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做债的投行狗们商机来了 安徽61县公共财政收入过8亿可发10亿企业债

2016-09-10 王冲 债市研究

我是安徽人,今天跟大家聊聊安徽发债业务拓展方向。


安徽,简称“皖”,省会合肥,位于中国大陆东部,公元1667年因江南省东西分置而建省。得名于“安庆府”与“徽州府”之首字。安徽地跨长江、淮河南北,东邻江苏、浙江,西连湖北、河南、南毗江西,北与山东接壤,东西宽约450公里,南北长约570公里,土地面积13.94万平方公里,占全国的1.45%。(区县级平台包装发债业务合作请加微信476353122)


虽然也是欠发达省份,但是安徽的地方政府融资平台在资本市场并没有特别活跃,前2年尤其是在信托、融资租赁等相对较高成本融资方式,政府管控相对较严。

图片来源:rating狗


随着债券市场政策不断放宽,安徽的地方融资平台公司也越来越多选择发行债券的方式直接融资。对于我们这群做债的投行狗来说,安徽的区县级平台发债真的是个不错的商机,因为安徽有个AAA评级的担保公司--安徽省信用担保集团有限公司,可以给没办法评级AA的区县级平台公司发债做担保,这是一个天然优势。


据媒体报道,近日省担保集团宿州市分公司担保增信的“2016年萧县建设投资有限责任公司公司债”成功发行,成为皖北首家县级政府平台申报且发行成功的公司债。

  

据了解,本次债券发行金额9亿元,期限7年,债券票面利率仅为4.85%,募集资金即日到账,募集资金6亿元用于萧县毛郢磬苑、芦屯嘉苑(南区)安置小区项目的建设,3亿元用于补充营运资金。截至目前,本次债券票面利率为安徽省县级平台公司已发债项的最低水平。


权威人士介绍,该公司债的成功发行,将为振兴皖北发展起到良好的示范作用,一方面有利于改善县级城镇居民生活条件;另一方面置换出的存量土地可以用于县域经济发展需要,同时有力地拉动了投资。此外,省担保集团还将鼓励县级政府平台公司,继续推进城市停车场、城市地下综合管廊等专项债券品种创新,探索新的债券融资品种、融资模式。省担保集团AAA等级的评级增信,提高了债项评级,降低了债项发行成本(平均20%左右),同时优化调整了企业的债务结构,拓宽丰富了地方融资渠道。


图片来源:rating狗



14年安徽61县公共财政收入排名
县(市)公共财政收入(单位:万)
宁国市365,092.00
肥西县331,460.00
当涂县267,455.00
繁昌县262,618.00
长丰县246,801.00
芜湖县240,382.00
肥东县232,677.00
天长市204,793.00
广德县187,637.00
无为县186,555.00
界首市183,704.00
凤台县177,980.00
巢湖市167,253.00
庐江县162,216.00
南陵县162,026.00
郎溪县155,765.00
桐城市151,269.00
怀远县151,223.00
蒙城县144,183.00
霍邱县143,372.00
濉溪县142,231.00
颍上县141,678.00
凤阳县136,533.00
怀宁县132,664.00
和县126,351.00
全椒县125,471.00
太和县117,638.00
明光市112,960.00
涡阳县112,527.00
来安县110,695.00
青阳县110,580.00
利辛县109,888.00
定远县105,983.00
泾县103,097.00
霍山县101,667.00
歙县101,511.00
含山县96,205.00
枞阳县95,504.00
萧县95,354.00
东至县94,783.00
五河县94,300.00
舒城县90,045.00
固镇县84,093.00
休宁县75,506.00
寿县68,309.00
临泉县66,753.00
宿松县66,427.00
绩溪县66,395.00
潜山县66,336.00
泗县62,339.00
砀山县61,842.00
阜南县61,437.00
灵璧县60,581.00
金寨县54,570.00
祁门县48,966.00
旌德县46,364.00
望江县45,857.00
太湖县40,158.00
岳西县39,496.00
黟县29,176.00
石台县15,237.00

数据来源:wind


除了萧县建投,近期安徽还有不少企业债获得国家发改委核准:


一、同意安徽省建安投资控股集团有限公司发行公司债券不超过25亿元(品种一发行规模为16亿元,品种二发行规模为9亿元),其中5亿元用于亳州市高铁新区客运枢纽总站项目、7.5亿元用于亳州市薛阁塔棚户区改造项目、2.5亿元用于亳州市大牛市街棚户区改造项目、2亿元用于亳州市现代国际物流中心一期工程,剩余8亿元用于补充营运资金。


二、同意铜陵市建设投资控股有限责任公司发行公司债券不超过20亿元,所筹资金12亿元用于铜陵市棚户区改造民主等五个安置点工程建设,8亿元用于补充运营资金。该项目全部保障房中,2670套安置房已纳入2014年安徽省保障性住房安居工程建设计划,1851套安置房已纳入2015年安徽省保障性住房安居工程建设计划。


三、同意淮北市建投控股集团有限公司发行小微企业增信集合债券不超过15亿元,所筹资金全部以委托贷款形式投放于经发行人确认的,位于淮北市政府管辖区域内或者经淮北市政府同意的其他区域的小微企业。


四、同意东至县城市经营投资有限公司发行公司债券不超过10亿元,所筹资金0.26亿元用于东至县城新区滨河园小区拆迁安置房二期建设项目,9.74亿元用于东至县城城南结合部整体城镇化项目。


五、同意安徽省合肥兴泰金融控股(集团)有限公司发行小微企业增信集合债券不超过10亿元,所筹资金全部以委托贷款形式投放于经发行人确认的,位于合肥地区或经合肥市人民政府同意的其他区域的小微企业。


六、同意安徽省合肥鑫城国有资产经营有限公司发行企业债券不超过14亿元,其中8.4亿元用于东元家园拆迁安置房项目,5.6亿元用于补充营运资金。


七、同意马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司发行公司债券不超过28.9亿元,所筹资金中9.63亿元用于马鞍山承接产业转移示范园区安置房工程项目,9.63亿元用于马鞍山市博望区安置房项目,9.64亿元用于马鞍山市雨山区安置房项目。


八、同意安徽省全椒县城市基础设施开发建设有限公司发行公司债券不超过10亿元,所筹资金7亿元用于全椒县保障性安居工程项目的建设,3亿元用于补充营运资金。


九、同意舒城县城镇建设投资有限责任公司发行公司债券不超过15亿元,所筹资金中6亿元用于舒城县省道S317舒五路升级改造工程项目的建设,5亿元用于省道S317舒五路(X005<孔集-杭埠段>)升级改造工程项目的建设,4亿元用于补充流动资金。


十、同意芜湖市交通投资有限公司发行城市停车场建设专项债券不超过28亿元,所筹资金10亿元用于新建芜湖市中心城区城市停车场建设项目,9亿元用于收购已建停车场项目,9亿元用于补充营运资金。


公共财政收入过8亿的区县级平台公司可以通过资产整合、优质资产注入、包装申请国家发改委企业债,一般申请规模10亿左右,期限一般为7年,综合成本在5-6%之间。具体操作方案请添加微信476353122咨询,非诚勿扰!


当然除了发改委企业债,安徽的平台公司交易所公司债申请发行也比较迅猛:



















债市商机无限好,做债的投行狗们,动起来,好好
多给安徽的平台公司发债,为我们安徽的经济发展添砖加瓦!



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