青岛累计发行22支企业债券 重点项目建设有了资金保底
记者从市发改委获悉,今年以来,青岛国信集团、即墨旅游投资公司、少海投资公司3支企业债券先后获批,实现融资36.2亿元。截至目前,全市累计发行企业债券22支,计划融资281.4亿元,实际融资271.4亿元。同时,地铁集团30亿元绿色可续期债券、华通集团15亿元和国信集团8亿元停车场专项债券申请已上报国家发改委待批,债券发行规模和创新品种将进一步扩大。
据介绍,企业债券的获批发行所产生的综合效益十分显著。一方面,发行企业债券有力保障了重点领域建设资金需求。债券募集资金主要用于总投资超过600亿元的27个项目建设,累计完成投资超过500亿元,目前已建成1.5万套保障房,胶州湾海底隧道、地铁3号线、新疆路高架桥建成通车,大沽河、白沙河、辛安河等流域完成治理改善了城乡生态环境;另一方面,企业财务成本切实降低。另外,企业经营管理水平明显提升,企业持续融资能力不断增强。
来源:青岛日报/青岛观/青报网讯 记者 杨光
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交易所非公开发行公司债 | |
1 | 沧州港务集团有限公司2017年非公开发行公司债券/不超过人民币20亿元/3+2年/ AA/AA(东方金诚)/票面7.0%左右/上交所/国企/京津冀一体化发展/雄安新区概念/河北稀有好债/12月初发行。 |
2 | 江苏大丰海港XX集团有限公司2017年非公开发行公司债券,5+12亿元,1+1+1年,AA/AA(联合资信、鹏元),6.5%-7.0%,上交所,募满即发。 |
3 | 重庆南州XX开发建设投资(集团)有限公司非公开发行2017年公司债券,8亿元,5年,AA/AA(鹏元),上限6.9%,上交所,募满即发。 |
4 | 山东新兴XX有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期),国企, 6.7亿元,3+2年,7.0%-7.5%,AA-/AA,深交所,滕州市城市建设综合开发公司(AA)担保增信,募满即发。 |
5 | 扬州XX建设有限公司2017年非公开发行公司债/主体AA-/担保AA/扬州龙川控股集团有限责任公司提供担保/省级保障房项目/期限3+2年/规模5亿/询价区间6.8-7.5%/预计11月下旬发行。 |
6 | 凯里正源建筑工程有限责任公司,募集资金投向安置房项目,实际控制人凯里市国资办,AA/AA(东方金诚),3+2年,12亿元,上交所,7-8%。 |
7 | 湖州南浔振浔污水处理有限公司2017年非公开发行公司债券(二期),国企,5亿元,3+2年,主体AA/债项AA,南浔国资担保,上限7%,上交所,十一月下旬发行。 |
8 | 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司非公开发行2017年公司债券(第二期),省级棚改,国企,6.5亿元,3+2年,主体AA/债项AA(中诚信),7-7.5%,上交所,募满即发。 |
9 | 吉林市XX投资开发有限公司非公开发行公司债,吉林市GDP超2000亿,吉林省第二大城市,主体中诚信AA+评级,上交所审批,期限3+2年,规模15亿,询价区间7-7.5%,募满即发。 |
10 | 山西美锦能源股份有限公司2017年非公开发行公司债券,上市公司(深交所),20亿,3+2年,AA/AA(联合),上限暂定8.5%,深交所,计划12月,补充营运资金。 |
11 | 17GH可交债,新疆GH实业投资(集团)有限责任公司非公开发行可交换公司债券,10+10亿元,3年,票面4.5-5.5%,未换股最后一年8%(含票息),主体AA+/债项AA+(中诚信证评),上交所,募满即发,GH汽车(60029X.SH)股票担保,存续期间120%担保比例。 |
非公开定向债务融资工具PPN | |
1 | 湘潭地产集团经营有限公司2017-2019年度定向工具/湘潭市三家政府投融资集团公司之一/主体AA/浦发主承/交易商协会/3+2年/规模20亿/近期发行。 |
2 | 山东地方龙头国企山东金鲁班集团有限公司PPN,交易商协会审批,主营建筑施工,非政府融资平台类公司,主体AA评级,总资产过200亿,盈利能力较强,海通和交行主承,规模6亿(首期已发行4亿,3年期,票面6.8%),期限2+1年,询价区间6.5%-7%,预计近期择机发行。 |
3 | 浙江丽水南城新区投资发展有限公司PPN,稀缺浙江平台债,浦发银行主承,主体东方金诚AA评级,交易商协会审批,期限3+2年,规模10亿,询价区间6.5-7%,还有2-3亿缺口,预计11月中下旬发行。 |
4 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司,募满即发, 10亿元(分期发行,首期拟发行5亿元),3+2年,主体AA(新世纪),7.0%-7.5%。 |
交易所小公募 | |
1 | 泰州三福XX集团有限公司,募满即发,民企(国家造船行业白名单),8亿元(分期发行,首期拟发行4亿元),3+2年,主体AA(联合),江苏临港经济园投资开发有限公司(主体AA)提供担保,7.0-7.5%。 |
发改委企业债 | |
1 | 2017年射阳城市建设XX集团有限公司公司债券,11.1亿,7年(第3年末起每年偿还20%本金),AA/AA (中诚信),射阳县城市投资发展有限责任公司(中诚信AA)提供连带责任保证担保,6.40%-7.48%,银行间和上交所,用于江苏射阳“双创”基地建设和补充流动资金,募满即发。 |
2 | 2017年毕节市七星关区新宇建设xx有限公司公司债券,募投为棚改,国企,7亿,7年(第3-7年末每年偿还20%本金),AA(鹏元),上限7.99%,银行间与上交所,十一月初,用于棚户区改造。 |
3 | 2017年浙江湖州南浔经济建设XX有限公司公司债券,募投项目安置房,国企, 6亿,7年(第3-7年末每年偿还20%本金),AA- /AA(中诚信国际),上限暂定7.5%,湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司担保,银行间和上交所,用于南浔经济开发区阳安片区安置房项目和补充营运资金。 |
ABS | |
北方联合电力有限责任公司,资产支持专项计划,信用,优先级AAA(中诚信),上交所,预计11月底发行,总规模8.65亿元(优先级规模7.65亿,劣后级规模1亿元,劣后级由原始权益人全额认购),其中:(优先01-07全部为AAA) 北电优01,规模0.5亿元,期限1年,5.3%; 北电优02,规模1.2亿元,期限1.5年,5.45%; 北电优03,规模0.54亿元,期限2年,5.6%; 北电优04,规模1.2亿元,期限2.5年,5.75%; 北电优05,规模0.56亿元,期限3年,5.9%; 北电优06,规模1.2亿元,期限3+0.5年,5.9%; 北电优07,规模0.59亿元,期限3+1年,5.9%; 北电优08,规模1.23亿元,期限3+1.5年,5.9%; 北电优09,规模0.63亿元,期限3+2年,5.9%; 北电次,规模1.0亿元,期限3+2年。 | |
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