非金融企业债务融资工具主承及承销机构名单（最新）
近日，根据银行间交易商协会网站消息，汇丰银行（中国）有限公司可开展非金融企业债务融资工具B类主承销业务，主承销业务范围为境外非金融企业债务融资工具；徽商银行股份有限公司及宁波银行股份有限公司可开展非金融企业债务融资工具A类主承销业务，开展业务的区域范围限于其有营业机构的省、自治区、直辖市。A类主承销商由37家增加到39家，B类主承销商由15家减少到14家。
| 宁波银行股份有限公司 |
| 徽商银行股份有限公司 |
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注：A类主承销商可在全国范围内开展非金融企业债务融资工具主承销业务；B类主承销商在注册地所在的省、自治区、直辖市范围内开展非金融企业债务融资工具主承销业务。财务公司类承销商限于承销其所属企业集团成员单位的非金融企业债务融资工具。
注：A类主承销商可在全国范围内开展非金融企业债务融资工具主承销业务；B类主承销商在注册地所在的省、自治区、直辖市范围内开展非金融企业债务融资工具主承销业务。财务公司类承销商限于承销其所属企业集团成员单位的非金融企业债务融资工具。
来源：NAFMII资讯 债研君整理
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交易所非公开发行公司债 | |
1 | 陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司2017年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)/交易所首单项目收益类债券/上交所示范债券/规模6.5亿/期限10年/票面7%左右/募满即发 |
2 | 江苏大丰海港XX集团有限公司2017年非公开发行公司债券，5+12亿元，1+1+1年，AA/AA（联合资信、鹏元），6.5%-7.0%，上交所，募满即发。 |
3 | 重庆南州XX开发建设投资（集团）有限公司非公开发行2017年公司债券，8亿元，5年，AA/AA（鹏元），上限6.9%，上交所，募满即发。 |
4 | 山东新兴XX有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期），国企， 6.7亿元，3+2年，7.0%-7.5%，AA-/AA，深交所，滕州市城市建设综合开发公司（AA）担保增信，募满即发。 |
5 | 扬州XX建设有限公司2017年非公开发行公司债/主体AA-/担保AA/扬州龙川控股集团有限责任公司提供担保/省级保障房项目/期限3+2年/规模5亿/询价区间6.8-7.5%/预计11月下旬发行。 |
6 | 湖州南浔振浔污水处理有限公司2017年非公开发行公司债券（二期），国企，5亿元，3+2年，主体AA/债项AA，南浔国资担保，上限7%，上交所，十一月下旬发行。 |
7 | 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司非公开发行2017年公司债券（第二期），省级棚改，国企，6.5亿元，3+2年，主体AA/债项AA（中诚信），7-7.5%，上交所，募满即发。 |
8 | 吉林市XX投资开发有限公司非公开发行公司债，吉林市GDP超2000亿，吉林省第二大城市，主体中诚信AA+评级，上交所审批，期限3+2年，规模15亿，询价区间7-7.5%，募满即发。 |
9 | 山西美锦能源股份有限公司2017年非公开发行公司债券，上市公司（深交所），20亿，3+2年，AA/AA（联合），上限暂定8.5%，深交所，计划12月，补充营运资金。 |
| 10 | 17GH可交债，新疆GH实业投资(集团)有限责任公司非公开发行可交换公司债券，10+10亿元，3年，票面4.5-5.5%，未换股最后一年8%（含票息），主体AA+/债项AA+（中诚信证评），上交所，募满即发，GH汽车(60029X.SH)股票担保，存续期间120%担保比例。 |
商业银行二级资本债 | |
| 1 | 潍坊银行股份有限公司2017年二级资本债，主体中诚信国际评级AA，主体/债项AA/AA-，中信证券主承，期限5+5年，规模20亿，询价区间5.6-5.7%。 |
非公开定向债务融资工具PPN | |
| 1 | 湘潭地产集团经营有限公司2017-2019年度定向工具/湘潭市三家政府投融资集团公司之一/主体AA/浦发主承/交易商协会/3+2年/规模17亿/询价区间6-7%/近期发行 |
2 | 商洛市城市建设投资开发有限公司非公开定向债务融资工具PPN/总规模10亿，首发5亿/联合资信AA/华夏银行主承/票面7%左右/募满即发 |
3 | 浙江丽水南城新区投资发展有限公司PPN，稀缺浙江平台债，浦发银行主承，主体东方金诚AA评级，交易商协会审批，期限3+2年，规模10亿，询价区间6.5-7%，还有2-3亿缺口，预计11月中下旬发行。 |
| 4 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司，募满即发， 10亿元（分期发行，首期拟发行5亿元），3+2年，主体AA（新世纪），7.0%-7.5%。 |
交易所小公募 | |
1 | 泰州三福XX集团有限公司，募满即发，民企（国家造船行业白名单），8亿元（分期发行，首期拟发行4亿元），3+2年，主体AA（联合），江苏临港经济园投资开发有限公司（主体AA）提供担保，7.0-7.5%。 |
发改委企业债 | |
1 | 2017年毕节市七星关区新宇建设xx有限公司公司债券，募投为棚改，国企，7亿，7年（第3-7年末每年偿还20%本金），AA（鹏元），上限7.99%，银行间与上交所，十一月初，用于棚户区改造。 |
2 | 2017年浙江湖州南浔经济建设XX有限公司公司债券，募投项目安置房，国企， 6亿，7年（第3-7年末每年偿还20%本金），AA- /AA（中诚信国际），上限暂定7.5%，湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司担保，银行间和上交所，用于南浔经济开发区阳安片区安置房项目和补充营运资金。 |
ABS | |
北方联合电力有限责任公司，资产支持专项计划，信用，优先级AAA(中诚信)，上交所，预计11月底发行，总规模8.65亿元（优先级规模7.65亿，劣后级规模1亿元，劣后级由原始权益人全额认购），其中：（优先01-07全部为AAA） 北电优01，规模0.5亿元，期限1年，5.3%； 北电优02，规模1.2亿元，期限1.5年，5.45%； 北电优03，规模0.54亿元，期限2年，5.6%； 北电优04，规模1.2亿元，期限2.5年，5.75%； 北电优05，规模0.56亿元，期限3年，5.9%； 北电优06，规模1.2亿元，期限3+0.5年，5.9%； 北电优07，规模0.59亿元，期限3+1年，5.9%； 北电优08，规模1.23亿元，期限3+1.5年，5.9%； 北电优09，规模0.63亿元，期限3+2年，5.9%； 北电次，规模1.0亿元，期限3+2年。 | |
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