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8年升值600万倍,15天蒸发600亿美元!洞穿比特币的两个神话

2017-09-16 价值线

来源|政经纵横谈(ID:dazhengjing),作者:雷思海、21财闻汇、大猫财经

编辑|价值线  张海荣 



近几日,有关中国出手限制、甚至取消比特币等虚拟货币交易的信息纷传,一些虚拟货币跌幅巨大。


如果消息属实,可谓出手及时。在限制打击比特币等虚拟货币的方面,中国确实要有敢为天下先的勇气。


 因为这种爆炒,本质上而言,仍然是一种旁氏骗局!


 不过,它有了高科技与复杂金融知识的遮掩,让很多人无法看清。   



  


1、8年升值600万倍

这大概是人类历史上最刺激的“投资品”了。


9月15日,比特币再度大幅下跌。据比特币中国网报价显示,截止今早7:58左右,比特币人民币报价已经跌破18000,报17998元。



9月14日,比特币一度跌去32%,报价最低至16000元,可谓惨烈至极。


比特币,从诞生之初1美元(不到7块人民币)可以买1300枚比特币,最前阵子价格最高点时32350人民币一枚,8年间,价格暴涨了6000000倍(没错,你没数错零,是600万倍)。


这张K线图很直观展示了其中的疯狂。 这两天,这种疯狂达到了顶点:





2、15天蒸发600亿美元


9月14日下午,第一财经称,上海市金融办已经开始对辖内多家比特币交易平台下达“口头指令”,关停交易平台,时间结点定在9月30日。


随后,数字货币资产的持有者开始疯狂抛售,致使数字货币人民币交易价狂泻。比特币一度大跌32%,莱特币一度大跌57.3%,比特币现金一度暴跌72.32%。



从9月1日至今,比特币已经跌去了36%,以太坊和莱特币均跌去了47%,比特币现金更是大跳水,已经跌掉了73%。


数字货币网站Coinmarketcap数据显示,经历本周四大跌之后,自本月初达到创纪录高位以来,全体加密数字货币的总市值几乎蒸发了600亿美元!


然而,目前四种重要的加密货币有三种已经开始止跌回升。有分析人士指出,有人在趁着这波暴跌,还在“抄底”。




3、博傻的最终结果,必然是两个


中国之所以要敢为天下先,打击比特币的炒作。


因为,中国人经历的金融骗局在全世界主要国家中是最少的,也是最容易受害的。


毕竟中国进入现代资本社会的时间还很短,股市也只有区区20多年。民众经历的各种金融骗局,非常有限,因此识别能力也非常有限,容易被席卷进入各种骗局之中。


这段时间,几个朋友也问我,能不能参与一些类似比特币的其他货币,比如某台湾人办的某某币,某天使投资人创的某某币。


看来受到诱惑的人是不少的。


数据也很容易证实这一点。目前全球的比特币交易量,80%是在中国。


可见,中国有不少人参与了这种搏傻。


这种博傻的最终结果,必然是两个:


一是中国财富外流,因为,中国人承接了大部分的高位筹码。


二是很多参与者注定被洗劫。

    

此时,若不限制,未来随着比特币等其他代虚拟货币的膨胀,更多的人将会蒙受重大损失。

     

4、比特币的神话


现在来说说原理,为什么比特币这类看似高大上而又让人搞不清内容的东西,不是新鲜事?

    

为什么它永远不可能成为货币?


因为,它所宣传的独一无二的东西,其实都是幻像!


有关比特币的神话,有两点。

   

一是,炒家宣称它是一种真正去中心化的货币。

   

二是,炒家宣称它是一种通缩的货币,一种拥有后越来越值钱的货币。


这两点,是它后来疯涨的背后逻辑。

   

不得不说,这两个宣传很巧妙,也非常有针对性。因为现代信用货币,恰恰就是一种中心化的货币,一种会逐渐通胀的货币。不过,历史告诉我们,在国家消亡之前,现代货币的这两点看起来的缺陷,确是所有最坏的选择中最好的选择。

       

首先来看,比特币的去中心化。

    

在比特币的程序设计里,目前确实是“去中心化”的。所谓去中心化,就是任何一个参与的人,按照某种特定的规则去做,都可以产生自己想要的结果,没有一个权力中心来控制虚拟货币产生(其实程序设计者就是中心,他规定了比特币的最终产生量,我们暂且假设它是去中心的)。


但是,最大的漏洞是,这个所谓的“去中心化”的技术一旦产生,就可以大量复制的。


从比特币生产程序来说,它确实可以限制自己这个程序只产生多少虚拟的比特币。但是,这只是运行在全球网络上的一个程序而已。


比特币的源代码是开源的,任何人都可以查看和改进。只要对比特币的源代码进行简单的修改就可以创造出一种山寨币,在比特币之后,其他什么莱特币、普特币纷纷出现,就足以说明,类似于比特币这种所谓的去中心化程序的大量复制,是非常容易的事情。

     

而且未来在比特币程序上,修改出来的虚拟货币,很大概率要比比特币更好。而截止到目前,诞生的类似于比特币的虚拟货币,已经不下几百种。可以说,类似与比特币的未来开发,是无限的,找几个程序猿,几天就可以上手!


这样的情形,意味着什么?

    

打个比方,就不难明白。   

    

我们知道,一个国家,只有中央政府才能发行基础货币,所以它发的钱能买东西。

    

如果一个国家可以出现无数个中央政府,每个都可以发行基础货币的话,情况会怎么样?

    

答案自然是,这个国家的任何一种货币都会连废纸都不如。


比特币的程序,是可以去中心化,但是如果出现无数个类似于比特币的去中心化货币,那么比特币的去中心化,所要防止的货币滥发的情形,也根本就是一个幻象。


5、外衣就会撕开


再谈它的第二点,通缩货币与越来越值钱的货币。


其实,当我们穿破了所谓的去中心化神话之后,比特币是通缩货币的说法,就不成立了。因为其他基于类特币程序设立的虚拟产品,与比特币的唯一区别,就是名字不同而已,所以,比特币等代币实际上可以无限量供应,这就抽掉了通缩货币,应该是有限供应的根基。所谓的通缩货币就不成立了。


一旦击鼓传花的游戏结束,外衣就会撕开。

   

就如同荷兰的郁金香泡沫一样。


但是,这里仍要要说说,所谓通缩的货币与越来越值钱的货币这个事。

    

其实,在有主权国家存在的当今世界,是再也不可能出现的。

   

 比特币与任何其他数字货币,都无可能扭转这个大势。


历史上是有真正通缩的货币的,也就是越来越值钱的货币,那就是贵金属,比如黄金、白银,这可不是比特币那种的,这是自然生成的。只要世界上有相同成分的东西,那就永远是黄金或白银,不能叫它别的。任何人都不可能,无限复制出一种与黄金或白银成分相同的东西,却不叫它黄金或白银。

     

所以这是真正的限量供应。与比特币这种表面看起来限量,实际上却可以提供无限制的同样程序的东西是不一样的。后者是伪限量。


但是,黄金与白银却在上个世纪被淘汰出了人类的货币选择。

    

为什么?

    

恰恰就在于它的有限性与通缩铁律。

   

6、比特币的通缩是假的


在贵金属等通缩性质货币的主导下,人类创造财富的能力将被制约,因为贵金属的产量总是赶不上人类创造财富的速度的,人类逐利的天性,就会导致人们囤积金银,而不是去创造生产,因为囤积的金银比辛苦生产更划算,这会导致经济发展出现大问题。


这一点,在工业时代之前,还不怎么明显,但是进入工业时代之后,弊端就显示出来了。因为在贵金属本位制时代,货币产生速度远远满足不了需求。


我们知道,人们为了获得更多的发展机会,比如投资搞建设,搞发明创造,都需要大量的先期货币投入,但是政府印货币却需要贵金属作为担保,也就是说你得先找到金银,才能根据金银印刷货币。


这个时候,创造财富的冲动会表现为寻找贵金属的压力,而贵金属天然有限。


所以,在任何贵金属货币时代,货币都是绝对稀缺的,本质都是通缩的。


即使是世界上最强大的国家,也不愿意进行过多的货币输出。第一次世界大战之前的霸主英国,其一直以来所采取的对外经济战略之一,就是追求最大限度的贸易盈余,为了扭转与中国的贸易逆差,乃至发动鸦片战争,为的是中国的白银能够给英国带来货币发行,从而推动更多生产扩张与财富增加。


而1970年代之前拥有金汇兑本位制美元霸权的美国,也曾经出台各种措施,限制本国货币的流出。


也是因此,贵金属货币时代的战胜国,都会要求战败国赔钱,主要是陪贵金属。第二次世界大战之前,各种战争最终胜负之后,都以战败国的赔款而告终,因为赔款的输入,意味着战胜国拥有的贵金属增加,从而使得战胜国能够发行更多的货币,创造更多的资本,这会带来经济的繁荣。


7、比特币不可能成为国家时代的货币


纸币时代,是信用货币时代到来的标志,也是人类进入财富工业化大生产之后的自然选择,是人类社会财富生产能力爆炸性增长的要求。


而纸币的信用,最终是以主权国家的财富创造能力为担保的。


这个时候,发行货币所依赖的不再是一个国家贵金属的多少,而是一个国家财富生产能力的大小。


发达国家在金本位彻底废掉之后,货币创造已经不再重视总量的约束,而是根据物价上涨的情况来调节。各国的央行,货币政策的松紧,主要看通货膨胀指标,而适度的通货膨胀则是经济增长良好的一个关键指标。


 而通缩则会导致经济进入下降螺旋,最终带来整个社会福利的损失。也是因为这个共识,在当今这个世界上,没有任何国家,会去寻求通缩与越来越值钱的货币,因为那意味着着整个经济将会螺旋下降,最后陷入萧条的境地。所以,比特币宣扬所谓越来越值钱的货币,根本就是利用大众对金融货币知识的陌生。


只要人类社会还需要创造物质财富,那么,通缩的货币、越来越值钱的货币,都不会被任何国家采纳。


所以有人说,中国打压比特币是为了保护人民币的信用。那是太高看比特币了,比特币既不是黄金的真正稀缺,也不是如他所宣称的真正去中心。当前的火爆,不过是一时的资金引导,再加上无数不明真相的群众,所造成的泡沫现象而已。


8、中国出手及时


看清了比特币的两个神话,就不难知道,比特币不过是一种有点特点的虚拟商品而已。本质上而言与任何一种网路游戏的代币,没有多大区别。


当然,比特币所基于的开源与加密传输的程序(也就是所谓的区块链技术),是有可能为人们所需要的,毕竟有人需要钱更秘密的转移,更少人知晓的转移!当然,其他几百种虚拟货币都有这个功能,也不是比特币所独有。


比特币也可能成为某些人士的收藏,这就如同某人在2008年收藏了几款当时的技术做出来的FLASH动画一样,如果你是非常偏爱这个动画,你愿意出高价收买它,你也并不在乎它未来能否给你带来收益。


但是,如果把比特币等虚拟商品,宣传得玄而又玄,甚至要成为未来的货币,代替所有的货币,并炒作它,那么,这就需要警惕了。


比特币自身是不可能产生任何收益的,它如果给某人带来收益,那必然是从另外一个人腰包里掏钱。所以,爆炒比特币,最终的结果,必然是财富的洗劫与转移。少数人会笑,但更多的人必然会蒙受损失!


作为个人来说,不过愿赌服输。


但作为国家来说,有责任制止任何一种类旁氏骗局的财富分配方式,在其国内大行其道。





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