俄罗斯惨遭全面围堵

文 | 杨国英

财经暖男 | 只说有用的

世事并不太平，

全球加速动荡。

俄乌战争，终于等来明目张胆的介入者。

这个介入者是波兰。

大规模军演没几天，波兰准备正式进入乌克兰境内。

最新军情，波兰武装部队总司令已经签署命令，命令主要包括两个主要内容：一是波兰军队可以进入乌克兰境内；二是命令波兰军队进入战备状态。

这很出人意料。

因为，波兰军队准备进入乌克兰境内，事实等同于向俄罗斯宣战。

这意味着，俄乌战争已从表面上的两国之战，全面升级为事实上的区域之战。

之前，尽管美欧不断制裁俄罗斯，不断军援乌克兰，乃至暗中支持所谓的雇佣兵，但至少表面上仅是俄乌两国在正面交战。

现在，波兰军队准备介入了，美国和北约不再隐藏了，开始对俄罗斯进行全面围堵。

如果仅以波兰的国力和军力，去评估其对俄乌战争的影响，这就太幼稚了。

因为，波兰仅是美欧正面出击的道具——波兰介入乌克兰境内，其实和乌克兰本土作战一样，同样是波兰出人，武器、情报、制导定位、军事培训等，这一切都是由美欧提供。

波兰甘愿做美欧围堵俄罗斯的道具，这是由历史和现实决定的。

波兰与俄罗斯是世仇，同时，俄罗斯对乌克兰的军事打击，也让波兰产生恐惧心理——在这两者合力之下，兼以美欧的鼓动和全力支持，波兰才决定铤而走险介入乌克兰境内、正式与俄罗斯为敌。

注意，拜登3月下旬的欧洲之行，其关键之行就是在波兰的演讲，堪称新冷战宣言。

所以，波兰准备军事介入乌克兰，我认为这不会是虚言，是会最终成行的。

而且，大概率会在5月9日（俄罗斯卫国战争胜利纪念日）当天，或早晚一天正式兵进乌克兰。

一旦波兰正式军事介入，那么，这事实宣布大规模区域战争的爆发，接近半个世界大战。

同时，这也意味着，全球加速动荡、乃至加速失控的到来。

波兰军事介入乌克兰，这是美欧彻底不给俄乌和平谈判的空间，试图借此全面消耗俄罗斯，并实现全球力量的重新洗牌，但是，这个过程充满变数，且会遭受俄罗斯更强烈的反击。

是的，在波兰军事介入乌克兰后，俄罗斯更加被动。

但是，这并不意味着俄罗斯会妥协，因为，相比俄罗斯希拉维克集团的强硬本土派，普京的对外立场整体还算平和。

所以，接下来，我们或将迎来一个更加波谲云诡的动荡世界。

这对直接或间接牵涉其中的国家和民族，无疑是一个悲剧。

欧洲的民生被欧洲的政客搞糟，这就不细说了，即便并不涉及其中的部分非洲国家，会一直被饥荒所困扰。

这对全球金融市场，也将构成巨大的不确定。

当然，肯定有人会在这种巨大不确定之中谋取暴利，但是，更多人将在这种巨大不确定之中被凶残收割。

所以，尽管昨晚鲍威尔的加息言论相对收敛，并导致美股紧急大反弹、欧洲股市也随之企稳，但是，伴随波兰军事介入乌克兰的倒计时，美欧股市也必将迎来新的恐慌。

现在的美股，与俄乌战争刚爆发时驱动欧洲资本流入避险不同，该流入的早已流入，当下美欧力挺波兰介入俄乌战争，这是一个极限挑战，是有可能引导小范围核失控的极限挑战。

当然，对A股而言，也是如此，全球无一例外，只不过，基于事实层面的不相关，可能性的震动幅度小一些而已。

现在的A股，疫情的反弹恐慌，已经开始告一段落，在清零和经济之间的动态平衡，我们已经渐进掌握。

现在的A股，核心还是外部世界加速动荡的风险。

当然，这种加速动荡的风险，应该早已在我们宏观相机决策的统筹之中，不必恐慌过度，我依然维持5-8月份3000点为中轴上下震荡300点的判断。

做投资，必要的谨慎是要有的。

但是，过度的悲观，永远没有必要——因为，乐观是股权投资的底色，无论是一级还是二级市场。

阶段性，大盘将与动荡为伍。

但在动荡之中，拥抱生活与生命，拥抱财政刺激稳增长的，尤其是其中蓄含科创色彩的细分支流，今年应该会有很不错的收获。

最后，再说说今天科创巨头的悲剧。

今天，超级科创巨头的宁德时代和海康威视双双暴跌，前者是一季度净利润不及预期，后者是外媒报道可能遭受美国制裁。

不讨论其中曲直，但是，涉外型的科创，尤其是涉外型的科创巨头，其不确定性在剧增，这并不意外，无论是业绩，还是外部打击。

业绩不确定，在全球动荡之下，内外部市场需求将低于预期，遭受外部打击，美国是不能容忍中企科创巨头存在的，市值上万亿美元的上市公司，现在只存在于美股。

中企科创巨头要逆转这一宿命，需要与国运同行，至少还需要3-5年的时间。