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企业并购重组中的法律风险详解,赠送九份精华法律文书

2018-02-27 尚格法律人

时下 ,资本运营、资产重组成为新的热点 ,兼并、收购、合并、并购成为律师业务的一个重要板块。对中国律师而言,更多的是要理解什么是并购,知道并购业务在哪里以及如何找到并购业务。

一个专业律师在并购业务中应该大有作为。并购是市场经济资源配置最有效的手段,只要有市场经济,就会有并购;市场经济越发达,并购就会越来越多。


并购的实质是在市场经营中企业资源配置的最有效手段,是价值链的对接。并购在法律上是股权、资产转移的一种方式。并购有资产并购、股权并购两大类,从并购形式上,可以分成善意并购和恶意并购,横向并购和纵向并购,还有混合并购。

 

律师从事并购业务,首先把有关并购的法律,如公司法、合同法,以及各种商务经营的知识吃透。其次,作为一个好的并购律师,仅仅懂法律是不够的,还要懂财务,最起码对资产负债表很熟悉。再次还要懂经营,能看出企业的症结在哪里。最后,对经济的走势和大局得有所了解


作为一个中国律师,未来在这一领域应该有非常好的发展空间。并购是律师职业规划中不得不考虑的方向,因为并购会变得越来越多。

 

并购业务主要分为三个方面内容:

01尽职调查

包括目标公司的结构调查、主要合同的尽调、行政许可的尽调、债务尽调、资产尽调、劳动关系尽调、环保尽调、知识产权尽调、相关诉讼尽调等,这是律师的基本功。

 

尽调是非常重要的,一定要非常认真,亲自到位,亲眼看见。尽调怎么做、做到什么程度,做到没有纰漏,是需要一点功夫的。做尽调基本都有完整的流程,会细分到做知识产权尽调的就做知识产权,做劳动关系尽调的就做劳动关系。大的企业收购非常复杂,尽调是很费功夫的事情。


02交易合同

主要是交易结构的设计和合同的起草。上市公司,特别是跨国的并购,要进行交易结构的设计,有时候要通过两层架构、三层架构、多层架构才可以完成利益组合。

 

交易结构设计是比较费功夫的事。现在外国企业特别是外国PE基金来并购中国的一些公司,去香港、纽约或者是伦敦上市,就更复杂了。涉及原来的股东利益怎么到境外,境外的资金怎么进来,进来以后怎么实现新的利益组合,怎么体现到上市公司的股权上等等。


做交易的时候还要防范在整个合同执行过程中对方违约。怎么控制对方的违约。如果是跨国并购一个律师是做不完的,需要几个律师包括境外的律师,共同研究交易架构的设计。


03交割

并购往往是分几次、分几年付钱,有的还要通过一些担保防范交易中出现的漏洞。国外越来越多的交割是在律师事务所进行。交割这部分也可以收费,叫执行见证,就是合同执行的见证服务。



智元法律课堂特邀中银律师事务所高级合伙人李俭律师为大家带来《企业并购重组中法律风险详解》从概念出发,注重实务操作讲解,提供精华法律文书,入手即用。




讲师介绍

北京市中银(南京)律师事务所  高级律师/高级合伙人

中国国际经济仲裁委员会    仲裁员

江苏省律协律师培训师资授课专家库  专家律师

江苏省上市公司协会纠纷调解专业委员会  副主任




课程大纲




赠送资料

课程附赠九份重要法律文书,是李俭律师在工作中高度提炼出来的精华。

(以下为部分文书截图)




课程详情

  

课程时间

3月13日起,每周二、周四更新

  

课程形式

语音&社群互动&直播&课堂答疑

  

课程价格

早鸟价168元,3月8日起恢复原价199元

  

报名方式

扫描下方二维码即可报名


(Tips:

报名后添加小智君微信【zhiyuanwk01】进群,加入学习群后按照提示等待正式开课即可。)

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