美制裁后续：ARM断供华为，源头上打击自主造“芯”

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ARM宣布断供华为的消息像一瓢兜头冷水，让每一个关心华为的人都忍不住打了个冷颤。

尽管华为的回应礼貌又克制，“我们……认识到他们（合作伙伴）中的一些由于政治动机的决定而承受的压力。”但相对于英伟达、intel、高通等硬件供应商的断供，ARM的停供更为紧要，可以说是美国试图在源头上打击华为自主造“芯”的计划。

ARM为何能量这么大？

ARM是软银孙正义最得意的投资之一。2016年，软银以240亿英镑的价格收购了ARM，这成为欧洲有史以来规模最大的科技交易。

ARM的主要业务，可以说只有两部分，研发和授权。如果软银在 2017 世界大会公布的数据属实，那么当前全球约 99% 的智能手机都在使用 ARM 的芯片架构。

华为、三星、苹果等公司的手机芯片：麒麟、Exynos、苹果A系列，绝大部分都装在自己的产品当中出售。而高通，则是通过卖芯片+基带，附带收取知识产权费，给没有自主造芯能力的手机厂家，如OPPO、VIVO、小米等等。

ARM的不同点在于，他几乎没有任何一款自己的产品，仅仅是靠IP授权来获取利润。通过研发芯片架构，将此架构授权给其他厂商，收取费用，这就是ARM整个经营模式。

举个例子，ARM就像T恤衫版型授权商，被授权者拿到这个版型基础后，可以在上面增添各种商标、图案以获得溢价，通常这才是T恤衫利润的来源（例如：Supreme、Gucci）。但归根结底，如果拿不到T恤衫的授权，你就不能在符合知识产权的情况下，制造和售卖T恤衫。

也就是说，ARM断供华为，意味着华为不能够以目前最先进的芯片架构，生产自己的芯片。华为必须从头开始，像设计一款T恤一样，重新“造轮子”，设计出一块夹克、牛仔裤等等。这无异于要求华为，从零开始赶上欧美近30年的半导体发展。

今日，华为CEO任正非接受采访时表示，美国出口管制导致Arm暂停与华为合作，对华为“没有影响”，华为公司已经获得ARM架构的永久授权。今年1月，华为刚刚与ARM达成永久授权协议，已经面世的麒麟980与即将面世的麒麟985暂不会受太大影响。但往后，ARM拥有的知识产权很可能为华为的芯片开发竖起一面“叹息之墙”。

ARM停止合作，意思是华为可以在原来的授权范围运作，原有的授权继续有效。但不会支持新的更新，也不会再在新的产品设计上进行授权。

著名市场研究机构 CCS Insight 分析师 Geoff Blaber 说：“ARM 是智能手机芯片设计的基础，所以，这对华为来说是一个难以逾越的障碍。”

不仅Android，开源很可能也被卡死

禁令出台后，Google已经停止对华为进行安卓系统的支持。Google表示，华为此后可能仅能使用开源的安卓系统。

5 月 21 日晚间，在任正非后，华为消费者业务总裁余承东进一步透露华为自研系统最早今秋面市，他表示，华为的 OS 打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴，还兼容全部安卓应用和所有 Web 应用。

华为自主开发操作系统，其难度并不在于技术，而在于生态支持。举个例子，复制一个苹果ios操作系统并不难，但是要将APPStore中的上千万个软件，以及软件背后的上百万开发者迁移过来，就不是那么容易的事了。一款不能用word、Chrome、Facebook的设备，基本等同于告别国外市场了。

而微软旗下的开源社区 Github，这个全球最大的开源代码托管平台，在官网赫然写着的“GitHub.com、GitHub Enterprise Server 以及您上传到任一产品的信息可能受美国出口管制法律的约束，包括美国出口管理条例（EAR）。”

对，就是那个中国程序员曾在上面反“996”的Github，被称为程序员圣地。作为全球开放的开源社区，美国没有权利就Github上面的内容对中国进行封杀。但此前曾有美国程序员评价说，他们可没法禁止中国人下载，但有中国人下载，就有可能以叛国罪把我抓起来。并笑称，以后Github上面来自美国的内容都需要额外注明了。

目前尚不知道对于软件生态方面，美国还会不会有新动作，但是来自Github的消息，绝对不会是好消息。

海康威视：曾是对手，如今难兄难弟

海康威视与华为的曾是一对欢喜冤家。海康威视是华为海思最大的客户，华为海思是海康威视最大的供应商。此前，二者曾相互提防，华为害怕海康涉足芯片，海康怕华为插手安防。

尤其是5年前，华为打败了德州仪器，独占安防摄像头芯片市场80%的份额。

但如今，同样被美国列入实体名单的海康，不恰当地说，要感谢华为这一举动，否则，以视频产品及服务为所有营收来源的海康威视恐怕要面对断供问题。

目前，前段摄像头方面，国内如海思、舜玉光学、联合光电、韦尔股份，加上日本索尼等产商基本可以满足供应链需求。虽然英伟达的GPU断供打击颇大，但海思、寒武纪等厂商都有提供替代方案的能力。

在储存设备方面，一旦希捷、西数等厂商断供，海思只能采用来自韩国的SSD设备代替，虽然成本高了一倍，但以海康2018年整体44%左右的毛利润应该也可维持。

与华为一样，海康卡在了ARM上，目前海康的服务器CPU以intel为最主要供应商，国内供应商所能提供的芯片性能差距较远。而被给予厚望的华为海思基于鲲鹏芯片的泰山服务器，仍然是基于ARM架构。

也就是说，失去了ARM，华为与海康这对欢喜冤家，可能要共同重造车轮，才能共克时艰。

（完）

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