眼下，芯片荒愈演愈烈。有业内人士估计，缺芯困局将从2021年上半年继续延续到下半年，波及面正扩散得越来越广。工厂在劫难逃：三星推迟了note新品更新，iPhone面临缺货，福特暂时关闭了肯塔基州的SUV工厂，奥迪1万名员工无事可做……大佬都在诉苦：小米集团副总裁卢伟冰发微博称:“今年芯片太缺了，不是缺，是极缺”；高通CEO接受采访称，自己因为缺芯片彻夜难眠。手机、电脑、IoT、汽车芯片全线急缺，甚至从前供货充足的中小容量内存芯片，也出现紧缺的状况。运转半个世纪的半导体链为何如此不堪一击？其实，前所未有的全球缺芯是多重因素叠加的结果。今年一季度，苹果的总营收高达895.8亿美元，换算成人民币那就是5800个小目标，直接把华尔街的分析师们给干傻了……人家不仅赚得多，增速也不错——同比增长54.7%，远超预期，创下了自2012年以来的最高纪录，实在是有点夸张。至于为啥能赚这么多钱，那就不得不提这一波史无前例的“芯片荒”了。本来呢，华为在手机业务这一块是相当能打的，光是拍照一个功能就引发换机潮，而且华为在自研芯片和一些技术指标上确实相当给力，销量更是没话说，有点压着苹果打的势头。但自从被美国盯上开始，风向就有点不一样了。为了搞掉华为，他们先是指使马仔扣人，紧接着撺掇小弟搞禁运，用余承东自己的话说就是——“短短两年不到的时间，美国对华为进行了四轮制裁，一轮比一轮狠毒，把华为消费者业务逼到极端困境，无法发货。”有的华为线下店里，现货的机型基本只有2、3款，有的门店甚至只有1款，现货的数量则更是捉襟见肘，就算是网上抢也没啥戏。尽管从去年开始，华为就开始拼了命的囤芯片，但这只能暂时喂饱运营商和to B的企业业务，面对庞大的手机出货量，这点库存实在是有点杯水车薪。产能不足市占率可想而知，苹果业绩大涨不是没理由的。
本来呢，大伙对全球化的供应链还是挺有信心的。仗着半导体产业发达的产能，有的公司甚至长期奉行低库存战略，一点货都不备——只要定好生产计划，直接采购就行了。眼看着华为被三番五次地制裁，不少国内公司都跟着慌了起来。搞消费电子的刚下完订单，那边造车的又来了。在每年十万亿级的市场驱动下，卖手机的、送外卖的、甚至酿酒盖楼的都跟风开始造车，硬生生把“造车新势力”衬托成了老玩家，全民造车，需求量大增。但是烦恼也多，产能有限，供不应求，排队吧。现在汽车行业的芯片荒比手机行业还厉害。从去年年底开始，大众就有两款车型因为芯片缺货而停产。紧接着，沃尔沃、通用、福特、丰田等一大堆跨国车企也都陆陆续续停掉了一部分产线。有专业公司预计，2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失，这几乎相当全球汽车年产量的5%。这还只是车企，按照高盛的分析，美国差不多有169个行业会受到冲击。多个行业的影响叠加到一起，GDP甚至可能会因此萎缩近1%。这可不是闹着玩的，甚至连这波“芯片荒”的始作俑者都坐不住了。上个月，拜登就把一大堆企业高管叫到一起开了次线上的“芯片”峰会，了解了一下情况、讨论了一些措施。但具体咋解决？逼得实在没办法了，大伙只能停产放假。如果碰上激进一点的甚至干脆先把产品下线，等芯片供应上了，再加班加点补进度。
据央视报道，“芯荒”烧到路由器，网通芯片全面缺货。
位于江苏昆山的台资企业仁宝网路是全球规模较大的网络通信制造商，下游客户为欧美、亚太等地区的电信运营商。负责人介绍说，疫情以来，公司营业额几乎逐月递增，公司也在近期扩充了产线，但目前芯片等上游原材料供应紧张，制约了出货量。
负责人带记者来到公司的仓库，这里摆放着各类原料芯片。负责人说，公司每个月的生产要用掉约230万枚芯片，目前库存严重不足，只能满足企业一个星期的生产需求。
通常，一个路由器的主要原材料有芯片、铜、塑料等，其中芯片就占到约一半，是最大的成本构成。记者走访昆山当地多家网通产品制造企业了解到，近期原材料价格的上涨压缩了企业的盈利空间。
记者 黄雅洁：我手上是一个即将完成的家用路由器，整个主板的机身上一共有八枚芯片。其中最核心的一枚芯片，进价从去年的二季度到现在已经上涨了15%。
某网络通信产品公司原料采购经理 陈朝威：芯片整个交期都延长了，有的芯片跟材料的交期会长达到一年，甚至以上。
昆山海关向记者表示，当地电子产品企业集聚，对芯片需求量很大，芯片短缺从去年二季度便开始显现，无论是汽车、消费电子，还是网络通信等领域，芯片供应普遍紧张。芯片进口呈现批量少、批次多的新特征。
南京海关所属昆山海关关长 杨芳明：设置了集中查检中心，对芯片等紧缺的原材料，做到随到随检，迅速验放，效率提高到原先的三倍。今年一季度昆山进口的芯片达到了179亿元，增幅也达到了20%。
海关数据显示，4月份，我国进口集成电路约2149亿元，同比增长13%；1-4月累计进口集成电路8222亿元，同比增长19%。
受到2020年年初开始在全球发酵的新冠疫情的影响，催化了居家办公的需求，所有与其相关的信息产品生意都很好，网通产品大规模增长：电视、机顶盒、面板，包括5G手机。它不光是一个数量方面的增长，每一个整机产品上所搭配的内存的容量也是翻倍或者增加。根据《日经亚洲》报道，小米召集供应商提供2021年手机零配件的计划，预计今年采购高达2.4亿台手机对应的配件，而小米2020年全球出货量是1.46亿台，照此说法小米2021年的芯片订单增加了70%。而在汽车行业，2020年半年汽车销售受疫情影响表现十分不佳，很多整车厂向代工厂提出了减产，但是下半年，汽车销量由随着疫情的受控开始强劲增长，销量同比增速均在10%以上。就这样，在前期库存不足的情况下，汽车需求又快速增长，所以呈短期内断崖式缺货的态势，不少车企减产或者停产。生产汽车芯片，在这个时候显得很着急很必要。上面是从需求端分析，但是，全球缺芯困境更多归咎于晶圆厂产能的不足。半导体行业，实际相等于为TMT产业提供“血液”，有三种运作模式：只负责设计的Fabless（无工厂）模式，如高通、联发科；从设计到生产全包的IDM（Integrated Device Manufacture）模式，如三星、因特尔和德州仪器；最后是台积电、力积电、中芯国际这样的Foundry（代工厂）。这次芯片全球短缺正是卡在Foundry和IDM的制造环节。力积电董事长黄崇仁在去年末的法人说明会上，给出了足以证明“芯片业供需已经极度失衡”的数据：过去五年，除了台积电、三星等积极扩充先进制程产能外，其它晶圆代工厂的成熟制程的产能增加很少，成长率不到5％ 。但是，2020-2021年的全球晶圆产能需求增长率却达到30～35％。芯片由不同尺寸的晶圆切割而成，适用范围最广的是8英寸晶圆， 5G射频芯片、汽车控制芯片、指纹识别芯片都由它制成。但最近几年，厂商开始青睐12英寸晶圆，它们能用在制程更小、更先进的芯片上，8英寸晶圆厂陆续关停。疫情又加剧了8英寸晶圆减产，但12英寸晶圆刚刚起步，产能受限，根本无法填补8英寸减产的空缺。实际上代工厂早就在满负荷工作。今年第一季度，全球十大晶圆代工厂总营收增长高达20%。因为实在无法应对涌来的订单，三星已经着手扩大了电脑通用芯片的外包。力积电的两座8英寸晶圆厂和3座12英寸晶圆厂产能已经达到100%。现在12英寸晶圆产能有10万片，产能负荷满到连两三百片的余量都挤不出来。除了8寸晶圆厂的数量减少，动荡的政治环境也是造成供需紧张的原因，一些大型公司加大囤芯力度，备货量大幅增加。这使得芯片需求市场更加紧张。手机厂商在2020年芯片采购支出上的金额上涨，根据第三方市场调研机构Gartner的数据，2020年全球芯片采购支出达4498亿美元，较2019年增长7.3%。除了这些非长期因素，科技产业的快速发展也是一个重要因素。近两年，中国芯片产业大力度倍增，尤其是中国芯片设计企业大幅增多，需要芯片的产品也越来越多，势头迅猛，这也是致使产业链供需失衡的一个重要因素。
眼看着芯片荒席卷全球，半导体大咖台积电那是相当开心。最近台积电打算投资28亿美元在南京建厂，以满足汽车行业日益增长的芯片需求。一方面，国内车企都在等米下锅，等到望眼欲穿；另一方面，这也能缓解上游公司涨价的速度和力度，顺便还能照顾到地方的经济发展，总之是皆大欢喜。但要注意的是，这一次来的仅仅是28nm制程的产线，更赚钱、国内也更急需的5nm、7nm等先进制程，早已被放在了老家和美国。对台积电来说，28nm制程的技术已经相当成熟，成本和风险自然也是极为可控。把产线搬到南京，往小了说能直接触及核心市场，省掉一大堆运输、税收成本，往大了说能抢占市场份额、打压竞争对手、维持自己在行业内的领先地位。要知道，中芯国际才刚刚宣布在深圳建厂生产28nm及以上制程的芯片，预计投资153亿。按照原本的计划，这次缺芯潮正好是国产芯片企业巩固技术、扩充产线、降低成本的大好机会。假如在这个关键时刻杀进来个台积电，真的是有点麻烦。说得难听点，这不外乎就是一次把“落后产能”外迁的基本操作，一边美其名曰增资扩产，一边顺手搞事打压竞争对手，一举两得。
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