做一枚恰如其分的佛系理财顾问

你以为的佛系理财顾问日常 👇🏼

左右滑动查看更多

来源：财策研习社（FACLUB1996）

一枚理财顾问的职业生涯，卒。

我佛慈悲，阿弥陀佛。

醒醒好吗？

真正的佛系理财顾问并非如此。

“佛”的恰如其分

 >> 不张不扬，合理有序 

佛系理财顾问在客户的获取和经营方面不会急功近利，但也绝对不会随性而为。

他们会在努力增强自己市场开拓能力的同时，思考并寻找适合自己、属于自己的目标市场。同时，他们认为客户不应该是去“推动”的，而是应该被“引导”的。

 >> 不卑不亢，惠己达人 

佛系理财顾问不会一味迎合客户，不会根据客户的“任性”的个人喜好和想法来帮客户进行资产配置和管理。

他们一定会对现在的买方市场有一个清晰的认知，懂得去了解并挖掘客户真正的需求，并从纷繁复杂的产品中帮助客户挑选适合他们的产品。收益率并不是选择产品的唯一评判标准。

他们追求依靠科学的资产配置方式，来帮助客户达到财务安全、财务独立和财务自由的目标。

尽管“产品营销”对于理财顾问来说似乎是躲不过的一个环节，但因为做到了上述两点，他们始终保持不卑不亢的姿态。对他们而言，推荐产品是在给客户提供机会，而不是为了一己私利。

 >> 不慌不忙，稳步前行 

佛系理财顾问，对自己所处的行业、所从事的职业，以及当前这个时代对这个行业和这份职业的影响，都有着非常清醒的认知。

他们能够在时代的浪潮中找到自己的发展方向，懂得适时进行转型，能够充分利用资源，成为“长青”的理财顾问。这也是为什么你总是能从成功的理财顾问身上看到淡定和从容的feel ~~ 

遇见你的遇见

看见这本书 

是一种命中注定 

有缘与它结识 

你的新时代即将到来

20年经验沉淀，2年匠心打磨。

颠覆性财富管理从业指引，

创新商业思考与实践力作。

财策研习社首发预售

扫码开启你的必修课