华创事件驱动早报7-19：五矿集团和中国黄金集团拟合并；铁矿石市场持续回暖
一、【行业掘金】 |
1.【五矿集团和中国黄金集团拟合并 旗下上市公司受关注】 据路透报道，中国政府考虑让五矿集团和中国黄金集团合并。这两家大型金属生产企业已经就合并事宜磋商数月，但目前尚未宣布达成任何协议，也没有有任何细节内容公布。国资委主任肖亚庆曾表示，2017年要加强国有资产监管，深入推动央企重组 。 自从2015年以来，尤其是进入2016年，中国五矿集团改革动作频频，不仅与中冶集团完成重组，也被列为央企的第二批国有资本投资公司的试点。战略重组后的中国五矿，成为中国最大的金属矿产企业集团，也是全球最强最大的冶金建设运营服务商，资产规模超过7000亿元。五矿集团旗下上市公司有中钨高新（000657）、中国中冶（601618）、五矿发展（600058）等。中国黄金集团是全国黄金行业中唯一一家央企，下属上市公司有中金黄金（600489）等。
2.【铁矿石市场持续回暖 相关公司业绩望改善】 近日国内铁矿石、螺纹钢、焦炭等黑色系期货集体走高。18日，铁矿石主力1709合约飙升6.72%，报524元/吨，自6月低点涨幅逾25%。现货市场，澳洲进口铁矿石17日报价498.67元/吨，较7月初上涨3.01%。6月以来累计上涨8.82%，较6月初低点大涨13.5%。 中钢协最新报告认为，6月下游需求淡季观点被证伪，热轧与螺纹需求双双高企带动黑色市场上升，同时钢厂高利润下对于低铝低磷的高品粉矿需求增加，持续下降的PB粉和纽曼粉库存最终推动矿价6月涨幅达12%。数据显示，6月份以来，全国163家样本钢厂高炉开工率已连续增加四周至77.76%，创下年内次新高水平。钢企整体产量并无明显减少迹象，而矿山企业挺价维稳 意愿加强，预计后期铁矿石市场将持稳偏强运行。随着铁矿石市场回暖，相关公司业绩将得以改善。 ◆海南矿业（601969）截至去年底保有工业铁矿石储量2.68亿吨，工业钴矿石储量454.31万吨。 ◆金岭矿业（000655）有铁矿石原矿年开采350多万吨、年生产铁精矿150多万吨的产能。 其他关注：宏达矿业（600532）、兴业矿业（000426）
3.【PVC淡季掀涨价潮 旺季价格或再创新高】 国内PVC企业本周继续上调出厂价，淡季涨价潮愈演愈烈。周二，内蒙、宁夏、河北等地企业上调出厂价，电石法PVC粉上调50-150元/吨，PVC糊上调100-200元/吨。目前，国内PVC粉市场价普遍站上6500元/吨，PVC糊站上7500元/吨，较6月初涨幅均超过10%。从期货价格看，PVC1709合约价格维持在6600元/吨以上，距离年内高点不到6%的涨幅。 宁夏、内蒙等电石主产区受环保督查、公路安检等因素影响，生产受限导致缺货，电石价格近一个月上涨近20%，主要原料涨价对PVC价格形成支撑。同时，PVC行业在供给侧改革的背景下，落后产能逐步出清，中长期供需格局明显好转，短期则由于企业陆续检修而库存低位，限量出货进一步推升市场价格。PVC价格淡季不淡，9月以后旺季到来或再次冲击年内新高，高景气有望贯穿下半年。可继续关注新疆天业（600075）、中泰化学（002092）、鸿达兴业（002002）、英力特（000635）等产业链龙头。
4.【库存偏低出口订单增长 磷肥价格再度走高】 18日，湖北丰利化工55%粉铵承兑价格上涨70元/吨，至1900元/吨。四川什邡易达化工有限公司99%工业级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5200元/吨。99%食品级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5400元/吨。自6月中旬以来，磷酸一铵市场已有过一波上涨，以湖北地区55%粉为例，出厂价一路推升至每吨1720元至1750元，均价上行幅度接近百元。 据悉，支撑此轮磷酸一铵涨价的原因是下游复合肥工厂提前入市建仓。今年以来，磷肥企业不论是迫于出货压力下的主动减产，还是环保政策要求下的被动降负荷，都导致厂家库存偏低，而出口订单增长则加剧了供应紧张，导致价格上涨。 ◆新洋丰（000902）拥有高浓度磷复合肥年产能700万吨。 ◆云天化（600096）、司尔特（002538）、湖北宜化（000422）、兴发集团（600141）、六国化工（600470）分别拥有磷酸一铵年产能150万吨、75万吨、50万吨、30万吨、15万吨。
5.【产能受限且订单充裕 粘胶短纤价格再上调】 18日，华东、西南、西北等地粘胶价格再度集体上调，每吨涨100元，6月份以来累计涨幅超8%。目前中端主流报价逐步接近每吨15900元至16000元，高端成交不低于每吨16000元。据了解，粘胶企业普遍超签订单，厂家多有未完成合同待执行。另外，上游棉浆、溶解浆产品也在提价，业内预计粘胶短纤报价或再度拉涨。 2017年粘胶短纤行业基本无新增产能，环保趋严，部分中小企业面临退出压力。需求方面，2016年国内表观消费 量为316万吨，同比增长12%，消费升级趋势下行业需求将继续保持增长。随着下游需求旺季来临，粘胶短纤价格有望继续上行，可关注三友化工（600409）、澳洋科技（002172）、中泰化学（002092）、南京化纤（600889）等。
6.【电解镍价格连续上调 全球供给仍存在缺口】 7月18日，金川电解镍价格继续上调，每吨调涨500元。而17日更是每吨上调达3000元。目前最新主流报价80000元/吨左右，近一周涨幅超6%。 2017年全球镍产量预计为207万吨，消费为211万吨，供给缺口接近4万吨。目前镍价处于低位，长期来看，镍市场供给收缩而需求稳定增长，全球供给缺口仍存，价格中枢或将稳定提升。由于下游不锈钢行情向好，钢厂普遍上调高镍铁采购价格。另外，近期伦镍价格大幅收涨，也给国内市场带来提振作用。 ◆恒顺众昇（300208）持有印尼Madani镍矿约2014公顷，持有BMU镍矿约1963公顷，公司已取得了上述矿产的探矿权及采矿权。资料显示，两矿均为高品位矿区。另外，公司还在印尼投建镍铁冶炼工业园，打造完整产业链。 ◆海亮股份（002203）参股金川集团，后者拥有世界第三大硫化铜镍矿床，镍金属含量居国内第一。 其他关注：贵研铂业（600459）、格林美（002340）
7.【三部委推进津冀港口协同发展 将整合国有港口】 7月18日，从交通部获悉，交通运输部办公厅、天津市人民政府办公厅、河北省人民政府办公厅印发《加快推进津冀港口协同发展工作方案（2017-2020年）》，旨在加快推进津冀港口资源整合，促进区域港口协同发展。方案提出，到2020年，基本建成以天津港为核心、以河北港口为两翼的世界级港口群。积极打造天津港综合性门户枢纽，加快推进河北省内港口资源整合。 方案提出，以国有港口企业资源整合为重点，发挥国有骨干港口企业的作用，通过资产划拨、股权投资、合资合作等方式，推动国有资产不同管理层级的国有港口企业整合，提高经营集约化水平，避免同质化过度竞争。重点推进津冀间港口资源整合。加强津冀港航资源与雄安新区交通物流需求的有效衔接，大力支持雄安新区建设。 ◆天津港（600717）是此次津冀港口协同发展、资源整合的核心，未来将被打造为综合性交通门户枢纽。 ◆唐山港（601000）是河北省重要港口，也是距离雄安新区最近的出海港口。
8.【国土部：尽快启动天然气水合物勘查开采先导试验区建设】 国土资源部、广东省政府和中石油集团近日在广州市联合召开天然气水合物产业化工作座谈会。国土资源部党组书记、副部长孙绍骋指出，国土资源部将进一步加强与广东省政府、中石油集团合作，尽快签署三方合作协议，启动南海神狐海域天然气水合物勘查开采先导试验区建设，推进天然气水合物产业化进程。天然气水合物（可燃冰）勘采概念股可关注恒泰艾普（300157）、石化机械（000852）、石化油服（600871）等。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 东方证券上半年净利17.55亿元 同比增37%
◆环保 中国天楹中标10亿元再生资源开发利用工厂建设项目 博世科签订9.18亿元污水治理工程PPP项目协议 博天环境：联合体预中标9.95亿元PPP项目 科林环保：控股股东质押股份触及约定质押率 18日午后停牌
◆公用事业 乐山电力上半年净利6064万 同比下降63%
◆新能源与电力设备 温州宏丰拟定增5000万元补充流动资金 19日复牌 金冠电气实控人徐海江增持52.7万股 拟累计增持2000万元-1亿元 林洋能源子公司将与中广核合作开发光伏电站项目 亿纬锂能上调半年度业绩预告 受益于转让子公司控制权 爱康科技拟收购新三板公司研创材料股权 加码太阳能电池领域 中利集团员工持股计划均完成股票购买 凯中精密控股股东补充质押150万股 台海核电：筹划非公开发行股票事项 19日起停牌
◆通信 超讯通信：半年报业绩预亏300万元-500万元
◆计算机 华胜天成：临停系筹划重大事项 可能涉及资产重组
◆电子 九有股份拟1.58亿元收购供应链管理公司 19日复牌 通富微电获得2450万元政府补助 风华高科：减持奥普光电100万股 预增净利2547万元 华灿光电：名誉董事长、总裁不低于400万股增持计划实施完毕
◆传媒互联网 慈文传媒：实控人拟增持公司不超2%股份 金科娱乐：19日起启用新的证券简称“金科文化” 美盛文化：董事总经理耗资千万增持76.7万股 凯瑞德：董事长拟缔结一致行动人关系 或致公司控股权变更
◆机械 振华重工：控股股东由中国交建变更为中交集团 众合科技子公司中标政府采购BOT项目 华意压缩：董事长刘体斌辞职 任职近十年
◆基础化工 新凤鸣半年报预增274%-319% 因涤纶长丝销量增加 江苏索普上半年净利预增超3倍 ADC发泡剂价格上涨 兴发集团上半年净利预增200%-250% 受益于草甘膦大幅涨价等 中化国际上半年净利预增145%-165% 天然胶业务业绩大幅增长 广东榕泰：近期股价波动大 大股东补充质押425万股 *ST中富：控股股东所持全部股份或被拍卖 公司存控股权变更风险 尤夫股份：终止重大资产重组 *ST柳化：董事长和副董事长同时辞职 诚志股份：子公司因环保问题遭责令停产整治
◆石油化工 中国石油：控股股东完成100亿元可交换公司债券发行
◆煤炭 平煤股份上半年净利预增88% 中煤能源6月份商品煤产量同比降5.3% 销量同比降5.7%
◆金属 刚泰控股控股股东及其一致行动人累计增持1809万股 鑫科材料拟更名为“梦舟股份” 盛达矿业员工持股计划均完成股票购买 金瑞矿业：青海电力拟以不低于12元/股减持不超550万股 占比1.91%
◆建筑与装饰材料 三棵树股价持续下跌 实控人补充质押50万股 全筑股份：副总经理李勇拟减持合计不超过16800股
◆房地产 西藏城投间接参股公司石墨烯杂化物生产线通过北京市科委验收 中粮地产子公司竞得土地使用权 成交总价逾10亿元 绿地控股上半年营收1248亿元 同比增长15%
◆建筑和工程 元成股份就中报高送转预案回复上交所 19日复牌 沃施股份控股股东拟增持不超过2%股份 岭南园林上半年净利润近2亿元 同比增长近1倍
◆交通运输仓储 中远海能上半年净利预降51%-56%
◆汽车 西泵股份：加快布局高端产品 小康股份上半年预计净利翻番 风光580销量增长 福达股份上半年净利预计翻倍
◆医药生物 东诚药业实控人拟不超5000万元增持 增持价格不高于18元/股 复星医药：复星集团再增持2862万元 已累计增持2.38亿元 九洲药业上半年净利预增80%-105% CDMO产品毛利率大升 银河生物：控股股东质押股票触及平仓线 18日起停牌
◆食品饮料 五粮液：绝对没有发布涨价通知 商超若提价只能视作市场行为
◆农林牧渔 海南橡胶控股股东收购境外橡胶资产 将注入上市公司 19日复牌
◆社会服务业 宋城演艺：目前项目储备充足 多个项目将于明后年集中开业
◆纺织和服装 贵人鸟：弘智投资清仓减持525万股 完成减持计划 森马服饰：1.3亿股减持计划到期 实控人及关联人未减持
◆批发和零售贸易 秋林集团：信披违规 遭黑龙江监管局责令改正
◆轻工造纸 荣晟环保上半年净利预增247% 纸品量价齐升
◆新股申购 大参林（732233）发行价24.72元，申购上限1.2万股，主营医药零售及制造。 电连技术（300679）发行价67.72元，申购上限1.2万股，主营手机领域的微型电连接器。 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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