华创事件驱动早报12-27：昆山上百家电路板企业环保停工；发改委研究布局新一代智能机器人
一、【行业掘金】 |
1.【昆山上百家电路板企业环保停工 相关公司有望受益】 据媒体报道，江苏省昆山市为了保证该市河流的国省考断面的水质达到国家下达的年度考核要求，12月24日下达紧急通知，要求该市范围内的270家企业全面停产。停产时间从2017年12月25日起至2018年1月10日。在270家相关受影响企业中，日月光、厚声、旺诠、富士康、丽智、捷安特、嘉联益、研华、沪士电子等知名企业都在停工范围内。值得注意的是，此次停工的电路板企业高达上百家，影响甚巨。 昆山地区集中了大批的电路板块企业，是国内重要的电路板生产基地。此次企业大面积停工，短期或将对国内电路板行业供给造成一定的冲击与扰动。受益于高端消费电子、汽车电子需求的爆发，以及5G商用进程的逐渐推动，2018年电路板行业依然有望维持高景气。部分不受环保停工扰动或影响较小的龙头电路板企业将持续受益于行业高增长及集中度的提升，景旺电子（603228）、依顿电子（603328）、奥士康（002913）、世运电路（603920）等相关电路板龙头公司有望受益。
2.【发改委印发三年行动计划 研究布局新一代智能机器人】 发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》重点领域关键技术产业化实施方案，包括智能机器人、智能汽车、新材料等9个领域。研究布局全自主编程工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人等新一代智能机器人，抢占产业发展制高点。 在劳动力成本上涨和制造业转型的大背景下，智能机器人在国内市场的需求量维持了迅猛增长。数据显示，2016年我国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长了34.3%。未来几年内，智能机器人有望成为我国智能制造的下一片蓝海。 ◆泰尔股份（002347）收购燊泰智能40%股权。后者拥有二十年包装机器人的研发经验，细分领域具有世界先进水准。 ◆劲拓股份（300400）产品包括智能焊接机器人、智能机器视觉设备等。公司生产的AOI检测（自动光学检测）设备将为机器人装上眼睛。 ◆爱仕达（002403）旗下钱江机器人已在11月7日战略发布会上与经销商签署了2018年六轴机器人1500台的订单，2018年还将继续扩大销售量。 其他个股：拓斯达（300607）、京山轻机（000821）
3.【化学仿制药注射剂将启动一致性评价 千亿级市场面临洗牌】 日前，国家食品药品监督管理总局药品评审中心发布关于公开征求《已上市化学仿制药（注射剂）一致性评价技术要求》意见的通知。这是继对口服固体制剂启动一致性评价后，又一个将影响医药产业结构的重磅通知。除了氯化钠注射液、葡萄糖注射液等个别品种外，几乎所有化学药仿制药注射剂都要开展一致性评价，这意味着大批中小注射液企业将面临洗牌。 目前我国临床使用的西药超过70%是注射剂型，相对于口服固体制剂而言，注射剂的覆盖范围更广，终端金额更大，相关企业更多，对于行业的影响超过口服药品的一致性评价。据中康CMH监测数据，2016年国内注射剂用药规模达7577亿元，同比增长8.1%，其中，化学药注射剂占72%的份额。两类公司将受益，一是临床试验可靠、质量水平高的注射品种，这类品种有望快速完成注射剂一致性评价；二是海外获批且在国内上市的注射品种，这类品种的质量已经得到海外药检机构的认证，可能会豁免注射剂一致性评价，直接受益于一致性评价带来的行业格局重塑。 ◆健友股份（603707）是国内为数不多的通过FDA认证的注射剂生产企业，重磅产品依诺肝素注射剂预计2018年底欧盟获批。 ◆常山药业（300255）主营肝素钙注射液，获得了国家科技重大专项项目“长效GLP-1药物艾本那肽的临床研究”。 其他个股：丽珠集团（000513）、科伦药业（002422）
4.【环保税叠加排污许可制 农药等高污染行业将整合】 环境保护税法将于2018年1月1日起正式实施，目前各地基本上已明确环保税适用税额标准，做好开征准备工作。预计环保税一旦开征，规模将远超现行排污费，年征收或达到500亿元。环保税负的差异，最终将带来产品价格、生产规模等差异，倒逼企业转型升级。 另外，随着2017年底临近，全国将倒排工期完成13个重点行业的排污许可证核发工作，未来不符合发证条件的企业将不得排污。在13个重点行业中，农药行业集中度相对偏低。行业协会数据显示，截至2016年我国共有农药生产企业2100多家，其中原药生产企业600多家。而根据环保部方面公示信息，目前有313家农药企业拿到排污许可证，还有2家处于许可申请前信息公开环节。 ◆海利尔（603639）生产的吡虫啉目前市场集中度较低。 ◆沙隆达A（000553）合并ADAMA的制剂业务后已实现并表。 其他个股：扬农化工（600486）、红太阳（000525）
5.【首届世界地理信息大会确定在中国举办 事关国家安全】 联合国世界地理信息大会指导委员会第一次会议今日（12月26日）在北京召开。经中国政府批准，首届联合国世界地理信息大会将于明年在中国举行。此次大会不仅是联合国主办的规模最大、级别最高、内容最丰富的地理信息大会，也是测绘地理信息领域迄今为止在中国举办的层次最高、覆盖面最广的重大国际多边活动。 我国地理信息产业在宏观经济增速下行压力下，仍然保持持续稳定增长。地理信息产业已被国务院确定为战略性产业。近年来我国地理信息产业发展十分迅速，去年产值逾4000亿元，近几年年均增长速度均在20%以上。地理信息是重要的基础性和战略性资源，有助于促进国土空间布局优化，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，对维护国家安全和利益具有重要意义。 国新办将于27日上午举行新闻发布会，请中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统发言人冉承其、交通运输部综合规划司负责人介绍北斗系统开通五周年有关情况。 ◆超图软件（300036）是我国具有自主知识产权的地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品。 ◆欧比特（300053）是国内最具实力的星载嵌入式系统供应商，已成功应用于北斗导航卫星平台。 其他个股：四维图新（002405）、合众思壮（002383）
6.【LG将在广州建OLED面板厂 设备企业受益行业爆发】 据媒体报道，LG旗下显示器公司LG Display（LGD）将在广州建设大尺寸OLED面板工厂，该合资项目已经获得韩国政府的批准。据透露，此次合资公司的总投资规模约5兆韩元（约合人民币305亿元），其中LGD持股70%，中方持股30%。新建的产线将是LGD在海外的第一条OLED面板生产线。LGD中国区方面表示，OLED产线预计2019年下半年量产，规划的月产能为6万片。 从生产线投资情况看，从2017年开始，以OLED和高世代面板线为主的新型显示面板投资进入高峰期。从2017年到2019年，OLED和高世代面板线带来的总投资需求将超过5000亿元，其中OLED总投资规模接近2000亿元。行业爆发设备先行，看好OLED产业链内国产化最先落地的后道设备行业，具体公司包括精测电子（300567）、联得装备（300545）、智云股份（300097）、正业科技（300410）等。
7.【三部委推广绿色货运配送 新能源物流车迎来机遇】 交通部网站26日显示，经交通运输部、公安部、商务部同意，决定联合组织开展城市绿色货运配送示范工程。具体包括：更新一批标准化、专业化、环保型运输与物流装备，新能源和清洁能源车辆占营运载货汽车比重大幅提升。加大对新能源城市配送车辆的推广力度，加强政策支持并给予通行便利，健全完善加补气、充电等基础设施建设，引导支持城市配送车辆清洁化发展。 此前交通部等十四部门联合发布行动计划，鼓励各地给予新能源配送车优先路权，许多城市也给予新能源物流车优先上牌、免购置税、免费停车等优惠政策。同城配送物流车整体需求约300万至500万辆，若2020年市场需求发展到100万辆，以每辆均价15万元计，则对应市场规模可达上千亿元。 ◆汇川技术（300124）通过物流车集成式电机控制器等产品，成功布局微面和蓝牌4.5T轻卡等车型。 ◆东风汽车（600006）的新能源物流车在储电量、最高车速和续航里程方面具有优势。 其他个股：英搏尔（300681）、方正电机（002196）
8.【顺酐价格创数年新高 相关公司业绩或超预期】 12月25日，顺酐（99.5%）参考价为13128.57元/吨，较12月1日上涨了10.32%。自11月份开始，仅仅两个月时间，顺酐涨幅高达46.34%，创下3年多新高，顺酐行业更是摆脱了长期亏损格局。 顺酐场内原料纯苯价格近3个月稳步上行，成本支撑顺酐涨势。近期苯法顺酐开工率维持在35%左右，正丁烷法顺酐开工率为维持在65%左右，厂家基本无库存，供应面紧张支撑下中间商也陆续跟涨。因下游盈利好转，此轮涨势中抵触声音小，整体接货能力较强。因现货供应依然紧张，短时难缓解，国内顺酐市场仍有上涨条件。预计自6月份开始顺酐工厂陆续出现盈利，至四季度，随着顺酐价格的持续刷新高位，而原料价格波动幅度窄，顺酐工厂盈利率也得到突破。 ◆齐翔腾达（002408）顺酐整体产能达20万吨/年。 ◆濮阳惠成（300481）是国内顺酐酸酐衍生物行业规模最大、品种齐全的生产企业之一。
9.【腾讯与武汉地铁签署战略合作协议 发力智慧交通建设】 26日，腾讯、财付通、武汉地铁集团和武汉智慧地铁科技有限公司签署战略合作协议，将共同推动武汉“互联网+交通”发展，建设绿色、高效、智慧的“世界级地铁城市”。 ◆民德电子（300656）微型激光扫描引擎等模组产品集成于数据采集器、票检机等各类数据采集设备。2016年上半年开始成为财付通的条码扫描设备合格供应商。 ◆众合科技（000925）与腾讯、财付通签署《“智慧交通”创新应用合作框架协议》，各方拟在“智慧交通”出行基于硬件设备和软件集成整体解决方案展开合作，共同负责交通二维码（地铁+公交）行业应用标准的起草与制定。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 杭州银行：获大股东增持 未来拟继续增持逾1000万股
◆环保 高能环境：获副董事长刘泽军增持104万股 中国天楹拟85.7亿元收购江苏德展100%股权 继续停牌
◆公用事业 联美控股：获控股股东增持 拟继续增持不超1%股权 豫能控股：出资设立多家风电项目公司 布局新能源产业 陕天然气：公司目前暂无销售LNG业务
◆新能源与电力设备 科达洁能参股公司蓝科锂业筹划扩产 长高集团：实控人马孝武增持213.43万股 拟继续增持 雅百特：中标7502万元郑州奥体中心金属屋面工程项目 京运通：拟发行非金融企业债务融资工具 规模不超54亿 隆基股份明年起全线下调硅片价格 当升科技：拟1000万参股匠芯电池 整合新能源汽车产业链
◆通信 宜通世纪预中标中移动采购项目 超讯通信：预中标4.83亿元中国移动项目 中国联通成为2022年北京冬奥会和冬残奥会合作伙伴 亿阳信通控股股东所持股份被司法轮候冻结 继续停牌
◆计算机 索菱股份董事长兜底增持 若亏损给予本金3%利息补贴 易华录：联合预中标39.8亿元项目 占去年营收180% 麦迪科技：义浩涌兴受让WI Harper所持公司的6.5%股权 天夏智慧：与印尼最大房企开展智慧城市合作 *ST云网：上海臻禧决定向公司无偿赠与现金人民币1500万元 路畅科技：拟将深圳光明厂区生产业务分批搬迁至东莞
◆电子 锦富技术拟投建光电和光学元器件项目 瑞丰光电获安芯基金举牌 持股5% 歌尔股份：筹划7亿元“家园3号”员工持股计划 京东方A：股东合肥建翔减持计划执行过半 苏大维格：实控人等终止股份减持计划 雷曼股份：实控人终止减持计划
◆传媒互联网 东方明珠：子公司拟6.4亿元挂牌转让所持嘉行传媒14.25%股权
◆机械 天沃科技子公司无锡红旗船厂与军方某单位签订一批2.55亿元某型装备订购合同 永创智能：获副总经理增持 拟继续斥资500万至1000万增持 众合科技：与中国银联签署银联云闪付合同 中集集团推出全球首创无人驾驶智能登机桥 科大智能：终止重组收购英内物联 南兴装备股东陈俊岭拟减持不超3.1%股份 三一重工股东三一重能清仓减持
◆军工 天海防务：实控人增持163万股
◆医药生物 未名医药控股股东拟增持1亿元至3.5亿元 四环生物王洪明通过增持成为公司大股东 易明医药收到政府补助2160万元 江苏吴中：出售1000万股江苏银行 获利4992万元 千金药业：控股股东累计增持公司1.95%股权 中新药业：拟3.55亿元设子公司并建设原料药基地项目 东北制药股东中国华融累计减持2.32%股份
◆基础化工 江山股份：出售197.8万股江苏银行 获益1419万元 泰和新材：控股股东实施国有股权划转 航民股份股东万向集团内部协议转让公司6%股份 新奥股份：为保障居民用气需求 旗下沁水LNG工厂暂时停产 万华化学控股股东国有股权划转 继续停牌
◆煤炭 兖州煤业：已签订2018年煤炭合同3753万吨
◆金属 新日恒力：对博雅干细胞已失去控制 对公司将造成重大影响
◆建筑与装饰材料 恒通科技：配股发行成功 27日复牌 *ST弘高：签约合作开发特色小镇 27日复牌 狮头股份停牌筹划重大事项
◆房地产 泰禾集团：董事长2000亿销售目标不构成公司预测和承诺 27日复牌 华侨城A：控股股东无偿划转5.32亿股
◆建筑和工程 安徽水利：近期中标三个PPP项目 金额合计55.23亿 建科院：在雄安成立的全资子公司取得营业执照 美尚生态：联合预中标7.5亿元项目 金额占去年营收71%
◆交通运输仓储 外运发展出售中国国航股票 获收益0.92亿元 锦州港第二大股东东方集团拟发行可交换债 现代投资：拟收购高速公路资产 继续停牌
◆汽车 比亚迪：青海盐湖比亚迪资源碳酸锂项目已备案 总投资48.49亿元
◆轻工造纸 银鸽投资：筹划员工持股计划
◆纺织和服装 雅戈尔股东昆仑信托减持计划届满
◆批发和零售贸易 东方创业：出售770万股交通银行 实现净收益2655万元 恒信东方：子公司东方梦幻签署不超过2亿元合同 中央商场：获许在安徽使用“罗森（LAWSON）”品牌开设便利店
◆食品饮料 加加食品：0元转让亏损子公司云厨电商股权 贝因美全资子公司收到1亿元收储补偿款
◆农林牧渔 温氏股份大股东旗下公司买入唐人神1%股份 后续双方拟战略合作 华资实业：减持64.9万股华夏银行 预计获利603万元 龙力生物：公司流动资金或出现暂时性短缺 继续停牌
◆可转债发行 吉视发债（783929）申购上限1万张（100万元）。 迪龙发债（072658）申购上限1万张（100万元）。 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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