华创事件驱动早报1-9：小米或年底香港上市；钢铁产能置换加严比例要求
一、【行业掘金】 |
1.【小米或年底香港上市 估值两千亿美元超百度京东】 据媒体报道，从接近小米高层的人士处获悉，小米公司IPO时间已经确定，将于今年年底选择在香港上市。消息人士透露，雷军确实在去年11月份与投行进行了接触，2000亿美元的估值目标也获得了投行认可。 经历2015、2016年的低谷期，小米手机2017年实现了翻盘：成为唯一一个能在销量大幅下滑后成功逆转的手机厂商。雷军此前表示，小米手机去年10月份出货量已经突破了7000万台，实现了年初的既定目标，2017年力争收入突破千亿的目标也提前完成。此次如果以高估值上市融资成功，将极大助力小米公司未来的发展，A股产业链相关上市公司也将受益。 ◆开润股份（300577）与小米深度合作，打造智能出行极致品牌“90分”，并合资设立上海润米与上海硕米，通过小米商城等电商渠道进行自有品牌“90分”产品的销售。 ◆森霸股份（300701）的传感器主要用于小米的轻智能家居产品上，公司和小米保持了良好的合作关系，合作量持续上升。 ◆长盈精密（300115）系小米系列手机外观件供应商。 其他 39 37289 39 14689 0 0 5658 0 0:00:06 0:00:02 0:00:04 5658股：共达电声（002655）、卓翼科技（002369）
2.【钢铁产能置换加严比例要求 利于进一步去产能】 工信部网站8日下午公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》，对置换产能范围细化明确，加严置换比例要求，加大监督力度，严禁新增产能。无论建设项目属于何种性质，只要“建设炉子、就须置换”。京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域的置换比例继续不低于1.25：1，其他地区由等量置换调整为减量置换，并鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求。当天下午临近收盘时，钢铁产业链各期货品种纷纷快速拉升。 在国家大力推进供给侧结构性改革、坚定不移化解钢铁过剩产能、三令五申严禁新增产能的背景下，产能置换是实现严禁新增产能和结构调整有机结合的重要手段。从具体数字来看，一座公称容量50吨的老旧转炉，依照修订前的《办法》可换算为85万吨的年产能，而在新标准下将缩减到76万吨，能置换到的新设备规模也将减少。新钢股份（600782）、三钢闽光（002110）、*ST华菱（000932）、韶钢松山（000717）等三季报业绩大增的南方钢企受到多家机构关注。
3.【六部委推进浅层地热能开发 设备环节有望受益】 发改委等六部委日前联合发布《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》，提出以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点，到2020年，浅层地热能在供热（冷）领域得到有效应用，应用水平得到较大提升，在替代民用散煤供热（冷）方面发挥积极作用，区域供热（冷）用能结构得到优化，相关政策机制和保障制度进一步完善，浅层地热能利用技术开发、咨询评价、关键设备制造、工程建设、运营服务等产业体系进一步健全。 “十三五”期间，我国首编地热发展规划，预计新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，新增地热发电装机容量500MW，累计拉动投资2600亿元。从产业链来看，勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节，其中钻完井业务弹性最大。 ◆恒泰艾普（300157）是国内地热钻完井业务的领军企业。 ◆冰轮环境（000811）旗下的顿汉布什是国内领先的高温热泵制造商。 ◆汉钟精机（002158）的螺杆压缩机供应国内主流地源热泵企业。 ◆石化机械（000852）是中石化系统唯一的相关设备供应商。
4.【己二酸价格创近6年新高 后市仍存上涨空间】 近期己二酸产品市场价格持续走高。继上周大涨12.9%后，周一己二酸主产区市场价格再次大幅上调。华东、华北己二酸最新报价区间在13000-13500元/吨，单日上调幅度高达8%。华南地区己二酸最新报价区间在12500-13000元/吨，单日上涨幅度4%。各产区最新市价均已逼近2012年初价格，创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺，持货商多观望看涨。 己二酸涨价原因主要是由于国际油价上涨后成本增加，厂家开工率积极性不高。而工厂近期排货订单较多，厂家暂未放量，贸易商现货偏紧。下游PU浆料、鞋底原液行业有意提前备货，后续对原料需求旺盛。预计己二酸价格仍存在上涨空间，相关公司盈利或将持续改善。 ◆神马股份（600810）有25万吨己二酸产能。 ◆阳煤化工（600691）旗下阳煤太化有14万吨己二酸产能。 其他个股：华鲁恒升（600426）、开滦股份（600997）
5.【PVC期现价格齐涨 行业供需持续改善】 1月8日，国内PVC生产企业继续上调出厂价，山东东岳、山东鲁泰化工等电石法产品涨幅在50-150元/吨，报价6600-6650元/吨，近一个月涨幅近4%，较去年同期涨幅近10%。PVC市场价格近期也出现小幅攀升，期货价格元旦后涨幅也超过3%。目前，随着低价货源逐渐消化，厂家和贸易商心态趋稳，市场成交氛围有所好转。 PVC价格经过去年9月后一轮较大幅度下跌后，在当前行业开工率高位、北方下游停工的情况下还能企稳反弹，显示行业中期供需格局改善。同时，乙烯法PVC价格随原油上涨，也为PVC价格形成支撑。中长期看，供给端PVC行业目前尚无新批产能，去产能不断推进。需求端，地产政策松动、基建发力等均形成推动。短期看，春节前备货行情有助于价格继续上涨，鸿达兴业（002002）、中泰化学（002092）、新疆天业（600075）、英力特（000635）等行业龙头有望受益。
6.【吨纸盈利保持相对稳定 纸企业绩有望延续向好】 据纸引未来网报道，纸板厂福建群兴集团有限公司宣布自1月8日起上调产品价格。此外，原纸厂东莞市金田纸业发出通知，将从2月7日至3月8日停机改造。从产品价格来看，去年四季度除箱板瓦楞纸外，其他细分纸种的价格都保持高位相对稳定。 在去年9月各个细分纸种的吨纸盈利见底之后（除箱板瓦楞纸），四季度各纸种的吨纸盈利保持上升态势。近期虽然纸价有所回落，但纸价的回落滞后于浆价回落，吨纸盈利依然保持相对稳定。受限于排污成本抬升、自备电厂审批趋严、进口废纸政策收紧，造纸业产能释放慢于预期，企业的ROE有望在较高位置波动，相关个股有太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）、山鹰纸业（600567）、博汇纸业（600966）等。
7.【环保督察叠加原料成本上升 新能源车电机迎涨价潮】 据媒体报道，最近一段时间，电动车四大件之一的电机厂开始涨价，尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价，涨幅5%-8%。不少企业向已接到了上游供应商的调价通知。从去年7月中旬开始，电机产品价格迎来了全面上调，上涨幅度大概在10%-30%不等，涨价潮已基本覆盖全行业。 随着环保整治工作的深入，深加工、铸件、电机行业的很多企业都因为环保问题提前停产，年后的复工也比较困难。加之去年国家对钢材行业进行整顿的时候，因为去产能造成了价格的暴涨，带动了电机产品的价格上涨。尤其电机原材料硅钢、铸铁、铜、铝合金、稀土等为制造原材大幅度涨价，加之运输成本、人力成本的助推，电机整机成本增长速度会更加明显。 ◆方正电机（002196）为国内一线新能源汽车驱动零部件供应商，新能源汽车驱动电机与常规电机订单逐步增加，业绩望大幅提高。 ◆江特电机（002176）是我国电机行业产品品种规格比较齐全的少数几个厂家之一，多个电机产品销售份额位居细分市场前列。 其他个股：英博尔（300681）、长鹰信质（002664） |
二、【公司动态】 |
◆金融 五矿资本：2017年净利预增近六成
◆环保 嘉澳环保停牌筹划重大事项
◆公用事业 中闽能源：2017年净利预增40%到60% 内蒙华电：2017年完成发电量同比增长20.61% 川投能源：2017年净利逾32亿元 同比降7.83%
◆新能源与电力设备 长青集团子公司雄县热电 承建雄县建成区集中供暖项目 通威股份预增80%至100% 精达股份：2017年净利预增50%到70% 特变电工：拟发行不超30亿元一带一路专项公司债 麦格米特停牌筹划购买资产事项
◆通信 高升控股拟以15.11元/股发行股份 购买华麒通信99.997%股权 9日复牌 天喻信息：合资设立武信天喻科技 投资智慧教育和金融支付服务等 中兴通讯：将在CES2018上展示5G技术及中兴天机Axon M 春兴精工董事长涉嫌内幕交易遭证监会立案调查
◆计算机 创意信息：员工持股计划完成股票购买 累计买入逾7400万元 真视通：拟6000万元参与设立军民融合产业投资基金 银江股份拟3.2亿元购买控股股东旗下房产 和仁科技：2017年净利预降35%-39%
◆电子 蓝思科技预增70%至95% 共进股份拟收购江苏苏航医疗设备有限公司 弘信电子：实控人期权交易获利约108万元 拟将收益全额赠与公司 星星科技实控人签署一致行动人协议
◆传媒互联网 捷成股份：预计2017年净利12.50亿到13.46亿 同比增30%到40% 吉比特：湖南文旅拟减持不超6.27%股份
◆机械 通润装备：终止重大资产重组 9日复牌 三花智控子公司成为蔚来公司第二代量产车供货商 *ST沈机携手腾讯云打造工业云平台 兰石重装：控股股东累计增持2%股份 弘亚数控：部分大股东及董监高拟合计减持不超1.07%股份 苏试试验：股东鸿华投资拟清仓减持2.51%股份 恒立液压实控人减持85.6万股 天龙光电股东冯金生所持500万股公司股票将被法院强制卖出
◆军工 天银机电：预计2017年净利1.82亿到1.98亿元 同比增长10%到20%
◆医药生物 交大昂立获中金集团等举牌 拟继续增持不超10%股份 海王生物：“虎杖苷注射液”获准开展美国II期临床试验 金域医学与全球基因测序巨头Illumina合作
◆基础化工 兰太实业拟逾29亿元获注氯碱化工等资产 9日复牌 国风塑业年报预增216% 富邦股份控股股东提议10转8派1元 胜利股份斥资6.64亿收购胜邦燃气100%股权 新洋丰：与田园生化战略合作 推进药肥产品研发生产 光威复材：共建“威海光威武汉理工先进复合材料研究院” 新安股份一高管拟减持不超100万股
◆煤炭 美锦能源：旗下东于煤业正式恢复生产 陕西煤业：三峡资本拟减持不超2.27亿股
◆金属 新日恒力拟出售博雅干细胞80%股权 9日复牌 厦门钨业：2017年净利预增逾3倍 方大集团：去年签订多个地铁屏幕门项目 金额逾7亿元 博威合金：2017年净利预增60%到80% 华钰矿业股东西藏博实完成减持计划 西部黄金拟终止重大资产重组并停牌
◆建筑与装饰材料 中装建设：金乡县东城医院建设PPP项目废标 公司将参与后续投标 冀东水泥2017年收到政府补助2.5亿元 继续停牌 博云新材：拟发行股份收购湘秋投资旗下高端刀具设计制造资产 继续停牌
◆房地产 蓝光发展：去年净利预增40%-60% 拟推1.28亿股股权激励 9日复牌 新城控股：2017年销售额1265亿元 同比增94% 万科A：钜盛华所持6669万股解除质押 合肥城建：与建行安徽分行合作住房租赁 获不少于100亿元意向性授信 广宇集团：3.88亿元竞得杭州上城区商业地块
◆建筑和工程 天域生态中标16亿元工程PPP项目 腾达建设：实控人配偶已累计增持6334万元股票 四川路桥：2017年累计中标工程施工项目474.52亿元 宏润建设2017年度建筑业新中标工程152亿元 同比增51% 百利科技：股东成朴基金拟减持不超3%股份
◆交通运输仓储 锦州港：拟投资20亿元参与辽宁宝来轻烃综合利用项目
◆汽车 小康股份：2017年发动机销量同比增逾两成
◆轻工造纸 宜宾纸业国有股股份无偿划转完成过户 五粮液集团成控股股东
◆纺织和服装 红豆股份：控股股东及其一致行动人累计增持4.97%股份 拟继续增持
◆食品饮料 黑芝麻预增6.97倍至9.42倍 贵州茅台：按1499元/瓶标价售飞天53度茅台酒
◆农林牧渔 天马科技：2017年净利9151万元 同比增13.98% 温氏股份2017年度业绩预降40.63%-44.02%
◆综合 鲁银投资：拟择机出售不超2000万股万润股份股票 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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