华创事件驱动早报1-12：苹果再次布局3D传感器领域；铟价接近两年新高
一、【行业掘金】 |
1.【苹果再次布局3D传感器领域 产业链爆发在即】 据国外媒体报道，为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应，苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek，是LG旗下的电子产品零部件制造商，其所生产的3D传感器模组，能使移动设备具备捕获3D数据的能力，即使是在黑暗的环境下也能识别用户，是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激，11日港股 3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。 近期苹果在3D传感器领域动作频频，已先后投资多家相关产业链企业，足见其对3D传感器的重视，据悉多款新机均全面应用3D传感器技术。除苹果外，Android阵营手机品牌厂亦将全力推出导入3D感测应用的旗舰机种。目前包括华为、Oppo、小米、三星等手机品牌大厂均开始加速抢入，多家相关3D传感器及零组件厂商已获得认证。随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰手机的陆续推出，3D传感器产业链有望爆发。 ◆联创电子（002036）是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。 ◆光迅科技（002281）垂直腔面发射激光器（VCSEL）可广泛应用于3D传感器领域。 ◆深科技（000021）联营公司昂纳科技（持股21.48%）8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机应用的3D感应模块，其在光源及过滤器组件领域技术领先。 ◆水晶光电（002273）主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件。
2.【铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升】 11日精铟价格涨3%，报每千克1630至1680元，近一个月累计上涨约10%，已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉，粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰，精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。 铟锡氧化物（ITO）靶材是铟的最大用途，下游产业包括半导体、平板显示器、太阳能电池等。随着集成电路的元器件尺寸不断缩小，溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。平板显示器方面，由于消费者对大尺寸LCD电视、5寸以上智能手机、车载显示等需求的快速成长，面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景备受青睐。 ◆株冶集团（600961）是国内主要的铟生产企业之一。 ◆锡业股份（000960）子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。 其他个股：锌业股份（000751）、西藏珠峰（600338）
3.【铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪 国内产业链公司有望受益】 据媒体报道，全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称，因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，调整公告自2018年2月1日起生效。近一年来铝电解电容产业链涨价不断，缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振，11月以来，台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨，其中龙头立隆电子涨幅26%，其它厂商钰邦、智宝、金山电、凯美涨幅分别为34%、85%、26%、127% 铝电解电容器具有单位体积CV值高和性价比高等显著优点，占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。预计2017年全球铝电解电容器市场规模或达到82亿美金。龙头公司开年首轮涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。随着需求的持续旺盛叠加上游铝箔的短缺，铝电解电容相关产品有望维持强势，国内产业链相关公司持续受益。 ◆江海股份（002484）是国内铝电容龙头公司之一。 ◆新宙邦（300037）电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。 其他个股：艾华集团（603989）、东阳光科（600673）
4.【新一代石墨烯加热膜研制成功 实质推动我国大健康产业发展】 近日，最新一代石墨烯加热软膜由我国黑金杰尼联合团队在杭州研发成功，并在石墨烯智能穿戴产业化方面取得了突破性进展。这项技术与上一代石墨烯加热膜相比，具有良好的柔性及防水性，更适合穿戴产品的应用。新研发的石墨烯加热软膜具有耐高温、可弯曲、散热均匀、稳定的良好特性。 党的十九大提出健康中国战略，石墨烯应用也正逐渐向大健康靠近，石墨烯智能穿戴也应运而生。最新一代石墨烯加热软膜有效解决了防水、导电、柔韧性等方面的问题，将实质推动我国智能穿戴产业的发展，使石墨烯+健康和智能化在该领域愈发可行。 ◆德尔未来（002631）全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与厦门大学签署技术开发合同，共同研发石墨烯透明加热膜等应用技术。 ◆宝泰隆（601011）董事长焦云称，将继续推动石墨烯电加热膜、石墨烯导电纤维等石墨烯下游应用发明专利技术转化。 其他个股：华丽家族（600503）、东旭光电（000413）
5.【腾讯叮当首度公布生态伙伴计划 将为各产业互联网发展赋能】 腾讯叮当在CES2018上首度公布“腾讯叮当生态伙伴计划”，作为一款腾讯AI助手，腾讯叮当将为各产业互联网发展赋能。腾讯智能平台负责人宣布，愿以共建共享的姿态开放腾讯AI能力，为硬件的智能化提供解决方案构建合作伙伴生态圈。今后腾讯会持续为越来越多的厂商提供AI语音技术和平台，从而通过硬件与AI的结合实现各种场景化智能产品的落地。 经过2017年的发展，腾讯叮当积累的整体AI技术包揽从唤醒、识别、理解到合成的全过程。相关人士称，2018年将会是腾讯叮当迅猛增长的一年，腾讯将为更多的合作伙伴提供AI赋能。 ◆国光电器（002045）当日与腾讯叮当签署战略合作协议。公司是国际电声行业知名厂商。 ◆英唐智控（300131）控股子公司丰唐物联与腾讯就物联网产品与服务签订战略合作协议。丰唐物联主营物联网及电子产品。 其他个股：科大讯飞（002230）、和而泰（002402）
6.【低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点】 中国数字娱乐产业年度高峰会日前在福建厦门召开，期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，收入达146.36亿美元，移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为，这是中国移动电竞市场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。 亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会，并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目，表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。随着端游、页游行业日渐成熟，移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外，移动电竞自带社交属性，导入用户留存率较高，在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下，产业有望维持高速增长。 ◆迅游科技（300467）的加速器业务受益于移动电竞成长。 ◆电魂网络（603258）立足电子竞技市场，去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。 其他个股：浙数文化（600633）、昆仑万维（300418）
7.【商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强】 商务部新闻发言人高峰11日表示，今年商务部将加快实施消费升级专项行动，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，其中通过电子商务实现销售额增长26.8%，增速加快3.2个百分点。高峰同时预测，今年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下，零售企业创新转型不断升级，实体零售回暖的趋势将持续增强。 近年来国家力促实体零售业发展，出台了一系列重磅政策，其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划，其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程，扩大中高端的商品和服务消费。 ◆苏宁云商（002024）的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业， ◆永辉超市（601933）旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。 其他个股：家家悦（603708）、步步高（002251） |
二、【公司动态】 |
◆金融 招商银行：副董事长李晓鹏辞职
◆环保 聚光科技2017年度业绩预增10%-40%
◆公用事业 深圳能源：竞得多个能源项目 岷江水电：控股子公司所属水电站停运
◆新能源与电力设备 节能风电预计2017年净利润同比增长112%左右 爱康科技开始布局区块链方面的研究 东方电热年报预增75%-105% 长园集团：山东科兴药业拟继续增持1%-3%股份 明星电缆预计年报扭亏为盈
◆计算机 绿盟科技送审的以及与运营商客户合作的项目全部成功入选网络安全试点示范项目 汉鼎宇佑：2017年净利预增140%-170% 同方股份：北京首条磁浮交通线应用同方威视安检方案 东华软件：成立区块链技术研究院 董事长兼任院长 远方信息：副董事长邹建军及其一致行动人拟减持1.66%股份 鼎捷软件：多名股东拟合共减持不超过4%股份 飞天诚信：公司推出的产品仅是区块链虚拟货币的安全存储设备 科蓝软件：公司在区块链技术方面仍处于研发阶段 尚未产生收入 金证股份：在区块链领域尚未形成相关产品 信雅达：公司未参与底层区块链技术平台的开发 恒银金融：区块链相关技术目前没有实质的研发活动开展
◆电子 中颖电子2017年度业绩预增20%-30% 和而泰：与深圳电信战略合作 布局物联网智能家居 彩虹股份：拟合资建8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线 京东方A：拜腾新款电动车50英寸中控屏幕由京东方研制 威帝股份：2017年净利同比下降22.71% 乾照光电：股东王维勇拟减持不超700万股
◆传媒互联网 *ST紫学：挂牌出售厦门旭飞99%股权 剥离物业租赁资产 中体产业控股子公司拟挂牌出售两项资产 游久游戏：收到上交所问询函 继续停牌 凯撒文化：与腾讯动漫合资制作动画《化龙记》 继续停牌
◆机械 晶盛机电中标8.58亿元大单 *ST东数上修业绩预告 从预亏逾2亿修正至盈利 海特高新斥资2.97亿元对外投资 涉足航空旅游等领域 龙马环卫：2017年净利预增20%到30% 隆鑫通用年报净利增逾一成 中集集团：公司未来车辆业务规模一定会超过集装箱 山推股份：去年山推推土机国内市场占有率70%以上 三一重工：三一集团及其一致行动人持股减少5.24% 华电重工：信披违规 收到北京证监局警示函
◆医药生物 新开源：17亿元间接收购生命科学研究公司BioVision股权 12日复牌 普利制药2017年度业绩预增37%-41% 博雅生物：2017年净利预增15%-45% 辰欣药业获得欣格列汀临床试验批件 济川药业：蒲地蓝消炎口服液进入吉林省医保目录 悦心健康17日重组上会 继续停牌 哈药股份：哈药集团增资获哈尔滨市政府批复 实控人将变更为中信资本 继续停牌 南京医药停牌深入论证非公开发行股票事项
◆基础化工 皇马科技预增50%至70% 传化智联：旗下智能物流信息平台入选“骨干物流信息平台试点” 华鼎股份17日重组上会 继续停牌
◆煤炭 美锦能源：预计2017年净利润同比增长47%到91%
◆金属 安阳钢铁预增11.58倍至13.2倍 柳钢股份预增11.48倍至13.11倍 楚江新材：控股股东提前终止减持计划 期间并未减持 中国铝业拟发行股份购买资产拓展主业 继续停牌
◆建筑与装饰材料 华新水泥预增300%至350% 万年青预增80%至120% 旗滨集团：拟投资3.72亿新建高性能电子玻璃生产线 东方雨虹：防水涂料全球卓越研究中心在美国揭牌成立
◆房地产 香江控股拟25亿元收购控股股东资产 12日复牌 绿地控股：2017年营收超2900亿 净利同比增24% 中国武夷：中标5.02亿元埃塞俄比亚建筑项目 华夏幸福2017年销售额增长26% 万科A：股东钜盛华质押6670万股公司股票
◆建筑和工程 中南建设参与研发的区块链认证大米产品已推向市场 腾达建设：2017年中标合同额超75亿 同比增长74% 葛洲坝：与平安集团战略合作 大千生态签订EPC项目总承包合同
◆交通运输仓储 易见股份将自12日起停牌核查
◆汽车 万丰奥威控股股东增持358.73万股 赛轮金宇：新华联控股累计增持3.79%股份 完成增持计划 广汽集团：与伟世通战略合作 共同探索智能驾驶 宁波华翔：参与三环集团混改落选 武汉光交所未回复落选原因
◆轻工造纸 凯恩股份：控股股东已消除质押补仓风险 12日复牌 爱迪尔实际控制人之一、董事长苏日明及其一致行动人增持40.52万股公司股份 齐峰新材控股股东一致行动人增持220.36万股 顾家家居拟斥资15亿元建软体家具及定制家居项目 好莱客：实际控制人将所持股份限售期延长12个月
◆批发和零售贸易 武汉中商预增175倍至180倍
◆社会服务业 宋都股份：预计2017年净利扭亏为盈
◆食品饮料 泸州老窖：承办中国白酒酒庄年会 龙力生物涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查 继续停牌
◆农林牧渔 苏垦农发：2017年净利5.59亿 同比增10.65% |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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