华创事件驱动早报1-18：航企相继支持机上用手机；电梯行业迎来涨价潮
一、【行业掘金】 |
1.【航企相继支持机上用手机 催生空中Wi-Fi需求】 东方航空、海南航空17日宣布，根据民航总局近日发布的《机上便携电子设备（PED）使用评估指南》，公司已经制定完成落地细则。搭乘东航和海航实际承运航班的旅客，从1月18日起能够在机上使用手机等电子设备。据了解，东航旗下能提供空中Wi-Fi服务的空中互联机队规模达到74架，具备开放机上手机使用的坚实基础。同日，春秋航空也宣布，将根据《指南》尽快完成评估，预计今年上半年，旅客可在飞机上有条件地使用手机。 随着无线通信技术的快速发展，社会公众对飞机上使用便携式电子设备特别是手机的需求越来强烈。《指南》的出台，标志着飞机上使用手机的最后一道政策障碍得以清除。 ◆辉煌科技（002296）积极布局航空等“大交通”Wi-Fi市场。 ◆星网锐捷（002396）针对移动上网需求推出了Wi-Fi解决方案。 ◆中国联通（600050）旗下联通宽带在线有限公司去年4月携手海特高新（002023）以及航美集团，共同宣布成立联通航美网络有限公司，该公司将依托中国联通的相关资源进军航空WiFi领域。
2.【原材料价格一路猛涨 电梯行业迎来涨价潮】 据媒体报道，迫于成本压力，近日已有多家主流电梯商相继发布涨价函。去年下半年来，随着钢价创6年新高，环保严查后，原材料一路飞涨，已有多家电梯厂家上调产品价格。电梯行业经历了多年的平稳期后，2018年电梯将迎来涨价潮。 由于环保督查、供给侧改革以及限产限量的影响，电梯原材料包括钢材、电梯曳引机、轴承、镀锌板等连续涨价，同时运输方面运费、纸箱以及人工成本也在上升。需求方面，电梯产量增长始终保持强劲势头，从2006年的16.8万台上升至2016年的77.66万台，年复合增长率16.53%。目前我国电梯整机产品、配件产品的产销量均居世界第一。长期看，随着社会发展水平的提高，电梯配置密度逐步增加，未来电梯行业需求有增无减。原料价格上涨、需求旺盛，再加上各种费用大幅上升，在2018年这种上升趋势不会有本质改变，电梯行业有望迎来涨价潮。 ◆上海机电（600835）是国内电梯行业龙头，电梯行业集中度逐步提升，优势企业市占率提升。 ◆快意电梯（002774）是国内优秀的民族电梯供应商和服务商，提供电梯综合解决方案。 其他个股：梅轮电梯（603321）、康力电梯（002367）
3.【公共交通小额高频支付 成阿里腾讯都关注的新风口】 全球运营里程最长的城市轨道交通网上海地铁1月20日起，将全线试行扫码乘车，彻底帮乘客免除排队购票、忘带零钱、忘带卡的尴尬。这也是申通地铁与阿里巴巴、蚂蚁金服战略合作一个月来的实质性进展。另据上海申通地铁集团信息中心主任金涛透露，微信支付的接入也已在测试计划中。 除了方便民众出行外，阿里、腾讯的商业布局肯定不仅仅是做公益那么简单。扫码骑车、扫码打车，二维码对于城市交通出行早已不新鲜，但如此大规模植入包括公交、地铁在内的城市公共交通服务系统尚属首次。蚂蚁金服已在杭州、西安、上海三地全城支持扫码乘车服务。腾讯董事会主席马化腾也曾亲赴合肥和广州为“乘车码”站台。微信支付所大力推广的也是这种扫码乘车的新型支付方式。城市公共交通出行的小额高频支付场景，正在成为继新零售后阿里、腾讯共同关注的新风口。 ◆华铭智能（300462）去年11月21日公告，与腾讯、财付通、万泰和兴签订《“交通乘车码”战略合作框架协议》，共同推动“交通乘车码”创新应用行业解决方案和创新商业模式在上海、厦门的试点与落地。同时，各方将深入探讨基于“交通乘车码”的持续运营及创新商业模式。 ◆鼎汉技术（300011）全资子公司奇辉电子与广铁集团、铁科院共同研发推出智慧车站项目，涉及刷脸进站、扫码检票等。 其他个股：佳都科技（600728）、华峰超纤（300180）
4.【苹果新机方案即将确定 业绩超预期个股或受瞩目】 2月是苹果产业链重要的时间节点，苹果将于美东时间2月1日（北京时间2月2日），发布其2018财年第一财季财报，预计这将是苹果公司历史上业绩最强、利润最高的一个财季，有望公布iPhone X的销量情况，进入2月份，苹果产业链公司也将进行四季度及一季度业绩预告。 此外，2月苹果将确定2018年三款新机方案及供应商，基本要确定价格及份额也将确定，这将影响相关上市公司2018年下半年及2019年上半年的业绩。无线充电、触控贴合、3D摄像头、LCP天线、马达、声学、FPC软板模组、OLED、FilmSensor……，2018年新机订单的分配将牵动A股供应链公司的神经。尽管市场对iPhoneX一季度的产销量担忧，但其实苹果产业链主要公司一季度来自于苹果的订单预计仍将具有较好的增长，与2017年一季度同比增长幅度有望高达100-200%。 中国电子行业公司依旧处在高速成长期。根据电子指数的统计，历年电子指数的PE除了08年特殊情况，基本处于25倍以上，白马当年的估值一般修复至当年30-35倍，因为长期能够保持30%以上业绩增长。就目前相关公司看，对应18年的估值已经回归到20倍左右，甚至20倍以下，处于低位，就当年看也相对便宜。这些相关公司有信维通信（300136）、立讯精密（002475）、蓝思科技（300433）、东山精密（002384）、安洁科技（002635）、歌尔股份（002241）等。
5.【苹果进军3D打印取得新进展 市场规模攀上百亿美元】 据外媒报道，苹果进军3D打印取得新进展。一项专利内容显示，苹果设计了一套彩色3D打印原型机，瞄准不同产业领域和家庭应用，通过提升3D打印技术让功能更多样化。报道称，其中一位设计师是苹果软件和科技发展部门的总监，意味着3D打印技术为苹果自主研发。 苹果3D打印装置推出，将使得行业关注度大幅提升，也显示出3D打印行业发展潜力巨大。预计今年全球在3D打印（包括硬件、材料、软件、服务等）的市场规模接近120亿美元，较去年增长19.9%。预估到2021年，全球3D打印的投资规模将提升至200亿美元，5年平均年复合增长率达到20.5%。 ◆光韵达（300227）是国内领先的激光智能制造解决方案提供商，布局3D打印业务多年。 ◆南风股份（300004）正布局3打印大产业，构造工业级3打印生态圈。 其他个股：苏大维格（300331）、金运激光（300220）
6.【电子竞技获得全面推广 或被纳入第十四届全运会项目】 一份由第十四届全运会陕西省筹备委员会发出的文件显示，将在天津全运会设立的19个群众项目的基础上，增设9个新的群众项目，其中包括近年来受到热捧的电子竞技。 国际奥委会有关方去年在瑞士洛桑召开会议认为，电竞可以被看作是一项体育活动。国际奥委会已就电子竞技进入2024年巴黎奥运会展开可行性探讨。亚奥理事会去年4月17日宣布，将把电子竞技加入2018雅加达亚运会和2022年杭州亚运会。随着竞技概念的引入，电子竞技“登堂入室”，吸引越来越多的玩家和资本参与，逐渐成长为一个庞大的产业。第二届中国数字娱乐产业年度高峰会（DEAS）公布的《2017全球移动游戏产业白皮书》显示，中国已成为全球最大移动游戏市场，2017年收入达到了146亿美元，几乎是第二名美国市场的两倍。 ◆盛天网络（300494）推出“易乐游网娱平台”，实现网络游戏自动更新、系统与数据安全管理等，为电竞提供游戏平台。 ◆掌趣科技（300315）入股体育之窗，又与联众一起投资网鱼网咖等，广泛布局电竞领域。 其他个股：昆仑万维（300418）、浙数文化（600633）
7.【液态奶行业局部提价 行业盈利能力将提升】 据了解，自2017年底至今，光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已经开始提价，光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品，伊利和蒙牛以低温酸奶产品为主，同时部分常温乳饮料亦有提价，平均幅度5%以内，提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升等。 乳业需求改善、供给收缩的趋势在今年将得到延续，行业进入上行周期中。奶业具备一定提价基础，今年液态奶的提价品类和范围可能会进一步扩大，除低温产品外，部分毛利率偏低的中低端产品可能成为下一步提价的标的。目前我国液态奶市场已开始进入结构全面提升时代，量和价共同促进乳业空间的持续打开，而乳企间在前两年促销拉锯后已到临界点，边际影响趋小，叠加通胀因素，行业未来增长中枢将在将会有5-8%，预计2021年市场规模将达到4000亿元。乳制品涨价周期开启，行业盈利有望提升。A股公司中，除乳业龙头企业伊利股份（600887）、光明乳业（600597）外，还有三元股份（600429）、科迪乳业（002770）、燕塘乳业（002732）等中小型乳制品公司。
8.【双重利好提振 春节出境游放量可期】 据悉，各大旅行社元旦后纷纷“摩拳擦掌”抢占春节档。目前春节出境游咨询报名正热，在一片价格“涨声”中，部分热门线路已接近满员。根据携程旅游的春节大数据，目前已有数万名国内游客网上报名，预订携程的跟团游、自由行等度假产品，其中60%以上选择的是出境游。 今年春节，各国放宽签证政策喜迎中国游客。根据外交、领事部门发布的最新信息，截至1月3日，持普通护照中国公民可以免签、落地签前往的国家和地区已增加到67个。眼下春节临近，正处于办理签证和报名出境游的高峰期，签证利好使得今年春节出境游热度进一步提升。另外，人民币升值助力出境游。近来人民币升值幅度超出市场预期，一些国家和地区的货币对人民币处于贬值状态，旅游消费换算成人民币也会有明显的下降。 收入水平提升、消费升级驱动出境游需求持续释放，签证服务便利化、航线加密等供给增长推动行业长期高成长。15-16年因地缘政治、签证政策收紧等因素对权重大的目的地客流产生较大影响，行业整体增速步入个位数区间，17年下半年增速拐点开始显现，18年欧洲指纹 签负面影响基本消化，泰国市场整治结束，加上赴韩旅行破冰和中欧中加旅游年，出境游行业有望延续去年下半年以来的回升态势，可布局出境游龙头众信旅游（002707）和零售业务具先发优势的出境游综合运营商凯撒旅游（000796）等。
9.【核电建设新动向频频出现 未来装机量有望提升】 新年以来，国内核电领域出现了许多新的动向：1月17日，“华龙一号”示范工程福清核电5号机组反应堆压力容器从大连港口运至福清核电大件码头开始吊装作业，预计本月底前安装就位；三门核电1号机组和海阳核电站1号机组于1月4日召开首次装料工作专家会，大概率将在2018年投产；中核集团和中国核建集团1月12日宣布共同成立中核华创，携手进军共伴生放射性矿产资源产业。 按照《电力发展“十三五”规划》，2020年中国核电规划装机容量将达到5800万千瓦，在建3000万千瓦。截至2017年底，我国在运核电机组装机容量3688万千瓦，在建核电机组装机容量为2155万千瓦。据此估算，目前尚有3000万千瓦左右的装机缺口，未来三年预计每年开工6至10台。核电审批重启值得期待，而海外市场、海上核电放量将促进核电装机量提升，中核科技（000777）、中国核电（601985）、久立特材（002318）等核电设备、运营、核级材料供应企业有望受益。
10.【互联网巨头加码海底光缆 行业景气周期有望提升】 近日谷歌对外宣布，2019年将新铺三条海底光缆，以加快其云计算业务发展。此前谷歌与Facebook曾连锁打造跨太平洋海底光缆，预计在2018年年底投入运营，本次加码将是谷歌的第七笔光缆投资。近年来光缆需求稳定增长，产业链一体化保障盈利能力。伴随5G热潮的持续升温，大规模的基站和配套传输网络的建设将催生大量光纤光缆需求，为相关公司光纤光缆业务提供持续增长的市场空间。 数据显示，美国每年光纤需求约3500万芯公里左右，仅Verizon一家的需求已提高至2500万芯公里/年以上，如果再考虑到T-Mobile以及谷歌、亚马逊等，预计美国光纤光缆需求未来也将实现较大增长。此外，东南亚、欧洲、拉美地区的光纤需求也在增长。而考虑到中国对韩国、欧盟以及美国光纤的反倾销，以及对日美光棒反倾销，将会进一步加剧国内光纤光缆供需紧张程度，行业景气周期正在提升。光纤市场集中度不断提升，海外输出有空间，龙头价值凸显。 ◆宝胜股份（600973）主营电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆和通信电缆及光缆，联手中航新投拓展海缆新业务，有望引导公司进入新成长周期。 ◆永鼎股份（600105）为我国光缆行业中首家民营上市企业，公司传统业务线缆及通信设备产品齐全，市场覆盖广阔，营收增长较为稳健。
11.【电解铝产能置换方案公布 供给侧改革有望加码】 工信部网站17日发布《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》。通知要求，凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项目，应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标。2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换，逾期将不得用于置换。 电解铝行业存在高耗能和产能过剩、无序生产的问题，整顿进一步提高产业集中度势在必行。新一轮的合规产能复核及冬季限产将大概率进一步落实，随着产能置换方案实施，电解铝行业集中度将进一步提高，神火股份（000933）、云铝股份（000807）、中国铝业（601600）等龙头企业有望受益。
12.【北部湾经济区积极推动向东开放 全面对接粤港澳】 广西北部湾经济区和东盟开放合作办公室常务副主任魏然近日表示，广西北部湾经济区将以北部湾城市群建设为重要纽带，积极主动融入粤港澳大湾区建设，通过推动向东开放，在战略规划、产业发展、港口建设、政策设计等方面全面对接粤港澳。相关概念股包括北部湾港（000582）、五洲交通（600368）等。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 南京银行：江苏金融租赁IPO申请过会 公司持股近27% 江苏银行2017年净利近120亿元 同比增12% 海航投资2017年实现扭亏 预盈1000万至2500万元 中国太保2017年保费收入2791亿元 渤海金控：停牌系控股股东海航资本正筹划涉及公司的重大事项
◆环保 启迪桑德中标7亿元PPP项目 伟明环保员工持股计划完成股票购买 累计买入1.69亿元 中原环保2017年净利预增0.84%至14.29% 神雾环保控股股东与全球第一大能源品牌实验室战略合作
◆公用事业 深南电A：2017年净利预计下降近99% 穗恒运A：煤价大幅上涨影响公司火电业务 去年净利预降65%
◆新能源与电力设备 隆基股份获陕西煤业举牌 持股达到5% 三超新材2017年净利预增105%至135% 泰豪科技2017年净利预增89%-105% 东北电气：存在机构股东减持行为 凯美特气：子公司惠州凯美特例行停车检修 中元股份：市场对公司涉及区块链概念较关注 18日起停牌核查
◆通信 亿联网络2017年净利同比预增32%-38% 世纪鼎利2017年净利预增35%至60% 网宿科技2017年净利预降32.02%至40.02% 盛路通信：公司股东及部分董事拟合计增持逾20万股 移为通信与澳大利亚利德公司签订合作协议
◆计算机 恒银金融：无任何区块链相关业务 炒作迹象十分明显 18日复牌 维宏股份拟10转6派2.4 达实智能签署7亿元合同 金额占2016年营收29% 延华智能中标逾1亿元PPP项目 占2016年营收10% 数字政通中标8116万元项目 今天国际中标5698万元项目 全志科技2017年净利预降77.81%至91.93% 东华软件：继续做好区块链底层技术研发 但后续发展仍存不确定性
◆电子 力源信息2017年净利预增近6倍 信维通信：5G相关工作正在加快推进中 卓翼科技：区块链业务实现的销售占比很小 盈趣科技：经营业绩存在未能持续增长风险
◆传媒互联网 游久游戏：目前业务与区块链无任何关联 18日复牌 开元股份：合并报表 2017年净利预增逾27倍 中青宝：公司业务在区块链领域尚未形成相关产品 万达电影：7.14亿股限售股22日解禁 占总股本60%
◆军工 中电广通将聚焦海洋防务装备主业 拟将证券简称变更为“中国海防”
◆机械 浙江鼎力2017年净利预增60%左右 威唐工业2017年净利预增46.96%至61.65% *ST一重预计2017年盈利0.84亿元 同比扭亏 开山股份与中国出口信用保险公司浙江分公司战略合作 爱司凯：容仕凯提前终止减持计划 东杰智能：并购重组事宜将上会 18日起停牌
◆基础化工 华鼎股份：并购重组事宜有条件通过 18日复牌 康得新控股股东拟斥资逾10亿元增持 华西股份获董事长、高管合计增持63万股 永利股份2017年净利预增70%至100% 利尔化学2017年实现净利4.02亿 同比增长93% 方大化工2017年净利预增105%至123% 嘉化能源2017年净利预增30%-36% 金路集团2017年净利预增8.48%至29.14% 金奥博：履带式装卸机器人系统通过政府科技成果鉴定 中泰化学：向子公司上海多经增资9亿元 顺威股份：股东蒋九明澄清称未被拘留或逮捕 仅提供相应材料
◆石油化工 龙宇燃油2017年净利预增110%-146%
◆煤炭 阳泉煤业：调整一季度原料煤收购价格 山西焦化：并购重组事宜将上会 18日起停牌
◆金属 柳钢股份终止重大资产重组 18日复牌 新劲刚终止重大资产重组 18日复牌 宁波韵升年报拟10转8派3元 鞍钢股份2017年净利预增2.5倍 西藏珠峰2017年净利预增69%-92% 云南铜业：中国铝业集团与云南国资委拟深化合作 18日起停牌 云铝股份：云南国资委筹划重大事项 或导致公司实控人变化 18日起停牌 驰宏锌锗：云南国资委筹划重大事项 或导致公司实控人变更 18日起停牌 宁波韵升因高送转收到问询函 与业务规模及业绩水平不匹配 18日起停牌
◆建筑与装饰材料 康欣新材：筹划签订重大合同 继续停牌一天 森特股份：因媒体报道事项遭上交所问询 18日起停牌
◆房地产 中南建设联合中标10亿元PPP项目 中粮地产全资子公司34亿元联合竞得北京地块 三六五网：受房地产调控政策影响 去年净利预降30% 南山控股：换股吸收合并深基地B事宜近日上会 18日起停牌
◆建筑和工程 腾达建设中标5.61亿元工程项目 元成股份2017年净利预增60%-80% 杭州园林2017年净利预增30%至50% 中工国际：截至2017年末海外业务在手合同余额85.15亿美元 空港股份：公司授权开发的土地并不涉及土地流转 中国化学：控股股东改制及更名
◆交通运输仓储 广州港：因整合省内港口资源相关报道遭上交所问询 天海投资拟分别与鼎锋资产、实领资本组建并购基金及产业基金
◆医药生物 银河生物：拟现金收购远程心界66.776%股权 涉足心血管病远程医疗 18日复牌 悦心健康：并购重组事宜有条件通过 18日复牌 华森制药：股票完成自查 18日复牌 万方发展：将继续筹划重大资产重组事项 18日复牌 南华生物：控股股东有关事项未取得进展 18日复牌 千山药机：因公司遭证监会立案调查 实控人终止股权转让 18日复牌 香雪制药与通用电气在细胞治疗产业化项目战略合作 银河生物控股股东承诺未来一年不减持 青海春天2017年净利预增18%-37%
◆食品饮料 朗源股份：参与转融通证券出借交易
◆农林牧渔 大禹节水控股股东拟斥资不超5000万元增持 海南橡胶控股股东拟增持0.1%-1%公司股份 龙力生物：1月19日起被实施其他风险警示 继续停牌
◆社会服务业 宋城演艺：就打造西塘·中国演艺小镇项目签订合作协议
◆批发和零售贸易 ST常林：2017年净利预增66%左右
◆纺织和服装 金鹰股份：控股股东拟增持100万股-720万股 万里马：重大合同履行完毕 对业绩影响积极 步森股份：控股股东暂缓并购计划 确保质押股份不存在平仓风险 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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