从推送到移动营销，“卖水者”个推的掘金路 | 公司调研
公司亮点
专注于推送：作为核心生命线，有望在众多同行中保持优势和竞争力
布局精准营销：已同WPP等传媒巨头达成合作，变现流量，营收储蓄增长
风险提示
核心推送业务面临腾讯信鸽、百度云推送、极光推送、云巴、LeanCloud等公司竞争
新业务大数据营销发展低于预期的风险
2016年4月，个推宣布获得海通证券、民生银行领投C轮融资，拆VIE及C轮共募资超7亿元，同时也明确了公司的下一步战略——大数据、移动营销等领域拓展以及生态建设。
个推是一家推送技术服务商，主体为浙江每日互动网络科技有限公司，创始人兼CEO方毅是连续创业者，公司最初的产品是即时通讯软件“个信”，曾积累千万用户，但与其后的现象级产品微信相比，这点用户量比较尴尬，团队遂转型专做推送。
推送是“个信”核心技术，个推将这技术做成了标准服务。转型初期主要服务单一客户新浪微博，打磨半年后正式开放给其他客户。从个信到个推，业务线收窄，推送技术不断优化、拓展，从普通推送到精准推送再到应景推送。
官方数据显示，截至目前，个推推送SDK累计覆盖量达90亿，接入应用超43万，覆盖独立终端超10亿，日分发消息近29亿条，在第三方推送市场的占有率达90%以上。
有海量数据支撑，大数据和移动营销业务成其自然延伸。个推移动营销产品“个灯”以大数据构建用户画像，精准、应景推送广告，为推送客户提供流量变现和营销服务。个灯已同WPP、电通安吉斯、华扬联众、OMD等国内外领先传媒集团达成合作，服务客户数百家。
企业级服务更注重服务和服务的稳定性，在这种格局下，技术沉淀、健康的现金流是关键，移动营销作为增值服务提升了平台价值，同时也变现流量，带来现金流。
需注意的是，尽管个推业务线已延伸至大数据、移动营销，移动营销等业务的流量、数据仍依托于推送服务。推送服务可说是个推的生命线，而推送这块蛋糕，竞食者众。
目前推送领域，阿里有友盟，百度有云推送，腾讯有信鸽，第三方市场则有极光推送、LeanCloud等。各推送商模式类似，多是Freemium模式，即中小型开发者免费使用，大客户收费，并通过移动营销、商业智能等方式提供增值服务。BAT更多是在占坑，创业者则压上身家性命。
BAT的推送服务多是自己体系内公司使用，第三方市场中，个推SDK覆盖量和日分发消息数领先，其后是极光推送。
作为创业公司，且已有较高市场份额，个推应能守护其推送服务优势，在占据大部分第三方推送市场份额的情况下，公司估值的天花板已转移至移动营销等新业务，能否整合好媒体资源、提供精准营销服务成为关键。
方毅
个推｜创始人
爱分析基于预期增速及目标营收，结合独创估值模型，给个推最新估值为20亿元人民币。近期，爱分析与个推创始人方毅进行了一场对话，访谈精彩瞬间呈现如下：
Ｑ：如何理解“个推在第三方推送市场的占有率达90%以上”？
Ａ：这占有率是市场占有率，App遵从九八二法则，2%的应用占据了98%的市场份额，市场上排名前500的App除去自己做推送的，绝大部分都用了个推的服务。
Ｑ：如何看待BAT自营推送服务？
Ａ：使用“BAT”推送服务的并不多，像“BAT”投资的滴滴出行、即将发布的阿里新闻都用个推的服务，淘宝在“双11”时也会使用我们的服务。
Ｑ：极光推送的客户案列中都有去哪儿，如何理解？新浪微博还用公司的推送服务？
Ａ：去哪儿曾试用过极光推送，之后还是选择了是我们的服务，下载SDK就能查到。微博使用我们的私有云服务，私有云服务占我们服务比重较小。
Ｑ：个推的竞争优势在于？
Ａ：推送的门槛还是比较高的，要考虑流量，耗电，稳定性，对并发能力也有要求，个推服务耗电量每天可控制在30至40mAh，用户在推送上每月平均只会花掉0.8至1.2M的流量，此外，个推是创业者心态，专注是我们最大的优势。
Ｑ：推送服务是模式，其付费用户比率？
Ａ：像我之前说的，2%的应用占据了98%的市场份额，个推的服务对绝大部分开发者都是免费的，付费用户有数百家（2%的中、大型企业）。
Ｑ：公司目前营收情况？
Ａ：年营收过亿，已经盈利，推送服务持续增长，大数据移动营销等新业务增速在两到三倍，营收中基于大数据的移动营销占多，然后是推送服务。
Ｑ：大数据移动营销的客户规模？
Ａ：付费用户数百家。
Ｑ：营收过亿，推送、移动营销客户都是数百家，即是说公司的平均客单价在数十万？
Ａ：B2D服务不像电商，拿客单价来评判并不合适，二八法则，我们大客户价格会在千万以上，小客户价格则在五万左右。
Ｑ：大客户和小客户营收占比？
Ａ：一半一半吧，我们还在加大免费力度。
Ｑ：为何采取Freemium的商业模式，而不是专注于大客户？
Ａ：个推也是从小公司成长起来的，我们希望且愿意服务创业者，其次，小公司成长后也会成为我们的付费用户。
Q：个推的人员结构，是否重营销？
Ａ：个推是技术推动型的，目前员工近三百人，一半是技术人员，另一半则是财务、人事、销售等。
Q:从推送转向做大数据移动营销有何考虑？
Ａ：个推的SDK覆盖量近90亿，覆盖独立终端超10亿，做大数据移动营销是很自然的流量变现。
Ｑ：个推做大数据移动营销有何优势？
Ａ：对大数据移动营销来说，数据量越大则客户画像越精准，营销效率也更高，其他大数据公司的SDK集成在用户的一个应用里，得到的是间断的冷数据，而个推SDK集成在用户数个应用中，得到的是实时的热数据，数据更精准。
Ｑ：大数据营销的安全、隐私层面如何考虑？
Ａ：个推的数据获取、广告推送都需经过授权，安全层面数据都是经过加密且经过安全软件测试的。
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