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可转债打新!!一上市农商行发布公告!

实习记者 赵家驹 中国农村金融杂志社 2023-03-28

农金眼

日前,常熟银行发布公告:公司将发行60亿元可转换公司债券,网上申购时间为15日9:30-11:30,13:00-15:00。根据公告,按照9月14日持有常熟银行股票数量,投资者可按照每股配售2.189元面值可转债的比例计算优先配售可转债的金额上限。如已持有常熟银行股票,可全额优先配售。

9月12日,常熟银行披露将公开发行A股可转换公司债券(简称“常银转债”)募集说明书和发行公告等文件,拟公开发行60亿元可转债,用于支持未来业务发展,并在转股后补充核心一级资本。根据公告的发行时间安排,9月15日为原A股股东优先认购和网上申购日。一、如已持有常熟银行股票,可全额优先配售根据发行文件披露,常银转债向股权登记日收市后登记在册股东全额优先配售。按照9月14日持有常熟银行股票数量,投资者可按照每股配售2.189元面值可转债的比例计算优先配售可转债的金额上限,每1手(10张,1000元)为一个申购单位。配售代码为“764128”,配售简称为“常银配债”。特别提醒注意,参与优先配售的投资者,应当在9月15日申购时缴付足额资金。二、公众投资者均可通过网上申购打新记者了解到,已参与常银转债优先配售的原股东和其他一般公众投资者,均可通过上交所系统参与本行可转债网上打新,申购代码为“783128”,申购简称为“常银发债”。根据发行公告,常熟银行将根据优先配售、网上申购数量,于9月16日公告网上中签率及优先配售结果公告,并通过摇号抽签形式,确定网上中签结果。如参与网上申购的投资者确认中签,则确保9月19日日终的资金账户中有足额认购资金。认购资金不足部分,将被视为放弃认购。“优质银行转债一直以来均颇受市场追捧,体现了银行转债可观的申购收益。在当前优质转债资产稀缺,股票市场持续波动的市场情况下,预计常银转债将成为名副其实的‘香饽饽’。”业内专家表示。

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编辑:赵家驹;审校:王峥;审核:王文珠

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