全球企业并购动态(2017年1月)

刚刚进入2017年，全球企业大型并购就开始掀起小高潮。英美烟草公司达成收购雷诺兹协议，将成为全球最大烟草集团。眼镜行业上下游的两大巨头也将合并。中国的美的集团则完成了对德国工业机器人企业库卡的收购。

大型并购

英美烟草(British American Tobacco PLC)同意支付494亿美元收购该公司尚未持有的雷诺兹美国(Reynolds American Inc.) 57.8%的股份，对Reynolds的估值超过850亿美元，并将催生一家全球收入和市值均排名第一的上市烟草公司。英美烟草公司目前已持有雷诺美国42.2%的股权。英美烟草和Reynolds合并后还将成为全球最大的下一代烟草产品(主要是电子烟和其他电子水烟产品)公司。

法国镜片制造商依视路(Essilor International S.A.)和意大利眼镜架制造商陆逊梯卡集团(Luxottica Group S.p.A.)同意合并。该交易将缔造一家市值约为463亿欧元(约合491.6亿美元)的眼镜行业巨头。合并后公司的年总收入将为150亿欧元。陆逊梯卡旗下拥有Ray-Ban和Oakley等品牌。

美国强生公司(Johnson & Johnson)将以300亿美元收购瑞士生物科技公司Actelion，并剥离其研发业务。Actelion将会分拆药物研究部门，并成立名为R&D NewCo的新公司。强生将在新公司持股16%，并有权透过可换股票据再增持16%股权，此外将获发新公司目前研发抗高血压药的权证。

美国食品及宠物护理产品提供商玛氏集团(Mars)同意以大约77亿美元收购宠物健康护理服务提供商VCA Inc，包括后者14亿美元的债务在内，此项交易总额高达91亿美元。在经历多次收购之后，VCA已经发展成为宠物健康护理行业最大，服务为最多样化的公司之一，下属主要部门包括兽医服务、实验室诊断、影像设备与医疗技术，以及宠物护理服务。

阿布扎比完成了两只主权财富基金International Petroleum Investment Co.(IPIC)和Mubadala Development Co.的合并，从而缔造出一家规模1,250亿美元的新投资集团。新公司Mubadala Investment Co.在全球主权财富基金中排名第14位，雇有大约6.8万名员工。

美的集团公告称，2017年1月6日，公司完成要约收购库卡集团(KUKA)股份的交割工作，并已全部支付完毕本次要约收购涉及的款项。

基于反垄断的理由，美国联邦法官否决了安泰保险(Aetna)和Humana Inc这两家医疗保险商的合并交易。

中资动态

中国大型综合企业中信股份(Citic Ltd.)宣布与凯雷(Carlyle Group)和中信资本将共同收购麦当劳(McDonald's Corp.)中国大陆和香港业务控制权益，作价高至20.8亿美元。完成交易后，中信股份与中信资本的合资公司、凯雷，以及麦当劳旗下Golden Arches Investments Ltd，将分别持有麦当劳中国管理有限公司的52%、28%及20%股权。麦当劳中国管理公司将获授予主特许经营权，在中国大陆和香港经营麦当劳餐厅，期限20年。

IDG资本与中国泛海控股集团宣布，双方已签署最终协议，将全面收购美国IDG集团，交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司(IDC)、IDG Communications和IDG Ventures。交易完成后，IDG资本将成为IDG Ventures投资业务的控股股东，中国泛海将成为IDG运营业务(包括IDC数据业务和IDG Communications媒体业务)的控股股东。

澳大利亚公用设施公司Duet Group已经同意被香港富翁李嘉诚旗下长江基建以73亿澳元(54.8亿美元)全盘收购。收购交易完成后，长江基建将掌控的资产包括Dampier Bunbury天然气管道、墨尔本周边东南部地区的天然气及电力分配送络等。

力拓(Rio Tinto)同意将旗下澳洲煤企Coal & Allied Industries卖给中国企业兖煤澳大利亚(Yancoal Australia)，现金作价最高达24.5亿美元。

中国浙江金科娱乐文化股份有限公司拟以不低于10亿美元价格收购United Luck Group Holdings Limited(联合好运公司)持有的手游公司Outfit7 Investments公司100%股权。Outfit7是一家专业从事手机游戏开发、专注于家庭娱乐的公司，拥有系列化数十款游戏和娱乐应用，其主打应用“会说话的汤姆猫”被评为有史以来最受欢迎的Google Play应用之一。

中国大亨王健林麾下的影院运营商AMC Entertainment将以相当于9.29亿美元的现金收购总部设在斯德哥尔摩的Nordic影院集团。收购Nordic将使AMC成为瑞典、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的最大影院运营商，以及挪威的第二大影院运营商。

韩国服装巨头衣恋集团(THE E·LAND GROUP)决定以51.3亿元的价格向中国女装品牌维格娜丝出售旗下服装品牌维尼熊(Teenie Weenie)。这笔交易将创下外商对韩服装品牌并购价之最。

凡利亚(Valeant)同意以8.2亿美元将其Dendreon抗癌业务出售给中资企业三胞集团(Sanpower)。

澳新银行(ANZ)同意以6.6亿新西兰元(合4.61亿美元)向中国海航集团(HNA Group)出售新西兰资产融资业务UDC Finance。

中国大型超市永辉超市全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额，对价部分约1.65亿美元。

罗马尼亚石油公司KMG International NV 表示，中国华信能源有限公司可能在6月底前完成对该公司股份的收购，从而在罗马尼亚能源市场和欧盟市场获得一席之地。

科技

思科系统(Cisco Systems Inc.)将收购本打算上市的软件公司AppDynamics Inc.，交易价值约37亿美元。AppDynamics研发的软件可以帮助企业监控网络应用。

韩国SK集团的控股公司SK(株)决定以6200亿韩元收购LG公司旗下的半导体晶元(wafer)生产商LG Siltron的51%的股份。SK集团通过收购LG Siltron，形成了以SK Hynix为中心的半导体部门的牢固的垂直生产体系。

慧与公司(Hewlett Packard Enterprise Co)宣布协议6.50亿美元现金收购超融合技术公司SimpliVity。慧与协议收购Cloud Cruiser，该公司帮助公司跟踪和控制公共和私有云计算的使用。

医药健康

日本武田药品株式会社(Takeda Pharmaceutical)宣布将以52亿美元收购美国抗癌药制造商Ariad制药公司。

法国药厂益普生(Ipsen)将以最多10亿美元收购美国同业Merrimack Pharmaceuticals的部分资产，当中包括治疗胰脏癌的Onivyde。益普生将会支付5.75亿美元，而其馀4.5亿美元的部分将取决于Onivyde在美国获得批准的状况而定。

联合健康集团(UnitedHealth Group)的Optum健康服务部门同意以约23亿美元收购Surgical Care,为其日益增长的医生团体和诊所成员增加了一家大型手术公司。

法国化妆品集团欧莱雅(L'Oreal)将以13亿美元现金，从加拿大凡利亚(Valeant)手中收购三个专业护肤品牌，它们是CeraVe, AcneFree和Ambi，以扩张美容业中发展最快的领域中之一。

其他

英国最大超市连锁店Tesco公布，同意以37亿英镑收购全国最大食品批发商Booker Group。交易仍然有待双方股东及监管机构批准；而Booker股东将最终持有合并集团约16%股份。

美国工业巨头德事隆公司(Textron)将收购全地形车生产商北极猫公司(Arctic Cat)。本次交易的规模约为2.47亿美元。

包装服务提供商Multi Packaging Solutions International Ltd同意WestRock Co对其进行收购，交易价值22.8亿美元，其中包括8.73亿美元的债务。

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