全球企业并购动态(2017年5月)

五月份的全球并购的特点依旧是大型并购不活跃，而中资的并购却异常的繁忙。

大型并购

美国化学品公司亨斯迈(Huntsman)与瑞士科莱恩(Clariant)宣布达成一份全股票平等合并协议，新公司将被命名为亨斯迈科莱恩(HuntsmanClariant)，企业价值超过200亿美元。新公司主营聚氨酯、颜料、车用液体、添加剂和树脂等一系列化学产品，涉及航空航天、农业及家居清洁等行业，以2016年计算的销售额为132亿美元，员工总数将在3.2万人左右。科莱恩股东将拥有合并后公司的52%股份，亨斯迈股东将拥有剩余48%股份。

生物科技产品研发公司赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)同意以每股35美元的价格收购Patheon NV，交易对价达72亿美元，其中包括20亿美元的净债务。Patheon致力于为生物制药公司提供整套研发和制造服务。此次合并将为赛默飞世尔在高速增长的合约研发和制造组织(CDMO)市场站稳脚跟。该市场规模预计在400亿美元左右。Patheon在全球拥有约9,000名员工，2016年创造大约19亿美元的收入。

蔻驰(Coach, Inc.)宣布将以24亿美元收购凯特丝蓓(Kate Spade & Company)。凯特丝蓓是以手提包、鞋子窜红的美国品牌。蔻驰这家手握18亿美元现金的公司正不断寻求可以竞购的包袋、鞋履、配饰等品牌标的。

中国化工集团公司(CHEMCHINA)以430亿美元要约收购瑞士农化和种子公司先正达(Syngenta)以来，已累计获得近95%的先正达股份。中国化工重申，如果接受要约的股份超过98%的门槛，它打算要求取消余下的先正达股份。如果接受要约的股份没有达到98%，它将计划进行排挤式合并(squeeze-out merger)。

荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。此后，PPG宣布放弃了收购提议。

日本炼油商出光兴产(Idemitsu Kosan)与昭和壳牌石油(Showa Shell Sekiyu K.K.)因合并案遇阻，双方宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。

骏利资产管理集团(Janus Capital Group)与亨德森集团(Henderson Group)宣布完成全股对等合并，组成骏利亨德森集团(Janus Henderson Group)。亨德森集团从伦敦证券交易所退市，而骏利亨德森集团则同时于纽约证券交易所上市。骏利亨德森集团资产管理规模约为3310亿美元(截至2017年3月31日)，总市值约60亿美元。

中资动态

中国海航集团增持德意志银行(Deutsche Bank)股票至9.92%，成为该行最大股东。所持股份将超过持股近10%的卡塔尔政要和持股6.1%的贝莱德集团。

中国民营投资集团复星国际已于5月1日完成出售其所持美国保险公司Ironshore予Liberty Mutual，代价29.35亿美元。本次交易完成后，复星国际不再持有Ironshore任何权益。

马来西亚集团公司DRB-Hicom Bhd.将向中国浙江吉利控股集团出售其在陷入困境的车企宝腾(Proton)49.9%的股份以及老牌英国跑车制造商路特斯(Lotus，莲花)的51%股份。与吉利控股集团的协议料将于7月份签署，交易价值未透露。

中国房地产公司中渝置地控股有限公司以11.35亿英镑的价格买下伦敦最高的摩天大楼，创下中资在英国房地产市场的投资纪录。

中国私募股权投资基金高达投资(Pagoda Investment)与澳主流投资机构QIC及高盛私募基金组成的中澳财团确定对澳最大的私营癌症诊疗公司Icon Group进行收购，对价达10亿澳元。Icon Group旗下共运营6家诊疗中心，年服务患者超过7万人。

中国制药公司人福医药(Humanwell Healthcare)和中信资本中国基金(Citic Capital China Partners)，将斥资6亿美元收购澳大利亚安思尔(Ansell)旗下有百年历史的避孕套和性保健企业，其杰士邦(Jissbon)品牌避孕套已成为中国便利店的常见商品。

中国乳制品生产企业伊利计划以约8.5亿美元竞购达能(Danone)所持美国有机酸奶公司Stonyfield的全部股份。

中国人寿集团(China Life Insurance (Group) Co.)将购入美国48处商业地产95%的股权，该交易对这块资产组合的估值为9.50亿美元。

银联商务国际控股有限公司正式签约收购日本Merchant Support株式会社及其旗下子公司全部股权，这是自银联商务2002年成立以来迄今为止在海外的第一笔收购活动。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。这项投资标志着吉利首次进军金融服务业。

Origin Energy Ltd. 达成了一项协议，将把澳大利亚一风电场以1.10亿澳元(8,160万美元)的价格出售给中国金风科技，并将在未来几年里向金风科技购买电力。

德国博世集团(Bosch)将旗下起动机和发电机子公司出售给由中国郑州煤矿机械集团股份有限公司和崇德投资组成的中资财团，并购价格为现金5.45亿欧元。

中国大型医药装备企业楚天科技公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元。

其他

穆迪(Moody's)计划出资30亿欧元收购信息和商业情报公司Bureau van Dijk，穆迪将借此占据全球风险数据网络的中心位置。

无线频谱授权公司Straight Path Communications Inc与威瑞森电信(Verizon Communications)达成收购协议。威瑞森将支付31亿美元的股权对其进行收购。

康卡斯特(Comcast)旗下的NBC News将收购全球电视新闻网络Euronews 25%的股权，但交易金额尚未披露。

IAC/InterActiveCorp计划收购在线推荐平台Angie's List Inc公司并与HomeAdvisor网站合并，并组建一家新的上市公司。IAC将为Angie's List支付超过5.00亿美元。

芬兰初创企业Beddit宣布，苹果公司(Apple Inc. )已经对其进行了收购。该公司是一家睡眠追踪APP和硬件设备厂商。

德国汉诺威的行车时刻表软件公司HaCon被西门子公司(Siemens)收购，未来将作为西门子旗下火车技术部门独立子公司开展运营。

马来西亚电子清算机构有限公司(MyClear)与马来西亚电子付账系统(MEPS)合并，成为共享基础设施的马来西亚付款网有限公司(PayNet)。

海上钻井公司Ensco Plc将以约8.39亿美元的价格、全换股的方式收购同业Atwood Oceanics Inc。

油漆涂料和材料公司PPG工业(PPG Industries Inc)将把旗下剩余的玻璃纤维业务出售给日本电气硝子(Nippon Electric Glass)，预计收益为5.45亿美元。

纽威品牌(Newell Brands)已将旗下冬季运动业务出售给私人股权投资公司Kohlberg & Company，总收益预计为2.40亿美元。该业务品牌包括K2、Atlas、 Madshus和Dalbello。

品牌营养补充品制造商和销售商Nutraceutical International Corp同意私人股权投资公司HGGC以4.46亿美元的价格(包括债务)对其进行收购。

建筑材料和玻璃纤维复合材料制造商欧文斯科宁(Owens-Corning)已经与泡沫玻璃绝缘产品制造商匹兹堡康宁(Pittsburgh Corning)达成协议，拟以5.60亿美元的现金对其进行收购。

阿迪达斯(Adidas)向私募股权公司KPS出售其高尔夫球品牌TaylorMade、Adams　Golf及Ashworth，将套现4.3亿美元。

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