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2017年中国资本重要海外并购回顾

2018-01-08 全球君 全球企业动态

2017年中国资本的海外并购不如2016年火爆。中国化工集团完成了对先正达创纪录的收购,吉利控股的表现也比较亮眼,海航、万达、复星和安邦等几大巨头的海外并购则逐渐降温。


超百亿美元并购亮点突出


2017年,中国化工集团完成收购先正达,中投公司收购Logicor,万科所在中资财团对普洛斯的私有化,是年度规模最大的几起中资并购。



中国化工集团公司(CHEMCHINA)完成了对瑞士农业化学和种子公司先正达(Syngenta)430亿美元的收购,也创下中国企业海外单笔收购金额最高纪录。这项并购最早在2015年11月提出,在2016年2月正式达成协议。之后,经历了美国和欧盟监管机构的审核,最终获得批准。该起并购,也是全球化工领域三大并购案之一。并购完成后,先正达股票退市,成为中国化工集团的全资子公司。先正达的总部仍设在瑞士巴塞尔,中国化工集团董事长任建新当选先正达董事会主席。



中国主权财富基金中投公司(CIC)同意以122.5亿欧元收购黑石集团(Blackstone)位于欧洲的物流业务,做成当地最大的一笔不动产交易。黑石宣布出售旗下在法国、德国和英国等地拥有仓库的Logicor。Logicor目前在整个欧洲拥有630多处地产,总仓储面积达到1300万平方米。中投公司是黑石旗下基金的长期投资者,这也是黑石向中投公司出售的第二个不动产项目。这也是史上第二大欧洲房地产交易和第四大中国海外收购交易。



亚洲最大仓储运营业者普洛斯公司(Global Logistic Properties Ltd.)同意自身被由普洛斯高阶主管支持的中国私募基金财团收购,价格约为116亿美元,创下私募基金史上在亚洲最大规模的收购。该中资财团计划让普洛斯退市并私有化。中国最大房企之一的万科公司与厚朴、高瓴资本、中银集团投资公司及普洛斯现任CEO梅志明共同组成财团,参与普洛斯的私有化。持有普洛斯37%股份的新加坡政府投资公司(GIC)支持该交易。该私有化方案在2017年11月底,已经获得普洛斯股东方批准。普洛斯预计将于2018年1月退市。


中国华信能源有限公司(CEFC CHINA)收购嘉能可(Glencore)财团和卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)联合体所持的俄罗斯石油公司(Rosneft)14.16%的股份,也是2017年中资规模比较大的海外投资。该投资合同金额约91亿美元,中国华信将成为俄油第三大股东。


吉利集团海外并购表现活跃


浙江吉利控股集团与欧洲基金公司Cevian Capital达成一致,将收购其持有的瑞典沃尔沃集团(AB Volvo)股票。项目交割后,吉利控股将拥有沃尔沃集团8.2%股权,成为其第一大持股股东,并拥有15.6%的投票权。该项目是吉利控股自2010年从福特汽车收购沃尔沃汽车(Volvo Cars)后又一重要战略投资。沃尔沃集团是全球领先的卡车、客车、建筑设备、船舶和工业发动机的制造商。浙江吉利将向Cevian Capital支付约32.5亿欧元,这是吉利控股迄今规模最大的一笔海外投资。


吉利控股与马来西亚DRB-HICOM集团签署最终协议,收购DRB-HICOM旗下宝腾汽车(PROTON)49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯(Lotus,莲花)51%的股份。吉利董事长李书福表示,该交易将帮助吉利成为东南亚的主要汽车厂商,并助其到2020年实现300万辆的销售目标。吉利将让宝腾成为其右舵车的东盟制造中心。


吉利控股将在丹麦盛宝银行(Saxo Bank)持有的股份增至51.5%。这项投资标志着吉利首次进军金融服务业。盛宝银行的多数收入都来自在线交易平台,吉利相信该行的技术将能够在亚洲被扩大应用。 


吉利控股与美国太力(Terrafugia)公司达成最终协议,收购太力公司的全部业务和资产。此项交易已获得包括美国外资投资委员会(CFIUS)在内的所有相关监管机构的批准。“太力飞车”致力研发全新出行方式,专注于飞行汽车的设计与制造。


收购外资企业在中国股权


中国大型综合企业中信股份(Citic Ltd.)与凯雷(Carlyle Group)和中信资本共同收购麦当劳(McDonald's Corp.)中国大陆和香港业务控制权益,作价高至20.8亿美元。交易完成后,新公司成为麦当劳在美国以外最大规模的特许经营商,运营和管理中国内地约2500家麦当劳餐厅,以及中国香港约240家麦当劳餐厅。中信股份和中信资本在新公司中持有共52%的控股权,凯雷和麦当劳分别持有28% 48 31163 48 14986 0 0 1819 0 0:00:17 0:00:08 0:00:09 302920%的股权。


复星国际联同其他买方向朝日集团控股公司(Asahi Group Holdings)买入约2.431亿股青岛啤酒H股,总代价约66.17亿港元。将予收购的青啤H股占其后者已发行H股的37.11%,及已发行股份总数的17.99%。买方包括复星国际全资附属复星产业控股、复星国际持股86.93%的鼎睿再保险、复星国际持股约85%的Fidelidade、AmeriTrust旗下Star Insurance和中国动力基金旗下CMI。五家公司分别收购青啤11.34%、0.53%、2.55%、0.32%和3.25%已发行股本。


成为欧洲重要银行大股东


中国海航集团增持德意志银行(Deutsche Bank)股票至9.92%,成为该行最大股东。所持股份将超过持股近10%的卡塔尔政要和持股6.1%的贝莱德集团。


中国平安(Ping An)把所持汇丰(HSBC)的股份提高至5%以上,成为这家欧洲最大银行的第二大股东。平安旗下资产管理公司购入1000万汇丰股票,把平安集团在汇丰所持股份从4.96%提高至5.01%。平安的这笔投资大约耗费73亿英镑(合98亿美元)。


海外并购多路出击


陶氏杜邦(DowDuPont)旗下的陶氏化学(The Dow Chemical Company)将Dow AgriSciences的巴西玉米种子业务的部分股权售予中信农业基金(CITIC Agri Fund),售价11亿美元。中国制药公司人福医药(Humanwell Healthcare)和中信资本中国基金(Citic Capital China Partners),将斥资6亿美元收购澳大利亚安思尔(Ansell)旗下有百年历史的避孕套和性保健企业,其杰士邦(Jissbon)品牌避孕套已成为中国便利店的常见商品。


海航集团完成从新加坡政府投资公司(GIC)和淡马锡手中收购瑞士机场零售商Dufry的16.2%股权的操作。这些股权的价值应该有14亿美元左右。海航在Dufry的持股比例将升至20.92%,目前是Dufry的最大股东。机场零售商Dufry在五大洲经营着逾2,200家免税和完税商店。澳新银行(ANZ)同意以6.6亿新西兰元(合4.61亿美元)向中国海航集团(HNA Group)出售新西兰资产融资业务UDC Finance。


王健林拥有的万达体育旗下世界铁人公司(IRONMAN)收购Competitor Group Holdings, Inc. (CGI)。收购完成后,将进一步巩固万达体育作为世界耐力运动领先者的地位。王健林麾下的影院运营商AMC Entertainment将以相当于9.29亿美元的现金收购总部设在斯德哥尔摩的Nordic影院集团。收购Nordic将使AMC成为瑞典、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的最大影院运营商,以及挪威的第二大影院运营商。


力拓(Rio Tinto)同意将旗下澳洲煤企Coal & Allied Industries卖给中国企业兖煤澳大利亚(Yancoal Australia),现金作价最高达24.5亿美元。


IDG资本与中国泛海控股集团全面收购美国IDG集团,交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司(IDC)、IDG Communications和IDG Ventures。交易完成后,IDG资本成为IDG Ventures投资业务的控股股东,中国泛海成为IDG运营业务(包括IDC数据业务和IDG Communications媒体业务)的控股股东。


阿里巴巴再次对东南亚在线零售商Lazada Group投资10亿美元,将其所持Lazada股份从51%提高到83%。


中国个人电脑生产商联想集团(Lenovo Group Ltd.)已订立协议收购富士通(Fujitsu Ltd.)个人电脑业务Fujitsu Client Computing Ltd. (FCCL) 51%的股份。联想集团同意向富士通支付至多21亿港元(合2.69亿美元)以收购FCCL,富士通将保留FCCL其余49%的股份。


海信电器股份有限公司与东芝株式会社在日本东京联合宣布,东芝映像解决方案公司(Toshiba Visual Solutions Corporation,TVS)股权的95%正式转让海信。转让完成后,海信电器将享有东芝电视产品、品牌、运营服务等一揽子业务,并拥有东芝电视全球40年品牌授权。该项股权转让金额暂计为129亿日元(约合人民币7.54亿元)。


中国宁波均胜电子旗下美国百利得(KSS)公司以16亿美元收购高田公司(Takata Co.)资产。


热衷购入海外房地产


中国房地产公司中渝置地控股有限公司以11.35亿英镑的价格买下伦敦最高的摩天大楼,创下中资在英国房地产市场的投资纪录。


中国房地产开发商祥祺集团(Cheung Kei Group)把已经倒闭的投资银行贝尔斯登(Bear Stearns)之前的伦敦总部大楼加入了其日益扩大的房地产投资组合。祥祺集团以2.7亿英镑从萨伊德控股公司(Sa?d Holdings)手中买下位于金丝雀码头(Canary Wharf)的5 Churchill Place大楼。


中国人寿集团(China Life Insurance (Group) Co.)将购入美国48处商业地产95%的股权,该交易对这块资产组合的估值为9.50亿美元。


总部位于香港的李锦记健康产品集团有限公司(LKK Health Products Group)以12.8亿英镑(约合16.8亿美元)拿下伦敦地标性建筑“对讲机大楼”芬乔奇街20号(20 Fenchurch Street)。按价值计算,这是英国最大的一笔办公楼交易。


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