美国光伏还有戏吗？

2017年6月2日上午，纽约阳光刺眼，位于华尔街大道40号的特朗普大厦门前出现了一位愤怒的中国人。这位身穿蓝色夹克的中年男子右手拿着一份当天刚印出来的报纸，左手对着镜头比了一个喝倒彩的手势，报纸的头版写着：Trump Abandons Climate Pact（特朗普抛弃气候协议）。这个人就是天合光能的创始人高纪凡。天合光能创始人高纪凡在纽约特朗普大厦前抗议天合光能是当时全球光伏组件出货量数一数二的公司，也是第一批登陆美国资本市场的中国光伏企业。对光伏人来说，特朗普是不折不扣的“眼中钉”。这不仅因为他退出气候协议，保护石油煤炭等传统能源产业，还因为在中美贸易摩擦中对中国光伏产品收重税，导致中美光伏产业两败俱伤。然而，特朗普已经成为过去时，拜登的时代才刚刚开启。在能源问题上，拜登彻底推翻了前任的立场，不仅要限制石油和天然气资源的开发，而且要让新能源实现对传统能源的替代和升级，其中包括风能和太阳能。虽然拜登在阐述能源政策的时候对中国只字不提，但是美国政客心里都清楚，要想发展太阳能，中国是一个不可能绕开的环节。不仅因为绝大部分产能由中国提供且成本低廉，而且行业的前沿技术也是由中国企业在主导研发和推动，包括大尺寸硅片、颗粒硅、钙钛矿、HJT电池等等。如何发展光伏、要不要对中国敞开大门，这是摆在拜登政府面前的一道两难选择。而要不要去美国建厂，如何应对美国政策的不确定性，也是中国光伏人需要认真思考的问题。

拜登的无碳化野望

去年7月14日，拜登在特拉华州的竞选演讲上语出惊人：“我们要建50万个充电站，在2035年前实现无碳电力部门，还要在2050年前实现碳中和！”而在十多年前，立下要做“全球能源领导者”flag的奥巴马政府，面对难以解决的碳排放，也只敢许下“2050年减少80%”的长期愿景。那么，拜登离他的蓬勃野心之间隔得有多远呢？且看美国目前的能源结构：目前美国使用的能源中62%都来自化石能源。数据来源：EIA 2019年， 美国电网规模的发电量约为4万亿千瓦时，有63%依然来自化石燃料，可再生能源仅占18%，距离15年后电力部门零碳化的愿景相去甚远。简单计算可以得出，即使美国每年用电量保持不变，可再生能源部门也必须达到12%的年复合增长率，才能保证在2035年完全负担电网需求。而从可行性角度，目前可再生能源中势头最猛的发电方式，当属光伏无疑。根据美国太阳能行业协会的最新报告，太阳能在过去的十年中新增发电量依次超过了煤炭、风能及天然气，成为增量中贡献最大的一环。预计美国2020年新增发电中太阳能（深蓝色）占比将达到43%。图片来源：SEIA而太阳能发电中，光伏占了96%（其余为热能）。得益于光伏技术在过去十年内的迅速发展，光伏平准化度电成本从2009年高不可攀的359美元/MWh，下降至2018年的43美元/MWh，未来成本还有可观的优化空间。因此，可再生能源的核心议程，就是光伏发电。自大选尘埃落定已过去三个月时间，拜登对曾经的承诺具体落实了哪些行动呢？主要分政策与人事两方面。上任一周内，拜登围绕可再生能源发展签署了一系列行政命令，尤其对光伏行业发出了奶妈式的关怀，主要奶在三个方面：企业，基础设施，以及劳动力。对企业，拜登在竞选时承诺过联邦政府要花4000亿美元买可再生能源、电池及电动汽车。因此1月27日的命令中即指示政府“采购无碳污染的电力和车辆”，直接或间接地拉动了光伏发电需求。此外，国会在去年12月还通过了一项支出法案，批准对光伏企业在未来5年投入15亿美元研发费用，并延长两年高达26%的税收抵免，提升光伏企业成本竞争力。对基础设施，拜登行政令指示“联邦机构增强对气候变化的适应力”，其实就是电网改革。拜登承诺过要提高风能及光伏“在联邦土地上”的效率，其中政府能做的就是升级电网，让风能及光伏等具有间断性、不稳定性的能源更适合上网。对劳动力，拜登鼓励传统能源从业者向可再生能源切换。传统能源岗位流失一直是可再生能源被抨击的要点，对此拜登班子对媒体公布了个绝佳方案：欢迎石油工人们来制造太阳能面板！虽然这个奇思妙想被共和党议员嘲讽为“Let them eat the cake（玛丽皇后名言，法国版何不食肉糜）”，但拜登不仅不退让，还把它写进了行政令，为可再生能源行业输送血液上述行政令并没有涉及到具体金额，方案略显缥缈。但要知道凡是花钱就得立法，立法需要更长的时间，离1月20日权力交接过去才一个月，拜登此刻先以行政令改变花钱的方向，让现有支出朝可再生能源转向，不失为稳妥而卓显诚意的举措。至于2万亿的新计划，目前国会是民主党两院占优的局面，迟早也将奏响凯歌。除了政策，拜登还为能源新政精心设计了内外两套班子。对内，拜登首先恢复了“气候沙皇”的角色。“某某沙皇”是美国媒体对特定领域掌权人士的代称，不需要参议院确认任命，也不需要向国会委员会报告，可谓总统私人班底。特朗普时代这个职位被取消，而拜登上台后马上任命了两位“气候沙皇”，大大增加了气候议题、也即可再生能源在白宫层面的话语权。拜登任命的气候问题特使约翰·克里（John Kerry），曾在奥巴马第二任期担任美国国务卿对外，是职能岗位的任命，保证白宫主人的决策能够得到有效执行。美国能源部一直是可再生能源补贴和贷款的主要资金来源，早在2011年就已资助了5个100MW以上的光伏项目，可以说是美国光伏的源头活水。拜登任命了过去大力补贴新能源的老搭档为部长，再度为行业打开水龙头。此外，联邦能源管理委员会过去一直由共和党占上风，制定了许多对可再生能源不友好的政策，比如“最低报价价格规则”，光伏企业即使有补贴也必须提高上网竞价，难以拉开成本优势。而拜登则把旧政的头号反对者提拔为新主席，为可再生能源扫除政策障碍。总之，回到开头，2035年前实现无碳电力的承诺，正在各方面得到落实。政策就绪，人马就位，只差等米下锅。可米呢？‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍为了实现目标，拜登-桑德斯工作组计算过，五年内美国需要安装5亿块太阳能电池板、搭建800万个民用太阳能系统。拜登将要面对的最大困难，可能是跟不上想象力。

骨感的现实

去年11月中旬，就在拜登和特朗普激战正酣时，一个名为Rethink Energy的研究机构发表了一篇报告，意思简单明了：如果拜登上台，美国光伏行业将会迎来一个史无前例的爆炸式增长，累计装机量到2030年将会达到450GW，相当于从今年开始，每年需要新增66GW的产
理想有多丰满，现实就有多骨感。根据美国太阳能协会（SEIA）的数据，从特朗普上台以来，美国光伏行业基本处于停滞的状态，尤其是前两年装机量不增反降，随后两年受益于税收减免政策，市场才逐渐恢复。去年美国光伏装机量同比增长43%，达到19GW，不到中国的一半，截至到目前，美国光伏累计装机量只有90GW，仅为中国的三分之一。有这样的成绩，特朗普“居功至伟”。光伏作为一种可再生能源，目前的发电成本仍然高于石油和天然气，短期之内必须仰仗政府的补贴，受政策影响极大。但是特朗普偏偏say no，不仅没有给补贴，反倒打着制造业复兴的口号，频频挥舞手中的关税大刀，不仅阻碍海外产品流入，同时也削弱了美国自身的光伏竞争力。2017年和2018年，特朗普政府先后推动“201”和“301”调查，对进口光伏产品加征关税，本以为这样可以创造更多的就业机会，但事实恰恰相反，根据美国太阳能基金会的数据，2018年美国光伏行业的就业人数比2016年减少了1.8万人。所以到了2019年，SEIA实在忍不下去，跟政府抱怨说，再不调整政策，美国光伏行业4年之内至少会损失6.2万个工作岗位，比美国煤炭产业的总就业人数还多。而且还言之凿凿地说道，美国的光伏产品价格几乎是全球最高的，缺乏竞争力。结果这份声明被特朗普的心腹、前白宫贸易顾问纳瓦罗驳斥为“假新闻”。然而，事实胜于雄辩。截至到2019年，美国光伏行业的从业人数约为25万人，比2016年少了整整一万人，其中16.2万人负责下游组件的的安装，上游生产端的人数只有3.4万人，比2016年少了3700人。2016年之后，美国光伏产业就业人数总体不断下降，仅2019短暂回升。来源：Solar Foundation这样的结构实际上说明一个问题，特朗普过去四年推行的贸易政策引发了一系列负面的连锁反应：高昂的关税导致美国光伏产品价格整体偏高，和传统能源相比竞争力不足，导致一批下游组装公司破产，就业岗位不断减少，市场蛋糕越来越小，对海外的依赖度不降反增。根据美国能源信息署（EIA）的报告，从2017-2019年，在“双反”（反倾销和反补贴）和关税的庇护之下，美国组件进口比例逐年提升，2019年美国组件出货量约为13.28GW，但是进口比例高达96.7%，其中最大的进口国为马来西亚。2019美国光伏进口来源，马来西亚高居第一。来源：EIA虽然美国是光伏技术的起源地，但是在经过几番折腾之后，无论是和德国、日本相比，还是和中国这样的发展中国家相比，已经处于落后地位。这种落后不仅体现在装机量和发电量上，更体现在供应链的薄弱上。通常来说，光伏行业产业链分为上中下游，上游是硅料，中游是硅片、电池片、逆变器以及玻璃等等，下游是组件和发电系统，然而在这些环节上，美国的存在感和它的世界霸主的地位完全不对等，比如，2020年全球光伏组件排名前十的公司中，美国只有一家企业上榜。所以这也就不难理解，为何拜登在上台之后，做的第一件事就是重返《巴黎协定》，并且在能源策略上制定了相当激进的目标，因为再不追，劣势就会越来越大。榜单中除了美国的First Solar之外，其余有八家是中国公司，另外一家是韩国企业，而除了组件之外，在上游几乎所有环节，中国都牢牢掌握着绝对的话语权和技术优势，这也决定了美国如果要发展光伏，必定绕不开中国。

谁卡谁的脖子？

对于美国挑起的贸易战，SEIA曾经发文批评美国政府瞎指挥，“由于错误引导的政策以及华盛顿方面的长期的不确定性，光伏行业的巨大的发展潜力受到严重阻碍”。反观中国，过去十几年中国光伏产业频频遭遇关税壁垒，但是每次都越挫越勇，显示出强大的生命力和抗风险能力。回溯中国光伏行业的发展，以欧美双反、“531新政”以及2019年国家能源局的平价上网通知，大致可以划分为四个阶段：1. 两头在外的时代（2012年之前）：上游原材料依赖进口，下游组件绝大部分都用于出口，内需不足，缺乏核心技术。2. 产业扶持：（2013年到2018年）：发改委等部门陆续推出补贴政策，拉动内需，但是出现了一些结构性问题，比如财政补贴窟窿越来越大，出现骗补现象。3. 补贴退坡：（2018年到2020年）：2018年“531新政”降低了光伏的补贴标准，限制了补贴规模，行业装机量出现间歇性回落，劣质产能被淘汰，加速了平价时代的到来。4. 平价时代（2021年之后）：凭借低成本和规模化创新优势，目前中国光伏发电侧已经接近平价，部分地区已经低于传统电价，竞争力优势不断凸显。目前，中国光伏行业已经完全具备上游高纯度晶硅、中游高效太阳能电池片生产、到光伏电站的建设以及运营的全产业链，并且具备完整的自主知识产权。2019年，中国在多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器环节产量的全球占比分别提升至67%/97%/79%/71/59%，换句话说，中国的光伏产品已经遍布全球。中国光伏产业各环节产品已遍布世界。数据来源：中信证券根据麦肯锡2018年的报告，中国的光伏产业竞争力已经全面碾压美国。尤其是过去5年，国家通过政策引导，企业通过技术研发，加上设备国产化率不断提高，以及资本市场的支持，中国光伏的竞争力不断提高，对海外市场波动的抗风险能力也不断增强。所以，当特朗普频频对中国光伏下手时，尽管它让中国光伏对美出口减少了90%以上，但是并没有对中国光伏产业构成真正的威胁。根据中国光伏行业协会的数据，2018年，中国光伏产品出口总额达到161亿美元，同比增长10.9%，是双反之后的最高水平，而前十大出口目的地中并没有美国的身影。简单来说，没有美国，中国光伏行业不仅可以活下去，而且活得很精彩。2020年，虽然受疫情的影响，中国光伏的装机量仍然达到48.2GW，连续八年全球第一，同比增加了60%，光伏产品出口额达到197.5亿美元，海外市场不断扩大。在技术上，国内光伏的光电转换效率不断提升，组件和系统的成本不断下降，全球光伏产业的主导地位难以撼动。

尾声

现在，难题抛给了拜登。在光伏这个领域，美国落后的不止一个身位，拜登若想在承诺的期限内实现可再生能源野望，必然无法只靠自己。而目前全球市场上最高效、最经济、最可靠的选择，恰恰是被美国视为长期挑战的中国。上文所述的中美光伏差距，美国人显然也门清。因此，自拜登提出发展光伏产业以来，反对党的批评之声不绝于耳：拜登无碳化电网建设的巨大需求，怕是请中国对手吃肉、给本土企业喝汤。拜登就任一周前，连一向较为中立的彭博社也提出了质疑。在一篇题为《投身光伏的背阳面（The Dark Side of Going Solar）》的专栏文章中，主攻国家安全的作者发问：您的2万亿，究竟是会用来复兴美国公司十年前的辉煌，还是忽略潜在的供应链风险而去买中国货？所以，拜登政府对能源新政的处理必须比市场预期的更倾向国内，才能反驳各界的诟病。拜登的"气候沙皇"在谈及气候计划时强调两点：第一， 制造业的工作要留给美国人。"（比如）在内华达安装的太阳能电池板，我们要确保是在美国制造、在美国购买，并由美国工人安装的"；第二， 要为美国清洁能源企业投入研发资金。拜登在竞选时承诺四年内将为美国投入三千亿美元的研发费用，其中清洁能源就是重点领域之一，预计美国光伏企业的研发资金将翻番。同时，美国外交风向标、国家安全顾问沙利文在今年初接受媒体采访时，将中国定位为美国重要的战略竞争对手，"美国不会（像特朗普政府）对中国加征关税，但会撬动欧洲和亚洲伙伴的杠杆应对中国问题。"因此，中国光伏将要面对的既不是特朗普时代简单粗暴的贸易壁垒，也不是大门敞开的辽阔市场，而是一块遥远的肥肉和一批即将被喂肥的美国企业竞争者。这批竞争者拥有丰厚的退税补贴、研发支持和其他政策优势，虽然市场仍向中国打开，但竞争极不对等，甚至已经取得的欧洲市场也有调头的可能。所幸，中国光伏的这批企业，是从531政策后被淘洗出来的晋级选手，是在断奶的窘境下依然打赢国际同行、成本上能与传统发电一决高下的中流砥柱；美国光伏是挑战也是机遇，这场赛跑从短线的贸易竞争变成了长线的实力角逐，更长的雪坡，必然也会以更丰盛的回馈犒赏最终胜利者。来源：奥特快谈

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