双王之争：隆基汹涌，晶科澎湃

 

近半年时间，组件龙头第一之位，晶科“让”给了隆基。但是两家龙头又在一起推182尺寸的电池片。最近又在高效电池世界纪录上，你来我往，互刷存在感，那么到底他们两家是好兄弟还是好对手呢。本文来讲讲：光伏双王之争。

隆基数据高效电池的三个世界纪录：

单晶双面 N 型TOPCon，25.21%

单晶双面 P 型 TOPCon，25.02%

N型单晶 HJT 电池，25.26%

就在这前天晶科能源，通过中国计量科学研究院测试N型TOPCon电池转换效率25.24%。

首先回答第四个问题：

一、【为什么是晶科和隆基？】

因为，基础是晶科、隆基已经有自己制造全产业链。

长期以来N型电池的效率受制于N型硅片的基础转化能力。背后是高纯度硅料，还需要高精度控制工艺之下得到的N型硅片。而在制造电池片的时候，除了本身就品质优良的硅片外，在镀膜，金属化，电池图形设计等方面存在较多的变量。所以过去刷新世界纪录的电池效率大多出现在大学，科研院所的实验室之内，他们可以“不计成本”的实验，精确计算变量条件，制作1-2片精品电池，以此来获得科研经费的支持。

而企业，是需要大规模生产的，对于极限效率则并不苛求。企业在乎量产电池片，主要集中档位的比例，中高效电池片比例越多，越容易赚钱，而不是最高效率的极少数。

晶科跟隆基之所以能刷新世界效率，1是有自己可控的高品质硅料来源，2不厌其烦的实验调配出最好的硅片制造参数，优中选优得到高品质的N型硅片。3多番测试后，数十万片电池里里挑一出几片去刷新世界纪录。

二、【世界纪录有什么意义？】

其实广告意义大于实际意义。因为都是不计成本的“精品”，其成本高不可攀。

三、【晶科，隆基互刷纪录是为何，他们在争夺什么？】

当然是下一代光伏技术。原因，这两家公司各不相同。

从隆基的层面讲，隆基几乎在商业手段，市值与资本层面，供应链管理上算是业内数一数二的公司。但是长久以来最大的心病在于，他做电池片和组件时间太晚。电池片最早是从合肥通威“租用”的8条电池片产线起步的，然后才收购乐叶光伏，建立第一个自己的电池片厂，泰州乐叶光伏，时间是在2014年，真正起步是在2015年中之后，那时候为了消化自己的电池片不得不扩产组件，亦步亦趋的做硅片+电池+组件的贯通。而隆基真正用“隆基”这个品牌替代乐叶这个组件品牌还是在2017年之后。

因此，在2020年之前海外市场，隆基这个组件品牌的“底蕴”是远不如老牌组件厂的。这源自于如英利，天合，晶科，晶澳，阿特斯等公司长达十数年的品牌和渠道积累，在海外做了多国的认证，获得了多国多地区银行机构的背书，尤其是在海外资信部分，电站大多数的投资商是银行、基金、资产公司等，他们非常在乎电站主要部件供应商，历史实际出货情况，历史运行规模，电站运营商的评价，以此给出贷款的优惠税率和投资模型。

因此2020年以来，隆基极度希望走国内集采+国外出口的两条腿走路的方式。但品牌积累急需要时间，而加入tier 1列表，PVEL测试，PVTECH评级认证都成为隆基必须要做的事情，以此来获得曝光率，推进海外市场。那么这次密集刷新世界纪录，也是品牌宣传的一部分。

从晶科的层面讲。晶科虽然在2020年被隆基夺去组件出货量第一的宝座。但是从出货分析来看。晶科在海外的出货量高于隆基，甚至在多个主流市场都是第一。隆基胜晶科，其实是在于2019年-2020年隆基积极参与国内的集采项目，通过大型电站的招标，完成了自己一半的出货量。晶科在海外媒体宣传上也是不遗余力的，所以这个刷新纪录的手段，也是它的必然动作，为了维护巩固国际市场的地位。

四、【TOPCon与HJT，龙头会如何选择？】

技术层面上，为什么隆基会选择tocpon，hjt双路线，要证明什么？其实从数据上就能看出来他要选择topcon。因为成本。做HJT就算刷新世界纪录，其效率仅仅比topcon高0.05%。如果折算到组件端，一个组件仅仅高出4-5瓦，甚至都很难高出一个档位。而其成本是topcon的1.2倍，显然是【赔钱的生意】啊。

而在N型和P型topcon，隆基会如何选择？

隆基会选择两种topcon都做，做P型是为了应对“双晶一体化+硅片新势力崛起”，从更长远的角度看，隆基的其他同行要么选择“不再”或者“减少”对隆基硅片的依赖。他们会采取自己的硅片渠道，这样避免被隆基在硅片和组件“两个端口被卡脖子”。

战略上，隆基必须要为自己无法消化的P型硅片想出路。

所以部署两手策略：

1）通过N型TOPCON/POLO与晶科、晶澳、天合、阿特斯在高效N型组件上竞争。

2）第二通过P型TOPCON碾压P型的PERC组件。消灭更小的组件厂和专业电池片厂。

晶科的选择就更加明确了，正如李仙德总的高瞻远瞩—“以不变应万变”。

1）坚持自己的TOPCON路线。

2）走自己的一体化路线降本。做自己需要的尺寸的硅片，按照自己的步骤。

3）在海外市场上保持自己的“第一”地位。

4）积极参与国内的竞标，这四步“不变”，为了未来做铺垫。

五、隆晶晶牵手推182，未来如何？

182联盟，是“貌合神离，同床异梦”的一场戏剧。隆晶晶三家都没有承诺不会开发其他的尺寸的大尺寸硅片。

隆晶晶三家其实相互竞争的摩擦面，远比对其他家的摩擦面大得多。他们同时要在国内项目和国外项目上竞争，在硅料上竞争，在组件辅材：玻璃、胶膜、背板等材料上竞争，也同样要在电池的新技术设备上竞争，在硅片设备和拉棒设备上竞争，甚至在资本层面也需要在地方投资，证券市场，海外项目融资上竞争。

从目前的情况看，晶澳已经选择了跟阿特斯一样的策略，以市场需求为导向，同时提供210和182的组件。市场需要什么我们就做什么。这无疑是最稳健的做法。

晶科跟隆基都在开发自己的210+产品，具体尺寸还未正式公布。

来源：雪球

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