DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
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一. 消息面汇总
在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。
主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。
该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。
机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。
二. 高速连接器概览
高速连接器是一种用于传输高速高频信号的连接器,将组件、设备或系统连接在一起。
DAC直连铜缆通常是固定长度、两端带有固定接头的线缆组件,包括三个组件:IO接口(外部IO、背板)、铜缆、高密度低剖面IO连接器系统。
高速连接器具有传输带宽高、阻抗一致性好、干扰抑制能力强等特点,广泛应用于通信、计算机、航空航天、汽车等领域。
三. 高速连接器分类
高速连接器种类多样,按下游领域包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、通讯连接器、射频连接器、PCB连接器等。
其中高速通讯连接器主要包括背板连接器、I/O连接器:
(1)高速背板连接器主要用于交换机、路由器、服务器,用作板与板之间信号传输,价值量占整机价值的3-5%。
(2)高速IO连接器对应外部设备接口,主要与光模块相关,随着光模块升级至800G,其接口也会随之升级,从而带动高速IO连接器需求增长。
四. 国内厂商梳理
从全球范围来看,全龙头厂商包括艾菲诺、莫仕、泰科,占据全球60%-80%市场份额。
目前国内厂商在112G产品的专利壁垒大幅减弱,高速背板连接器厂商加速国产化进程。
国内高速连接器厂商包括:立讯精密、金信诺、沃尔核材、华丰科技、鼎通科技、胜蓝股份、创意通、得润电子、智尚科技、奕东电子、意华股份。
华丰科技:高速背板连接器头部厂商,主营光电连接器及线缆组件,华为高速背板连接器两大国内供应商之一。
鼎通科技:主营高速通讯连接器和汽车连接器,提供高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件。
胜蓝股份:主营电子连接器及精密零组件,公司高速连接器应用在数据中心、服务器,主要供货浪潮、联想、曙光等客户。
得润电子:主营电子连接器和精密组件,产品包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、通讯连接器等
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