聚焦 | 大手笔！安踏资本市场融资120亿优化集团债务结构

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安踏宣布拟发行80亿元中期票据和40亿元超短期融资券，

      优化集团债务结构。

近日，安踏体育用品有限公司（以下简称“安踏体育”）发布公告称，公司于中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据及超短期融资券获得批准，具体包括本金总额不超过人民币80亿元及期限不超过5年的计息中期票据，以及本金总额不超过人民币40亿元及期限不超过270日的计息超短期融资券。

公告显示，上述接受通知书日期起两年有效期内，安踏体育可分期发行中期票据及超短期融资券。

安踏体育表示，中期票据发行及超短期融资券发行所得款项拟用于（包括但不限于）偿还贷款及用作本集团一般营运资金，这可令本集团的融资渠道更多元化，从而优化集团的债务结构。此次融资总规模不超过120亿元是安踏有史以来最大的单笔融资，按照其去年的营收规模情况来看，此次融资占比较大。

需要注意的是，为了优化财务结构，安踏体育还于今年1月14日宣布发行于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券，所得款项用拟作为现有债务再筹集资金、营运资金及其他一般公司用途。

据报道，安踏体育此前于2019年3月溢价40%收购亚玛芬Amer Sports，注资15.43亿欧元，其中7亿欧元由安踏自有现金支付，而余下8.5亿欧元通过银行5年期利率为2.3%的贷款支付。业内人士表示，上半年由于疫情影响，安踏营收受到拖累，加上此前买入亚玛芬体育耗资较多，而纳入新品牌矩阵也需要充足的运营资金，安踏与过去相比有一定资金压力。

值得一提的是，资本市场对于安踏未来的表现普遍乐观，中金公司、招银证券、第一上海证券等十余家券商近期均给予安踏体育“买入”评级，并提高了目标价。

一名体育行业观察者则表示，大陆目前是全球疫情防控最好的市场，因此从第二季度开始，耐克、阿迪等在国际市场表现不佳的情况下，对大陆市场进一步加大促销力度，以弥补全球市场的损失，目前已经出现大幅降价的情况。面对下半年国际品牌的竞争，安踏需要有更多的准备，特别是资金方面的支持。同时，这或许也是安踏进一步追赶国际品牌的有利时机。

（来源：赢商网、晋江新闻网）

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