十年增长3935%，了不起的中国光伏！

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《2021年中国光伏行业深度报告》

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从籍籍无名到制霸全球，十余年来中国光伏产业凭借顽强的韧性一路披荆斩棘，最终登上全球巅峰。

来源：北极星太阳能光伏网作者：北极星本期北极星太阳能光伏网将从十个维度，展现“了不起的中国光伏”。一、装机规模：十年增长3935%，累计装机超300GW！自2009年特许权招标启动后，中国光伏市场发轫。2011年我国光伏发电新增装机首次超过1GW，随后光伏市场进入倍增阶段。2014年，我国分布式光伏新增装机突破1GW，2015年，我国光伏新增装机首次超过德国，累计装机容量为43.18GW，成为全球光伏装机容量最大的国家。此后，我国光伏一骑绝尘，持续领跑。2021年，我国光伏新增装机规模达到54.88GW，再创历史新高！累计装机更是突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位。2022年上半年，我国光伏新增装机规模达到30.88GW，根据中国光伏行业协会预测，2022全年光伏新增装机有望实现85-100GW，迈向新阶段。二、电价：从1.09元/kwh到平价时代十余年来，我国光伏电价政策经历了多轮变革。2009年，国家能源局实施了两批特许权招标项目，彼时光伏项目上网电价为1.09元/kWh；随后电价政策发展为统一上网标杆电价，按并网时间分为1.15元/度和1元/度；2016年起，国家发改委按I-III太阳能资源区将补贴调整为0.65元、0.75元、0.85元/度，且实行逐年退坡机制。2019年-2020年，光伏迈入竞、平价过渡阶段，集中式实行指导电价，2020年I-III类资源区新增集中式项目指导价分别为0.35元、0.4元、0.49元/度；2021年，除户用光伏项目仍有0.03元/度的补贴外，其余项目进入无补贴竞价时代。值得一提的是，2021年6月22日，四川甘孜州南部光伏基地正斗一期200MW光伏项目竞争性配置定标，国家电投集团四川电力有限公司报出0.1476元/度低价，改写了国内光伏项目最低上网电价。2022年，包括户用在内的光伏项目全面进入无补贴时代，开启平价新征程。三、制造：从受制于人到出口大国回顾中国光伏发展历程，“三头在外”是压制其发展的主要因素。据了解，2008年-2015年之前，多晶硅牢牢被Hemlock、瓦克、REC等欧美及日韩企业垄断，中国多晶硅产品大多依赖进口。在设备环节，据宁夏小牛公司介绍，2008年串焊机市场被德国TT、日本NPC、美国库迈思等占领。十余年砥砺前行，如今中国多晶硅产量已连续十一年居全球首位，光伏组件生产线设备现已全部实现国产化，在电池片制造环节有小部分设备需进口，其它均已实现国产化。根据中国光伏行业协会数据，2022年1-6月我国光伏产品出口总额约259亿美元，再创新高。四、出货排名：中国企业频现全球TOP榜单在创新的驱动下，中国光伏企业在技术先进、出货规模等多领域领跑全球，在硅料及组件出货全球TOP10榜单中，我国企业占据8席位；电池环节TOP 5均为中国企业，且通威、爱旭和润阳连续多年蝉联前三；逆变器领域，在2021年出货排行榜中，6家中国企业进入前十。注：数据来自2021年光伏企业财报
从2021年度数据来看，TOP5企业出货数据超过125GW，市场集中度进一步提升。截至2022年，已有晶科、天合、晶澳三家企业组件出货量突破100GW，下一个百吉瓦企业正在路上。五、产能：硅片电池组件扩产超2000GW在“双碳”目标的引领下，中国光伏驶入快车道。业内预测“十四五”期间，我国光伏年均新增规模将达100GW，市场需求刺激下，充足的产能是保障项目运行的“粮草”。2020年以来，我国光伏制造环节扩产热情持续高涨，据北极星太阳能光伏网不完全统计，2020年至今硅料扩产规模超333万吨，硅棒、硅锭、切片扩产超890GW，电池及组件扩产规模均在700GW左右。以主产业链中组件环节为例，2021年度TOP 5企业一体化进程加快，其电池产能总和达到136.9GW，组件产能总和达到218.9GW，此外隆基、晶科、晶澳、阿特斯硅片产能总和达到181GW。六、企业发展：成立十年以上企业达数十家光伏企业是推动光伏产业不断向前的主力军，而企业的市场布局、技术发展、产品品质、稳健经营等共同培育着企业的生命力。据北极星太阳能光伏网不完全统计，成立至今年限超过10年以上的光伏企业（含光伏企业）高达数十家，成立至今40年的有通威、东方希望及双良节能；华为、科华、英利等成立超30年；天合、阳光电源、正泰、特变电工、东方日升、江苏国强等12家企业成立时间在20年及以上。勘误：：特变电工1993年成立，至今29年。七、业绩：稳健经营稳健经营是企业基业长青的奥秘，也是企业抵挡市场风雨的必备要素。据北极星太阳能光伏网统计，2021年光伏上市企业净利润在1亿元以上的约有36家，其中净利润在50亿元以上的企业共有5家。整体来看，上游原料企业表现突出，一体化企业为中坚力量，而辅材企业业绩处于下游。八、效率：电池效率不断刷新纪录光伏电池、组件的技术革新是促进光伏不断降本增效的原动力，如今光伏技术路线面临由p向n转型的关键期，重回效率主赛道已成电池企业的共识，如今多家企业在HJT和Topcon电池效率创下新高。九、市值：千亿市值企业达12家2020年至今，近40家光伏企业开启上市之路，基本涵盖了光伏产业链各个环节。值得一提的是，仅2021年有9家企业跻身千亿市值，分别为晶澳科技、天合光能、正泰电器、三峡能源、中环股份、福斯特、大全能源、先导智能、福莱特。2022年8月18日，锦浪科技成功跨过千亿市值大关。截至目前，千亿市值军团已扩容至12家。

市值截至8月25日收盘

十、跨界：数十家企业涌入光伏赛道光伏行业应属当下最热闹非凡的领域，传统石油巨头、汽车名企、养猪大王、乳业巨头、拖鞋大王，越来越多的企业将光伏视为淘金池。据北极星太阳能光伏网统计，2022年开年至今已有超50家企业跨界而来，或切入制造环节，或投资电站开发，“双碳”目标下，跨界光伏或将拥美好的未来。— END —
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