行业观察 | 整县光伏这一年！

·会议推荐

《2021年中国光伏行业深度报告》

重磅推出

咨询电话：[phone]（微信同号）

来源：北极星太阳能光伏网作者：水七沐

2021年6月20日，国家能源局一纸通知，让市场上早已躁动的整县靴子终于落地。

《关于整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》（以下简称通知）指出，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，党政机关屋顶、公共建筑屋顶、工商业厂房、居民屋顶的光伏安装比例分别不低于50%、40%、30%、20%。2021年9月14日，国家能源局正式公布整县试点名单，676个县（市、区）被列为首批整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点县。时隔一年，整县分布式光伏项目陆续招标、开工、并网，整县名单从676个快速扩容，仅统计公开信息，名单之外自行组织实施整县光伏开发的地区多达200余个。当然，与此同时，关于整县的诟病从未停止，探索与反思之下，整县大潮汹涌前进。01

爆发

整县巨震，波澜壮阔。时间拉回至2021年下半年，随着通知落地，各级地方政府积极响应，更令人瞩目的则是群情激昂的开发企业梯队，掀起了轰轰烈烈的“屋顶争夺战”。不断刺激市场情绪的当属央国企，前有国家电投旗下企业号召子公司从速抢占整县资源，后有国家能源集团立下两年开发（主导、参与及签署开发协议）不少于500个县（市、区）域的雄心壮志，此外华能、华电、大唐、三峡、中核等“五大六小”整县签约协议密集公开。值得重视的是，传统电力央企外，国家电网、中煤集团、中国安能建设集团、国银金融租赁、河南建设集团等更多央国企开始下场参与分布式光伏的资源争夺。（点击阅读：狂卷百余市区县，整县分布式光伏开发的两大尖刀部队）当然，光伏市场的基础力量民营企业也未缺席，正泰、晶科科技、中来民生、林洋能源、阳光新能源、晶澳科技、天合、隆基、华为等，从电站开发到解决方案到电站运维，民企不断挖掘“更擅长的事情”。与此同时，金风科技、宁德时代等跨界军团挺进整县光伏。至今，整县热度仍旧持续，这首先得益于模式创新以及空前的发展空间。事实上，在通知中，整县利好已被详细阐明，有利于整合资源实现集约开发，有利于消减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施。对此，参与企业也深有体会。“通过政府全局性布局和政策性推进，分布式光伏由原来的分散式开发向集中建设转变，这统筹协调了光伏行业生态的各方资源，极大地普及了民众对光伏产品和产业的认知，加速了分布式规模前所未有的增长。”江苏国强兴晟国内贸易部副总经理陈其康介绍。乘势整县东风，该企业支架业务快速向分布式光伏市场拓展。另一方面，晶澳科技“一体两翼”的重要部分—晶澳智慧能源相关负责人介绍，整县让此前对分布式光伏“不感冒”的央国企也将深度参与其中，改变了央国企决策层对于分布式光伏资产的理解与认知，这也有利于分布式光伏的加速推广以及降低这一领域的平均融资成本，加快分布式光伏资产的交易与流动性。在2022年光伏新时代论坛上，据水发兴业（山东）新能源科技有限公司执行董事、总经理孔德振估算，仅以100县为例，每个县0.5GW，合计50GW，组件需求约750亿元，电站总造价达1700亿元。国家层面已确定676县（市、区），试点成功后，全面推广，如果1000县，甚至更多，大约10倍不止，整县推进“万亿市场”完全不夸张。按照要求，2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏比例达到要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。按照国家能源局披露数据，2021年全国整县推进屋顶分布式光伏试点县累计备案容量4623万千瓦，主要分布在山东、河南和浙江；累计并网容量1778万千瓦，主要分布在山东、浙江和广东。从上报的项目开发主体来看，央企、地方国企、民企成立公司的合作投资开发模式占比超过60%。02

质疑

回看整县，“缓慢”、“不及预期”成为更多人的感受。谈起整县，在东部某省从事分布式光伏开发的渠道商王志（化名，下同）满是沮丧，在他看来极不公平。另一位中部省份的安装商尹亮也多次晒照，质疑试点县的屋顶之上久久毫无动静。对于最早探索分布式光伏特别是广大农村户用市场的经销商/安装商队伍来说，整县推进可谓动了属于他们的“奶酪”，特别是从政府部门不断飘出的“暂停令”，让他们的工作一度暂停，损失巨大。这样的案例并不难寻，河南、山东、福建、辽宁等多地均有相关舆情爆出，或政府“一刀切”暂停备案，或严卡备案手续。即使国家能源局强调“五不”原则（自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、作不暂停）后，行政暂停令并未按下“休止符”。倍感委屈的还有民营开发企业，随着大型能源企业强势入场快速推进整县市场，让民企可竞争的资源空间与区域受到一定影响。与此同时，本就不合理的“产业配套”在整县推进中变本加厉。仅以云南省为例，目前至少有18地设置光伏风电项目开发建设门槛，从引进产业、利益抽成到乡村振兴等等。不过就央国企与民企的竞争态势，据某央企透露，没有某家具备绝对优势，主要看谁能给到政府更好的条件。就整县推进进程缓慢原因，除上述阻碍因素外，据业内人士介绍，截至目前，一些签约过的区域因项目未开发，导致地方政府“另觅出路”，另一部分签约主体逐步引入第三方企业共同开发，落地执行，这都是让整县推进步伐开始放缓，“这对民营企业来说，是机遇也是挑战。”与此同时，由于我国建筑屋顶分布广泛、单体规模小，产权不清晰、用电主体和产权人不一致、建筑结构老旧、安全承重不够、防水需要重新做、并网条件各异等，开发建设协调工作量大，制约了整县项目进程。此外，电力市场机制不完善也是整县推进分布式光伏发展的障碍。整县推进政策的实施，大量企业短时间内扎堆申报屋顶光伏，对电网造成了较大冲击，电网容量和安全难以承载。屋顶光伏设备小、稳定性差、布局分散，缺乏集中式电站的监控和运行机制，给电网安全带来极大挑战。“如果不详细调研当地电网荷载和消纳能力，放任各类企业任意开发，在未来大规模并网之后，屋顶光伏还将面临更多不确定性。”03

思考

直面当下，可以看到的是，整县推进“动了起来”，特别是项目招标进入集中爆发阶段，为项目如期并网奠定了坚实基础。据北极星统计公开信息，年初至今，整县项目EPC招标规模达超12GW，业主包含“五大六小”发电集团、广东能源集团、河南投资集团、山西国际能源集团、水发集团、安徽省能源集团、金风科技等。而整县模式，除了“一县一企”外，更多模式集中并行。如河南“1+1+X”模式，即1家具备实力的大型能源企业作为牵头企业，负责提供资金、专业人员，协助地方摸排资源、编制方案、统筹推进项目建设；1家政策性银行等金融机构与牵头企业合作，提供绿色信贷支持; 以及若干属地平台公司等根据产业链分工，参与屋顶资源协调落实、 运行维护、信息监测平台搭建等。这一涵盖齐全、专业分工的模式受到业内好评。此外，更为主流的由地方政府进行的投资商主体公开招标中，央国企、民企多方合作的案例也不在少数。如江苏高邮市整市分布式光伏项目投资商，最终入围的有国信集团、永泰新能源、国家能源集团、深圳能源等8家企业。内蒙古包头青山区整区屋顶分布式光伏试点项目，由内蒙古电投能源股份有限公司、河北晶澳新能源开发有限公司、华电新能源集团股份有限公司3家企业合作开发。具体开发模式，孔德振介绍，考虑地区光照、屋顶资源、投资来源与收益分配、经费预算以及电价政策变动等直接因素和间接因素，整县分布式光伏开发包含屋顶租赁、电量电价收益分成、租金+固定比例收益、电价打折、业主入股等模式。无可否认，整县、集中化开发将成为未来光伏开发的主流形式之一，这从不断扩容的县级整县试点以及整县（市、区）域光伏资源招商便可见一斑。推动整县光伏高质量发展，业内思考良多。“遵循充分的市场竞争，充分发挥全社会不同体制、不同方式、不同优势的专业力量。”陈其康指出。在晶澳智慧能源看来，整县屋顶光伏是最贴近百姓生活的新能源利用形式之一，无序发展既会打破再生能源良好的舆论氛围，也会影响“双碳”的进程。无论城镇乡村都都要做到规范发展，首先通过试点方式积累经验，针对当前出现的系列问题探索解决办法，在试点成功基础上，分阶段推广应用。另外，根据屋顶光伏发展规模做到规范有序并网。整县光伏政策的实施，大规模屋顶光伏并网将对电力系统的规划设计、电能质量、电网容量、调度安全运行等方面带来深刻影响，要针对屋顶光伏制定相关技术标准和管理规定，在遵循一定的规程条件下有序并网，避免对公共电网的安全稳定运行产生冲击，保证屋顶光伏项目的安全和长久性。并且鼓励创新意识，通过多种渠道提高电力消纳能力。整县推动的过程中，屋顶光伏电站要充分发挥灵活分布、灵活供电的特性,积极提高本地电力消纳能力，把屋顶分布式光伏与用户的清洁取暖有机融合，稳步推进乡村清洁取暖建设；将党政机关、学校、医院等公共场所的供电、供暖、供热水等用电负荷,与屋顶分布式光伏有机融合，并且可以主动应用新技术，增强项目整体效益,降低项目投资成本，提高项目创新能力。回归始终，整县潮流奔涌前进，挑战与机遇之下，行业优胜劣汰持续。附800+试点县名单：
注：其他地区为公开消息统计，仅供参考，如有遗漏，欢迎留言补充— END —
特别声明：北极星转载其他网站内容，出于传递更多信息而非盈利之目的，同时并不代表赞成其观点或证实其描述，内容仅供参考。版权归原作者所有，若有侵权，请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创，转载需获授权。
   往期精彩回顾：关于分布式光伏，国家发改委重磅发布！点赞、在看、不失联！