2016年资产证券化业务操作热点深圳研讨会 取得圆满成功

作者：大成深圳办公室 姚伟琪  黄其柏

2016年11月19日，由北京市大成（深圳）律师事务所、鹏元资信评估有限公司和爱非诉联合主办的资产证券化业务操作热点问题深圳研讨会在大成深圳办公室如期举行并取得圆满成功。

据北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人姚伟琪律师介绍到，此次研讨会举办的目的，一是为企业利用资产证券化手段盘活存量、拓宽融资渠道提供一些思路；二是为包括监管、券商、银行、律师事务所等相关机构共同探讨资产证券化领域的政策、市场、技术等方面的问题提供一个交流平台。

此次会议邀请了深圳证券交易所、恒泰证券、招商证券、鹏元资信、以及大成深圳分所等ABS相关负责人作为嘉宾参加了此次研讨会，并与参会人士做了精彩的分享。深圳交易所资产证券化相关负责人在题为“资产证券化发展概况、评审关注要点及业务展望中”的演讲中指出，一、交易所支持优质企业的优质基础资产发行资产证券化产品；二、监管机构评审时着重关注基础资产的收益性的同时，也关注底层资产的价值；三、监管机构对房地产企业通过发展房地产信托投资基金（REITs）向轻资产经营模式转型持认可态度。

大成深圳金融与资本市场部资深律师黄其柏与大家分享及探讨了ABS最新的热点以及难点问题“票据资产证券化法律问题”。黄律师就票据资产证券化的现状与发展、票据的法律属性、基础资产的法律定性、法律尽职调查要点、主要交易文件的核心要点、法律意见书的表述等内容同与会机构和人员展开广泛交流与研讨。

恒泰证券作为全国ABS发行数量及发行规模领先的券商，其近年来在一系列ABS创新产品领域取得了骄人的成绩。应大成深圳分所的邀请，恒泰证券债务融资部总监申挚先生分享了若干基础资产类型的资产证券化案例，包括宝信租赁的融资租赁债权ABS、摩山保理的保理债权ABS、津桥学院的学费及住宿费收入ABS、彩云之南类REITs、北京银泰中心类REITs等项目。

资产支持证券的评级在资产证券化项目中有举足轻重的作用，直接关系到项目能否顺利发行。国内影响力较为广泛的评级机构——鹏元资信，其机构融资部总经理李琳先生在题为“企业资产支持证券评级方法和关注要点”的主题演讲中，与大家分享了如何通过交易结构设计和增信方式提升产品级别以及评级机构在资产证券化项目中的关注要点等。

鉴于近期不良资产证券化所引起的社会的广泛关注，此次研讨会特地邀请了招商证券副总裁李晓冰先生为大家介绍了招商证券在不良资产证券化领域的实践经验，包括中誉一期、和萃一期、和萃二期、农盈一期的项目操作实务和关注要点。同时，招商证券投资银行部总监程祁胜先生也为大家做了绿色资产支持证券相关内容的分享。

应大成深圳分所银行与金融业务组高级合伙人姚伟琪、王馨律师及黄其柏律师的邀请，平安信托、平安证券、陆金所、华润银行、中投证券、浦发银行相关团队负责人或深圳区域负责人均参加了此次会议。此外，恒大金融服务集团、广西金融投资集团、红岭创投、三胞集团、钱爸爸金融控股集团等国有、民营集团也参加了会议，并同与会嘉宾开展了热烈的交流和讨论。

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来源▕  大成深圳办公室

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