近300亿并购案获江苏省国资委批复

9月4日晚间，国联证券宣布，根据2024年第一次临时股东大会决议，与收购民生证券相关的议案、子议案均获得通过。而在前一天，上述并购重组事项已获得江苏省国资委的批复。此次批复距离国联证券宣布收购民生证券计划至今还不到4个月。

在江苏省国资委批复落地后，国联证券此次收购还需履行股东大会审议、监管部门核准等步骤。如进展顺利，“国联+民生”有望成为中央金融工作会议后首单并购成功案例。

根据公告，国联证券收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《江苏省国资委关于国联证券股份有限公司发行股份购买民生证券股份有限公司资产并募集配套资金的批复》（苏国资复〔2024〕45号），江苏省政府国有资产监督管理委员会原则同意公司此次资产重组和配套融资的方案。

国联证券表示，此次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。交易尚需公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册。该次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性。公司将根据交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

实际上，国联证券宣布收购民生证券计划至今还不到4个月。

5月14日，国联证券发布公告称，拟通过发行A股股份的方式，购买民生证券100%股份，此外还计划募集不超过20亿元配套资金，发行不超过2.5亿股A股股份。

8月8日，国联证券称，拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份。本次募集配套资金总额不超过人民币20亿元，且发行A股股份数量不超过2.5亿股。募集资金扣除中介机构费用及交易税费后，全部向民生证券增资，用于发展民生证券业务。

具体而言，不超过10亿元用于财富管理业务，目的是提升财富管理专业服务能力，构建服务生态，优化网点布局、提升品牌形象。不超过10亿元用于信息技术，目的是夯实科技基础底座，加强数字中台建设，持续推进应用产品创新，强化科技赋能。

值得一提的是，剩余未收购的0.74%股份，系泛海系所持有的质押冻结股份，该部分不参与交易并不对整体收购产生影响。

国联证券前身为无锡市证券公司，目前第一大股东为无锡市国联发展（集团）有限公司，实控人为无锡市国资委。交易完成后，国联证券控股股东、实际控制人未发生变化，民生证券及其控股子公司将成为国联证券的控股子公司。

截至9月4日收盘，国联证券股价为9.82元/股，总市值为278.08亿元。

数据显示，民生证券2023年实现营业收入37.99亿元，实现归母公司股东净利润6.81亿元；同期国联证券实现营业收入、归母公司股东净利润分别为29.55亿元、6.71亿元。截至2023年末，民生证券净资产、总资产分别为158.28亿元、599.42亿元；国联证券同期两项指标分别为181.24亿元、871.29亿元。

按照上述数据估算，上年底两家券商合并净资产就已达339.52亿元，超过国金证券排名行业24位；总资产则接近1500亿元，超过同期浙商证券跻身行业第22位。此次交易后，以2024年1-3月数据计算，国联证券的资产规模将从932亿元，增长77%至1653亿元；营业收入也将从1.73亿元，大幅增长613%至12.37亿元。

根据2023年数据，江苏产业集群数位列全国第一，无锡入围产业集群数量前十名。对于国联证券此次收购民生证券，江苏省国资委官网曾转发相关消息。其中提到，国联民生整合重组是无锡融入长三角一体化战略的重大举措，可充分利用上海金融资源和人才集聚优势，发挥金融大平台的服务功能，有力支持地方培育优质创新企业，牵引落地重大产业项目，加快无锡“465”现代产业集群建设，打造长三角一体化发展“新样本”。

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责编｜张鑫     编辑｜刘丰

来源｜人民网江苏综合  新华日报财经

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