上海陆家嘴并购联盟天然气项目路演通知

上海陆家嘴并购联盟拟于2018年1月28日举办关于天然气项目的路演活动，特邀联盟成员参与！

项目简介：

地处新疆的天然气公司，主营工业园区及车用的天然气生产与销售；

2018年预期营业收入2亿元，利润7500万元；

估值6.5亿，融资额为1亿元股权投资与4000万元可转股债权投资。

参与者：本联盟，项目公司董事长，合格投资人（限30人）。

时间：1月28日下午。

地点：上海。

有意向的投资者请扫描文后的二维码进入报名系统报名，并按要求填写公司信息等内容。我方会在报名结束后进行筛选，并邀请合格投资人参加此次路演，告知具体路演时间与地址。

注：报名截止日期为2018年1月27日，本周六。

一、公司简介

该天然气公司成立于2015年8月，主营业务是以天然气贸易为主的能源开发。该公司拥有稳定的常规天然气和非常规天然气气源合作商。公司及公司合作伙伴从中石油获取足量稳定管道气源。公司在原工业天然气贸易的基础上，实现车用天然气零售，并积极开展压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）贸易以及能源项目的开发与实施。

工厂紧邻中石油的气田，能够长期足量的获得优质气源资源；拥有政府支持，成为工业园的独家天然气供应商；布局车用加气站，形成全疆的天然气加气站网络；预计实现2018年营收2亿元，净利润7500万元，2019年营收5亿元，净利润1亿6千万元，以上利润为可对赌利润。

二、部分业务介绍

目前公司主要项目为：

1、产业园区工业供气项目：深层次与3个产业园合作，并签订了为产业园区年供应量1.7亿方的气源销售合同；远期年供应量可达5亿方。

2、已签约的放空天然气整体托管项目：日供应量不少于5万方。

3、已签约的天然气（煤层气）整体接收项目：2018年年中投产，日供应量不少于5万方。

4、加气站网络平台项目：拟建10座加气站，并联合70多家加盟站点形成新疆加气站网络，年销售天然气3亿方，占据全疆10-15%的零售终端市场份额。

5、在建LNG液化站项目：将于2018年中建成并投产，日加工量可达50万方；建成后该LNG项目年营收可达3亿元，实现净利润1亿元。

三、盈利预测

未来三年净利润预测（万元）

（一）资源优势：

1、已与上游供应商中石油签订了价格为1.05元/方的供应协议，保证了在扩大生产之后90万方/日的供应；

2、已获得当地政府关于铺设城市内天然气管道的审批。

（二）盈利增长模式：

1、天然气LNG市场严重供不应求，市场价格已经从4000元/吨上涨到10000元以上/吨；而上表的盈利预测只是基于4000元/吨，并未考虑价格上涨因素；

2、已与工业园区的多家大型央企国企签订了采购协议，工业供气业务保证了新增产能能够迅速消化；

3、对工业园区供气的商业模式保证了应收账款的及时收回；

4、新疆地区的气价便宜，南方沿海地区的市场对其不构成竞争威胁。

四、融资计划及上市计划

（一）融资计划

公司将2018年估值为6.5亿元，进行A轮融资。

（二）上市计划

2018年1月实施A轮融资；

2018年9月实施股改，同步实施资本公积金转增股本；

2018~2019年会进行2-3次产业链资产并购；

创业板申报日期：预计2019年12月31日为基准数据申报“创业板”。

五、募集资金用途

单一资金使用方向：

募集资金1亿元全部投向公司控股的已处于施工中期的LNG液化厂，可在2018年6月建成达产出液。

路演及项目咨询请联系：

王琪媛：139-1297-1885

李仁叶：186-1630-4526

左   可：139-1662-2123

进入报名系统请扫描二维码：