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来源：米筐投资（mikuangtouzi）

最近一年，甚至接下来的几年，金融从业者的日子并不好过。信托、理财、股权投资，都正面临着宏观去杠杆、严监管时代。金融业在经历了2014年的自由无序、野蛮发展后，也终于迎来了属于自己的“供给侧”改革。

围绕着这一思路，我们能够惊奇的发现，不论中国还是美国，它们在做的事是一样的。因为中美面临的问题其实是一样的：

1、制造业：中国要完成制造业升级迭代，美国要恢复制造业、拯救制造业空心化；

2、金融业：都面临着资金在金融空转；

3、意识形态：都面临着白左思维泛滥，需要抑制；

在这个总框架下，中美两国都有着自我改革的需求。而在问题的表现上，也因为国家体制的不同，表现形式不同。

同样是资金空转：中国的金融载体是房地产，美国的金融载体是股市。

同样是问题爆发：中国的表现是货币宽松后钱涌入房地产，美国是放水后股市暴涨，转折点是爆发了占领华尔街运动。

简单的说，就是中美两国，都需要一次：脱虚向实。

1

金融资本和产业资本

要解决这件事，他们必须做的，就是属于自己的供给侧改革：为制造业找寻出路，打压金融业，重塑金融和实体的结构关系。

因为一个国家、逐利的资本可分为两类：金融资本和产业资本。也就是这钱，是投给金融，还是投给实业。是去建厂子？还是去放贷。

在过去几十年，根本不用去想，资本肯定会更多的投向金融，也就是金融资本占大头。因为：

金融资本可以加杠杆，其收益率会远远高于实体的回报率；

产业资本需要有建设周期，其收益的时间成本高昂；

产业资本带有不确定性，厂子建好了，产品能不能卖出去？

所以，每一轮的宏观救火、货币宽松，资本总是毫不犹豫的涌向了金融资本。这也是推高中国房价、美国股市的核心原因。因为它们只是资本流向的载体，资本必然会寻找效率最高的通道。    

但是同样的，金融资本总归是少数人的，能带来就业的仍是产业资本。所以我们通俗点讲，过去十年的宏观放水，其成果是被少数金融业享有了。而大部分基于制造业的人，是苦哈哈的在给金融业打工。    

这个问题困扰着中美两国，只是在体现形式和比例上，多或者少的区别。

那么改革，必须要给金融资本和产业资本，重新分一次蛋糕。

2

脱虚向实

目的很明确：保护产业资本，打压金融资本。

由于体制和国情不同，其解决的方法也不同。中国在这方面，就显得非常简单粗暴：

制造业方面：

工业供给侧改革，落后产能出清；

扶持先进制造业，支持海外并购制造业；

金融业方面：

限制房贷，降低房产杠杆，就是降低金融杠杆；

全面打破刚兑，银行、券商、信托不能发保本理财。

取消通道业务和资金池业务；

银行理财+私募基金模式全面停止；

资管新规出台、底层资产直接透明；

目的很明确了，就是不让金融业好日子过，你们原有的高收益、高杠杆、高自由度、高模糊，这些类似旁氏融资的基础，全部给改掉。资金是有成本的，以前看不上的实体低回报，现在挑挑拣拣，也算是优秀资产，凑活能过。要是赔本了咋办？都打破刚兑了，赔了也不需要负责啊，还有啥后顾之忧。

美国也在做积极努力，被劳苦大众推上台的川指导，可谓大师级的。

制造业方面：

降税、搞低美元、修围墙，都是有利于制造业的；

最大制造业苹果，都回来。

这个都很好理解，也是去年一年川指导都在做的事，但是在美国，要动华尔街的利益，难上加难。换句话说，在资本的聚集地股市、期货、债券市场，如何让这些资本吐血，才是最考验技巧的。

3

不确定性

很显然，川指导抓住了解决问题的核心：制造不确定性。

金融业是个神奇的行业，你不能有确定性的趋势。完全多头和完全空头，都会让金融业赚大钱。唯一让他们赚不到钱的方式，就是宽幅震荡，而能影响金融的，只有政治，所以政治的不确定性才是脱虚向实的核心。

所以我们看到了，川指导的神级操作：

我们要和中国打贸易战，全球惨跌。过两天就说不打不打，我们是好朋友，全球大涨；

开500亿罚单，股市大跌。晚上发推特否认，隔夜股市反弹。刚反弹，就说再来1000亿罚单；

这明显不够，没事批评亚马逊、Facebook，要知道这可是权重股，就跟央媒点明批评中石油一样；

现在又说要打叙利亚，股市大跌，晚上说不打了，股市反弹。后天又说已经在打了。

政策反复无常，思想前后不一，很多人觉得老川是神经病，其实这恰恰是他想要的结果，只有不确定性才能抑制华尔街的金融资本。老川没疯掉，华尔街的操盘手先疯一半。什么对冲基金、价值投资，老川只需要坚持个一年，年底算账，全部是亏损。

你把做实业的架子都搭起来了，总得给我们点甜头吧？还让我们给金融业打工？

中国又何尝不是呢？中国的股市，去年年底还是拥抱核心资产，今年一季度开会就都转向独角兽，公募、私募在一波波不确定性下，已经开始怀疑价值观：这TM到底投那边？

来回几波下来，基本所有产品年终算账都将是亏损的，不是资金不愿意出来吗？那就等着看吧，看你出来不出来。

营造不确定性，真可谓精准扶贫了：坚持一两年，让纯投机收益率远低于实体回报。

这就是金融供给侧，这就是脱虚向实。

全球金融投机者年底总结，已经提前写好了：“今年亏的钱，90%都是川指导给的。”

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