市场分析系列 | 浙江: 危废增48%，铅酸电池及垃圾焚烧危废较多

危废产生量：环保督察促危废产量高增

浙江省是我国产危大省，也是我国危废正规化治理水平较高的省份。本篇报告主要对浙江危废市场进行详细梳理。

2017年浙江省11市危废量同比增48%至357万吨

根据可获得数据的11个地市数据，2017年浙江省危废产量约357万吨，同比增48%，宁波/嘉兴/杭州合计产危占57%；可获得数据的11个地市中除了绍兴和金华未披露最新数据的地市，剩下地市2017年产危量都出现不同程度的增加，其中湖州（190%）、丽水（186%）、杭州（88%）、舟山（84%）增速靠前。

中小企业聚集地，危废占一般工业固废比例提升至8%

2015-2017年浙江省危废占一般工业固废的比例分别为4.5%、5.6%、8%，除了衢州其余地市产危量占一般工业固废比例均超过5%（2017年）。根据发达国家经验，该比例均值为3%，浙江作为全国小商品和民营经济最发达的省份，产业结构较分散，总体以电池生产、环保、电镀、基础化工为主。产危量最大的宁波以炼化、基础化工、电镀为主；嘉兴以电子、环保类行业（垃圾焚烧）、电镀为主；杭州以基础化工、环保类（垃圾焚烧）行业为主；湖州聚集全国大量铅酸蓄电池生产企业（天能动力等），产生大量废铅酸蓄电池危废；金华、台州垃圾焚烧项目较多，产生的焚烧类危废量（飞灰）较多。

焚烧残渣+废铅酸蓄电池占浙江危废比例达51%

根据2016-2017年浙江5个地市样本的情况，焚烧处置残渣（HW18，垃圾焚烧飞灰，25.6万吨）/其他废物（HW49，主要是废铅酸蓄电池，20.9万吨）/表面处理废物（HW17，电镀污泥，15.5万吨），是浙江产危量靠前的3大危废种类，前2大类占比达51%。

• 湖州市（2017年数据）：产危量较多的分别是其他废物（HW49，铅酸废电池，15.2万吨）/焚烧处理残渣（HW18，7.1万吨）/表面处理废物（HW17，5万吨）/废酸（HW34，3万吨）/含铅废物（HW31，1.2万吨）；

• 台州市（2017年数据）：产危量较多的分别是焚烧处理残渣（HW18，10.2万吨）/医药废物（HW02，5.2万吨）/表面处理废物（HW17，4.2万吨）/有机溶剂废物（HW06，1.5万吨）/其他废物（HW49，1.1万吨）；

• 金华市（2016年数据）：产危量较多的分别是焚烧处理残渣（HW18，6.9万吨）/表面处理废物（HW17，6.1万吨）/其他废物（HW49，4.2万吨）/含铅废物（HW31，1.4万吨）/废酸（HW34，1.1万吨）；

• 舟山市（2017年数据）：产危量较多的分别是乳化液（HW09，13.6万吨）/焚烧处置残渣（HW18，1.3万吨）/废矿物油（HW08，0.7万吨）/其他废物（HW49，0.5万吨）；

• 衢州市（2017年数据）：产危量较多的分别是废碱（HW35，0.9万吨）/乳化液（HW09，0.6万吨）/含有机卤化物废物（HW45，0.5万吨）/表面处理废物（HW17，0.3万吨）/精馏残渣（HW11，0.22万吨）；

浙江省产危以垃圾发电/电池/电镀类为主

浙江省产生大量的焚烧类残渣（HW18），主要由垃圾焚烧行业产生（飞灰），但从垃圾焚烧投运产能来看，目前（截止18年6月）浙江省投运产能（4.27万吨/日）仅占全国（39.3万吨/日）的11%左右（低于江苏（4.96万吨/日）、广东（4.5万吨/日）），却公布了大量的垃圾焚烧残渣（HW18）（比江苏、广东多），我们认为这与浙江省对生活垃圾焚烧的监管力度较严有关。HW49主要由铅酸蓄电池生产企业产生的废酸酸蓄电池，浙江省集聚了包括湖州天能、超威、立伴，杭州南都电源、万家万好等全国型铅酸蓄电池生产企业。另外，浙江省中小电镀企业较多，产生较大量的电镀污泥（HW17）危废。

危废产能：贮存占25%，“个体户”掌握58%产能待整合

截止到2018年7月浙江省已核发危废资质824万吨，杭州（166万吨）/湖州（109万吨）/宁波（106万吨）/温州（85万吨）/嘉兴（85万吨）/绍兴（81万吨）/金华（61万吨）危废资质量超过50万吨。

目前浙江省危废产能达824万吨，杭州湖州宁波占46%

从可获得数据的各地市危废产量及资质量来看，浙江省危废资质量约为产生量的2.3倍。分区域看危废产量/危废资质产能比例：

• 温州（20%）/衢州（24%）/杭州（28%）/湖州（30%）/金华（34%）占比较低，危废资质供给量相对充裕；

• 宁波危废产生量/危废资质量约为97%，危废处理产能供给相对紧张；

• 嘉兴及台州危废产量/危废资质量分别为64%和73%，危废产能供给适中；

资源化&无害化

浙江省核发资质以资源化为主，目前资源化核发资质492万吨，占总资质的比例高达60%；此外，贮存205万吨（主要贮存废铅酸蓄电池，小部分贮存废酸），占比约25%；水泥窑协同处置资质49万吨（杭州富阳南方（8万吨/年）、杭州富阳双隆（10万吨/年）、湖州明镜环保（10万吨/年）、金华红狮环保（13万吨/年）），占总资质量的6%；无害化（没明确区分焚烧or填埋）资质36万吨，占总资质量的4%；纯焚烧类资质26万吨，占总资质量的3%。4个拿证水泥窑协同处置项目处置种类较多（最少的10种，最多的18种）。

资质区域分布：

• 每个地市都有资源化&贮存资质，资源化资质集中在杭州、宁波、嘉兴市；贮存资质集中在湖州、温州市；

• 湖州贮存资质占64%，主要贮存废铅酸蓄电池（HW49）；

• 部分地市无害化资质相对稀缺，例如丽水、嘉兴、衢州、舟山；

资质种类

浙江省危废种类中前5位的其他废物（HW49，255万吨，占总资质的31%）/废酸（HW34，92万吨，占总资质的11%）/表面处理废物（HW17，76万吨，占总资质的9%）/含油污泥（HW08，73万吨，占总资质的9%）/乳化液（HW09，52万吨，占总资质的6%），占资质总量合计达到66%，危废资质种类集中度高。

无害化资质偏紧，资源化资质充裕

浙江省无害化资质利用率较高，以台州和杭州为例，均在50%以上；金华+衢州统计了资源化+无害化的资质利用率，总体偏低：

• 杭州、台州市仅统计了无害化（焚烧+填埋+医废）的资质利用率，台州2015-2016年维持在55%附近，相对较高；若按照环保部公布数据计算，杭州2015年无害化资质利用率高达348%，资质严重超额使用，反映出资质的稀缺性（这也是最近行业供给不断投放，但是景气度还是持续提升原因，很多原来超量处置现在基本不可能，产能没有实质性增加很多）；

• 金华市统计了全部资质的利用率情况，2015-2017年分别是37%和47%；而兰溪红狮环保（水泥窑协同处置）2015-2016年的资质利用率分别是76%和74%，维持高位，当地部分危废焚烧或资源化企业将大量处理尾渣交给红狮环保处理，保障了充足的危废供给量，该合作模式具备较好的复制性；

• 衢州属于明显的资质超标型城市，2017年衢州产危量仅5.5万吨，但危废资质核发量达23万吨（截止2018年7月），是产危量的4.2倍，导致本市资质利用率偏低。

Top10市占率25.6%，“个体户”掌握58%产能待整合

浙江省拿证企业中top10市占率达到25.6%，其中东方园林31.7万吨（资源化），市占率3.8%；臻德环保27.8万吨（资源化，处理油泥及乳化液），市占率3.4%；舟山港海通船舶24万吨（资源化，处理油泥及乳化液），市占率2.9%；净源循环环保22万吨（资源化，处理废酸废碱），市占率2.7%。浙江省top10的无害化资质达34.3万吨，占全省无害化资质的31%，而资源化占比32%，可见浙江省资源化和无害化资质分布较均衡。此外，浙江省危废处理企业中第一大股东是自然人（相当于“个体户”）的资质产能合计达480万吨，占本省资质量的58%，一般该类处理企业处理危废种类单一，设施相对简陋，监管成本较高，未来不排除被整合的可能。

分地市来看：

• 杭州市：浙江环益（19.6万吨，资源化，市占率10%）、富阳双隆（18万吨，水泥窑协同处置，市占率9.3%）、东方园林（15万吨资源化，市占率7.7%）、富阳申能（14.6万吨资源化，市占率7.5%）市占率较高；

• 湖州市：聚源再生（20万吨贮存，市占率18.3%）、天能电源（15万吨资源化，市占率13.8%）、明镜环保（10万吨水泥窑协同处置，市占率9.2%）市占率较高；

• 舟山市：臻德环保（27.8万吨资源化，市占率26.2%）、宁波渤川（11万吨资源化，市占率10.4%）、科环新材（10万吨资源化，市占率9.4%）、北仑固废（6.3万吨焚烧+2.9万吨填埋+0.6万吨物化，市占率9.2%）；

• 绍兴市：东方园林（16.7万吨，资源化，市占率20.6%）、浙江龙盛（12万吨无害化+2.6资源化，市占率18.2%））、

跨省转移：转出占49%，含铜废物、表面处理废物为主

浙江省每年都会大量的危废通过跨省转出进行处理，2017年转出量约占本省产生量的49%。从接受的省份来看，安徽、江西接受较大量的废物，但安徽省厅从2017年底出台收紧危废的跨省转入的政策，对浙江省的危废处理形成一定冲击。

2017年跨省转出危废175万吨，集中去安徽/江西；废铅酸蓄电池&表面处理废物占转出比例高达81%

2017年转入浙江危废达39万吨，主要来自江苏（19.8万吨）、上海（10.3万吨），两地转入浙江30.1万吨，占转入量的77%，浙江承担华东地区较大程度危废处置责任。

2017年浙江省跨省转出危废量175万吨，约占浙江省产危量的49%；从接受省份来看，安徽、江西占比较高，两省合计接收浙江危废115.6万吨，占浙江转出危废量的66%。从2017年转出危废种类来看，其他废物（HW49，主要是废铅酸蓄电池）及表面处理废物（HW17，主要是电镀污泥）合计达142.5万吨，占转出量的81%。浙江省HW49（其他废物，主要是废铅酸蓄电池）在省内大部分通过贮存进行处理，并大量进行跨省转出，对省外处理资质依赖度高。但接受大省安徽省在2017年底特出台文件，明确提出“从事废弃铅蓄电池收集、贮存和转移的单位不得接受省外转入”，该文件已于2018年1月1日正式实施，预计浙江省该资质吃紧。

结论（预计）：浙江跨省转移的危废主要是HW49（主要是废铅酸蓄电池），该类在浙江省只要是贮存资质，但贮存理论上不可超过1年，因此第二年必须处理掉，因此，我们看到的2017年浙江省跨省转出的危废很可能大部分是2016年贮存在本省的废铅酸蓄电池，因此，我们预计浙江省HW49（废铅酸酸蓄电池）的资质比较紧缺但其他类资质供给结构性（或区域性）错配或稳定运营效果差。

大家都在关注的热门