【公募评级】嘉实-股票类
宏赫理财:
嘉实基金公司旗下
股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级
1概览
截止2016年三季度,嘉实基金公司管理资产净值为3146亿元,在111家公募基金公司中排名第7。
嘉实基金公司成立于1999年03月25日,本季度旗下基金股票市值1139亿,占比36%;债券现金市值1658亿,占比53%,其中债券占比27%。
本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金(股票+混合型),共27只(已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金)。
其中成立10年以上的基金有6只;
成立5年以上的基金有12只;
现任基金经理管理5年以上者有2位。
2一表定业绩
偏股型主动管理基金投资能力评级
成立五年以上基金:
成立五年以上的12只基金中,评级为优秀“A”级以上的有4只,五优率:33%。
年化收益在18%以上的有3只,年化收益在15%以上的有6只,占比50%。
年化收益率均值为12.28%(成立以来);13.52%(近五年)。
最大回撤均值-52.78%
宏赫评级概况:
旗下基金宏赫评级达良好"B+"级以上的基金只有7只,占比26%。
评级达优秀"A"级以上者有4只。占比15%。
3宏赫公募奖牌榜
下表为宏赫理财针对公募基金评级的奖牌榜,便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级,铜牌为B+以上。评级详细说明请在留言框中输入“评级”查看,或点击文末“阅读原文”。
公募基金公司主动投资管理能力奖牌榜
4优秀经理&优选基金
公募基金的基金经理难以长期管理一只基金,当经验沉淀业绩突出后,便会职位更迭。嘉实基金曾涌现出一位比较优秀的基金经理-邵健:他任职嘉实理财增长基金的经理长达10.5年,实现了23.59%的年化收益率。但也与2015年7月8日离任了。
尽管如此,凭借的优秀的研究能力和资产配置能力,嘉实基金还是贡献了4只宏赫评分为6分以上的基金,它们自成立以来分别为投资者实现了17.60%、21.42%、19.48%、和15.11的年化收益率。
值得关注基金经理:
邵秋涛、陈少平
宏赫优选基金:
嘉实研究精选(070013)、嘉实增长混合(070002)、嘉实成长收益(070001)。
值得关注基金:
嘉实领先成长、嘉实服务增值
5结语
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