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【公募评级】嘉实-股票类

2016-12-21 公募评级 宏赫臻财

 宏赫理财: 助力聪明的投资者




嘉实基金公司旗下

股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级



1概览





截止2016年三季度,嘉实基金公司管理资产净值为3146亿元,在111家公募基金公司中排名第7



嘉实基金公司成立于1999年03月25日,本季度旗下基金股票市值1139亿,占比36%;债券现金市值1658亿,占比53%,其中债券占比27%。


本文评级对象为基金公司旗下开放式主动管理型基金(股票+混合型),共27(已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金)


  • 其中成立10年以上的基金有6只;

  • 成立5年以上的基金有12只;

  • 现任基金经理管理5年以上者有2位。


2一表定业绩


偏股型主动管理基金投资能力评级


成立五年以上基金:

  • 成立五年以上的12只基金中,评级为优秀“A”级以上的有4只,五优率:33%

  • 年化收益在18%以上的有3只,年化收益在15%以上的有6只,占比50%。

  • 年化收益率均值为12.28%(成立以来);13.52%(近五年)。

  • 最大回撤均值-52.78%


宏赫评级概况:

  • 旗下基金宏赫评级达良好"B+"级以上的基金只有7只,占比26%

  • 评级达优秀"A"级以上者有4只。占比15%



3宏赫公募奖牌榜


下表为宏赫理财针对公募基金评级的奖牌榜,便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级,铜牌为B+以上。评级详细说明请在留言框中输入“评级”查看,或点击文末“阅读原文”。


公募基金公司主动投资管理能力奖牌榜



4优秀经理&优选基金


公募基金的基金经理难以长期管理一只基金,当经验沉淀业绩突出后,便会职位更迭。嘉实基金曾涌现出一位比较优秀的基金经理-邵健:他任职嘉实理财增长基金的经理长达10.5年,实现了23.59%的年化收益率。但也与2015年7月8日离任了。


尽管如此,凭借的优秀的研究能力和资产配置能力,嘉实基金还是贡献了4只宏赫评分为6分以上的基金,它们自成立以来分别为投资者实现了17.60%、21.42%、19.48%、和15.11的年化收益率。


值得关注基金经理:

邵秋涛、陈少平


宏赫优选基金:

嘉实研究精选(070013)、嘉实增长混合(070002)、嘉实成长收益(070001)。


值得关注基金:

嘉实领先成长、嘉实服务增值



5结语


 嘉实基金公司整体研究能力和主动投资管理能力都较强,适合投资者单只持有或做资产配置、基金转换策略。旗下主动管理基金整体得金率14.8%,成立五年以上的基金业绩优秀率33%,近五年年化收益率均值13.52%。投资建议:推荐B+评级以上基金。

宏赫评分和评级是宏赫理财研究中心在综合考虑了基金经理的管理水平和基金契约规定的资产配置效能后的综合评价体系。建议投资者关注评级为B+以上基金作为配置参考;评级为A以上者为优秀基金。


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