【基金评级】华泰柏瑞-股票类

 宏赫理财： 助力聪明的投资者 

说明：本月末所有公募基金三季报将全部公布完毕，宏赫理财11月份将为大家推送资产净值前30名的所有公募基金公司旗下股票+混合型基金的详细评级，你所购买的基金公司里究竟那只基金好？敬请期待……

华泰柏瑞基金公司旗下

股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级

1概览

截止2017年三季度，华泰柏瑞基金公司管理资产净值为834亿元，在已出三季报的118家公募基金公司中排名第28。

华泰柏瑞基金公司成立于2004年11月18日，本季度旗下基金股票市值420亿，占比50%；债券现金市值395亿，占比47%，其中债券占比29%。

本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金（股票+混合型），共17只（已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金）。

• 其中成立10年以上的基金有2只；

• 成立5年以上的基金有5只；

• 现任基金经理管理5年以上者有2位。

2一表定业绩

净值日期：2017年9月30日

偏股型主动管理基金投资能力评级

成立五年以上基金：

• 成立五年以上的5只基金中，评级为优秀“A”级以上的有1只，五优率：20%。

• 年化收益在18%以上的有0只，年化收益在15%以上的有1只，占比20%。

• 年化收益率均值为10.67%（成立以来）；19.26%（近五年）。

• 最大回撤均值-49.66%

宏赫评级概况：

• 旗下基金宏赫评级达良好"B+"级以上的基金只有5只，占比29%。

• 评级达优秀"A"级以上者有1只。占比6%。
  

3宏赫公募奖牌榜

下表为宏赫理财针对公募基金评级的奖牌榜，便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级，铜牌为B+以上。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看，或点击文末“阅读原文”。

公募基金公司主动投资管理能力奖牌榜

五年上复，指数成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率

4优秀经理&优选基金

值得关注基金经理：

方纬、方伦煜

值得关注基金：

华泰柏瑞价值增长混合、华泰柏瑞积极成长混合A、华泰柏瑞量化智慧混合

5结语

 华泰柏瑞基金公司整体研究能力和主动投资管理能力一般，超过五年以上的基金经理，投资者可关注A-级别以上的基金。购买或做分散配置基金之一。旗下主动管理基金整体得金率5.9%，成立五年以上的基金业绩优秀率36%，近五年年化收益率均值19.26%。投资建议：推荐A-评级以上基金。

宏赫评分和评级是宏赫理财研究中心在综合考虑了基金经理的管理水平和基金契约规定的资产配置效能后的综合评价体系。建议投资者关注评级为B+以上基金作为配置参考；评级为A以上者为优秀基金。

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