【基金评级】工银瑞信基金公司旗下哪只基金好?一表告诉你!
工银瑞信基金公司旗下
股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级
1概览
截止2017年三季度,工银瑞信基金公司管理资产净值为6440亿元,在三季报119家公募基金公司中排名第2。
工银瑞信基金公司成立于2005年6月21日,本季度旗下基金股票市值465亿,占资产净值比为7%;债券现金市值5209亿,占比81%,其中债券占比50%。
本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金(股票+混合型),共28只(已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金)。
其中成立10年以上的基金有3只;
成立5年以上的基金有8只;
现任基金经理管理5年以上者有3位。
2一表定业绩
见下表,横屏看或用Pad看更好。(净值日期:2017年9月30日)
偏股型主动管理基金投资能力评级
成立五年以上基金概况:
成立五年以上的8只基金中,评级为优秀“A”级以上的有0只,五优率:0%。
年化收益在18%以上的有0只;
年化收益在15%以上的有2只,占比25%。
年化收益率均值为9.29%(成立以来);13.83%(近五年)。
最大回撤均值-53.48%
全部基金概况:
旗下基金宏赫评级达良好"B+"级以上的基金只有1只,占比3.5%。
评级达优秀"A"级以上者有0只。占比0%。
3宏赫公募奖牌榜
下表为宏赫理财针对公募基金评级的奖牌榜,便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级,银牌为A-,铜牌为B+。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看,或点击文末“阅读原文”。
公募基金公司主动投资管理能力奖牌榜(17Q3)
注:五年上复,指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。
4投资决策委员会成员
郭特华女士,投资决策委员会主任 ;
宋炳珅先生,现任权益投资总监、研究部负责人;
欧阳凯先生,现任固定收益投资总监;
黄安乐先生,现任权益投资总监、权益投资部负责人;
李剑峰先生,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金
投资中心总经理。
5值得关注基金&宏赫优选基金
值得关注基金:
工银消费服务混合
宏赫优选基金:
无
历史评级一览:
honghefp
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6结语
工银瑞信基金发行的战略是行业基金大发展,旗下发行了涉及各个行业和主题概念的多个基金,覆盖金融地产、消费、信息、生态、文体、新金融、新材料、美丽城镇、农业、物流、医疗保健、国家战略、前沿医疗、养老、互联网、改革、创新、高端制造等行业和主题。
因此,该基金公司旗下基金很适合主动型投资者进行资产配置时使用。是行业轮动策略投资的好工具。但其主动管理型基金业绩不好,不建议投资者关注。
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