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【基金评级】博实基金公司旗下哪只基金好?一表告诉你!

2017-11-14 助力聪明的投资者 宏赫理财策划

博时基金公司旗下

股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级



1概览





截止2017年三季度,博实基金公司管理资产净值为4496亿元,在三季报119家公募基金公司中排名第5



博实基金公司成立于1998年7月13日,本季度旗下基金股票市值474亿,占资产净值比为11%;债券现金市值3637亿,占比87%,其中债券占比57%。


本文评级对象为基金公司旗下开放式主动管理型基金(股票+混合型),共25(已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金)


  • 其中成立10年以上的基金有6只;

  • 成立5年以上的基金有11只;

  • 现任基金经理管理5年以上者有0位。


2一表定业绩


  • 净值日期:2017年9月30日

偏股型主动管理基金投资能力评级


成立五年以上基金概况:

  • 成立五年以上的11只基金中,评级为优秀“A”级以上的有1只,五优率:9%

  • 年化收益在18%以上的有1只;

  • 年化收益在15%以上的有1只,占比9%。

  • 年化收益率均值为8.94%(成立以来);11.74%(近五年)。

  • 最大回撤均值-52.98%


全部基金概况:

  • 旗下基金宏赫评级达良好"B+"级以上的基金只有3只,占比12.0%

  • 评级达优秀"A"级以上者有1只。占比4%



3宏赫公募奖牌榜


下表为宏赫理财针对公募基金评级的奖牌榜,便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级,银牌为A-,铜牌为B+。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看,或点击文末“阅读原文”。


公募基金公司主动投资管理能力奖牌榜(17Q3)

注:五年上复,指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。



4投资决策委员会成员


李权胜先生,董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监


欧阳凡先生,首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。


魏凤春先生,首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。


王俊先生,研究部总经理


白仲光 ,董事总经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。


5值得关注基金&宏赫优选基金



值得关注基金:

博实主题、博实特许价值混合、


宏赫优选基金

博实主题(160505)


宏赫评分和评级是宏赫理财研究中心在综合考虑了基金经理的管理水平和基金契约规定的资产配置效能后的综合评价体系。建议投资者关注评级为B+以上基金作为配置参考;评级为A以上者为优秀基金。


历史评级一览


嘉实汇添富富国易方达兴业全球华夏华安大成工银瑞信建信


公募基金评级系列

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6结语


 博实基金公司超过五年以上的基金经理有0位,旗下主动管理基金整体得金率4.0%,成立五年以上的11只基金业绩优秀率9%,它们成立以来年均复利增长率为8.94%(近五年为11.74%)。在前20大规模基金公司里投资能力排名第13位。


博实主题纳入宏赫优选基金,尽管基金经理更换频繁,但自成立以来实现了22.13%的年化复利回报率,值得关注。宏赫理财后续将为大家推出针对每一只宏赫优选基金的单只基金深度研究,敬请期待。



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