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文章于 9月25日 下午 2:51 被检测为删除。
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历史上的那些股票暴跌

雪球 2022-09-25

风险提示:本文为转载文章,所提到的观点仅代表个人意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:只买消费垄断
来源:雪球

70年代初期,麦当劳,强生,可口可乐的市盈率分别是85, 64, 48倍。 到了1979年,三者估值下降到9, 14, 10倍。而股价则从1973年到1979年下跌42%,33%,41%。是不是很熟悉的感觉,与2007年到2014年的贵州茅台,五粮液,泸州老窖何其相似。也与2013年到2022年的白云山,天士力,云南白药何其相似。

如果当时你卖掉了这些股票,你会后悔万分,因为随后50年,麦当劳股价涨了1000多倍,强生和可乐涨了300多倍。


1987年,恒生指数一天暴跌33%,道琼斯一天暴跌22%。

巴菲特的伯克希尔一周暴跌25%。巴菲特没有卖出股票。反而随后大笔买进暴跌之后的可口可乐,后面十年赚近20倍。

索罗斯则全线撤退做空,结果量子基金净资产当时狂跌26%。远大于17%的美国股市跌幅。

彼得林奇为了应对基金赎回大量卖出股票,损失惨重。

斯尔必大量抄底富国银行股票,未来10年赚了10倍。巴菲特当时也抄底富国银行的股票。当时富国银行相关地产贷款很多,投资人担心地产崩盘给其带来巨大坏账,与现在招商银行,兴业银行,江苏银行,建设银行等何其相似。斯股神还大量购买花旗银行的股票,随后10年赚20倍。有意思的是,过了30多年的今天,巴菲特卖出了持股30多年的5倍市盈率买入的富国银行的股票,又一次5倍市盈率买入花旗银行的股票。

2002年,恒生又一次暴跌到10倍市盈率附近,中石油跌到不足7倍市盈率,6%分红率,巴菲特大举买入23.24亿股。随后5年赚了8倍多。


我们看看历次恒生指数跌幅。

1974年,跌了90%左右。跌到历史最低市盈率7倍多。但是后面2年,指数升了3倍。

1976年,伟人去世,恒生从400多点跌到300多点,随后两年涨5倍。

1983年港币贬值,从1800跌到600点。随后涨6倍。

1987年,全球暴跌,从4000点跌到1800点,后面2年升了2倍。

1989年,政治事件,3300跌到2000点。

1998年,暴跌到6000点,随后从6000点到1.8万点。

2003年,非典,暴跌。巴菲特就是此时买入中国石油。随后从8000点到3万点。

2020年附近,从最高3.3万点到目前1.8万点附近。马上跌幅50%。市盈率目前10倍。2020年,市盈率最低9倍。2019年,最低9.7倍。2016年,最低7.5倍。2012年,最低8.6倍。2008年,最低6.5倍。巴菲特就是那个时候买的比亚迪。也是6倍市盈率买入。1998年,最低7.5倍。1983年最低6.7倍。1974年,最低7倍。


看看股神巴菲特的操作。

1974年股市暴跌之后进场抄底。

1980年股市见底之后大量买入5倍市盈率的银行股。

1987年股灾之后抄底可口可乐,富国银行。

2002年恒生指数暴跌之后抄底6倍市盈率的中国石油。

2008年港股从3万点暴跌到1万点之后抄底6倍市盈率的比亚迪。

七战封神。

所以,此时恒生指数暴跌接近腰斩,7倍市盈率的好公司遍地,当下,不宜卖出。抄底就算了,因为此时大家都没钱了。钱都在股票里。至少此时不宜割肉离场。好公司未来会几倍,几十倍,甚至几百倍的涨上来。

今天能暴跌腰斩,明天牛市来了股价就能翻倍。

今天能跌掉三分之二,牛市来了就能涨3倍。

今天能跌掉80%,牛市来了就可以涨5倍。

今天能跌掉90%,大牛市来了就可以涨10倍甚至更多。

参考亚马逊,2002年之后跌掉了90%,之后股价涨了百倍。

说的难道是200跌到20的拼多多吗。

再看1970年代暴跌到100多亿市值的强生,随后50年涨到3万亿市值。300多倍。说的是今天200多亿市值的白云山吗。

熊市之后必有牛市。风雨过后必有天晴。冬天过后必有春天。大跌之后必有大涨。大赔之后必有大赚。否极之后必有泰来。恐惧之后必有贪婪。当然前提是你必须拿着好公司。此乃天道,不以任何人的意志为转移的百年股市的运行规律。

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