中国工业软件上市企业分析报告

前言

2022年，全球经济深受地缘政治和新冠疫情的影响，我国实体产业不断承压。工业软件作为实体产业的关键支撑，受到越来越广泛的重视。根据工信部最新数据，2022年，我国软件产品收入26583亿元，行业盈利能力保持稳定。其中，工业软件产品实现收入2407亿元，占比9%。

我国工业软件企业在过去的一年发展如何？

近日，国内工业软件上市企业的2022年度报告已陆续披露，软服之家整理并统计了2022年度国内工业软件上市企业营业收入前三十强的数据，期望从中找到答案。

一、中国工业软件上市公司排行榜 

表1-中国工业软件上市公司2022年度营业收入三十强

序号	代码	简称	2023年4月市值（亿元）	2022年营收（亿元）	营收增幅(%)
1	301236	软通动力	280.23	191.04	14.92
2	600845	宝信软件	1114.40	131.50	11.82
3	002065	东华软件	240.73	118.33	8.72
4	600718	东软集团	135.92	94.66	8.37
5	600588	用友网络	744.30	92.62	3.70
6	688777	中控技术	491.18	66.21	46.50
7	002410	广联达	719.84	65.52	17.80
8	HOLI	和利时	68.37	48.82	19.20
9	00268	金蝶国际	396.91	48.66	16.60
10	300170	汉得信息	95.61	30.07	6.98
11	300532	今天国际	58.64	24.13	50.99
12	300520	科大国创	54.66	24.00	39.56
13	603039	泛微网络	209.52	23.31	16.41
14	300166	东方国信	132.52	22.89	-7.33
15	300687	赛意信息	120.07	22.71	17.37
16	002261	拓维信息	173.93	22.37	0.29
17	002063	远光软件	137.96	21.25	10.94
18	600596	浪潮软件	52.50	20.74	13.34
19	300378	鼎捷软件	55.84	19.96	11.62
20	002232	启明信息	62.63	15.41	46.61
21	603859	能科科技	72.21	12.35	8.29
22	688369	致远互联	57.41	10.32	0.12
23	688557	兰剑智能	23.86	9.15	51.59
24	301269	华大九天	635.35	7.98	37.76
25	300996	普联软件	63.02	6.94	19.31
26	300344	立方数科	35.29	6.04	8.06
27	688083	中望软件	166.14	6.01	-2.83
28	688768	容知日新	73.56	5.47	37.76
29	688109	品茗科技	16.31	4.36	-8.22
30	688152	麒麟信安	92.24	4.00	18.45

图1-中国工业软件上市公司三十强 2022年度营业收入

图2-三十强企业营业收入（2022年度）及市值（2023年4月26日）

二、中国工业软件三十强区域分布

2022年度营收前三十强的工业软件上市企业区域分布如下图：

图3 中国工业软件上市公司三十强区域分布

从软件产业全局来看，根据工信部的统计，2022年，东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入88663亿元、5390亿元、11574亿元和2499亿元，分别同比增长10.6%、16.9%、14.3%和8.7%。其中，中部、西部地区高出全国平均水平5.7、3.1个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82.0%、5.0%、10.7%和2.3%。 

图4-2022年软件业分地区收入增长情况

2022年，软件业务收入居前5名的北京、广东、江苏、山东、浙江共完成收入74537亿元，占全国软件业比重的68.9%。软件业务收入增速高于全国整体水平的省市有12个，其中增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括贵州、广西、湖北等。

图5-2022年软件业务收入及累计增速

三、中国工业软件分类排行榜

图6-中国工业软件上市公司市值前十（2023年4月26日）

表2- 中国工业软件上市公司市值前十（2023年4月26日）

序号	公司名称	2023年4月 市值（亿元）
1	上海宝信软件股份有限公司	1114.40
2	用友网络科技股份有限公司	744.30
3	广联达科技股份有限公司	719.84
4	北京华大九天科技股份有限公司	635.35
5	浙江中控技术股份有限公司	491.18
6	金蝶国际软件集团有限公司	396.91
7	软通动力信息技术（集团）股份 有限公司	280.23
8	东华软件股份公司	240.73
9	上海泛微网络科技股份有限公司	209.52
10	拓维信息系统股份有限公司	173.93

图7-中国工业软件上市公司2022年末总资产前十及资产增幅

表3- 中国工业软件上市公司2022年末总资产前十

序号	公司名称	2022年末总资产（亿元）	资产增幅(%)
1	上海宝信软件股份有限公司	195.81	9.64
2	用友网络科技股份有限公司	235.55	35.90
3	广联达科技股份有限公司	115.45	14.68
4	北京华大九天科技股份有限公司	53.96	199.50
5	浙江中控技术股份有限公司	131.35	26.95
6	金蝶国际软件集团有限公司	117.31	5.81
7	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	150.63	43.14
8	东华软件股份公司	222.26	5.48
9	上海泛微网络科技股份有限公司	35.41	4.87
10	拓维信息系统股份有限公司	44.93	-7.53

图8-中国工业软件上市公司2022年度营收增幅前十及营收增幅

表4- 中国工业软件上市公司2022年度营收增幅前十

序号	公司名称	2022年营收（亿元）	营收增幅(%)
1	兰剑智能科技股份有限公司	9.15	51.59
2	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	24.13	50.99
3	启明信息技术股份有限公司	15.41	46.61
4	浙江中控技术股份有限公司	66.21	46.50
5	科大国创软件股份有限公司	24.00	39.56
6	北京华大九天科技股份有限公司	7.98	37.76
7	安徽容知日新科技股份有限公司	5.47	37.76
8	普联软件股份有限公司	6.94	19.31
9	和利时科技集团有限公司	48.82	19.20
10	湖南麒麟信安科技股份有限公司	4.00	18.45

表5- 2023年度经营管理类工业软件企业排行榜(按照2022营收排序)

序号	公司名称	主要产品	2022年营收（亿元）
1	上海宝信软件股份有限公司	工业互联网、云服务平台、工控软件	131.50
2	东华软件股份公司	WMS、智慧城市、大数据平台、工业互联网平台、企业云	118.33
3	东软集团股份有限公司	HCM、SCM、智慧城市、医疗健康、智能汽车互联	94.66
4	用友网络科技股份有限公司	ERP、PLM、SCM、SRM、CRM、HRM、金融行业云	92.62
5	金蝶国际软件集团有限公司	PaaS、SaaS、ERP、PLM、SCM、CRM、云服务	48.66
6	上海汉得信息技术股份有限公司	企业管理、供应链管理、财务管理、ERP、ITO	30.07
7	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	MES、SRM、WMS、TMS、LMS、智慧物流解决方案、工业互联网	24.13
8	上海泛微网络科技股份有限公司	协同管理、数字化办公平台、电子签章及印控平台	23.31
9	广州赛意信息科技股份有限公司	MES、WMS、SCADA、工业互联网	22.71
10	拓维信息系统股份有限公司	PaaS平台、MES、工业互联网	22.37
11	远光软件股份有限公司	云平台、能源管理系统、智能运维服务	21.25
12	浪潮软件股份有限公司	PaaS平台、云计算、物联网、ERP	20.74
13	鼎捷软件股份有限公司	ERP、HRM，MES、智排程APS等	19.96
14	启明信息技术股份有限公司	智慧汽车&智能网联，ERP、MES、WMS、QMS、DMS、TMS、SRM	15.41
15	北京致远互联软件股份有限公司	协同管理软件及云服务，协同管理平台	10.32
16	兰剑智能科技股份有限公司	智慧物流系统解决方案	9.15
17	普联软件股份有限公司	PaaS云平台、OSP云开发平台、资产管理系统、信息管理系统、共享服务系统	6.94

表6- 2023年度研发设计类工业软件排行榜

序号	公司名称	主要产品	2022年营收（亿元）
1	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等四大领域	191.04
2	广联达科技股份有限公司	造价管理、BIM建造、智慧工地、信息服务、GEPS企业项目管理	65.52
3	能科科技股份有限公司	ERP、PLM、STS、TP、PA、SAP、AWS云服务	12.35
4	北京华大九天科技股份有限公司	EDA	7.98
5	立方数科股份有限公司	BIM综合服务、BIM解决方案	6.04
6	广州中望龙腾软件股份有限公司	CAD、CAE、CAM	6.01
7	品茗科技股份有限公司	造价计控软件、BIM系列软件、智慧工地云平台	4.36

表7-2023年度工业自动化控制类工业软件排行榜

序号	公司名称	主要产品	2022年营收（亿元）
1	上海宝信软件股份有限公司	工业互联网、云服务平台、工控软件	131.50
2	浙江中控技术股份有限公司	DCS、SIS、AAS、MES、实时数据库、OTS	66.21
3	广联达科技股份有限公司	造价管理、BIM建造、智慧工地、信息服务、GEPS企业项目管理	65.52
4	和利时科技集团有限公司	工业PaaS、OTS、APS、MES、DCS、PLC及驱动	48.82
5	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	MES、SRM、WMS、TMS、LMS、智慧物流解决方案、工业互联网	24.13
6	广州赛意信息科技股份有限公司	MES、WMS、SCADA、工业互联网	22.71
7	拓维信息系统股份有限公司	PaaS平台、MES、工业互联网	22.37
8	鼎捷软件股份有限公司	ERP、HRM，MES、智排程APS等	19.96
9	安徽容知日新科技股份有限公司	设备智能运维	5.47

表8- 2023年度工业互联网类工业软件排行榜

序号	公司名称	主要产品	2022年营收（亿元）
1	上海宝信软件股份有限公司	工业互联网、云服务平台、工控软件	131.50
2	东华软件股份公司	WMS、智慧城市、大数据平台、工业互联网平台、企业云	118.33
3	用友网络科技股份有限公司	ERP、PLM、SCM、SRM、CRM、HRM、金融行业云	92.62
4	金蝶国际软件集团有限公司	PaaS、SaaS、ERP、PLM、SCM、CRM、云服务	48.66
5	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	MES、SRM、WMS、TMS、LMS、智慧物流解决方案、工业互联网	24.13
6	科大国创软件股份有限公司	数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营	24.00
7	北京东方国信科技股份有限公司	大数据、云计算、工业互联网、企业管理平台	22.89
8	广州赛意信息科技股份有限公司	MES、WMS、SCADA、工业互联网	22.71
9	拓维信息系统股份有限公司	PaaS平台、MES、工业互联网	22.37
10	远光软件股份有限公司	云平台、能源管理系统、智能运维服务	21.25

四、中国工业软件行业发展趋势

2023年，中央经济工作会议明确指出，着力发展实体经济，推动实体经济与数字经济相互融合。随着国内疫情防控政策不断优化，以及稳经济接续政策的落地生效，产业链、供应链将恢复到通畅运行，制造业市场有望进一步回暖。今年以来，我国先进制造业发展态势良好，工业软件的发展稳中有升。工信部近期公布数据显示，2023年一季度软件产品收入6058亿元，同比增长12.1%，占全行业收入的比重为24.8%。其中，工业软件产品收入595亿元，同比增长12.5%。

IDC近期发布的《IDC Market Forecast：中国核心工业软件市场预测，2022-2026》报告中，预计从2021年到2026年，中国制造业整体软件市场规模将从1533.2亿元人民币增长到3361.4亿元人民币，年复合增长率17%；其中核心工业软件市场规模将从201.4亿元人民币增长到515.6亿元人民币，年复合增长率20.7%。制造业整体软件市场云化部署的比例将从2021年的22.9%上升到31.5%，五年期年复合增长率为26.4%。

图9-中国核心工业软件市场预测 2021-2026（图源IDC）

沉寂多年的工业软件赛道，在最近几年吸引了众多资本的关注和加持，包括华为哈勃在内的产业基金投资了不少工业软件企业（详见文章《华为哈勃这些年投资了哪些国产工业软件企业？》）。4月20日，华为也高调宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换，其合作伙伴包括用友、金蝶、武汉天喻、奇安信、北京元年科技、中软国际、软通动力等公司。2023年新上市和准备上市的软件企业还有索辰科技（688507）、达梦数据、浩辰软件、威士顿、合众伟奇、博华科技等。总体看我国工业软件产业持续向好。

软服之家将为您带来更多分享，欢迎持续关注。

注： 本文采用的基础数据援引自上市公司的2022年度报告数据、2023年4月26日的市值公开数据、工信部发布的统计数据、IDC报告等。

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