斥资120亿美元赴美建厂，台积电为特朗普送了一份大礼
科技有温度。
文 | 黄天然
被疫情搞得焦头烂额的特朗普终于收到一份大礼。
全球最大晶圆代工企业台积电今日官宣，将斥资120亿美元，在美国亚利桑那州建立一个全新的晶圆厂。
表面上看，特朗普政府力推的“制造业回流”战略，再度获得了标志性的新进展，但这是否意味着美国能够以此为契机，将半导体产业的重心从东亚拉回本土？
目前看来，难。
台积电一直婉拒赴美建厂
早在2017年，就有台积电赴美建厂的传闻，特别是中美摩擦加剧之后，传闻更甚嚣尘上，但在美国各种明示暗示之下，台积电始终保持着“婉拒”的态度。
就在一年前，台积电董事长刘德音还以成本巨大为理由，礼貌地拒绝了去美国建厂的要求，并提出了“我们是每个人的代工厂”这一观点。
事实上，从客户的构成和需求来看，台积电赴美建厂也是合乎情理。
台积电2019年报显示，美国市场占到台积电营收的59%左右。
在台积电的客户名单上，苹果、高通、NVIDIA、AMD、赛灵思等全是美国企业，在全球供应链因各种原因日趋脆弱的背景下，也有部分客户希望台积电能将一部分产能转移到美国。
但正如刘德音所说，赴美设厂，最大顾虑在成本。
经过几十年发展，东亚地区已经形成了完善的半导体产业链，集中了大量晶圆厂、配套材料厂、封测厂以及晶圆代工客户。
相比之下，美国本土的半导体产业更侧重芯片设计环节，缺乏晶圆代工厂中下游的配套产业，运营和人工成本也较为高昂。
如果晶圆在美国本土生产完，还要再花费高昂的运费，运输至其他国家封测，这对台积电这样的大企业来说并不划算。
台积电在华盛顿州的工厂迟迟无法扩厂，也能说明美国缺乏晶圆代工制造的土壤。
分析人士指出，此次台积电赴美设厂可能会成为“样板厂”，无法带动当地产业配套，形成一个新的芯片制造王国。
然而，正如台积电创办人张忠谋此前所言，在非安民之世的今日，台积电已成为 “地缘策略家” 的必争之地。
人在江湖，身不由己，这是由台积电在业界的地位所决定的。
在2020年一季度市场份额报告中，台积电仍以超过50%的市场份额位列榜首。
图片来源：TrendForce
在先进制程工艺方面，台积电继续遥遥领先，今年上半年就将大规模量产最新的5nm工艺制程，客户中苹果和华为赫然在列，在2021年至2022年，台积电还将增加高通、博通等数家客户，3nm和2nm的研发工作更是领先行业。
台积电工厂内部
再加上，台积电还为DARPA（美国防高级研究计划局）制造芯片，因此他们无法完全站在纯粹的商业角度进行决策。
关键时刻为特朗普解了围
台积电此次宣布，将在美国亚利桑那州设12寸厂，预计生产5nm制程芯片，规划月产能为20000片，该晶圆厂将于2021年动工，2024年开始量产。从2021年到2029年，总投资将达到120亿美元。
最重要的是，这座工厂将为美国直接创造超过1600个高科技专业工作机会，并间接创造半导体产业生态系统中上千个工作机会。
这个消息，真是在关键时刻为特朗普解了围。
最近，特朗普刚跟前任奥巴马杠上了。
在奥巴马批评特朗普政府抗疫是“一场绝对混乱的灾难”后，特朗普接连多日发推特反击，甚至创造了新词“奥巴马门”。
当地时间5月14日，奥巴马发了一个词呼吁民众：投票。
随着美国疫情死亡人数不断上升，要说特朗普没有压力那是假的，除了不断甩锅中国，他的另一招是继续挥舞起“制造业回流”的大旗，以期转移民众视线。
5月14日，特朗普威胁要对在美国境外生产商品的美国公司征收新税，他在接受福克斯采访时说，税的问题是企业将制造业迁回美国的“动力”。
“如果我们想要树立自己的壁垒，就像其他国家对我们做的那样，苹果手机100%在美国制造，这样才是正确的方式。”特朗普说。
特朗普在库克带领下参观苹果工厂
特朗普还称，全球供应链是“愚蠢的东西”，他表示，新冠疫情恰好暴露了去全球供应链的弱点。
“我们不应该有全球供应链。美国应该什么都生产。我们有公司来做这些。如果没有，那我能建。”特朗普说，“我们的工厂将生产制造5nm芯片，这是当今正在制造的最新半导体技术。”
台积电官宣赴美建厂，特朗普如愿以偿，在大选年拿到了一项亮眼的政绩。
不过，抛开政治因素，台积电赴美建厂，也有助于弥补美国半导体产业的短板。
半导体是集设计、研发、生产于一体的庞大产业，目前美国强项在于设计和研发。
华为代工问题能不能松松绑
“作为中美两国的关键芯片技术供应商，台积电正处于各方觊觎的位置。”彭博社专栏作家蒂姆·库尔潘此前的分析文章预测到了今天的结果，“台积电无法永远采取骑墙的态度，虽然刘德音可能只是想做芯片，但他最终将不得不做出抉择。”
然而，从投资金额和产能规模来看，台积电可能也是迫于美国“盛情邀请”，卖了特朗普一个面子。
台积电表示，美国新工厂的12英寸晶圆月产能为2万片，也就是说，年产能为24万片。
而台积电在华盛顿州有一家8寸晶圆厂，承载的月产能也仅为3.8万片。
而在2018年，台积电就生产了1200万片12英寸晶圆、1100万片8英寸晶圆，也就说，就算加上新厂，在美国产能占比也很小。
9年投资120亿美元，听上去不少钱，可是台积电现在一年的资本支出便高达150亿美元。
目前，台积电在全球有12家晶圆厂，其中9家在中国台湾。
2019年在台南破土动工的“18厂”（Fab 18），每月生产10万片12寸5nm晶圆，相比美国新工厂的2万片晶圆产能目标，从规模对比也可以看出，台积电向美国本土转移产能的力度并不大。
也有业内分析人士指出，台积电去美国建厂，其实也是为了弥合双方因华为问题产生的嫌隙。
2019年5月，美国将华为列入实体清单，大量欧美供应商的断供，迫使华为同时启动无数“备胎”。
然而，唯独先进工艺制程的晶圆代工能力，华为完全没有备胎。
举目望去，三星是手机市场最大的竞争对手，华为不方便也不可能把自己最核心的手机SoC设计拿去给对方代工，英特尔就更不用说了，一来没这个能力，二来还是美企。
这个时候，如果台积电也宣布断供，那至少华为的旗舰机型就彻底歇菜了。
幸好，台积电以源自美国技术含量并未超过25%为由，顶住压力继续给华为供货，这是华为手机活下来的关键。
从营收的角度看，华为是台积电第二大客户，断供意味着双方都要承担巨大的损失。
然而，美国此后给台积电施加的压力越来越大，从去年年底就传出风声，要将实体名单中关于美国技术含量标准的定义，从 25%下调至10%，迫使华为将一部分14nm制程转单中芯国际。
华为这么做是为了分散风险，可对台积电而言，却是结结实实的损失。去美国建厂，给特朗普送个礼，也能给华为问题松松绑，创造一些斡旋的余地。
仰人鼻息的日子难过，只希望中芯国际争点气，在量产14nm之后能加快脚步，尽早迎头赶上晶圆代工第一方阵。
Bloomberg：U.S. Won’t Tolerate Technology Fence-Sitters Any Longer
The Verge：Apple supplier TSMC is reportedly building an Arizona chip plant
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