汽运煤进港大限即将来临 进口煤怎么办？
今日智库 杨凯
火了火了，澳洲主焦又涨价，澳洲主焦和山西主焦京唐港场地价基差从7月初相差100元/吨8月4日迅速缩小到30元/吨，澳洲主焦有直追甚至反超山西主焦的势头；
火了火了，2017年1——6蒙古煤出口我国的数量直追2016年全年，要知道，2016年我国从甘其毛都口岸进口蒙煤1288万吨，占据蒙煤出口量一半之多（55%）；
火了火了，联合国安理会8月5日通过一项针对朝鲜洲际弹道导弹试射实施新制裁的决议，新制裁将使朝鲜每年减少至少10亿美元的外汇收入，约占其外汇收入的三分之一。新的制裁针对朝鲜的四个出口行业：煤炭、铁和铁矿石、铅和铅矿石以及海产品。
根据今年2月份出台的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的要求，天津港不再接收公路运输煤炭；大幅提升区域内铁路货运比例，加快推进港铁联运煤炭；充分利用张唐等铁路运力，大幅降低柴油货车运输集港煤炭；9月底前，天津、河北及环渤海所有集疏港煤炭主要由铁路运输，禁止环渤海港口接收柴油货车运输集疏煤炭。预计此次环保限运将主要影响秦皇岛港、天津港、唐山港、黄骅港、青岛港、日照港环渤海六港的煤炭集疏。
根据今日智库物流大数据测算：10月始将新增约530万吨/月公路煤炭回流铁路。2016年北方六港煤炭发运量5.9亿吨，其中公路集港量约1.2亿吨，占比约25%。这意味着若环渤海港口在9月底全面禁止汽运集港后将有约1000万吨/月的公路到港煤炭回流铁路。5月始天津港禁止公路运煤后已有约470万吨/月的量回流，即在10月始将新增530万吨/月的公路煤炭回流铁路量。
众所周知，禁止汽运煤进港对于2017年的煤炭界，其威力不亚于2016年施行的276政策。风起于青萍之末，今天笔者带领大家盘点一下环渤海禁止汽运煤进港对当前的煤炭贸易版图将会产生什么样的影响，将会带来什么样的化学反应，接下来我们对主要进口煤分国别一一盘点。
从国别来看，澳洲煤主要主要销往我国天津港、防城港、青岛港等10个港口，其煤种有动力煤、混煤、主焦煤、1/3焦、喷吹煤等五大煤种。在受影响的六个港口中，澳洲煤占据三个，分别是天津港、青岛港、日照港。但就澳洲煤的运输通道主要是水路航运，所以该政策对澳洲煤影像可以忽略不计。
2017年蒙煤绝对是进口煤中的“黑马”，因为受益于蒙中地缘比较近的优势以及我国施行煤炭、钢铁等领域供给侧改革带来的利好刺激，蒙煤2017年上半年的出口量一度赶超2016年全年，另一方面蒙煤是大商所焦煤期货的可交割品，相比山西煤、澳洲煤，蒙煤有一定的价格优势，多重利好导致蒙煤成了2017年进口煤中的“明星煤”。
蒙煤主要从我国的甘其毛都口岸、策克口岸通关进入我国，在内蒙境内的洗煤厂洗选加工成精煤和中煤，精煤主要销往内蒙古境内企业如宝钢，也有销往甘肃酒钢、新疆八一钢厂等，洗中煤主要销往内蒙古境内的大小型电厂；还有一部分精煤、中煤、包括焦原煤经公路运输到北方港口如京唐港、天津港等港口，然后销往华北、华东的焦化厂或者是下游的钢铁企业。目前来看，环渤海港口禁止汽运煤进港主要受影响的港口——主要是天津港，短期会造成蒙煤继续紧张，对蒙煤价格形成利好；长期来看，蒙煤还是坚持两条腿走路，一部分在内蒙等西部省份消化，一部分通过铁路直达或者是通过汽运站台达到南方港口，销往华东、华南地区。
印尼褐煤是南方电厂的最爱，尤其是华东、华南沿海电厂的最爱，因为印尼煤低灰低硫的特性同时价格又相对便宜，沿海电厂通过采购三西地区的高卡煤进行混配，可以极大地提高煤种的性价比。高性价比对于沿海电厂是好事，但是对于我国整个煤炭产业未必是利好，面对我国严重的煤炭产能过剩同时各地区煤炭资源秉性又各有差异，比如内蒙古地区大多是露天煤矿，建设时间短同时又是大型煤矿，吨煤人均成本比较低，大部分在150元/吨左右，甚至个别每吨不足百元，但是华东地区的安徽、西南的贵州等地区，吨煤生产成本高，吨煤售价低于550元/吨，他们大部分不赚钱甚至会赔钱。
为了更好优化煤炭资源地区间的不平衡以及防止供给侧改革效应外溢，交通部于6月底发出通知：中国自7月1日起，禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务。知情人士称，国务院批准的口岸不受该禁令影响。
虽然目前印尼煤同样可以通过一类口岸进入我国，但是受制于通关时间比较长以及主要的一类口港因短期内大量货物到港造成堆港现象，目前印尼煤已经不像之前那么活跃。就环渤海禁止汽运煤进港来说，对于印尼煤影响不是太大，因为北方港不是印尼煤主要通关港，受影响的主要是天津港，因为印尼气煤主要通过天津港销往华北的焦化厂和钢厂，但是印尼煤大部分走的水路，所以整体对印尼煤影响也不大。
俄罗斯煤主要销往我国的是炼焦精煤还有一部分喷吹煤，主要煤种有气煤、气肥煤、精煤、瘦煤、1/3焦煤、无烟喷吹煤，俄罗斯煤主要通过我国的大连港通关进港，然后兵分二路，一路到达天津港、京唐港等北方港口，一路到达连云港、日照港、镇江港等南方港口。因为俄罗斯煤进入我国港口大部分也是经过水路，所以禁止汽运煤进港对俄罗斯煤影响不大。
随着特朗普总统雄心勃勃要让制造业重回美国，再加上美国最近又叫嚷着要退出《巴西气候协定》，美国煤炭重新从历史的灰霾中被特朗普拎出来。美国有一部分煤炭销往我国，主要是炼焦煤，包括气煤、气精煤、主焦煤、1/3焦煤等煤种，美国煤到达我国港口，也分南北两路，一路是北方的天津港、京唐港，一路是南方的日照港、连云港，因为美煤主要运输方式也是水路，所以汽运煤禁止进港政策对美煤影响也不大。
我国的主要进口煤还有越南无烟煤，南非的动力煤，朝鲜的无烟煤，因为煤炭“黄金十年”结束，我国的煤价从2012年下半年就开启下跌模式，进口煤所谓的竞争优势越来越小，所以从2015年开始我国基本上不再向越南进口无烟煤；南非的动力煤虽然指标好于印尼煤，但是主要销往华南的沿海电厂，所以环渤海汽运煤禁止进港对其影响也不大；还有需要提及的是朝鲜无烟煤，作为朝鲜政府换取外汇为数不多的产品之一，但是受制于朝鲜不断试验核武器与国际社会公开为敌，中国政府也只能顾全大义禁止进口朝鲜煤，希望朝鲜政策能够早日明白其中良苦用心，不要夜郎自大胡作非为。
经过盘点，我们不难发现，进口煤以炼焦煤为主，还有一部分是无烟喷吹和动力煤。进口煤主要通过水路航运（蒙煤除外）进入我国。笔者认为：环渤海港口禁止汽运煤进港一定程度会重新净化煤炭产业链条上下游利益，其中受益方包括上游的煤企（尤其是三西地区的主流产煤区）、铁路总公司及其下属铁路局的各主要煤炭货运站、中转站、沿海港口，与此同时，汽运司机的利益会受到损失，尤其是近两年贷款买车跑运输的货车司机——钱还没赚，路已断。
天下大势合久必分分久必合，对于当前的煤炭产业链条可能涉及“动了谁的奶酪”的问题，但是结合我国两个百年目标来看，站在习总书记“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”的战略层面还有从让广大人民群众免受雾霾的困扰的社会角度来看，笔者认为禁止汽运煤进港短期可能会有阵痛，但是长期是利好，不仅利国而且利民。