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曾经的世界最大航运融资银行敲定“卖身”!HSH NORDBANK将从这个世界消失~~

2018-03-01 CAPTAIN-X 信德海事

信德海事网3月1日消息,2016年年末,我们在《点击可查看→今年航运有多艰难?全球最大航运融资银行寻求“卖身”!》中援引路透社消息,2008年经济危机以来,全球贸易严重萎缩,航运贷款亏损严重,不良资产规模居高不下,风险资产急剧上升,全球最大的航运融资银行—德国北方银行(HSH Nordbank,以下简称HSH)从2016年11月就开始在伦敦与一些感兴趣的潜在买家进行商议,这其中的潜在买家包括诸如中国银行在内的多家中国银行,以及投资管理公司阿波罗全球管理公司Apollo Global Management, LLC以及Lone Star。


2017年1月22日信德海事网通过驻德国汉堡联络人独家获悉,德国北方银行从2017年1月23日其正式开始接受买家投标,这也意味着这家全球最大的航运投资银行正式出售的开端。(详情见:全球最大航运投资银行明天开卖!!中国“玩家”准备好了么?


而如今经过一年多的运作,昨天,这家曾经的世界最大航运投资银行最终敲定了买家。


据最新消息显示, 一个由Cerberus European Investments, JC Flowers & Co., GoldenTree Asset Management UK, Centaurus Capital LP 以及 BAWAG组成的财团昨天已经正式与德国汉堡和施勒斯维格-荷尔斯泰因政府签订协议作价10亿欧元(约合12亿美金)购买德国北方银行旗94.9%的股份。(因为此前HSH是由汉堡地方银行与石勒苏益格—荷尔斯泰因地方银行共同持股。此外J.C. Flowers此前已经持有该银行大约5%的股份。 )


具体而言,Cerberus将购买40.3% ,JC Flowers将再购买33.2%(JC此前已经持有5%),此外Investors GoldenTree, Centaurus Capital 和 奥地利BAWAG银行将分别购买11.9%, 7.1% 和 2.4%的股份)


石勒苏益格-荷尔斯泰因州长表示,今天,我们签署了HSH的出售协议要知道这在一年之前被认为是不可能的事情。


汉堡市市长 Olaf Scholz表示,经过精心挑选的过程,我们找到了HSH Nordbank的合适买家,并取得了良好的谈判结果。


在本世纪初HSH成为了世界最大的航运融资银行,但是2008年经济危机以来,全球贸易严重萎缩,航运贷款亏损严重,不良资产规模居高不下,风险资产急剧上升,汉堡和施勒斯维格-荷尔斯泰因政府不得不对其不断输血。


两地政府表示,他们在HSH投资中所遭受的损失大约在108亿欧元到140亿欧元之间。根据欧盟的欧洲政府的急救原则,私有化需要在2月底前完成。


另根据欧盟要求,在交易完成之之后该银行将会被重新命名。这也就意味着这个在航运业内曾名噪一时的HSH NORDBANK将彻底消失。


值得注意的是,由于HSH在出售需要满足欧盟商业模式有效性的标准,因此本次出售并不包含此内部的大约70亿欧元的“坏账”资产,这一部分将被分开打折售卖。


另据知情人士透露,私人股本集团通常会削减他们收购的公司的成本,目的是增加收益,然后以更高的价格出售。因此Cerberus 和 J.C. Flowers预计将在7年内再次对其进行转卖。


此外,可以预见的是,该银行私有化之后,1/3的工作岗位可能将面临着被裁减的危险。

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