资本圈 | 泛海控股定增总额下调为119亿 主要用于武汉4商业项目
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泛海控股定增总额下调为119亿 主要用于武汉4商业项目
1月17日，泛海控股股份有限公司发布公告宣布，公司董事会审议通过了对2016年度非公开发行A股股票方案的调整议案，将对此次非公开发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整。
观点地产新媒体于公告了解，本次非公开发行拟募集资金总额由之前的不超过150亿元减少为不超过119亿元，发行的股票数量合计由之前的不超过1,602,564,102股减少为不超过1,271,367,521股，发行底价保持9.36元/股不变。
此外，调整之后，泛海控股股东中国泛海将出资认购不低于本次非公开发行股票数量20%的股份，按照本次非公开发行股票合计1,271,367,521股的发行规模上限测算，中国泛海拟认购股份数量不低于254,273,505股。
募集资金扣除发行费用后用于的项目将减少芸海园项目，而原有的增资亚太财险、泛海时代中心项目、世贸中心B地块项目、泛海国际中心项目、武汉中心项目4个项目原来拟投入募集资金保持不变，分别为40亿元、26亿元、21亿元、17亿元、15亿元。
泛海控股介绍，上述4个拟募资投资项目均为公司武汉中央商务区项目（又称“武汉CBD项目”）旗下的非住宅类商业地产项目。募集资金不用于商品住宅业态的开发建设，不用于参与土地公开市场招拍挂获取国有土地使用权或收购土地项目股权支出。
时代地产发行3.75亿美元优先票据 年息6.25%
1月17日，时代地产控股有限公司进一步披露美元优先票据的发行情况。
于2017年1月16日，该公司及附属公司担保人就票据发行与德意志银行、摩根大通、UBS、花旗、瑞信、国泰君安国际、海通国际及工银国际订立购买协议。
德意志银行、摩根大通及UBS为发售及出售票据的联席全球协调人。德意志银行、摩根大通、UBS、花旗、瑞信、国泰君安国际、海通国际及工银国际为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。彼等亦为票据的初步买方。
待若干条件完成后，时代地产将发行本金总额3.75亿美元的票据。除非按票据条款提早赎回，否则票据将于2020年1月23日到期。票据的发售价将为票据本金额的100%。
票据自2017年1月23日（包括该日）起按年息6.25%计息，每半年期末支付，自2017年7月23日起于每年1月23日及7月23日支付。
票据发行的估计所得款项净额在扣除就票据发行应付的包销折扣、佣金及其他估计开支后将约为3.69亿美元，而时代地产拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。
云南城投因筹划收购资产事项自1月18日起停牌
1月17日晚，云南城投置业股份有限公司发布公告宣布，公司正在筹划收购资产的重大事项，公司股票自2017年1月18日起停牌。
云南城投于公告中表示，该事项是否构成重大资产重组目前尚不确定，公司将于停牌后10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展。
而据观点地产新媒体了解，云南城投近期就已有资产收购动作——2016年11月1日，云南城投披露，公司将一次性收购银泰旗下8个地产开发项目，包括温州·苍南银泰城、杭州·海威银泰国际、温州·平阳银泰城、杭州·临平理想银泰城、宁波·奉化银泰城、成都·银泰中心&泰悦豪庭、宁波·北仑银泰城。
及至2016年12月29日，云南城投再次宣布，上述收购已经完成，交易对价为18.63亿（含债权收购款7.56亿元），其中包含了收购天津银润投资有限公司100%股权、苍南银泰置业有限公司70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司70%的股权、平阳银泰置业有限公司70%的股权、杭州理想银泰购物中心有限公司50%的股权、奉化银泰置业有限公司19%的股权、成都银城置业有限公司19%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司19%的股权。
云南城投表示，“本次收购完成后，可有效改善公司财务状况，增强公司盈利能力，通过项目后续开发及运营，可为公司业绩做出持续贡献。”与此同时，云南城投也将通过此次收购首次进入华东市场。