资本圈 | 阳光城16.8亿买成都高端项目 凯德26亿完成收购上海国正中心
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阳光城续演并购 16.8亿买下成都半山艾马仕高端项目
6月1日，阳光城集团股份有限公司发布公告宣布，以16.81亿元（含债务）收购被称为“高端港式传世大宅”的成都半山艾马仕项目。
据观点地产新媒体查询，成都半山艾马仕项目系阳光城于富天国际有限公司手中购得。
具体来说，富天国际分别将持有的长晖投资100%股权、都思公司100%股权和其士国际集团有限公司债权转让给阳光城旗下公司——国际投资，并签订了转股协议及债权转让协议；将其士（成都）投资管理有限公司债权转给阳光城，并签订了债权转让协议；由阳光城及国际投资承接其他债务。
公告所披露的股权结构显示，长晖投资持有成都其士房地产发展有限公司49%的股权，都思公司持有成都其士房地产发展有限公司51%的股权。
而成都其士房地产发展有限公司主要资产为已开发建设的位于成都的“半山艾马仕”一期、未开发的“半山艾马仕”二期及“华阳绿野村地块”，及长期股权投资成都圣华房地产开发有限公司（主要资产为已开发建设的位于成都的“半山艾马仕”一期、未开发的“半山艾马仕”二期）。
据观点地产新媒体查询，半山艾马仕（双国用（2008）第250号）位于双流县华阳街道办事处，土地使用权面积约为8.13万平方米，为城镇混合住宅用地；半山艾马仕（双国用（2011）第13626号）位于双流县万安镇东林村，土地面积3.48万平方米，为城镇住宅用地（兼容商服＜30%）。
华阳绿野村位于双流县华阳街道二江寺社区，面积2.68万平方米，为城镇住宅用地（兼容商服＜5%）。
其中，公开资料显示，半山艾马仕是港企香港其士集团于成都麓山城市别墅板块打造的“高端港式传世大宅”。此前曾有报道指，半山艾马仕项目总占地面积170亩，绿化率高达41%，一期仅打造了162套别墅，涵盖独栋、双拼、联排等，是名副其实的“定制式”稀缺低密别墅。
而据最近5月15日信息显示：半山艾马仕现房在售，A户型大独栋别墅总价2700-2800万，建面997-1004平方米；叠拼别墅均价12000/平方米，总价398万/套。
阳光城则介绍：“艾马仕项目坐落于成都天府新区麓山大道381号，位于天府新区直管区核心位置，属于成都城市向南发展的主流方向。项目以北为城南CBD区域、购物休闲中心、会展中心、天府软件园及新川科技园区；项目以南为成都传统豪宅区以及未来天府新区CBD，区位优势明显。项目自身配套幼儿园、健身俱乐部及室内泳池，周边商业经营环境较成熟，配套较齐全，对于高端业主和高消费能力的客群具备较强的吸附力。绿野村地块坐落于成都天府新区华阳街道二江寺社区，东临锦江生态带，拥有得天独厚的江景资源。”
阳光城表示，基于以上因素，不管对于住宅部分的推售，或者对于商业部分的经营和育成，都有正面的利好影响。而且，此次收购的资产中艾马仕一期为已竣工工程，在短时间内有推售变现的条件，可以缩短现金回正的周期，降低资本化利息。
值得注意的是，在不到一个月的时间里，阳光城已并购三大项目，除了上述成都半山艾马仕之外，还包括曾号称“武汉汉口中心最大城市综合体”的中华城项目，以及“90年代羊城八景之一”的广州江湾新城项目。
其中，5月3日晚，阳光城宣布向广信江湾城的四家股东收购后者各自持有的广信江湾城股权，交易价为17.9亿元。交易完成后，阳光城将持有标的公司100%股权。广信江湾城成立于1988年，旗下运营江湾新城项目。
5月18日晚间，阳光城又公布，其拟以约29.63亿元的价格收购武汉市江汉区香港路中华城项目的A地块，总建筑面积达11.81万平方米，此外还有700个位于A地块地下三层及地下四层的车位。
在宣布最新一则并购的同时，阳光城当日另一公告显示，截至6月1日，其累计对外担保额度1003.52亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，阳光城对外担保金额25.25亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项2500万元）。
凯德集团26.4亿元完成收购上海国正中心100%权益
6月1日，凯德集团发布消息称，公司完成了上海国正中心100%权益的收购。
据观点地产新媒体了解，国正中心物业资产价值26.4亿元人民币，项目坐落于上海杨浦区，地上总建筑面积为8.07万平方米，共有三座办公楼及配套的商业裙房。
国正中心于2016年第四季度完工，其中一座建筑面积为1.8万平方米的办公楼已满租。国正中心所处的五角场商圈是上海四大城市副中心之一，得益于其优越的地理位置，其剩余商业租赁面积前景被看好。
在收购国正中心的同时，凯德集团也计划把旗下凯科国际大厦的100%权益，出让给一长期合作伙伴整体持有。该物业位于上海漕河泾开发区内，资产价值15.6亿元人民币，项目总建筑面积为4.04万平方米。该交易预计将于本月内完成。
资料显示，收购国正中心后，凯德集团在上海拥有或管理的商业及综合体项目达到17个，总建筑面积超过130万平方米。包括上海来福士，凯德大厦等7个综合体项目。
万科2016年新增借款494亿 超上年末净资产20%
6月1日，万科A公告披露，公司截至2015年末净资产为1363.10亿元，借款余额为794.91亿元。截至2016年12月31日，公司借款余额为1288.64亿元，较2015年末增加493.73亿元，占2015年末净资产比例为36.22%。
观点地产新媒体查询，从新增借款类别看，2016年万科银行贷款变动数额为398.45亿元，占2015年末净资产比例29.23%；企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具变动115.63亿元，占2015年末净资产比例8.48%。
此外，融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款变动数额13.05亿元，占2015年末净资产比例0.96%；其它借款变动数额-33.40亿元，占2015年末净资产比例-2.45%。
万科强调，上述新增借款因公司业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对公司偿债能力不产生重大不利影响。
观点地产新媒体了解，目前房地产开发商的融资渠道逐渐被收紧，在此情况下部分企业开始寻求新的渠道以补充资金。此前5月22日，万科联合金融机构成立的129亿元商业地产基金也被解读为新的融资渠道。
资料显示，万科拟通过下属公司珠海梦想家商贸有限公司出资人民币50.31亿元，与专业投资机构共同发起设立两支商业地产投资基金，总规模129亿元，投资公司或下属控股子公司所持有的含在建和已完工的42项商业地产项目。
盛洋投资发行22.6亿港元永久债券 以抵消远洋股东贷款
6月1日，盛洋投资（控股）有限公司发布公告，其已于5月31日与盛美管理有限公司订立认购协议，向后者发行本金总额约22.6亿港元的无抵押永久债券，债券赋予权力收取按本金额每年0.01%之分派，且并无固定赎回日期。
公告称，盛美管理有限公司为远洋集团控股有限公司的间接全资附属公司。
根据公告，上述无抵押永久债券的应付代价将被用来抵消盛洋投资结欠盛美管理有限公司的全部尚未偿还股东贷款本金额，完成发行债券已于5月31日签订认购协议后落实。
发行债券后，股东贷款的公平值连同应计利息约16.11亿港元将不再确认为盛洋投资的负债，债券将确认为其权益。
盛洋投资表示，此举将降低其资产负债比率、扩大资本基础并改善集团的净资产状况。
消息指佳兆业拟发行新债券以替换境外美元债
6月1日，港媒引述知情人士说法称，佳兆业计划发行新债券，以交换2016年在债务重组过程中向债权人发行的美元债券。
对于上述交换计划，佳兆业高级顾问谭礼宁在接受采访时未予以置评。
观点地产新媒体了解，佳兆业为重组境外债券，曾同意于2016年7月境外债务重组生效日期及转换日期发行强制性可交换债券，以替换违约的美元债券部分。
今年4月24日晚间，佳兆业首次宣布发行可换股债券，本金额2.59亿美元（约20.2亿港元），每股换股股份初步为2.34港元；假若悉数换股，债券持有人将占佳兆业15.91%股权。
