资本圈 | 阳光城为子公司提供6.6亿贷款担保 泰禾2017年新增借款510亿
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合景泰富拟额外发行2024年到期1亿美元5.875%优先票据
11月8日，合景泰富地产控股有限公司公告，宣布拟额外发行于2024年到期本金总额1亿美元5.875%优先票据。
观点地产新媒体查阅公告，合景泰富于公告日与一名机构投资者就额外票据发行订立认购协议。额外票据将与原有3亿美元票据于同日发行，并与原有票据合并及组成单一系列。
合景泰富表示，额外票据发行估计所得款项净额经扣除有关额外票据发行的估计应付开支后，将约为9900万美元，公司拟使用额外票据发行所得款项净额将若干债项再融资。
此前于11月7日晚间，合景泰富发布公告计划发行于2024年到期本金总额3亿美元的5.875%优先票据。
合景泰富及附属公司担保人已与花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行就3亿美元票据发行订立购买协议。票据发行的应付开支后约为2.96亿美元。
阳光城为子公司提供6.6亿贷款担保 对外担保金额52.48亿
11月8日，阳光城集团股份有限公司发布公告，为两家子公司提供6.6亿贷款担保。
观点地产新媒体查询公告，广东逸涛万国房地产有限公司以其持有的位于广州市南沙区万国7期和9期土地所有权提供抵押，为子公司上海臻百利房地产不超过9亿元债务中的6亿元提供连带责任保证担保。
此外，阳光城将为子公司阳光城厦门置业不超过0.6亿元的贷款提供连带责任保证担保，作为担保，阳光城持有100%权益的子公司厦门置业以其持有的福建晨曦房地产开发有限公司51%股权提供质押。
阳光城表示，截至公告出具日，公司累计对外担保额度1296.99 亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额52.48亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
金隅股份完成发行第二期25亿中期票据 利率5.85%
11月8日，北京金隅股份有限公司发布公告披露，其于2017年11月6日成功发行了2017年度第二期中期票据。
该期票据发行总额25亿元，发行利率5.85％，期限为5+N年，票据薄记管理人与主承销商均为中国工商银行，联席主承销商为中国银行。
据悉，该期中期票据为中国银行间市场交易商协会于2017年9月接受的中期票据注册，注册金额为100亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
另据观点地产新媒体查阅，10月30日，金隅股份曾公告将以一期或分期的形式公开发行面值总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。该债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
泰禾2017年新增借款510亿 占去年净资产235%
11月8日泰禾集团股份有限公司披露2017年累计新增债务情况。
数据显示，2016年年末泰禾经审计的净资产为217.16亿元，借款余额为753.26亿元。
观点地产新媒体获悉，截止2017年10月31日，泰禾借款余额为1263.69亿元，当年公司累计新增借款510.43亿元，累计新增借款占2016年末净资产的比例为235%。新增借款包括银行贷款、信托贷款、中期票据、私募债等。
泰禾在公告中表示，上述新增借款对其偿债能力无重大影响。
据此前泰禾发布的2017年第三季度报告显示，报告期末，该公司录得总资产1835.87亿元，同比增长48.82%，其中归属于上市公司股东的净资产220.32亿元。
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