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海外储能爆发!锂电池出口同比增长83.3%

向阳 维科网储能 2022-11-17


据“央视财经”消息,海外储能需求迎来爆发,欧洲家庭储能设备需求出现井喷式增长。海关数据显示,今年前9个月,我国锂离子蓄电池累计出口达349.11亿美元,同比增长83.3%,已经超过2021年全年所有锂电池出口额。

不断反复的疫情、频发的极端天气、动荡的国际局势等等诸多因素造就了今年全球能源短缺。今年三季度末,电热毯被欧洲买爆已多次冲上热搜,除电热毯外,家庭储能也同样被疯狂抢购。

据相关数据显示,储能逆变器在欧盟产品销售额增幅接近300%;在德国、波兰,太阳能板、储能锂电池增幅达700%。在跨境电商上,太阳能相关关键词位居热搜排行榜第一二位。

以英国为例,10月28日,据英国《镜报》报道,英国天然气公司警告称,英国天然气库存只够用9天。而英国严重依赖天然气发电,天然气电量占据该国电力的40%以上。本月初,英国国家电网就警告称,今年冬天英国家庭或将遭遇停电,单次停电时间最长可达3小时,主要发生在早上或傍晚等用电高峰期。

家庭储能是分布式储能的重要组成部分之一,可提高电力自发自用比例,面对能源危机时可作为应急备用电源,提升家庭供电可靠性,主要可以分为并网家庭光储系统和离网家庭光储系统。

意大利、美国加州、澳大利亚等国家设有分时零售电价机制,在用电高峰期居民电价上升,在低谷期电价下降。用户在配备家庭储能系统后,可在用电低谷时储存电力,在高峰时进行放电,降低家庭用电成本,此外还能将多余电力向电网放电以套利。

未来市场规模


2021年,全球电化学储能装机功率为20.4G,以美国、韩国、英国、澳大利亚、日本为首,其中家庭储能装机规模超6.6GWh。

据相关机构统计,今年欧洲新增家庭储能装机量有望突破4GWh,为当前最大的家庭储能市场,美国和日本的家庭储能装机量需求也将持续增长。未来,由于地区因素,东南亚、南亚岛国、非洲等地区,电网覆盖度不高,这些地区或将成为家庭储能的重要市场之一。

从成本方面来看,家庭储能大致分为太阳能电池阵列、储能逆变器、BMS系统、锂离子电池四部分组成,主要成本为储能逆变器和锂离子电池。数据显示,2021年一套完整安装的14KWh户用储能系统的成本为405美元/KWh。

其中,锂离子电池的平均单位成本已由2013年的684美元/度下降至2021年的132美元/度,降幅达到80.70%。有望在2024年降至100美元/度以下,2015年下降至80美元/度。

据东方证券预测,到2025年全球家庭储能容量空间达25.45GW/58.26GWh,复合年增长达率58%。

家庭储能产业链


从产业链来说,家庭储能可以分为上游零部件供应商、中游系统集成商、下游系统安装商。

上游零部件供应商包括储能电池供应商:派能科技、比亚迪、LG、鹏辉能源、松下、亿纬锂能等;储能逆变器供应商:阳光电源、固德威、特斯拉、锦浪科技等;光伏组件供应商:Sengen、Sunrun等。

中游系统集成商主要是向上游采购零部件做系统集成,依靠销售渠道与下游安装商合作,相关企业包括阳光电源、固德威、LG、比亚迪、特斯拉、Segen、Sonnen等;

下游安装商对接集成商,安装终端赚取提成,相关企业包括特斯拉、华宝新能、Segen、Sonnen、Vivint等。

具体来看,特斯拉主要深耕美国市场,德国市场以Sonnon等德国本土储能品牌为主。比亚迪、派能科技等国内厂商在欧洲、东南亚市场具备优势。

国内相关企业


派能科技(688063.SH:成立于2009年,是全球家庭储能系统龙头,同时具备电芯、模组、系统管理等全产业链自主研发和制造能力,目前以储能电池系统收入为主,2021年,派能科技储能电池系统收入19.88亿元,占比96.4%,同比增长90%。

在国外市场,公司与Segen、Energy等光伏储能头部企业建立了长期合作关系,在欧洲、南非、东南亚部分国家市占率极高。

阳光电源(300274.SZ):成立于1997年,是全球光伏逆变器龙头企业,截至2022年6月,阳光电源已在全球市场累计实现逆变器设备装机超269GW。阳光电源的储能业务主要是做储能系统集成,不自主生产电芯,通过与三星合作,已经形成其他各系统之间的深度耦合集成技术,同时光伏逆变器与储能逆变器的客户是重叠的,具有客户优势。

在国外市场,公司储能产品已在美国、德国、日本、英国、印度等多个国家有应用。2020年,公司在北美储能市场份额超过20%。

华宝新能(301327.SZ):成立于2011年,是全球便携式储能龙头,便携式储能与家庭储能在技术领域上有一定的重叠,公司在双向充放电、锂电池安全控制等领域有一定技术储备,主打小容量段的移动式家庭储能产品,已有销售渠道广阔,家庭储能有望成为第二增长曲线。

在国外市场,华宝新能旗下产品在亚马逊日本、亚马逊美国长期占据榜首,其家用储能产品以供应海外市场为主。

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