【年度总结】2014年我国天然气利用行业概况及现状分析
一、天然气将成为未来几十年我国发展最快的能源行业
1、近年来我国天然气储产量快速增长
近几年来，我国天然气储量与产量双双快速增长，天然气工业进入快车道。据宇博智业市场研究中心的2012-2016年中国天然气行业现状及未来发展趋势分析报告显示，我国天然气地质资源量62万亿立方米，比2007年的评价结果增加了77%。近年来我国天然气储量都保持了增长高峰，2000-2012年探明地质储量由7600 亿增加到1.33万亿立方米，年均增长5.9%。产量呈年均两位数的增长，从2000年的270亿立方米到2012年的1070亿立方米，年均增长 12%。2013年天然气依然保持高产，约1170亿立方米，同比增长8.6%。
2、产量增长已跟不上需求的急速攀升，对外依存度不断上升
2013年，我国天然气表观消费量达到1676亿立方米，同比增长13.9%，已成为世界第三大天然气消费国。
从2006年我国天然气开始进口，进口量逐年上升，天然气进口通道不断完善，对外依存度不断提高。2013年，随着中缅管道建成投运，广东珠海、河北唐山和天津浮式LNG项目陆续建成投产，西北、西南、海上三条天然气进口通道初步建成。天然气进口量继续快速增长，全年进口量530亿立方米，同比增长25%，对外依存度突破了30%升至31.6%，比上年同期增加2.8 个百分点。
2013 年，国家发改委出台了天然气价格改革方案，天然气定价机制市场化改革取得了重大突破。预计2014年，消费量将达1860亿立方米，进口量达到630亿立方米。未来我国天然气需求还将不断上升，基准情景下，2015年需求可能达到2000亿立方米，2020年达3000亿立方米，到2030年将接近 5000亿立方米。供需缺口还将进一步扩大。
3、我国天然气在一次能源中的比例大大低于世界平均水平
近年来，随着能源结构低碳化的发展，我国天然气利用的步伐不断加快，天然气在能源结构中的比例不断上升。2003年我国天然气在一次能源结构中占比还只有2.5%，到2012年已经上升到 5.2%。石油占比大大降低，煤炭占比悄然回升，可再生能源比例有较大提高。根据规划，到2015年天然气在我国一次能源中的比例将达到7.5%。
但与世界平均水平相比，我国还有很大差距。在世界一次能源消费结构中，天然气平均占比24%，10多年来都保持了相对稳定。石油与核电呈现不断下降趋势，煤炭由于资源巨大，清洁化利用技术的进步，呈现抬头趋势。
4、与石油和煤炭相比，含碳量更低的天然气有替代石油成为主要能源的趋势
从单位能耗来看，煤、石油、天然气三大主要化石能源中，天然气含氢比例最低，但是天然气燃烧时热能利用效率较高，属高热值能源。从平均单位发热量来看，煤、石油、天然气三大主要化石能源中,相同质量条件下，天然气的热值最高。
从降低碳排放量来看，天然气的利用可有效降低单位能耗碳排放。天然气减排有两个途径，一是替代燃煤，另一个是替代燃油。有数据显示，1立方米天然气替代相应当量的煤炭可减排二氧化碳65.1%、二氧化硫99.6%、氮氧化物88.0%因此，加大天然气合理消费利用，降低石油和煤的用量，可有效改善大气环境。
天然气是清洁、优质、环保、经济、具有竞争力的能源。若考虑到煤炭、石油的开发利用的外部成本，天然气更具竞争力，未来将成为替代石油的重要能源之一。
二、我国天然气利用行业现状与未来发展趋势
从目前看，我国天然气利用行业主要包括城市燃气、交通运输、工业用气和天然气发电。未来看，我国城市燃气行业继续扩张，城市天然气消费量快速增长。天然气汽车迅速发展，多个地区在公共交通领域推行“油改气”。经济回暖和相关政策促进工业用气行业产量回升，用气量增加。部分燃气发电项目进度放缓，天然气分布式发电项目有望进入快速发展期。天然气开发利用由传统的居民燃气、天然气化工、工业燃料和天然气发电进一步发展到交通燃料用气。
1、城市燃气行业
随着天然气管道的不断扩张以及供应量的增加，我国城市天然气消费量快速增长。2000-2012年，城市天然气消费量由82亿立方米增至795亿立方米(见表1)，年均增长20.8%，远高于同期16.1%的天然气消费增速。2012年，人工煤气和液化石油气用气继续下降至77亿立方米和1115万吨。天然气在城市燃气中的主导燃料地位继续加强。
2、交通运输用气行业
天然气汽车由于具有良好的经济效益和环境效益，近几年实现了快速发展。为提高空气质量、优化天然气利用结构，国家鼓励天然气汽车的发展。预计2013年天然气汽车保有量从2012 年的148万辆增长到177万辆。加气站数量由2012年底的2787座增长至2013年三季度的4242座，增长52%。
世界LNG动力船舶产业处于发展初期，2013年，我国LNG船舶产业取得了开拓性进展。2013年10月，交通运输部通过《关于推进水运行业应用LNG的指导意见》，根据《意见》，到2015年和2020年，中国内河运输船舶能源消费中LNG比例分别达到2%和10%以上，LNG动力船舶产业市场空间十分广阔。
3、工业与化工用气行业
天然气作为工业燃料主要用于陶瓷、玻璃、钢铁、有色金属行业，作为化工原料主要用于制氢、合成氨生产化肥、制甲醇等。近年来，经济回稳和房地产行业回暖带动非金属建材以及钢铁行业产量小幅上涨，由此带动主要工业用气需求回升。 2013年我国工业燃料用气469亿立方米，增长13.1%，占天然气总消费量的比重降至28.0%;化工用气218亿立方米，年增长5.8%，占比下降至13.0%。
未来几年，京津冀、长三角、珠三角地区工业企业的煤改气值得关注，工业燃料用气将会较快增长。
但价格改革使得工业用气价格水平大幅上涨。价格的持续升高对于使用天然气作燃料的平板玻璃、建筑卫生陶瓷企业成本的影响已经显现。
天然气化工普遍面临成本压力，化工用气增速将放缓。根据2012年新版《天然气利用政策》，天然气化工发展将受到限制。天然气作为化工原料占总成本比重较高，但由于多年的粗放式发展，我国化工行业总体产能过剩，竞争激烈导致因天然气价格上升增加的成本较难转嫁。在天然气价格上升的情况下，天然气化工企业面临成本压力，化工用气增速将明显放缓。
4、天然气发电
(1)受价改影响，天然气发电部分项目进度放缓
2013 年，我国天然气发电装机总量占全国发电装机总量的3.4%。天然气价格是影响燃气发电项目经济性的决定性因素。燃气电厂燃料成本远高于燃煤电厂，部分电厂亏损运营或依靠地方政府补贴。2013年煤炭价格延续下跌走势，天然气价改进一步抬高了燃气发电的燃料成本，严重影响了部分燃气发电项目建设积极性。
(2)环保政策与上网电价调整助推燃气发电项目发展
在国家环保政策的助推下，京津冀等重污染地区纷纷加快了燃气发电及煤电改气电项目发展速度。为疏导天然气价格上涨带来的成本压力，国家发改委于2013年 10月出台文件，提出上调上海、江苏、浙江、广东、海南、河南、湖北、宁夏等省市天然气发电上网电价，并下调燃煤发电上网电价，该政策的出台有利于提高燃气发电的竞争优势，助推燃气发电项目发展。
(3)多项政策利好天然气分布式发电项目，未来将进入快速发展期
分布式能源得到了中央及地方政府的大力支持，政府通过财政扶持、补贴等优惠政策鼓励天然气分布式能源的投资建设。2013年7月，国家发改委颁布了《分布式发电管理暂行办法》，明确规定由电网企业负责分布式发电外部接网设施以及由接入引起公共电网改造部分的投资建设，电网企业应为分布式发电提供便捷、及时、高效的接入电网服务。该政策的出台解决了分布式发电项目长期以来面临的“并网难”问题，为我国天然气分布式能源的大规模发展奠定了基础。《大气污染防治行动计划》再次提出要优化天然气使用方式，鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目。未来我国天然气分布式能源项目将进入快速发展期。