【看点】解析我国卫星导航产业链发展现状
前言
7月20日，2015年度《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》在北京发布。白皮书对我国目前卫星导航产业链的发展现状有相关表述：
在产业链发展方面,2015年各环节产值较2014年均有明显增长。产业链上游和中游在全产业链中相应占比仍然呈现下降趋势,分别为14%和61%;以运营服务为主的产业链下游依然保持快速增长态势,移动互联网巨头纷纷涉足位置服务,以及各地公共位置服务平台的建设运营,使下游的位置服务业务得到快速发展,在产业链各环节中产值涨幅最快,在总产值中占比达到25%。目前我国卫星导航与位置服务产业链产值仍然主要集中在中游,说明产业仍处于发展初级阶段。
本期我们就对目前我国北斗导航产业链的发展现状进行细化梳理。
2006-2015年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图
据白皮书统计，2015年我国卫星导航和位置服务业产值达 1735亿元，此外行业有14000家企事业单位 （含37家上市公司） 、 45万从业者，珠三角、京津冀、长三角、鄂豫湘、川陕渝等五大区域的产值占到全国总产值的81%。
北斗导航产业的用户段大致可以分为上、中、下三个部分。
上游是基础类产品，生产独立的或集成到某些系统的接受装置，包括芯片、天线、板卡等。
中游是系统集成商，将GNSS功能集成到更多产品中，如车载终端、手持终端等。
下游是增值服务提供商，其增值服务能够改善GNSS的使用和覆盖范围，包括地图提供商，增强服务提供商和GNSS校准或测试服务提供商。
发展高精度高性能系统级芯片、通用导航芯片、导航终端和授时终端，带动产业链整体发展。上游研发成本高、利润薄、难度大，但却是推动整个产业发展的关键。对于上游生产最关键的是芯片，国内这几年出现了很多芯片制造商。但是芯片研发、流片、测试的前期投入很大，有的企业一直在亏损。国家在北斗发展初期对芯片企业有一定的资金扶持，但在进入产业化阶段后，就没得那么好了，必须依靠企业的自身能力在市场上去竞争。在这种行业大背景中，相信北斗芯片企业也会遵从GPS芯片的发展规律，经过几轮淘汰，企业数由多到少行业集中度逐步提高。
目前，北斗已进入乘用车前端市场，长城汽车、江淮汽车、长安汽车、长春一汽等公司累计前装北斗22万台。国产芯片在低能耗、一体化和小体积等关键技术方面实现突破，兼容北斗芯片已经装配到智能手机上，但是与国际厂商相比，其装机量相对较小。
根据专业机构分析，未来能活下来的芯片制造企业为两类：
第一类是专业北斗芯片制造商，技术、性能都很领先，主要面对的是国防、行业和高端消费市场，才能依靠规模优势把成本降得很低，也才能在国外巨头的绞杀下活下来;
第二类是全产业链企业，主要面对中低端消费市场，从全产业链的布局取得成本优势。
中游主要是终端集成和系统集成，终端产品可分为高性能专业产品和普通民用消费产品两大类，高性能专业产品主要应用于通信、军工、测绘、授时、海用，对精度要求较高且价格昂贵;普通民用消费主要用于车辆监控、车辆导航、信息服务、个人跟踪、娱乐消费等领域。系统集成通常需要对行业应用的需求有深入的了解，然后针对性地提出包括软件、硬件和平台建设在内的整套解决方案。系统集成商之间的竞争，相对比较注重客户资源并具有较大的区域壁垒。
目前获得中国卫星导航定位应用管理中心认定的“终端级服务单位”近百家。终端产品市场目前呈现较为充分的竞争局面，国外品牌有Trimble、Garmin、Magellan等，而国内有合众思壮、赛格导航、振芯科技、北斗星通、航天恒星等企业。
便携式或专用导航终端领域：民用市场竞争激烈、品牌众多，市场份额相对分散，主要企业有新科、MIO、城际通等;军用市场进入壁垒相对较高，国内企业有优势，主要企业有航天恒星、振芯科技、北斗星通等。车载导航终端领域：前装市场产品附加值高、潜力大，后装市场竞争激烈，集中度低，主要企业有纽曼、Garmin、任我游、赛格导航、合众思壮。高精度导航设备领域：市场集中度较高，主要企业有中海达、南方测绘等。GIS数据采集：市场集中度较高，主要企业有合众思壮、中海达、Trimble、麦哲伦等。
在全球卫星导航产业中，运营服务占其导航产业的比例最大，平均达到60%左右，并且是增长最快的部分。而我国北斗产业中运营服务占比仅为21%(2014年)，远远达不到平均水平。缺乏综合运营服务平台，不能有效满足大众及行业用户多样化的应用需求，缺乏面向大众市场清晰的盈利模式。这些都需要众多企业去深度挖掘用户需求，开发新的应用服务与盈利模式。
对于GNSS的下游企业主要是运营资质的门槛，所以先行取得运营资质的公司，说明具备了开展北斗行业应用推广的技术、咨询、销售和综合运营服务的能力，在运营服务中能够率先累积起一批客户并在后续的服务中由于网络效应快速地形成客户规模群，发挥规模效应凸显运营服务。因此，运营服务存在先发优势，率先进入这个领域并妥善经营的企业将占领未来北斗导航产业的制高点。
在我国由于北斗还处于布局期间，所以下游市场发展还是初创阶段，运营增值服务主要就是怎样更好的利用北斗提供的位置、时间信息及短报文功能。目前的运营增值服务包括电子地图、授时、通信、位置增强服务等。由于地图测绘等相关业务涉及到国家机密，因此国家规定从事导航仪地图相关的测量、制作及销售业务的相关活动全部需要经过国家测绘的许可，限制了国外企业的进入，这也为市场设立了较高的进入门槛。（部分素材来源于北斗荟）
整理：陈柳林
审核：高冲、黄家伟
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