解析全球无人机市场格局

无人机的技术概念大体可分为广义和狭义两个角度。从广义上来说，指的是不直接通过飞行员进行驾驶控制，而借助远程的无线信号或是系统自带的自动预编程飞行程序进行操控的各式飞行器(包括固定翼飞行器、直升机飞行器、多旋翼飞行器等);从狭义上来讲，目前的无人机更多地是一种将无人飞行器的高度/距离属性与传统行业相结合的平台化设备，即利用传统行业在技术研发和渠道拓展上的成熟所完成的无人机应用价值的进一步扩大。

　　2016年12月由知识产权出版社i智库发布的《全球民用无人机全景研究报告》主要从市场发展、技术脉络、专利布局、以及政策监管等方面，向公众描绘了民用无人机在全球的情况，以下为部分内容节选。

(一)起源于军用的无人机技术在民用领域重新“焕发青春”

　　与GPS、数码相机、微波炉等其他影响民生质量的产品一样，无人机最早也是从其军事应用上发展并流行起来的。目前历史上关于无人机最早的记录发生在1849年8月22日，奥地利军方利用装载炸药的无人驾驶气球袭击了水城威尼斯，这些气球直径将近6米，并利用电磁脉冲进行引爆。虽然此次行动并没有对威尼斯造成很大的损失，但却逼迫威尼斯在两天后向奥地利官方投降。

　　进入本世纪以来，随着影响无人机飞行质量技术的快速进步，尤其是续航、载荷、以及控制等技术难点的成功攻关，使得在更小体积的无人机上集成更多的功能性部件成为可能，同时也极大地拓宽了无人机的应用范围，无人机不再只是单纯地局限在军事任务上的“老三样”---情报、监视、侦察上，譬如农业、电力、物流、交通、石油开采和勘探等涉及范围更广的传统行业，也在无人机的“武装”下逐渐焕发着“青春”。

　　现阶段，在全球民用无人机市场中，主要涵盖商业级应用和消费级应用两种。商业级的应用是在大幅度克服其机体重量、续航时间、以及数据传输等一系列技术难题的前提下，通过与传统行业的整合，极大地提高了这些领域中任务的完成效率和安全指数。目前主要包括如下应用：在农业领域中的农药喷洒、农作物种子的批量种植、虫灾的监测与防治、草场和牧场的综合治理、以及森林的监测和保护等;在公共安全协助与交通执法领域中的嫌疑犯监控和追捕、重点防范区域的监控、恐怖活动的侦察与指挥、犯罪证据获取、路况监测、交通拥堵疏导及事故取证等;在环保领域中的石油管道的巡检与预警、溢油管道的后处理、环境潜在污染因素的监测和取证、危险环境(例如深海区、地震区、爆炸区)的信息采样与灾害评估等;以及在自然资源勘测领域的地理/气象信息测绘、城市景观/设施的总体规划、工程建设项目的辅助等。

无人机表演秀

　　这一系列商业级的应用的日渐普及，不但使无人机在这一类别上逐步趋向于产业化、商品化、以及成熟化，应用场景也在积极地得到拓展，可以预见，未来在商业化因素的助推下，无人机的商业级应用肯定会迎来更大的发展浪潮。

　　消费级无人机则主要是从面对的客户群体考量进行的分类。这类产品操作简单，适合普通的消费者使用;另外功能也较单一，大多数产品是用来做飞行表演或是在以无人机为平台，借助与特殊拍摄设备(例如GoPro)等的结合，完成航拍或自拍等娱乐项目。随着人们生活水平的提高以及无人机行业市场规模的不断扩大，消费级无人机的整体市场也“水涨船高”，增长势头明显。

(二)民用无人机融资以美国企业为主，中国企业融资金额较大

　　众所周知，无人机是技术创新比例较大的行业，同时由于其较长的研发周期加上较宽的研发范围使得创业型企业面对的资金压力较大，因此民用无人机行业多采用融资方式支撑企业研发需要。

　　i智库对2014年-2015年全球民用无人机行业相关企业的融资情况(具体信息见附录)进行了研究，可以看出：2015年无人机行业融资额较2014年增长了2.6倍，总金额达到近4.38亿美元。进一步地，i智库对民用无人机初创企业数量排名前九名的地区进行了整理，其中美国地区无人机初创企业数量优势明显，总量达到了28家，比排名2-8的地区总和还多，融资总金额接近2.6亿美元，融资次数约占本领域的62%，而且业务类型多样化的程度高，涵盖了无人机制造、云软件、图像与数据分析、广告、信息管理方案、导航系统、操作系统、数据管理、飞行地图、计算机视觉、以及风电场无人机监查等11个方面，显示出美国在无人机技术创新能力和创新活力方面的领先优势。另外，值得注意的是，尽管中国无人机初创企业数量只有美国的1/4，业务也仅涉及到无人机产品制造一种模式，但总融资金额却占了这两年总额的43.9%，说明中国企业在模式上更注重整体研发策略，力求创建研发链条相对完整的多元化发展模式。　　

　　图表1:2014-2015年全球民用无人机初创企业分布

(三)主要无人机厂企业逐渐向商业化和专业化转变

　　根据无人机行业研究机构DroneII研究显示，在2016年第二季度全球民用无人机行业市场排名前三位 的生产企业分别是大疆、Parrot、以及3D Robotics。鉴于这些主要企业相对于其他小企业在把握行业脉络、洞察行业趋势方面的优势，所以我们从主要企业的分析入手，大体分析一下行业目前在市场发展方面的特点。另外，为了更有效地说明其技术特点，本报告还将其专利因素进行了涵盖。

　　大疆(DJI)自在2012年发布Phantom第一代产品，从此在全球范围内拉开了消费级无人机发展的序幕。截至到目前，大疆在全球的消费级市场的份额已达到70% ，成为此领域当之无愧的领军式企业。而且，大疆利用其在消费级市场的地位，不断拓展商业级市场的发展。根据一份在美国联邦航空管理局(FAA)进行无人机商用登记的调查 显示，在其登记进行商业应用的129家企业中，有将近47%使用的是大疆的无人机设备，其商用价值挖掘的力度可见一斑。另外，从大疆商业应用具体的实现方式上分析，大疆是通过涵盖从硬件到软件的平台化策略，为下游的细分市场扩展及其工具化程序的开发创造更为自由的生态链结构，现在大疆已经在包括专业媒体制作、农作物喷洒、以及植物保护在内多个细分市场建立了领先优势。

　　作为市场占有独领风骚的大疆，其专利产出方面也远远领先竞争对手公司,共产出了714项专利。但是大疆的专利绝大部分仅在国内进行申请，在国外仅申请了98项专利。不过即便如此，大疆在国外的专利申请量也领先于同行业的其他公司,且技术内容涵盖广泛,为其市场发展提供保驾护航的作用。

　　Parrot是成立于1994年的法国公司，与中国的大疆更专注于航拍不同，该公司的产品更趋向于多元化,目前在无人机领域中的布局中涵盖了从消费级到商业级的多个产品，发挥无人机的平台化优势，努力将发展更新、应用范围更广的技术集成在无人机上。该公司的无人机产品不仅应用于摄影摄像,还为救援、建筑工程、农业生产等多个商业领域提供服务，尤其Parrot最近发布了一款名为Sequoia的传感器系统，通过配备1600百万像素的摄像机和多谱段的传感器，能实时记录农业的生长情况并以非常方便的方式传送给使用者。这款产品，也预示着其正向市场应用更细分的专业级转变。

　　从全球专利布局上看，该公司共布局了43项专利。从布局的内容上看，其既涉及了细分的用途，又涵盖了特殊的技术，对产品进行全方位保护。但是，相对于大疆无人机，虽然Parrot公司在市场方面似乎细分领域供应更多，但是在布局方面，反而并不如大疆布局的全面，对其未来的多专业细分领域的发展提出了挑战。

　　3D Robotics在2009年成立于美国加州的伯克利，以开源和DIY的模块化经营为主要特点，是一家一直非常受业界关注的无人机初创企业，从2012年至今已有1.3亿美元的融资额。但近来3D Robotics在消费级无人机领域的经营却屡屡不顺，其寄予厚望的产品Sole也因技术和价格都没能满足消费者的预期而失败。面对窘境，3D Robotics彻底放弃了在消费级无人机市场产品经营，逐步将发展重点向商业级应用转变，研发出一整套适合商业级终端用户使用的无人机硬件、软件、以及用户支持服务的集成化系统。这套名为Site Scan的系统，借助3D Robotics的Solo无人机和Sony摄像设备，再配以针对性的应用，能在不同的模式下完成地图测绘、3D建模、以及特定图像内容检索等任务，可以在能源、建筑、地理测绘、以及电信等细分行业发挥出非常重大的作用。

　　与前面两家公司在专利上的侧重不同,3D Robotics虽然是北美地区最大的面向个人用户的无人机厂商，但暂时还未在无人机领域进行专利布局，导致其产品在市场推广过程中没有相应的知识产权保驾护航,极有可能遭遇更多的法律纠纷,丧失市场份额。

　　从市场发展趋势上看，不论是意气风发的大疆，还是 “平稳”经营的Parrot，亦或是“劫后欲重生”的3D Robotics，都在消费级无人机市场面对竞争红海化、终端市场饱和、政策调控不明朗的大环境下，逐渐将研发重点转向更为针对性的细分市场，以期通过商业级应用的“暂时性”蓝海获得更深远发展的时间和成本。而从专利布局的情况上看，未来，大疆和Parrot在专利上的重视会使他们获得更为可靠稳定的市场收益，而3D Robotics由于并没有进行相关的专利布局，其潜在的风险更多，市场占有更加趋于不稳定的状态。

　　除上面三家民用无人机市场份额最大的企业值得我们关注外，在消费级和商用级无人机领域，还有一些特点较为鲜明，市场占有率较高的企业也值得我们关注。

　　飞行环境公司(AeroVironment)是一家成立于1971年，总部设在美国加利福尼亚州的军工背景的无人机生产企业，主要为美国国防部提供服务。随着2014年11月美国联邦航空管理局对低空领域实施更严格的无人机管理，任何在天空飞的飞行器都要受到约束，在美国发展民用无人机受到诸多阻碍。而飞行环境公司的无人机是唯一得到批准并用于商用级的军工背景企业，这也为其在美国的消费级无人机领域的市场推广提供了便利条件，尤其在美国本土有很大的优势。从专利布局上看，该公司在专利产出方面仅次于大疆，共有98项专利产出，且布局的技术内容非常广泛，通过知识产权的保驾护航，再加上政策上的扶持，其未来在商用无人机市场的发展前景广阔。

　　Trimble Navigation是一家1978年在美国成立的从事测绘技术开发和应用的高科技公司，主要生产GPS相关产品。2003年7月又收购了加拿大Applanix公司，成功进入惯性导航/GPS结合的技术领域。2012年4月，Trimble Navigation向谷歌收购了其旗下著名的3D绘图软件Sketchup。尔后，美国联邦航空管理局正式批准该公司使用无人机进行商业飞行，业务领域主要包括测绘、汽车导航、工程建筑和机械控制等。从专利布局上看，该公司在无人机方面的专利产出也较为丰富，共有24项专利产出。

　　Ascending Technology公司是与大疆、Parrot、3D Robotics齐名的目前最大的四家四轴飞行器品牌，该公司在2002年开始研发无人机，他们的X-UFO是最早的玩具四轴飞行器之一，主要侧重于消费级无人机的市场。在专利布局上看，该公司的专利产出较少，仅有2项专利。　　

　　图表2:民用无人机主要生产企业专利申请情况

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