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【广发证券福建分公司VIP财富资讯】4-17

2017-04-17 广发陈旸 广发证券福建分公司

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市场有风险,投资需谨慎!


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略观点        

             上周五沪指小幅高开后一路震荡走低盘中未现像样反弹。雄安概念调整人气低迷。终盘沪指失守30日线下跌0.96%,创业板下跌1.2%。两市仅内蒙古、石油矿业、采掘服务、黄金四板块上涨;

       

          上周炒地图行情切换加快雄安概念走软,大盘震荡调整报收周阴线五周均线告破。本栏13日提示一旦雄安概念短期退潮,应警惕沪指去回补上周一跳空缺口。周末半岛形势理性克制但危机并未消除,管理层对扰乱市场秩序行为绝不手软的表态将在本周初冲击市场,但实际上不少品种上周已崩塌就是提前消化这一利空,预期提前反应不宜过度担心,短暂冲击后大盘仍将探低回升。创业板15、30、60、90、120分钟都现底部钝化,多周期大级别的背离共震多将形成重要的阶段低点。所以沪指、深成指也将伴生一次难得的低吸机会,沪指突破3300点方向不改,朝美危机不解除震荡难免,保持警惕勿追高。市场中期继续在监管层的严密管控下维持慢牛震荡格局。   本周继续关注:雄安、航天军工、一路一带、国企混改、环保水利、PPP、高端制造、新能源及新兴战略行业。(广发陈旸)

才休两天,又周一了

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热丨点丨事丨件丨解丨读

 随复牌同来的  是第二道监管令涉雄安概念  

上交所表态严控炒作,关键大股东们竟趁机减持

成真 券商中国

14只雄安概念股周一将集体复牌!被关进“小黑屋”的雄安概念又回来啦!接下来“雄市”命运将如何?

热得烫手的雄安概念股,连日来已接两道监管令牌,如果说14只雄安概念股12日晚间发布公告,整齐划一于13日进入停牌,是接到的第一道令牌的话,那么,周五上交所“同时对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注……充分揭示交易风险,坚决遏制过度投机炒作行为,切实履行交易所一线监管职责”的表态,则称得上是第二道监管令牌!


特别是周六证监会主席在深交所会员大会上的表态,“证券交易所不仅是法定的证券交易场所,而且是个法定的监管机构”,更给交易所对概念股炒作的抑制,带来想象空间。


这些股票复牌后的走势,成为市场关注的重点。原因在于,这些股票的雄安“血统”最为纯正,它们的走势关乎着整个雄安概念的走势。特别是在前几日雄安板块群龙无首、行情渐冷的大背景下,这些刚刚“放出来”的雄安龙头的表现,将决定雄安概念今后的命运。

复牌+澄清

据券商中国记者不完全统计,截至目前,已有14家雄安板块概念股公告将于周一(4月17日)复牌,分别是中化岩土、巨力索具、先河环保、京汉股份、唐山港、创业环保、华夏幸福、金隅股份、韩建河山、冀东装备、冀东水泥、嘉寓股份、河北宣工、渤海股份。

与复牌同时到来的还有澄清:我(公司)与雄安没什么关系!

中化岩土14日晚间发布股票停牌自查情况及复牌公告称,截止到公告日,公司未在雄安新区设立子、分公司,未在雄安新区开展业务和存在资产,亦无储备用地。



巨力索具发布股票交易异常波动核查及复牌公告称,经核查,公司目前在河北雄县、容城、安新3县范围内未设立子、分公司,亦暂无储备用地,且截至目前,雄安新区的设立尚未对公司经营构成重大影响。



此前已打开涨停的华夏幸福亦发布复牌公告称,截至目前,公司的“白洋淀科技城”和“雄县产业新城”尚处于规划定位阶段,前述项目的合作协议的实施可能存在政策变动以及合同履行期限较长所带来的重大不确定性风险。公司在前述区域尚未取得住宅建设用地,尚未进行任何房地产项目的开发建设,对公司2017年度的财务报表不会产生重大影响。

雄安概念股玩减持

与复牌一同袭来的还有雄安概念的减持及减持计划。

已完成减持的雄安概念股有冀东装备、冀东水泥。

4月14日晚间,冀东装备发布股东减持公告。公告中提到,城建投通过大宗交易方式于2017年4月11日、12日减持了295.1万股。

冀东水泥于13日和14日晚间,连发两份“减持公告”,第二大股东安徽海螺水泥股份有限公司和第三大股东菱石投资有限公司纷纷减持5%的股份。


京汉股份则发布了减持计划。

有意思的是,京汉股份在发布了复牌公告之后,又发了一则复牌补充公告。公告中提到,实际控制人和公司控股股东表示,计划在未来六个月内通过深圳证券交易所二级市场或大宗交易系统减持不超过200万股。


雄安概念炒作遭"监管"

自从雄安新区的消息释放以来,A股对其的追捧可谓“一点就着”,诸多概念炒作接二连三,上交所就提醒投资者应当强化理性交易和自我保护意识,警惕交易风险。毕竟相关题材股票交易风险正在上升,严重投机炒作的股票急涨之后通常有急跌,大起之后通常有大落。

 

上交所表示,决定设立雄安新区是习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是千年大计、国家大事。新区的设立是上市公司的重要机遇,上交所积极鼓励支持上市公司参与新区的建设,同时对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注。主要是从上市公司信息披露和异常交易行为两个方面开展联动监管,主动引导理性交易,充分揭示交易风险,坚决遏制过度投机炒作行为,切实履行交易所一线监管职责。从实际效果看,相关题材股交易出现了分化,投机炒作呈现降温趋势。 


在上市公司信息披露监管方面,上交所着重加大信息披露力度,及时督促相关公司就雄安地区的业务情况、所受影响等作出准确说明,并就相关风险作特别提示。督促出现过度投机炒作趋势的公司进行停牌核查,警示交易风险。

 

在交易行为监管方面,上交所重点监管涨停板频繁大量申报买入、卖出持股后再次以涨停价大量申报买入等严重助推炒作的异常交易行为,从严掌握和执行异常交易认定和处置标准,及时采取警示和干预措施。目前,上交所已对130余个账户进行书面警示,并对13个投资者采取了盘中暂停交易措施。对存在严重异常交易行为的账户,将根据实际情况进一步采取限制交易等更为严格的监管措施。

雄安概念已然分化

没有什么炒作主题可以长久,即使拥有“千年大计”的雄安概念也不例外。

周二(4月11日),雄安板块中的金隅股份、廊坊发展、河钢股份、华夏幸福、冀东水泥……多达20只个股集体拿下了五连板,A股史上实属罕见。但是,下午14时52分,部分雄安概念遭精准偷袭。


对于谁在抛售的问题,盘后数据指向了汇金及证金公司。而此时,拥有国家队标签的证金公司大举抛售,或许在跟市场说,雄安的概念炒作可以停一停了。


周三(4月12日),雄安概念股严重分化,20多只雄安概念股跌停,不过也有12只个股再次拿下涨停板,六个交易日内拿下了六个涨停板,分别是首创股份、保变电气、巨力索具、中化岩土、先河环保、河北宣工、韩建河山、冀东水泥、渤海股份、京汉股份、唐山港、金隅股份连续拿下六个涨停板。


有意思的是,12日晚间,雄安板块刮起了亿股“停牌风”,上述12只个股中,除了首创股份以外,其余11只股票均发布了临时停牌公告。当晚,华夏幸福、冀东装备也发布了停牌公告,首创股份则于13日晚间发布临时停牌公告。


周四、周五,雄安板块属于群龙无首状态,不过,回调已成雄安概念的主基调。4月14日,雄安板块中,建投能源、四通新材、通合科技等8只个股跌幅超过5%。

来自交易所的一线监管会越来越多

昨日,证监会主席刘士余参加了深圳证券交易所第五次会员大会,会上刘士余表示,交易所要进一步解放思想,敢于亮剑,捍卫法定监管权威,运用自身规则的灵活性,对扰乱市场秩序的行为坚决打击、绝不手软。

先来看看刘士余主席对交易所的定位:

交易所的功能定位,是随着市场经济的发展与时俱进的,目前已经远不是简单的证券发行与交易场所的原始定位了。我到证监会任职后,在学习和研究《证券法》等相关法律法规方面花的时间最多,其中包括认真地梳理《证券法》对交易所的有关条文。我终于悟出来,证券交易所不仅是法定的证券交易场所,而且是个法定的监管机构。《证券法》第三章第二节整节规定了证券上市、退市的监管,给了交易所最终决定权。《证券法》第五章名字就是“证券交易所”,共20条,明确规定了交易所的组织及监督职能。比如,第114条、115条规定了证券交易实时监控权,异常交易限制权,上市公司信息披露的监督权和临时停市、停牌的决定权。这方面的内涵其实是海量的,交易所一线监管的主要职责在这里都有依据。第121条规定了纪律处分权,交易所有充足的法律授权,对违反交易规则的在证券交易所从事交易的人员,情节严重的,采取撤销其资格,禁止其入场进行交易的监管措施。《证券法》第118条规定,证券交易所依照证券法律、行政法规制定上市规则、交易规则、会员管理规则和其他有关规则,并报国务院证券监督管理机构批准。我理解,这一条实质上是赋予了交易所通过制定规则对市场进行“全方位”监管的权力。

从刘士余的致辞中,可以明显感觉到,A股市场的监管将更加趋严,而来自交易所的一线监管也会越来越多。这将很好的抑制及规范A股市场上的盲目炒作、讲故事等行为。

如何把握雄安行情

投资者最关心的还是雄安概念的后续行情,能不能从这“千年大计、国家大事”中分享到一杯羹。

对于这种热点行情的把握,我们不妨先来看看“前车之鉴”:

2013年9月份,上海自贸区的概念炒作成为当时A股市场最热的话题,外高桥成为上海自贸区概念股的绝对龙头,连续拿下了12个涨停板,而后有拿下了三个涨停板。


不过,此时我们再回看看外高桥的K线图,投资者正在可以参与的机会并不多。前12个涨停板,普通投资者基本上是买不去进的,而后五个交易日投资者的确可以参与,但是风险巨大。当时外高桥股价最高价超过60元,可在后一个月的时间里,股价跌了40%,跌至在35元附近,而如今外高桥的股价只有20.01元。

我们再来看看雄安新区的定位——千年大计、国家大事,这一高度几乎是前所未有,同时,这也表明了雄安新区的发展绝不是一个短期行为。


由此看来,雄安行情绝不会只有一波,在今后的A股市场上,雄安概念股或被资金反复炒作。所以,待此波行情冷静下来,特别是雄安概念龙头股出现较大程度回调之时,再选择进场或许是个不错的选择。

国金策略李立峰给出了四条主线来挖掘:

1)“京津冀”本地房企或在该区域有土地储备的上市公司直接受益。依次推荐:京汉股份、廊坊发展、华夏幸福、荣盛发展等;


2)从此前的行政区划上看,雄县、容城、安新都隶属于河北省保定市,保定地区上市公司受到的利好程度明显。依次推荐:宝硕股份、保变电气、巨力索具、中国动力、长城汽车、凌云股份、乐凯新材、乐凯胶片、四通新材、华讯方舟等;


3)基建类:京津冀地区中涉及“钢铁、水泥、工程机械、港口、高速公路”等行业上市公司(剔除重合于前面1、2点的上市公司)有望受益。依次推荐:冀东水泥、金隅股份、河钢股份、新兴铸管、首钢股份、河北宣工、唐山港、天业通联、三一重工、天津港、华北高速等;


4)在雄安新区有相关业务合作的上市公司。依次推荐雏鹰农牧、长青集团、先河环保等。



市丨场丨多丨空丨策丨略

投丨资丨杂丨谈


 刘主席又讲话了  

释放了什么新信号?

博览财经 博览财经金融服务


2017年4月15日,深圳证券交易所2017年会员大会,证监会主席刘士余出席并致辞。

他谈到——

当今,没有不讲政治的金融,也没有不重视金融的政治。交易所和证券经营机构都要提高政治站位。

交易所市场是大家吃饭的锅,锅坏了,大家都吃不饱,也吃不好。

自古不谋万世者,不足谋一时; 不谋全局者,不足谋一域。

A股生态正在悄悄改变,你可有做好防范风雨的准备?


刘士余上任后,A股的生态发生了扭转

十八届三中全会上决策层强调简政放权,而随之而来的是持续高涨的金融创新,或者是叫作金融自由化。政府也寄希望于民企来救经济。

正是在这种政治思潮的影响下,政策资源也开始逐步更多地向民企身上倾斜。政府大力扶植股权众筹和双创。而核心是借助股市作为资本的退出渠道。

所以,才有了人民网“4000点才是牛市的新起点”和周小川行长“资金进入股市也是服务实体经济”的表态。

成千上万的资金奔向虚拟经济,赚快钱已经成为趋势。肖钢也是看到形势大好,才想迫切地推出注册制。无奈事与愿违……

资金参与者如果被置于平等的位置,那么货币溢价的影响将会远远超过估值溢价。大家1亿能把小票搞涨停,虽还想去买大盘股?所以创业板在2015年翻几倍暴涨的股遍地都是,但是大国企却稳如泰山。过度的金融自由化也比然会让制度制定者自食其果。

所以,到了刘士余接任后,市场就变了。

你想炒壳股——压制整肃;

你想炒次新股——加快IPO;

你想炒高送转——全世界也没听说过这样做。

险资想秀肌肉——重罚出场;

民企资金过度向虚——国企改革倒逼资金进蓝筹。


涨高了?国家队砸盘控场;跌多了?国家队救市。

没有人比刘主席更明白这个市场存在的价值了。这个市场要稳,要融资,要钱流进政治正确的地方。

有人说,要得这么多,白日做梦呢。

你还别说,梦想还是要有的,万一实现了呢?

刘主席的这个梦就慢慢实现了。金融自由化被刘士余慢慢拉回正轨……

而刘主席的“要”正是通过抑制资本大鳄的“要”来完成的。越来越多的资金感觉在这个市场掣肘,无法伸展拳脚。

因为他们要的,不是刘主席想要的。搞清楚刘主席想要什么,才是我们该去做的。


我曾半开玩笑地说“2016年到2017年,我买创业板——亏了;买次新股——亏了;买中石油,巧了,竟然上涨了”。其实我很明白,这并不是巧合,而是新的方向。

因为在2015年虚拟经济过度自由化的局面上,已经有很多人都耐不住寂寞了。就像董明珠指责一些企业家(特别是保险资金)——金融赚快钱大行其道,谁账上躺着几个亿不心动。

但是恒大许家印,宝能姚振华到头来得到了什么?一个被罚10年不准进入保险业,股票跌得卖不出。另一个也是限制股票投资一年、两名责任人分别行业禁入五年和三年的行政处罚。

私募大鳄徐翔判刑5年半,罚款110亿;

刘士余主席用事实向大家证明了——在资本市场想用“钱”来兴风作浪的最终不会有好下场。这不是一个“秀肌肉”的地方。

而对于那些想弄清楚游戏规则,然后再利用规则翻云覆雨的人,刘主席并没有买账,而是让大家去自己悟该怎么做。


现在改革开放有些年头了,大家好像就觉得我们是完全的市场经济了,这点就是没有政治觉悟了。很多事不是说法无禁止即可为,现在是觉得你犯错了再给你定错误。秋后算账一把梭。


想要不犯错,就少动歪心思。自己主动去做政治正确的事情才是生存之道。

所以越来越多的资金自觉去选择大概率不会被罚或者是重罚的概念,从证监会开始整肃壳资源炒作、提出妖精论规范险资炒作、IPO加速扩容到现在的批评部分高送转行为,可以说剩下到这个市场上的可供炒作的潜在主线热点是少之又少了。而且这些监管层比较敏感的热点,即使短期存在一丝博取高收益的机会,但是稍稍过火,就往往避免不了监管层的规范。

这样一来,通过长达一年多的小区间震荡已经使得市场机构被磨得没脾气了。很多对政策存在幻想的,对传统炒作习性存在幻想的都得不偿失。最后发现,转身按照政策指引的思路去玩,反而收获更大。

我们发现,以前很多机构资金对中小创等弹性大的股票还很不死心。但是现在他们对待政治正确的概念同样愿意积极运作。


天翻地覆的变化,股市变了天

所以,对于整个股市而言,有这些东西在发生改变:

其一,就是整个市场参与者的习性和风格。

开始慢慢转向政治正确的概念。对于次新股,中小创这些股票,市场的风险偏好很低。以次新股为例,每次慢涨上去后,很快就跌下来了。这反映出内部参与者的预期极为脆弱,一旦风向不对就立即斩仓撤离。颇有一股2015年市场大幅波动,“郭嘉队”入市维稳后机构频繁高抛低吸导致市场慢涨急跌时的感受。

其二,就是国企改革、一带一路、消费白马、雄安新区等政治正确的概念在中长线的表现空间以及市场韧性在提高。

爬山的时候,即使偶尔绕着山爬,只要是大致向上的,就能攀上山顶。走正确的路,偶尔的羁绊都无碍最后的成功。

以上三个概念,除了国企改革在政策上不同步、标的众多难以形成较强连续性上攻行情外,其余几个相对而言都在操作性上很好。以“中字头、港口股”为代表的一带一路,以京津冀雄安新区为代表的雄安股都是很容易让资金聚焦。

所以,大体上很多机构游资在高送转、次新股等高估值“落后区”碰了一鼻子灰之后就开始转向国企改革、一带一路、雄安等“先进区”了。这也是我们为什么看到混改、一带一路、雄安等概念每逢炒作就有妖股的原因。

其实,倒不是说这些人改了本性。

只是说将他们在高估值概念中经常玩的那一套现在充分地运用到政治正确的概念当中了。

一来,这些概念本身涵盖的一些“政治光环”就让监管层会适度放宽监管区间;

二来,在刘主席的有力管控下,为了不像许家印、姚振华那样到头来“白忙活一场”,自己先行选择做正确的事,已经成为了大家心照不宣的生存法则。等待监管来呵责往往就为时已晚。

雄安不是一阵风,国企改革、一带一路也不是一阵风。虽有风平浪静股滞涨,但终归大风起兮云飞扬。

近段时间来,我细看了一下盘面,发现一个很有意思的现象……

好像股指还是慢牛行情啊,但是很多股票却动辄就是40%左右的跌幅。

我们不禁会问——这个市场是怎么了?有的人越来越胖,有的人却饿得半死。

天之道,损有余而补不足。人之道,则不然,损不足以奉有余。很多人拿着这样的股,就一种感受——这个股的主力是死掉了吗?人家雄安概念如此暴涨,它还阴跌不止。这种股很多,我说的绝对不是个案。如果看文章的你也买了这种股,且听我徐徐道来……

你的慢牛,我的慢熊

这个市场怎么了?

现在的机构非常凶狠,一旦目标兑现,对于那些没有实际基本面支撑的股票通常是清仓式出货,毫不留恋。因为他们很明白,目前市场已经是一个不折不扣的“政策市”,在那些不是“根正苗红”的概念上翻云覆雨最终只会吃不了兜着走。

我们清楚,就像此前的IPO也听过一段时间,就是因为次新股暴跌带动了整个市场的下行。所以后来的一段时间,大家买次新股在某种程度上来讲也是属于政治正确的事情。但是这不是大趋势,大趋势是新股扩容走向注册制。所以,证监会短期维稳还是为了长期稳定。大家买次新股也不要炒着炒着就不知道路了。

所以一轮短暂获暴利的机会之后,一切又尘归尘土归土了。

这延伸到其他中小创上面来,道理也是一样。

正是因为这么多高估值的“落后区”概念走向了漫漫熊市,才会让那些低估值、政治正确的“先进区”概念大跨步走向了漫漫牛市。

如今,你还觉得稳定波动和权重起舞的逻辑怪异吗?

现在很多时候就是——一边是抄底的,一边是清仓的,两人擦肩而过,互骂一句你(sha)好(bi)。或许上面谈到的那个暴跌40%的股票,过几天开始反抽了,但是也只是滞跌,而不是止跌。大的趋势决定它们不会是这个市场上资金真正青睐的对象。这就像前段时间反抽的次新股一样。反抽终究不是反转。

稳定波动和权重起舞,很怪异吗?

你的牛市,我的熊市,很怪异吗?

这个市场早就变了,所以,投资者对于这些政治正确的概念不要低估了中线空间。要在中长线的策略思维上提高对以上三大概念乃至后续新的政策驱动型概念的短期波动的耐受性。杀估值是一条漫长的路,国企改革也是一条漫长的路。走正确的路,会越来越敞亮,看到光明。走错误的路,会迷失方向,看不到头。

刘主席没有告诉大家怎么“钻法律空子”,但是却告诉了机构一个道理——想要在这混,就要做好人。

话,不仅仅是说给资本大鳄和妖精们听的,还有千千万万中国散户……

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资聚焦

物联网近期热点频繁 板块或迎来反弹

上周A股物联网板块下跌1.63%,幅度大于上证综指1.23%的跌幅,前期热炒的通信、人工智能等热门个股在市场情绪偏紧之下普遍出现较大幅度回调。预计下周,市场避险情绪有望在地缘局势明朗之后缓和,走势企稳,资金有望重回物联网等高成长性板块。

物联网行业近期热点频繁,2017中国通信行业物联网大会13日在北京召开,工信部科技司高级技术处副处长李伟表示,工信部正在积极研究发展物联网的方针政策,还将尽快出台一些标准来指导物联网的发展。14日,2017年中国“物联网+”高峰论坛在江苏无锡举行,来自智慧城市、智能家居、大数据、军民融合等物联网领域的产业专家、企业等参会。此外,工信部国际经济技术合作中心承办的2017中国国际物联网博览会将于6月7日至9日在北京举行,届时将有核心芯片创新成果展示、机器人创新应用、云计算与大数据应用、智慧养老及大健康产业等新成果展示,有望引起A股市场资金对板块的关注。

物联网产业链涉及行业广阔,建议着重关注政策重点扶持的产业领域,如传感器和5G等等。传感器是物联网实现的基础,“十三五”规划中已将先进传感器列为战略发展重点,建议关注汉威电子(300007)、华天科技(002185)。5G通信方面,建议关注麦捷科技(300319)、大唐电信(600198)等。


新一批环保督察或启动 关注污水处理行业

从海南省环保部门获悉,2017年海南省将在近500个行政村建设生活污水处理设施。海南省还计划到2018年省内行政村生活污水处理设施建设复盖率提升至不小于20%,2020年复盖率提高到不低于50%,行政村辖区生活污水处理率不低于80%,部分有条件的市县将实施农村生活污水设施建设全复盖。

环保板块近期有望迎来新一轮炒作,4月12日,中央第二环境保护督察组向上海进行了督察意见的反馈。分析认为,随着第二批意见反馈陆续进行,新一批环保督察可能会启动,A股环保板块投资机会值得关注。

生活污水处理等公共事业行业投资周期长、回报稳定,与政府近来力推的PPP融资模式天然契合,截止目前财政部已推出了三批共745个、计划总投资规模2万亿元的PPP示范项目,在前三批PPP示范项目落地率稳步提升的背景下,财政部即将推出第四批PPP示范项目。预计在第四批示范项目中,污水处理等环保领域项目仍将占据相当比重,相关上市公司值得关注,例如东江环保(002672)、瀚蓝环境(600323)。


上海科创中心持续推进建议关注主题概念

上海科创中心建设持续推进。日前,上海市委常委、常务副市长周波介绍说,科创中心建设目标是力争到2020年形成科创中心的基本框架体系,到2030年形成核心功能。上海将通过信息化优势积累,在大数据、人工智能、应用场景等方面培育出新一代的领军企业,之后则以上海为中心进行企业培育布局,支持更多有清晰发展战略和愿景的企业。此外,上海还提出,上海自贸区将加强与国际金融中心、全球科创中心联动,主动服务“一带一路”建设和长江经济带发展等国家战略。其中,许多措施将对创新企业的投资、融资有重要推动。

对于上海科创中心建设,建议关注主题概念的优质个股。建议关注:上海临港(600848)、张江高科(600895)、市北高新(600604)、同济科技(600846)、交大昂立(600530)等。

PPP推动基建环保类公司业绩持续释放

近日,首批四只PPP项目资产支持证券在上交所挂牌,项目分别属于污水处理、供热收费、基础设施建设等领域。据上证报资讯了解,经过3年发酵,上市公司已广泛通过PPP模式扩展业务,环保、基建类PPP龙头公司有望持续获得订单,随着前期项目不断实施,相关公司业绩也将逐步释放。

隧道股份(600820)主要从事城市基础设施建设的设计与施工、项目投资和运营等业务,公司在地下工程(隧道)领域拥有较大的竞争优势。近年来,公司PPP项目快速增长,2016年度中标PPP项目总金额139.13亿元。此外,公司设立总规模10亿元的产业基金,用于在产业链上下游寻找高增长、高收益的股权投资标的,为公司转型和获得收益提供支持。

盈峰环境(000967)经过并购整合,成为集监测、水、气、固废治理、运营服务于一体的综合服务商。公司目前已陆续中标多个项目,累计中标金额超过40亿元(去年营业收入34.1亿元)。市场预期,公司今年仍有望实现高增长。


第三批混改试点划定油气领域 油改方案或近期出台

据国家发改委13日透露,第二批10家试点企业名单已经由国务院国有企业改革领导小组审议确定,其中9家企业已正式上报试点方案。发改委新闻发言人严鹏程透露,试点方案将在近期批复实施,预计年内将取得阶段性进展。同时,混改第三批试点的遴选工作已经着手启动。据悉,第一批10家试点企业的方案已基本批复,发改委正在指导试点企业有序实施,有望年内取得实质性进展和突破。按照发改委计划,下一步将结合油气等重点领域改革,扩大试点规模、深化试点探索,形成多层次、多领域、多模式、可复制的制度性经验成果,进一步发挥混合所有制改革在国企改革中的突破口作用。在第三批试点企业中,石油、天然气领域或将成为重点试点领域,试点将在油气行业改革方案正式实施后统筹推进。

此前媒体报道,国家能源局局长努尔•白克力在两会期间接受采访时表示,油气体制改革方案已获通过,发布实施预计就在两会后。届时,国家发改委和国家能源局将研究制定勘探开采、管网运营等方面的配套文件,以及综合改革试点方案和专项改革实施方案,积极稳妥开展试点工作。综合来看,油气改革方案有望在混改方案推出之前出台,相关油气改革领域国资改革相关上市公司有望受益,如:上海石化(600688)、石化油服(600871)、泰山石油(000554)中国石油化工集团旗下上市公司;中华国际(600500)中化集团唯一平台;燃气方面可关注深圳燃气(600688)、陕天然气(002267)等国资控股公司。


需求旺季支撑 菜粕豆粕表现强势

本周,菜粕和豆粕期货价格表现强势。其中,菜粕1709合约本周累计大涨5.23%,豆粕1709合约也累计上涨了3.77%。

首先,短期来看,此前市场普遍预期利空的美国农业部(USDA)4月份供需报告数据最终并未带来太多意外,利空出尽是利好,市场转而开始关注利多因素,这是刺激豆粕以及菜粕期价上涨的原因之一。其次,终端低库存错配问题出现,油厂趁美豆反弹提价。第三,需求旺季来临,特别是水产旺季预期支撑了菜粕近月合约。

因此,短期来看,双粕涨势仍有望延续。中期来看,经过几年的修复之后,油脂油料的基本面在2016年得到了较好的改善,2017年可能会成为资金配置的重点,可关注相关期货品种的机会。A股方面,饲料需求改善,可关注海大集团(002311)、通威股份(600438);此外,还可关注粮油相关标的如东凌国际(000893)。

新疆叫停三大电解铝项目 铝供给侧改革预期渐强

新疆昌吉州政府14日发布通知,决定停止昌吉州境内3家企业违规在建电解铝产能项目建设,总产能达到200万吨。据悉,其中一个80万吨项目属于未批先建,已经建成。尽管新疆具有低电价成本优势,但是当地也面临水资源匮乏等问题。

点评:今年开年以来,各级政府部门相继在不同场合表达了对电解铝供给侧改革的积极态度。而随着雄安新区设立,绿色环保正成为京津冀区域重点工作,市场对铝业供给侧改革政策出台的预期逐渐升温。机构研报认为,若供给侧改革产能去化达到300至500万吨,再考虑扣除部分僵尸产能和取暖季限产,供给将趋于紧平衡,甚至可能供不应求。加之近期全球铝库存持续下降,铝价目前已经易涨难跌。


汽车销售新规发布 有助促进汽车消费

商务部日前公布了《汽车销售管理办法》,将于今年7月1日起施行。办法出台的同时,废止了2005年的《汽车品牌销售管理实施办法》。据商务部人士介绍,新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制,不再强制性要求品牌授权,实行授权和非授权两种模式并行。管理办法实施后,销售汽车就不再必须汽车品牌商授权,汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将会成为新的汽车销售形式。从长期看,新规将有助于激发市场活力,促进汽车消费。

点评:机构认为,在新的制度安排下,削弱了整车厂商的垄断权,加强了对经销商独立运营权的保护,对平行进口、售后服务和二手车的发展等多环节带来正面影响。券商研报显示,广汇汽车(600297)是国内最大的乘用车经销商集团,随着产业链地位提升,新车业务盈利能力逐步改善;

国机汽车(600335)盈利增长有望从进口车批发、汽车零售,向平行进口、汽车零部件售后维修、汽车租赁等延伸。


两部委发文落实盐改 地方方案6月底完成

从国家发改委获悉,发改委、工信部印发《关于进一步落实盐业体制改革有关工作的通知》,旨在保证食盐安全,促进公平竞争,释放市场活力。通知提出四大任务:全面准确落实盐改精神,抓紧完善地方涉盐法规体系;

加快推进政企分开,完善食盐专业化监管体制;

落实盐改跨区经营政策,积极释放市场活力;

开展食盐质量安全专项检查,确保人民群众食盐安全。通知指出,要加快清理地方性法规和政策中与《方案》精神不符的条款,2017年6月30日前要完成清理工作。

点评:盐改方案鼓励盐企做优做强,鼓励各地加快组建盐业股份公司,推进企业上市,打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外,中盐总公司也提出“依托资本市场,大力推进整合”。盐业体制改革有助于改变政企不分、经营效率低下等问题。上市公司中,兰太实业(600328)主营以精制盐、工业盐等为代表的盐产品,拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖。值得注意的是,公司实际控制人为中国盐业总公司,其表示将推进后续资产的注入。另外,公司还涉及中蒙药提取项目。井神股份(603299)是全国领先的井矿盐生产企业。

◆内蒙古自治区将在5月1日迎来成立70周年大庆。在2017年全国两会的政府工作报告中明确要求要组织好内蒙古自治区成立70周年庆祝活动,这在多年来属首次。研究机构指出,以中蒙药等为代表的内蒙古特色产业迎来发展机遇。

地热开发护航“绿色雄安”产业链拥抱千亿市场

据新华社14日电,国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽近日就设立雄安新区接受专访,强调绿色生态宜居新城区在雄安新区具体定位中排在首位。下一步将着力建设绿色、森林、智慧、水城于一体的新区,始终坚持生态优先、绿色发展。从雄安新区资源情况看,雄县拥有华北地区地质条件最好的中低温地热田,地热开发全国领先,目前地热供暖覆盖县城供热面积的92%,并形成了可推广、可复制的地热开发“雄县模式”。

国家发改委、能源局等部门去年首次编制了《地热能开发利用“十三五”规划》,提出“十三五”时期,新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米;

新增地热发电装机容量500MW。到2020年,地热供暖(制冷)面积累计达到16亿平方米,地热发电装机容量约530MW。机构据此测算,完成上述目标有望拉动两千亿元以上投资,而雄安新区有望掀起一轮地热资源开发热潮。A股中,石化机械(000852)是中石化系统唯一的油气设备供应商,钻头钻机可用于地热开发,中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权;

汉钟精机(002158)螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵(地热开发关键设备)企业。


国产大飞机首飞在即航空制造产业链迎机遇

据媒体报道,16日,国产大飞机C919在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试,通过测试后,将进行首飞。按照计划,C919将在今年上半年完成首飞。5月中下旬,国产大飞机三剑客之一的大型水陆两栖飞机AG600也将在珠海进行地面首飞,下半年将在湖北荆门水上首飞。

除自主研发外,对外合作步伐也在加快。据媒体报道,俄罗斯总统普京5月访华并出席“一带一路”论坛期间,C919制造商中国商飞与俄罗斯联合航空制造集团将设立合资企业,运营中俄远程宽体客机项目,研究项目预计投资130亿-200亿美元。机构预计,国产大飞机将带动金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等航空产业链上下游环节,促进我国万亿规模的航空产业加速成长。A股中,中航飞机(000768)是C919、AG600等大飞机的主要零部件供应商;

洪都航空(600316)是C919机身等直段唯一供货商。


家参考

中国铁建:“PPP+一带一路”推动订单持续高增长

怀新资讯获悉,受益于PPP与一带一路推进等因素,中国铁建(601186)一季度新签合同总额2617亿,同比增长46%,并创近5年来一季度新签订单增速的新高。随着PPP模式以及一带一路战略的推进,与国有建筑龙头企业的合作成为社会资本分享PPP与一带一路红利的优先选择,而国有建筑龙头企业在承接PPP以及海外项目的天然优势下,行业集中度逐步提升,将进一步提升企业的估值。在主逻辑框架下,公司一季度新签合同额的大幅增长在一定程度上符合市场预期,预计未来订单增速继续维持高位。


广田集团:新业务平台布局逐步落地

怀新资讯获悉,广田集团(002482)的装饰工程、智慧家居、金融投资等三大业务平台布局目前已逐渐完成。智能家居方面,“图灵猫”先后斩获了约4200万元销售协议,推动了智慧家居业务的实质性进展。公司还与五星电器、众安保险等签订战略合作协议推进智能家居业务。互联网家装方面,随着公司第一家线下体验馆落地以及控股上海荣新装潢,家装领域布局逐渐完善。同时,公司收购福建双阳完善产业链,战略转型持续升级,助力公司业务持续增长。

此外,公司加快海外业务的开拓,成立海外业务部,先后完成了塞班、哈萨克斯坦、迪拜、泰国子公司的注册。受益于国家“一带一路”战略加速推进,公司海外业务有望加速开拓,业绩实现超预期增长。


金风向

两市震荡下行资金青睐金洲管道

上周五,两市小幅高开,随后一路震荡下行。两市共计成交5111亿元,较上个交易日增加180亿元;

两市共计净流出326亿元,仅采掘板块呈现资金净流入。截止收盘,沪指跌0.91%报3246点,创业板指跌1.20%报1887点。盘面上,仅内蒙古、石油矿业、采掘及黄金板块逆势上涨,其余板块全线下跌,粤港澳、福建自贸区、港口航运等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部净买入前三为金洲管道、普利制药、神开股份,金额分别达1.76亿、1.64亿、0.93亿元。金洲管道(002443)实控人易主,不排除未来一年内调整主营业务。公司盈利创08年新低,传统主业羸弱态势下,谋求转型或助推公司估值提升。


今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元

在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入超1亿元公司有2只,分别是金洲管道(002443),净买入金额1.85亿元;

普利制药(300630),净买入金额1.64亿元。

点评:金洲管道实控人变更,同时沾边雄安概念。前五买入席位中,一线游资居多,震荡后仍有走强机会。


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