【广发证券福建分公司VIP财富资讯】5-2
市场有风险，投资需谨慎！
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周五A股小幅低开后在平盘线下方震荡直至尾盘翻红；热点重新回雄安板块激发人气，终盘沪指上涨0.08%，创业板上涨0.42%。广东自贸区、杭州亚运会、雄安新区类领涨；白酒、医药商业、家用电器类领跌。沪股通净流入7.88亿，深股通净流入9.72亿。
上周A股先抑后扬报收带长下影的探底回升T字星。节前下半周企稳反弹暂渡危险期。市场大级别调整多为ABC下跌结构，目前A浪下调基本结束五月初有望迎来B浪反弹，后半月可能还会回落现C浪下跌，但再下跌年线及60周线仍是强支撑。节后反弹目标看4月19日的缺口3189-3196点区域遇阻回落概率大。五一期间消息面平静，四月制造业PMI连续九个月在荣枯线上；政治局会议定调经济方向：经济继续调结构；纳指创历史新高；五月行情有望好于四月，但整个五月继续资金荒有九千亿资金到期，仍需谨慎谨防行情反复。踏准板块和反弹节奏依然是操作重点，继续关注雄安、一路一带、环保、超跌股的反弹机会。（广发陈旸）
春天下过几场连绵的春雨后，
南方的竹海便按捺不住，
绿意纷纷，竹香杳杳起来，
近看斧劈刀削，远望如云似雾。
一弯溪水流淌而过，一片青翠无限风光。
誰最中國
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热丨点丨事丨件丨解丨读
雄安板块这一个月
冲高回落再迎第二春
资金悄然选出真龙头
吴少龙 证券时报网
2017年4月1日，中共中央、国务院宣布决定设立雄安国家级新区。随后，雄安新区板块成为A股的“暴风眼”，相关概念个股表现跌宕起伏。经过一个月的洗礼，板块个股逐渐去弱留强，似乎“纯正”龙头逐渐显现。
去弱留强下，资金用脚投票选出“真龙头”
雄安新区新政刚好满月，相关概念股横空出世。随着概念板块的冲高回落再反弹，个股表现两极分化，市场资金也通过用脚投票的方式选出他们认为的雄安新区政策真正受益股。
整体来看，自4月5日以来，Wind雄安新区指数累计上涨27.87%。个股方面，55只雄安新区板块个股中，11只个股累计涨幅超过50%，其中冀东装备、创业环保、先河环保、青龙管业等4股累计涨幅更超100%。
值得注意的是，自4月以来，雄安板块中涨幅排名前十的个股主要集中在公用事业（环保）、机械装备两大行业。
另外，总市值较低则是牛股们另一较为明显的特征。记者发现在涨幅前十的个股中，经历大涨后，最新总市值低于100亿元的个股仍有4只，涨幅前十的股票中总市值最大的首创股份当前也不过362亿元。
最后，业绩同样是市场资金考虑的重要因素之一。涨幅排名前十的个股中，除了青龙管业和韩建河山业绩出现下滑以来，其余个股均呈现向好的趋势，其中涨幅排名首位的冀东装备实现扭亏，创业环保、先河环保、金隅股份等5股2016年归属母公司股东的净利润同比增幅均超过20%，河北宣工2016年净利润同比增幅更是高达199.82%。
4月以来，雄安板块中涨幅排名前十的个股名单：
4月以来，雄安板块中8股股价跌回新政前
复盘雄安新区板块：冲高回落再反弹
此时恰逢清明A股休市，4月3日，市场资金把满腔澎湃激情，全部燃放到了港股的雄安新区概念股上。金隅股份当日高开23.84%，随后股价一路走高，最高时上涨45.5%，创2009年上市以来最大升幅，成交额20.46亿港元，也是上市以来的最大成交额。与此同时，突如其来的消息，也打破了券商研究员、财经媒体及业内分析师的休假节奏，一大批相关研报分析文章纷纷出炉，分析梳理有关雄安新区受益的板块、公司。
4月5日，沪深两市双双高开，其中雄安概念股集体涨停，这些股票涉及京津冀等地的环保、交通、建筑等多个产业。随着大批资金的涌入，雄安概念个股的涨停潮仍在延续。数据显示，4月5日至11日，Wind雄安新区指数分别大涨9.78%、5.95%、5.06%、7.24%、6.62%，板块成交额分别为153.34亿元、389.43亿元、556.49亿元、631亿元、754.31亿元。
连续暴涨之下，危机暗现。由于相关个股的涨幅巨大，部分概念股开始出现大量机构资金获利出逃的现象。4月11日，雄安概念股多只个股尾盘遭砸盘开板。4月12日，Wind雄安新区指数自4月1日以来迎来首次下跌，跌幅2.63%，多只雄安概念股放出巨量，整个板块成交额超过千亿元，超过当天A股总成交的1/5。与此同时，监管部门也开始出手约束。4月12日晚间，十多只概念股上市公司发布公告，宣布自4月13日开市起开始停牌，展开自查工作。
自4月14日开始，雄安板块个股迎来调整，4月17日，临停的雄安概念股复牌后，多只股票出现跌停，4月20日，前期遭到炒作的雄安概念股集体下跌。截至4月24日，Wind雄安新区指数已连续7个交易日下跌，累计跌幅15.74%。期间个股分化现象明显，部分个股更是跌破雄安新区政策颁布前的价格，而另一些个股仅仅横向调整，甚至持续上攻，这些个股主要大多涉及机械设备类、环保类、小流通市等概念。
4月25日开始，雄安新区板块企稳开启反弹，成交额也在回暖。不过反弹期间，板块涨幅明显收敛。截至4月28日，雄安新区指数累计上涨9.12%。相关文章或报道纷纷用“第二波”、“第二弹”、“第二春”来形容雄安概念股的复苏。
展望未来，大多市场分析认为，板块龙头仍有望重拾升势，其中，多家券商机构认为环保板块有望成为后市的领头羊。平安证券表示，仍强烈看好雄安主题的持续发酵，并坚定认为环保板块将持续领跑雄安概念，建议关注拥有领先技术与雄厚资本的环保白马公司。
兴业研究表示，打造水城共融的生态城市是建设雄安新区的七大重点任务之一。因此，雄安新区环保重点投资方向在于流域治理和水务基础设施建设。结合环保行业订单模式来看，采用PPP模式概率较高，流域治理经验丰富的环保PPP龙头企业将优先受益。
当然，也有机构人士提醒，雄安新区的建设是一个中长期的过程，中间周期可能会拉得比较长，后续相关个股分化走势仍会延续。因此，对于投资者而言，应该仔细研究和甄别相关个股，从公司的发展战略及区域规划建设中选出真正受益的个股。
机构调仓路径图曝光！
基金圈
导语：年报披露结束，机构调仓备受关注，其中大蓝筹受青睐。
上市公司2016年年报披露工作近尾声，以中央汇金、证金公司、社保基金、公募基金、险资、QFII等为代表的主体机构调仓动向备受市场关注。
从分析情况看，“国家队”代表中央汇金和证金公司正逐步布局“一带一路”等大周期主题概念股。
公募基金则倾向于行业龙头，抱团重仓“大消费”。QFII一改往常的白酒、医药风格，开始关注钢铁、有色等板块。险资新进个股则扎堆于医药生物和化工行业。
“国家队”扎堆“一带一路”等热门题材
自2015年下半年“股灾”救市以来，以汇金、证金为代表的“国家队”的调仓换股便备受市场关注，“汇金概念股”、“证金概念股”更一度被市场热捧为“王的女人”。
数据显示，截至4月28日，中央汇金现身982家上市公司前十大流通股东名单，证金公司则出现在367家上市公司前十大流通股东名单中。
国资上市公司是其投资的重点，持股行业集中体现在金融、消费，以及国资大蓝筹领域。此外，从汇金和证金去年四季度新进个股名单看，“一带一路”等大周期热门概念股也是其布局的重点。
在汇金和证金公司持股中，金融股的持股比例稳居前列。如在持股比例居前的十家上市公司中，除了航天信息外，其余9家分别为中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、新华保险、光大银行、北京银行、民生银行和中国平安。
而在最新发布的2017年一季报中，中央汇金则继续对浦发银行、民生银行分别增持了4583万股和1.85亿股。
从中央汇金和证金公司新进个股看，“一带一路”等热门大周期主题也成为其去年四季度关注的重点。
证金公司去年四季度退出个股还包括珍珠港、合肥百货、南京公用、新华联等个股，而中央证金也从东北电气、*ST天仪、中环股份等个股前十大流通股东名单退出。
社保基金大举增持周期蓝筹股
除了中央汇金和证金公司外，社保基金也被看做“国家队”的骨干力量，因其偏向中长期价值的挖掘，因此也有“市场风向标”之称。
数据显示，截至4月28日，去年四季度社保基金出现在672家上市公司股东名单，新进135只个股，剔除160只个股。相较于去年三季度，去年四季度社保基金大举增持蓝筹周期股。
2016年四季度全国社保基金一零一组合也新进了PPP概念龙头股中国建筑，位列该公司第九大流通股股东。受益于PPP加速落地驱动基建订单大幅增长，2016年中国建筑净利同比增长了14.6%。
从行业分类看，社保基金持股集中于医药生物、化工、电子、机械设备、计算机、公用事业和房地产等领域。
而从被剔除个股来看，申能股份、中国中冶、青岛海尔、东方航空、中化国际等个股遭遇社保基金减持规模居前，均在5000万股以上，其中申能股份、中国中冶和青岛海尔的前十大流通股股东中，已难觅社保基金的身影。
基金转战龙头，抱团“大消费”
从已全部披露完毕的基金公司2016年年报来看，截至2016年底，公募基金的资产规模为8.61万亿元，公募基金在股票上的配置规模为1.66万亿元，占比为19.33%，比去年三季度末的19.80%减少了0.47百分点。
不过从基金发布的最新一季报数据来看，公募基金今年一季度股票配置占比已有回升，达20%。
此外，在仓位方面，股票型、偏股型基金一季度末仓位分别为86.52%、81.33%，较去年四季度分别提高0.38%和0.37%。
结合已披露的2016年度上市公司年报来看，去年四季度机械设备、化工、医药生物等行业被公募基金配置较为集中。
从基金增持最多的前20只个股来看，大盘股是公募基金增持的主要对象，其中以银行、石化、有色等板块个股居多。
就今年一季度基金板块配置数据来看，公募基金继续增仓主板，减仓创业板和中小板。
基金增持行业分布情况显示，一季度基金抱团“大消费”。
其中食品饮料板块加仓集中在白酒领域、家电板块加仓主要集中在白色家电领域。电子板块加仓幅度较大的个股为歌尔股份、立讯精密、三安光电等。
业内人士表示，受益于今年一季度“喝酒吃药”行情再现，基金在一季度至今的震荡市场中，赚钱效应反倒增强。
私募大佬意见不一
观察发现，去年四季度，不少私募基金对周期类个股进行了不同程度的增持。
其中，展博投资旗下展博一期证券投资新进锡业股份402.66万股，展博多策略2号基金新进沧州大化205万股；
另外，民森投资旗下的民森H号和民森先进生产力合计新进天原集团2200万股，民森H号也继续持有柳工(1814.37万股；辛宇带领的泽泉涨乐8号继续持有福建水泥238.9万股。
方正证券任泽平日前表示，中长期来看，新周期需求的复苏是超预期的。无论是出口、制造业投资、基建，包括房地产投资，都比市场预期的要乐观。
另一方面，私募基金对消费类个股的青睐也显而易见。比如，民森H号去年四季度新进健康元575.68万股；辛宇旗下的泽泉财富管家2号基金新进佳隆股份348.66万股；
另外，王亚伟旗下的昀沣证券投资继续持有第一医药292万股；和聚平台证券投资也继续持有新和成795.63万股。
深圳市华永信资本管理公司基金经理余黄炎就认为，后期看好大消费、医药和IT三大板块，因为这3个行业有共同的特点，第一个，利润率高，第二个，现金流好。
钢铁、有色金属成QFII新宠，酒类公司遭减持
QFII作为投资理念相对成熟的机构投资者，其持仓变动也非常值得投资者关注。
数据显示，截至4月28日，QFII出现在202家上市公司前十大股东名单，较三季度的213家减少11家。
从沪深两市情况来看，减少的10家上市公司来自于沪市，深市去年四季度QFII持股较三季度仅减少1家。
去年四季度QFII新进和减持变动发现，去年四季度以来，QFII对有色金属、化工、钢铁等板块增仓明显，而对近期颇受A股市场投资者看好的贵州茅台、五粮液等白酒类公司却进行了减持。
具体来看，去年四季度QFII持股最为集中的行业是医药生物，QFII持有该行业15只个股，其次为机械、汽车和有色金属行业，QFII均持有13只个股；电子、化工、交通运输行业，QFII分别重仓了12只个股。
值得注意的是，嗅觉灵敏的QFII，去年四季度以来开始大幅建仓受益于供给侧改革和去产能政策影响，行业景气度和业绩出现好转的钢铁、有色金属和机械设备等行业。
在有色金属行业中，去年QFII四季度新进了铜陵有色、中钢天源、山东黄金、天齐锂业、西部资源等个股。
此外，去年四季度QFII还新进上海石化、中国石油、滨江集团、江苏银行等大盘股，分别增持1875万股、1857万股、1438万股和1163万股。
与公募基金持仓形成较为明显对比的是，QFII在去年四季度对格力电器、贵州茅台等近期备受推崇的价值股进行了减持。
QFII去年四季度已经从华夏银行、青岛海尔、伊利股份、永辉超市等上市公司前十大流通股东中退出。
在深港通概念股方面，去年四季度，比尔及梅琳达盖茨信托基金会等2家机构已经从启明星辰的前十大股东退出，海康威视则遭摩根大通等3家机构减持了2721万股。
险资持股扎堆医药生物和化工
受监管加严，投资额度设限等因素影响，险资日益低调，市场投资者对其关注度也降温明显。
自去年四季度以来，险资并没闲着。根据已披露年报数据显示，截至4月28日，2016年末险资现身于638只个股的前十大流通股东，合计持有687.53亿股，市值达10419.97亿元。
险资去年四季度环比新进195只个股，增持360只个股，减持162只个股，116只个股持股数量未变，退出32只个股。
其中，金地集团被保险机构持有家数最多，达6家。其次为音飞存储、昆药集团和同仁堂，分别被5家保险机构持有。
被险资机构持仓最多的个股为中国人寿，持股数量达到193亿股。四季度，保险机构增持数量最大的为民生银行，增持数量达到23.69亿股。
从险资去年四季度新进个股来看，金融和地产领域的大盘蓝筹依然是险资关注的重点。
在行业分布方面，去年四季度险资在医药生物和化工领域持股最为集中，均在50只个股以上，其次为计算机、机械设备和房地产行业，而公用事业、电子、电气设备、机械设备等行业，持股数量与前年四季度同比则大幅减少。
此外，值得注意的是，在去年四季度，不少险资已从之前自己热捧的概念股中退出。
数据显示，在被险资剔除个股中，兴业银行、长江电力、太平洋、京东方A、梅雁吉祥、新湖中宝等之前大热的“险资举牌概念股”前十大股东名单中现已难觅险资身影。
市丨场丨多丨空丨策丨略
投丨资丨杂丨谈
【海通策略】
耐心和信心
（荀玉根、郑英亮）
海通策略 荀玉根-策略研究
耐心和信心
重申近期市场回调是“倒春寒”不是“冬天”。上周周报《如何熬过倒春寒？-20170423》中我们分析指出“近期市场回调不是熊市下跌，而是春天的倒春寒。”前期《稳中求进-20170409》等多篇报告把今年的行情定义为中枢抬升的震荡市，好比春天，气温缓慢回升。市场核心变量是企业基本面改善，次要变量是资金面和政策面扰动，因此春天会有“倒春寒”，很可能在二季度，一方面国内去杠杆对资金面冲击，另一方面季节性看，股市二季度多波折。近期市场回调的导火索就是银监会加强监管。2013年以来随着银行存贷息差收窄，银行转向以“薄利多销”的方式做大规模增厚收益，同业存单崛起，金融套利盛行。4月银监会连发8个文件落实“金融防风险”，核心指向各种影子银行，包括银行理财、同业业务等，从负债端严格同业存单发行管理，降低发行规模；从资产端严格穿透管理，提高产品透明度。同业监管的加强使得之前同业委外中通过擦边球进入权益市场的资金首先回笼，最近三周上证综指下跌4%，债市也受到波及，4月以来10年国债收益率上行近20个BP。
“倒春寒”但仍需时间消化。目前有人担心市场会出现类似13年6月钱荒时暴跌的调整，而我们认为出现这种情形的概率不大。《去杠杆：成长的洗礼-20170427》中我们分析了，中国高杠杆主要是结构性矛盾，总杠杆率256%，低于美欧日等均值299%，但非金融企业杠杆率166%偏高，金融内部中小银行加杠杆扩张过快。中国实体去杠杆不同于欧美，是基本面见底的片尾曲而非片头曲，前期去产能和去库存已经舒缓压力。今年金融去杠杆类似13年，资金面紧张是阶段性的干扰变量，重视但不过虑。4月25日中央政治局工作会议中提出“必须坚持从用新常态的大逻辑研判经济形势，坚持稳中求进工作总基调，确保不发生系统性金融风险”。这符合上周周报《如何熬过倒春寒？-20170423》的判断，政策求稳，万一执行结果超调，预计也会及时纠偏。但是市场的调整仍需时间消化，从去年几次市场调整的低点来看，如16年5月底、9月底、12月底，全部A股成交量都调整到250亿股左右，换手率都降到160%左右，而上周全部A股成交量为346亿股，换手率为208%，市场情绪仍需时间慢慢消化。此外，目前银监会监管仍处于摸底自查阶段，要求6月12日前报送自查报告，这个过程中流动性压力难消。
休整期行业和个股分化可能加大。面对倒春寒，目前大家仍然十分关心前期涨幅较高的白酒、家电、中药、电子等白马股会否出现补跌？我们认为强势股交易是否拥挤关键看业绩，未来出现分化的可能性更大，有业绩支撑的龙头股表现更佳。比较各行业数据（17年一季报净利润同比、16年年报净利润同比、TTMPE），白酒（22.7%、10.8%、27.2倍）、家具（49.2%、32.4%、40.6倍）、电子（59.5%、46.7%、47.3倍）、建筑（14.1%、10.6%、19.3倍）、家电（13.2%、28.6%、21倍）、中药（-0.4%、1.7%、33.7倍），白酒、家具、电子业绩较优，建筑尚可，家电、中药业绩增速放缓。从盈利趋势和估值匹配看，上述行业可能出现差异，但各行业龙头公司业绩优异，估值匹配度较好。按上文各指标秩序分别为，贵州茅台（25.2%、7.8%、28.9倍）、格力电器（27.0%、23.0%、12.9倍）、老板电器（54.3%、45.3%、30.7倍）、片仔癀（54.4%、14.9%、54.1倍）、索菲亚（46.8%、44.7%、48.3倍）、海康威视（29.5%、26.5%、29.0倍）、歌华股份（51.6%、32.0%、30.3倍）、中工国际（21.4%、21.8%、20.1倍）。
休整期往往孕育未来的领涨行业。参考2010年、13年、16年震荡市的经验，一年一般会有两波机会，上半年一次，下半年一次，年中出现波折。2010年2-4月上涨，5-6月调整后，7-11月再次上涨；2013年1-3月上涨，4-6月调整后，7-9月继续上涨；2016年2-4月上涨后，5-6月调整，7-11月继续上涨。而且，震荡市年中调整结束后，下一轮上涨领涨行业会发生变化，休整期是孕育转变的时期。2010年4月前电子、新能源领涨，5-6月行情波折，7月后有色开始领涨2013年4月前电子医药领涨，6月后领涨行业切换到传媒，2016年6月前新能源汽车、白酒领涨，8月后建筑煤炭开始领涨。而今年2-3月上涨过程中领涨行业为白酒、家电、电子、建筑等，4月中以来市场回调，接下来的休整阶段需要深思的是，未来什么行业可能领涨。
保持耐心，坚定信心。4月中以来市场的下跌是倒春寒，不是冬天，诱因是金融监管使得资金面阶段性紧张。4月25日中央政治局会议明确，坚持稳中求进工作总基调, 确保不发生系统性金融风险。市场回调空间有限，但需要时间消化，银监会监管摸底自查到6月12日才结束，成交量和换手率的情绪指标也显示调整需要时间，保持耐心。展望中期，中枢抬升的震荡市未变，核心逻辑是基本面改善。2010年开始A股净利润同比和ROE回落，12年下半年开始底部走平，目前16年年报和17年一季报已经全部披露，全部A股17Q1/16Q4/16Q3归属母公司净利润累计同比分别为19.8%/5.4%/1.8%，净利润增速大幅回升，详见《盈利震荡向上——16年报和17一季报分析-20170430》。17年有望逐步形成U形底的右侧拐点，我们预计17年A股净利润同比有望回到两位数增长。一方面经济增速很可能进入中期底部，经济稳是企业盈利改善的前提，另一方面，借鉴海外转型期，经济平时盈利可以上，如日本74-90年、美国83-00年，转型期产业结构升级和行业集中度提高，改革降低成本、提高效率。保持耐心的同时坚定信心。
继续持有绩优龙头股，下半年看好金融。维持前期一直强调的配置逻辑，A股进入二维投资时代，消费升级+主题周期+价值成长，休整期行业和个股分化可能加大，选确定业绩增长的一线龙头，上文指出一线龙头一季报业绩保持较高速增长。此外，我们根据16年年报和17年一季报，以所有中信一级行业以及重点的一些二级行业为标准，筛选净利稳定增长且与估值匹配的行业，主要包括石油石化、基础化工、建材、电子、汽车、环保、白酒、小家电、其他医药医疗，详见《盈利震荡向上——16年报和17一季报分析-20170430》。放长点看下半年，重视金融股。目前金融股是最低估、低配的板块，容易出现预期差。金融股的基金持仓处于历史较低水平，其中银行5.2%（剔除5只国家队基金为4.4%）、非银2.2%，大幅低配。两者的估值百分位也处于历史的较低位置，目前银行、非银金融PE处在05年以来38%、43分位，PB处在05年以来16%、17%分位。金融股低估低配本质上原因是对宏观经济企稳没信心，下半年只要经济增长平稳，就会修复对金融股的预期，而且金融监管加强最终利于大银行。
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指周线三连阴 雄安概念将分化
地理国情普查应用助力雄安发展地理普查概念股受关注
制冷剂涨不停2月至今涨幅达50%
中国电建：全面深度参与雄安新区规划建设
指周线三连阴 雄安概念将分化
地理国情普查应用助力雄安发展地理普查概念股受关注
制冷剂涨不停2月至今涨幅达50%
中国电建：全面深度参与雄安新区规划建设
投
资聚焦
○沪指周线三连阴 雄安概念将分化
沪指上周五早盘低开，盘中弱势震荡，临近五一交易清淡，沪指及创指分别缩量站上5日线、10日线。沪指已经连续三周缩量下跌，上周一度跌破3100点整数关口，4月跌幅达2.11%，沪指收报3154.57，涨0.08%，创指报1850.65，涨0.42%。监管层严厉打击次新股、游资炒作，从长期来看利好市场，但短期对市场信心造成了沉重的打击。未来行情的重建，市场人气的聚集，资金信心的恢复都需要时间。从技术上看，上周四沪指探底企稳之后，基本确定沪指3100点关口支撑有效，短期指数有效击破该支撑位的概率较小。不过，前期的急速下跌走势已经将市场人气和技术指标走坏，需要时间换空间的方式来修整走势。指数上行动力也不足，如果没有其他消息面的刺激，预计指数未来仍将以窄幅震荡走势为主。从板块来看，雄安概念节后分化概率较大，次新股能否保持反弹势头，而环保、一带一路等概念能否迎来反弹，对于节后的走势有着重要的参考意义。
○地理国情普查应用助力雄安发展地理普查概念股受关注
第一次全国地理国情普查结果近日正式公布。中国测绘科学研究院院长程鹏飞表示，普查成果目前已服务于“一带一路”、京津冀一体化、以及雄安新区等热门区域。
程鹏飞表示，全国地理国情普查的一个目标就是为国家实施重大战略服务。在“一带一路”区域完整获取了相关的地表覆盖数据，可以进行生态空间分布的分析、主要基础设施的分布、地质环境稳定性。在京津冀这一地带获取了多期的大概有21.7万平方千米区域多期的数据，包括空间生态环境、地表沉降等大量的数据，很好地用于京津冀协调发展。雄安新区落在京津冀地带，这些成果数据无疑也会为雄安新区今后的新区的开发，生态环境的保护，自然资源的承载力的分析和评估等等方面发挥它的作用。
超图软件（300036）在河北省有良好的业务基础，目前正积极探索包括雄安新区在内的相关地区测绘工作领域的相关机遇。四维图新（002405）在密切跟踪雄安新区建设进度，将来不排除设立本地化的快速更新及智能地图队伍，设计具有新区特色的差异化智能交通专题产品。
○制冷剂涨不停2月至今涨幅达50%
据生意社监测，2017年4月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比涨幅5%以上的商品共11种，涨幅前3的商品分别为氢氟酸（22.26%）、R134a（19.43%）、R22（17.56%）。自2月1日至目前，R22价格由9883.33元/吨涨至15568.75元/吨，涨幅57.53%，同比上涨65.62%；
R134a价格由20650元/吨涨至30687.5元/吨，涨幅高达48.61%，同比上涨57.7%。
今年春节以来，制冷剂价格大幅飙涨。一方面受上游原材料萤石粉和氢氟酸涨价的带动，另一方面制冷剂进入传统的销售旺季，下游需求旺盛，空调需求量与日俱增，出口订单增多，对制冷剂价格有强力的支撑。分析师预计，上游原材料高涨不断，同时环保风暴又将来袭，再加上正处旺季，下游空调业需求量不断增加，未来供不应求的利好局面或将延续，5-6月份制冷剂价格仍将会震荡上行，涨幅或在15%左右。上市公司中，可关注巨化股份（600160）、滨化股份（601678）等。
○特斯拉将新建多座超级电池厂 产业链需求望提升
据科技媒体报道，特斯拉CEO马斯克近日表示，将在全球新建四座超级电池工厂，具体工厂选址将在今年某个时候对外公布。另外，特斯拉新产品将陆续推出，Model 3预计今年7月量产，并于9月达到规模量产级别；
首款电动半挂卡车，也将于9月正式发布。
点评：特斯拉超级电池工厂的扩容，以及新产品的陆续推出，将为产业链相关的供应商带来需求提升机遇。我国作为特斯拉的重要销售市场，各方的合作步伐也将进一步加快，腾讯此前已获得特斯拉5%股权。
先导智能（300450）为锂电池设备生产商，已为特斯拉的供应商松下提供样机；
安洁科技（002635）已切入特斯拉供应链体系，为Model 3等提供精密件；
中科三环（000970）在互动易上表示，为Model 3主驱动电机提供稀土永磁产品。
○科学家发现液态金属新特性 将开拓更多应用领域
据央视报道，近日中国科学家发现了液态金属的类生物学现象，这一研究成果以封面形式发表在国际权威期刊《尖端科学》上。研究发现，溶液环境中的液态金属液滴，在受到电场或化学物质的作用时，会产生类似于细胞吞噬外界颗粒的胞吞效应，能高效地将周围的颗粒吞入体内。这一发现也开辟了一条构筑高性能纳米金属流体材料的新途径。
点评：据介绍，液态金属具有自主形态变化等多种特性，在电场磁场作用下还能表现出很多神奇变化，能广泛应用于3D打印、柔性智能机器、血管机器人等领域，类生物学行为的新发现将进一步开拓液态金属研究的新领域。宜安科技（300328）已取得授权的液态金属专利共有14项；安泰科技（000969）生产的非晶和纳米晶材料为液态金属类产品。
○我国将多举措推进基因医疗应用 万亿市场开启
据报道，今年年内，我国将正式启动国家基因库二期工程建设，预计5年内基因数据总量超过美欧日三大基因库总和。同时，我国将加速建立从基因检测到个体化精准免疫的基因技术体系和基础设施。此外，我国将出台相关政策，对经确定为创新医疗器械的基因检测产品等，按照创新医疗器械审批程序优先审查，加快创新医疗服务项目进入医疗体系，促进新技术进入临床使用。
◆我国对基因技术在医疗领域的发展和应用高度关注。此前出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《中国制造2025》重点领域技术路线图，都对未来我国基因技术的发展和应用，做出了系统性的规划和政策支持。
点评：国内多家企业负责人和研究机构表示，基因检测、基因编辑等技术已进入成熟期，并开始逐渐应用于疾病筛查、癌症治疗、慢性病治疗等领域。预计到2030年，相关市场规模有望突破万亿大关。上市公司中，安科生物（300009）2015年至今，通过收购中德美联、参股博生吉、受让礼进生物PD-1单抗项目、合资成立三叶草基因科技公司等一系列动作，形成了从基因检测、靶向药物开发、CAR-T/CAR-NK等细胞免疫治疗技术等一系列精准医疗全产业链布局。北陆药业（300016）通过收购中美康士控股纽赛尔生物75%股权，布局肿瘤细胞免疫治疗领域。
○优化政策环境 国家将加大对冷链物流的支持和引导
从国家发改委网站获悉，国家发展改革委相关负责人就《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》答记者问表示，国家发展改革委将认真按照《意见》相关部署，会同有关部门建立工作协调机制，及时研究解决冷链物流行业发展中的突出矛盾和重大问题，做好业务指导和督促检查工作，确保各项政策措施贯彻落实。同时，将一如既往地加大对冷链物流行业的支持和引导，加强政策协调、出台力度，不断优化政策环境，为冷链物流行业发展创造更好条件。
点评：据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2017年冷链物流行业将迎来全新的变化，冷库方面，产地冷库建设增多，冷藏库、保鲜库、气调库体量将有所增加；
冷藏车方面，新国标GB1589的出台对规范和推动冷藏车市场发展提供新动力；
冷链物流体系也将逐步走向第三方服务。在消费能力和对食品安全重视度的不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。上市公司中，大冷股份（000530）是中国最大的工业制冷设备生产企业，覆盖了制冷产业链的关键领域，打造了中国最完整的冷热产业链。雪人股份（002639）是国内最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商之一，主要产品在冷链领域广泛应用。
○我国空间站建造和运营关键技术均已突破
4月28日，国新办就空间实验室飞行任务有关情况举行发布会。中国载人航天工程办公室主任王兆耀表示，截至目前，空间站建造和运营的关键技术均已突破，相关配套建设的系统都已经建成了，可以说具备了整个执行建造空间站任务的能力。现在就是等空间站几个舱段主体，核心舱、实验舱，等着他们研发出来以后，我们就可以开始执行空间站在轨组装建造。从这个意义上讲，空间实验室任务阶段圆满收官，标志着我们国家载人航天已经全面迈进了空间站时代。
◆我国空间站系统总指挥王翔此前称，我国将在2022年前后建成中国人的第一个空间站，目前研制进展顺利。在空间站建成之后，我国将成为世界上第三个拥有空间站的国家。相关概念股包括航天电子（600879）、航天动力（600343）等。
独家参考
○中国电建：全面深度参与雄安新区规划建设
怀新资讯获悉，中国电建（601669）积极谋求转型升级，通过PPP模式推动地方经济发展和非水电业务。公司近年来承接了昆明市污水处理厂等一批国家大型基础设施建设项目，投资建设了西咸新区沣东新城河道综合治理等系列重大工程。2016年至今，公司公告新签水利工程合同额225.75亿元，除传统项目外，新签综合水环境治理订单179.79亿元，占所有水利工程合同额69%。 同时，公司与河北方面也有合作基础。2016下半年，公司与河北省政府签订了基建战略合作协议，内容涉及公路，铁路轨交和综合管廊等多个方面。雄安新区相关文件出台后，公司高管层第一时间召开研讨会对新区的电力、交通、生态等方面的建设准备工作作了部署，未来有望充分受益新区建设。
○汉邦高科：智能人脸识别相机或于下半年批量生产
怀新资讯获悉， 汉邦高科（300449）旗下飞识科技开发的智能人脸识别相机已经进入了小批量样机试制阶段，样机生产完成后公司会针对不同的行业进行销售，预计在下半年能够进行批量生产。公司的产业基金于2016年5月与文通图像共同出资设立飞识科技，公司持股70%。飞识科技将主要从事人工智能技术在智能监控及自动驾驶等领域的研究和应用，研究方向包括人脸识别、行为识别、视频浓缩、模糊检索、ADAS辅助驾驶系统等，发展潜力巨大。智能驾驶发展前景非常广阔，随着智能驾驶技术的不断升级和渗透率的提升，巨大的市场需求正逐渐被触发。公司与文通图像的合作将有效加强公司在智能驾驶领域的技术实力，建立先发优势，进一步打开了公司的成长空间。
资金风向
○两市窄幅震荡资金青睐河钢股份
上周五，两市低位窄幅震荡，尾盘收红。两市共计成交4165亿元，较上个交易日减少1045亿元；
两市共计净流出102亿元，资金净流入钢铁、非银金融、房地产、建筑材料。截止收盘，沪指涨0.08%报3154点，创业板指涨0.42%报1850点。盘面上，广东自贸区、雄安新区、钢铁等板块涨幅居前，白酒、饮料、医药、家用电器等大消费板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是河钢股份、巨力索具、中化岩土，金额分别达2.22亿、1.42亿、0.79亿元。河钢股份（000709）作为品种结构齐全的华北地区龙头钢企，受益于雄安新区的再度崛起。公司盈利能力大幅改善，一季度归母净利同比增逾4倍。
○今日主力资金抢筹2股 雄安概念继续受宠
在4月28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是河钢股份（000709），净买入2.21亿元；
巨力索具（002342），净买入1.43亿元。
点评：两股均为雄安概念股。雄安概念仍将是今后市场最大的投资主线，随着国家政策及上市公司事件性催化题材的不断推出，相关概念股仍将继续活跃。
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