【头条】韵达180亿借壳上市 回顾2016上半年资本运作频繁的快递业
作为浙江桐庐的“老乡”，随淘宝一同壮大的快递四巨头“三通一达”(申通、圆通、中通、韵达)，目前又一个接一个陆续完成上市之旅。对此，中国电子商务研究中心对2016上半年的快递行业进行了一次回顾。
继顺丰、申通、圆通之后，又一家快递公司准备借壳上市。1日晚间，新海股份在深交所发布公告称，其拟作价180亿置入韵达货运全部资产，交易完成后，新海股份实际控制人变更为聂腾云和陈立英夫妇，此次交易构成借壳上市。
新海股份在公告中称，本次交易中拟置出资产初步作价6.61亿元，拟置入资产初步作价180亿元，两者差额为173亿元，置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份方式自韵达货运全体股东处购买。
据公告显示，本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为19.79元/股，本次拟发行股份数量为87614.96万股。
本次交易完成后，聂腾云和陈立英夫妇及其一致行动人直接和简介共持有新海股份总股本为70.12%，聂腾云和陈立英夫妇将成为将成为上市公司新海股份的实际控制人，上海罗颉思将成为新海股份的控股股东，韵达货运实现借壳上市。
韵达货运2016年第一季度营收为13.26亿元，净利润为1.88亿元；2015年营收为50.52亿元，净利润为4.24亿元。根据协议规定，韵达货运在2016年度、2017年度和2018年度承诺实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.30亿元、13.60亿元和15.6亿元。
据中国电子商务研究中心获悉，聂腾云、陈立英夫妇是韵达货运的实际控制人，也是韵达货运控股股东上海罗颉思的股东及实际控制人。截至本预案签署日，聂腾云、陈立英夫妇直接和间接合计持有韵达货运77.4951%的股权。
据悉，新海股份是家传统企业，本次交易前，主营业务为打火机、点火枪类产品，喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品。本次交易后，新海股份将转型进入快递物流行业。新海股份称，本次交易有利于增强本公司持续经营能力和抗风险能力，符合本公司全体股东的利益。
“韵达快递”创立于1999年8月，总部位于中国上海，创始人聂腾云。以公路运输网络为基础，通过加盟商网络为用户提供快递、仓储等服务，韵达快递现已成为集快递、物流、电子商务配送和仓储服务为一体的全国网络型快递企业，目前，韵达货运业务已覆盖31个省(市、自治区)，并相继开拓了包括英国、荷兰、加拿大等国家和地区在内的国际快件物流网络。
对此，中国电子商务研究中心法律与权益部分析师姚建芳（专家微信互动：yjf8936）表示：
快递公司拥有自己的货机，标志性意义较大，说明今后快递公司之间的竞争将更加激烈。桐庐系快递企业间相互了解，又竞争激烈，当下快递价格战的胶着使得各个企业开始谋划转型升级之路，今年开始，快递行业逐渐进入整合期。
无论是正在筹划酝酿的圆通，还是准备借壳上市的申通，或者是早被资本青睐的顺丰，将融资渠道从战略投资转向资本市场是大势所趋。任何一家快递企业的上市，都可能打破目前快递企业产品同质化并且大打价格战的问题。未来快递行业将进入新一轮大战，上市后的快递服务会更加规范，利于消费者的权益保护。
据中国电商物流快递网（http://www.100ec.cn/zt/wlkd/）企业数据库监测显示，中国已成为全球第一快递大国，而电商物流衍生出多种业态，并朝着多元化、智能化、开放化、国际化方向发展：（1）快递企业：顺丰、申通、圆通、韵达、汇通、中通、宅急送、全峰、天天快递、优速快递等；（2）电商做物流：京东、苏宁、亚马逊、唯品会、1号店、国美在线、当当网等；（3）物流大数据：菜鸟网络、丰巢等；（4）众包物流：京东众包、人人快递、饿了么“蜂鸟”、美团众包、我快到、51送、闪送、E快送等；（5）货运O2O：1号货的、云鸟配送、货车帮、罗技物流、蓝犀牛、速派得、运满满、货拉拉、福佑卡车等。
申通
12月3日晚间公告，A股公司艾迪西发布重组预案，拟置出全部资产、负债，置入申通快递100%股权，作价169亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过48亿元。此次重大资产重组实施后，德殷控股将成为公司控股股东，陈德军、陈小英将成为公司实际控制人。申通快递拟实现借壳上市。圆通与申通，将争夺成为国内快递行业第一股。
圆通
2016年3月23日，大杨创世发布公告称圆通速递拟作价175亿借壳，这也是继申通之后第二家拟借壳上市的国内快递业巨头。
大杨创世同时披露了重组草案称，大杨创世拟将全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创，后者以现金方式支付对价，交易作价为12.34亿元。同时其拟以7.72元/股，向圆通速递全体股东非公开发行合计22.67亿股，作价175亿元收购圆通速递100%股权。
顺丰
中国快递业A股第一股之争越发激烈。继圆通速递、申通快递宣布在A股借壳上市之后，顺丰速运也开启了借壳上市之路。
5月23日午间，鼎泰新材公告称，鼎泰新材以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰全体股东持有的顺丰100%股权的等值部分进行置换。以2015年12月31日为基准日，交易的拟购买资产顺丰100%股权预估值为448亿元。公告称，经交易各方协商一致，本次交易中拟置出资产初步作价8亿元，拟置入资产初步作价433亿元，两者差额为425亿元。置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰全体股东处购买。
从国家邮政局来看，推动快递企业改制上市也是今年的“重头戏”之一。2016年初，国家邮政局党组召开会议，研究确定了2016年10项重点工作，其中一项是打造“快递航母”，出台支持企业兼并重组、加快形成若干家具有国际竞争力的大型骨干快递企业的工作方案，推动重点快递企业改制上市。
天天快递
6月16日，天天快递在宁波披露上市进程。据天天快递执行总裁张鸿涛介绍，天天快递的上市筹备小组早在今年3月就已成立，预计6月30日出半年审计报告后启动B轮融资路演，融资规模在7-8亿元左右，并考虑在年底之前进行上市。
张鸿涛表示，天天快递考虑在年底之前进行上市。8月中下旬上市的路径会明确，主要是在等申通、顺丰、圆通等公司借壳上市的审批情况，公司会视市场反应考虑借壳上市还是新三板、战略新兴板等路径上市。张鸿涛还透露，目前上市路径选择上IPO基本上不做考虑，借壳挂牌可能性比较大。
中通
中通速递提出上市计划的消息在4月2日开始流传，援引媒体报道得知，此次上市计划提出涵盖的时间段为未来2年到3年。同时，公司方面称，将计划融资10亿美元，估值接近500亿元人民币。
相关资料显示，红杉资本曾在2013年5月以购买老股的形式，以3000万美元入股中通，较之前“买老股”的方式不同，该次融资是中通增资扩股，筹集资金的同时借助资本力量为上市铺路。（文/萱儿）
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