【原创】2020年中国水泥行业“走出去”调研报告(缩略版）

2020年中国水泥行业

“走出去”调研报告

2020 China Cement Enterprises Overseas Investment Report

中国水泥协会 国际合作部

陈飞、娄婷

★目录 ★

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一、背景

2020年，中国水泥行业继续保持稳健发展态势，水泥产量达到23.77亿吨，同比增长1.6%，连续36年稳居世界第一。水泥价格与2019年相当，行业实现利润1833亿元，基本看齐2019年。“十三五”是中国水泥行业丰收的五年，行业经济效益连创新高，这主要得益于行业不断主动加大创新力度，供给侧结构性改革持续深化。

2013年，习近平主席提出了与各国共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议，得到国际社会高度关注。2015年3月，《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布，宣告“一带一路”进入全面推进阶段。为响应“一带一路”倡议，中国水泥行业海外拓展迈入新阶段，逐渐由产品输出向技术与资本输出转变。“十三五”期间，水泥行业作为建材行业海外拓展的排头兵，在一带一路沿线多个国家投资水泥生产线，合计熟料产能2,688万吨，水泥产能3,965万吨。

“十三五”期间
		一带一路沿线多个国家投资水泥生产线
	合计熟料产能2,688万吨
		水泥产能3,965万吨

二、中国水泥行业“走出去”现状分析

根据中国水泥协会（CCA）调研，截至2020年底，中国企业累计在16个境外国家投资建设了31条水泥熟料生产线，已投产熟料产能3,544万吨，水泥产能5,225万吨；在建熟料产能4,388万吨，水泥产能5,920万吨，待开工熟料产能100万吨，水泥产能120万吨；停建熟料产能155万吨，水泥产能200万吨。

“十三五”期间，共合计投产23条水泥熟料生产线，合计熟料产能2,688万吨，水泥产能3,965万吨。已投产项目中，最大单体水泥项目为印尼任抹红狮8000t/d生产线，项目投资3亿美元；在建项目中，最大单体水泥项目为印尼东加红狮2*10000t/d生产线，项目投资10亿美元。

印尼任抹红狮8000t/d熟料水泥生产线

（一）“走出去”区域分布

从海外水泥项目布局国家和地区来看，海外产能分布如下：亚洲发展中国家为重点地区，特别是XXX地区分析详情略。

图1：中国企业海外在产水泥产能分布图

数据来源：CCA调研、企业官网等

图2：中国企业“走出去”在产产能布局图

数据来源：CCA调研、企业官网等

东南亚地区

印度尼西亚

印尼水泥产能、产能利用率等分析详情略。

在印尼布局产能的中国企业分析详情略。

表1：中国企业印尼项目进展情况

数据来源：CCA调研、公司官网，企业年报

缅甸

缅甸水泥产能、水泥消费量分析详情略。

在缅甸布局产能的中国企业分析详情略。

表2：中国企业缅甸项目进展情况

 表格略 

老挝

老挝水泥产能、水泥需求量分析详情略。

在老挝布局产能的中国企业分析详情略。

表3：中国企业老挝项目进展情况

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柬埔寨

柬埔寨水泥产能、水泥需求量分析详情略。

在柬埔寨布局产能的中国企业分析详情略。

表4：中国企业柬埔寨项目进展情况

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中亚地区

塔吉克斯坦

塔吉克斯坦水泥产能、水泥产量分析详情略。

在塔布局产能的中国企业分析详情略。

表5：中国企业塔吉克斯坦项目进展情况

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乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦水泥产能、产量分析详情略。

表6：中国水泥企业乌兹别克斯坦项目进展情况

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吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯斯坦水泥产能分析详情略。

表7：中国企业吉尔吉斯斯坦项目进展情况

 表格略 

哈萨克斯坦

哈萨克斯坦水泥产能、产能利用率等分析详情略。

表8：中国水泥企业哈萨克斯坦项目进展情况

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南亚地区

在南亚布局产能的中国企业分析详情略。

表9：中国企业南亚项目进展情况

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东北亚地区

在东北亚布局产能的中国企业分析详情略。

表10：中国企业东北亚项目进展情况

 表格略 

非洲地区

非洲水泥市场需求分析详情略。

表11：中国企业非洲项目进展情况

 表格略 

(二)“走出去”企业排名

“走出去”企业产能分布、排名分析详情略。

表12：中国企业海外在产水泥熟料产能排行榜

 表格略 

“走出去”企业海外投资方式、装备材料、“十三五”情况总结分析详情略。

三、“走出去”过程中遇到的困难和挑战

“十里不同风，百里不同俗，千里不同情”。虽然中国水泥企业在“走出去”过程中取得了令人瞩目的成绩，但同时也面临着诸多方面的困难和挑战。

01

政治风险

“一带一路”沿线不少国家和地区的经济基础较薄弱，地缘政治关系错综复杂，分析详情略。

02

金融风险

很多国家普遍存在外汇管制，强制结汇、资金锁定期、汇路不通、额度，分析详情略。

03

社会、文化差异

在不同的国家和地区，劳动关系管理、土地开发和补偿、经营，分析详情略。

04

人才队伍建设

拥有国际化视野，熟悉国际市场规则，掌握当地语言，具有较强的商务谈判能力，分析详情略。

05

健康、安全风险

沿线国家经济发展水平、社会环境、医疗水平参差不齐，既可能......分析详情略。

06

市场预判能力

除了政治、金融、社会等因素，当地经济发展趋势、下游需求等，分析详情略。

四、“走出去”过程中积极履行社会责任

“一带一路”不仅是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路，也是增进理解信任、文化互信互鉴的和平友谊之路。中国水泥企业走出去，不仅能给当地带来经济效益，也能带来社会效益。企业积极履行社会责任，既可以提升自身国际影响力和全球竞争力，也为境外企业实现可持续发展奠定坚实的社会基础。

(一)输出先进产能，贯彻绿色环保的发展理念

中国水泥企业在“走出去”过程中，践行互利共赢的发展理念，向“一带一路”沿线国家输出先进技术、装备和管理理念，造福沿线地区经济民生，分析详情略。

海螺印尼西巴布亚水泥项目

打造绿色生态工厂

（二）拉动当地经济，提升基础设施建设水平

中国水泥企业在“一带一路”沿线国家和地区的经营业绩表现基本良好，为东道国的经济发展注入活力，同时也有效地提升了沿线国家的基础设施建设水平，为当地经济、社会发展提供有力的支撑，分析详情略。

尼泊尔红狮6000t/d熟料水泥生产线

带动周边经济发展

（三）提供就业机会，注重培养本地人才

中国水泥企业对外投资合作为东道国创造了数量可观的就业机会。目前来看，中资企业在境外投资建厂时外方员工占据了绝大多数，这也表明中国水泥企业在不断深入推进本地化经营，解决当地的就业困难，分析详情略。

南加海螺首届留学生实习班学员

（四）履行社会责任，维护稳定和谐社区关系

中国水泥企业对外投资合作所取得的成就，还体现在中国企业为东道国国家及社会做出的社会贡献和创造的社会价值方面。中资企业在“走出去”过程中，在当地捐资助学，改进教育基础设施；慰问贫困村民，积极投身慈善公益事业；捐赠医院，改善当地医疗设施和条件；捐赠防疫物资，助力当地防控疫情等，获得当地政府和居民的一致好评。分析详情略。

“我爱塔吉克”华新基金

百万助学行动、百万助教行动、百万扶贫行动

中国水泥企业在“走出去”过程中，没有片面追求经济利益，而是因地制宜，致力于改善当地经济、社会、民生水平，实现各国协同发展。展望未来，中国水泥企业将继续向世界证明，“一带一路”始终致力于改善和建设更为开放、包容和普惠的世界，让世界变得更美好。

五、“一带一路”未来发展趋势

疫情爆发以来，各国应对手段不一，社会、经济恢复速度不尽相同。中美贸易摩擦背景下，国际形势波诡云谲。后疫情时代，“一带一路”发展前景危中有机。经历“十二五”、“十三五”，水泥行业“走出去”布局初定，“十四五”乃至未来，中国水泥企业如何“走出去”并行稳致远，协会认为应从以下角度考虑：

	（一）预判市场：
	“一带一路”沿线国家经济体量相对较小，市场空间有限。 进入新市场前，除了政治、金融等方面的风险评估，下游需求、销售途径、竞争者分析等都是企业理性投资必须掌握的关键。对于一些行业基础信息不公开、不透明的国别，企业应通过行业协会等途径充分调研，以免陷入产能过剩、恶性竞争等苦战。
	（二）以人为本：
	海外投资的实施与推进，需要坚实的高素质、复合型国际化人才队伍。 除了“干中学，学中干”,企业应配合海外投资规划，有意识地吸纳、建设国际化经营、管理人才梯队。另外，本土化经营是企业国际化的最终落脚点。培养当地管理团队、提升当地员工对企业文化的认可度、忠诚度不仅是企业可持续发展的保障，也是不同文化之间的互学互鉴。

	（三）高质量发展：
	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》以第四十一章为 “一带一路”发展定调。 高质量发展包含的不仅仅是先进技术、装备、经营管理理念等的输出，也应充分考虑当地行业产能、环境负荷等，发挥企业社会责任。由行业协会牵头组织“走出去企业自律委员会“，能从源头上分析目标市场，实际反映未来市场需求、容量。不仅能为企业投资行为保驾护航，也能保护目标市场健康发展。只有坚持共商共建共享原则，才能深化务实合作，加强安全保障，促进共同发展。
	2020年，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社会作出“碳达峰、碳中和”的郑重承诺。 按照现有工作基础和工作方案，我国水泥行业有望于2025年前提前达峰。2020年中国水泥行业碳排放约13.62亿吨，约占全国总碳排放的13%。碳中和背景下，水泥行业缩减产能、优化行业格局成为大势所趋。可以说，在“十四五”乃至更长的时间段里，水泥企业“走出去”、海外布局正是响应国家政策，义利并举的必由之路。

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